268
«Нафтогаз Украины» решил капитализировать проценты по евробондам-2028 на $83,8 млн
НАК «Нафтогаз Украины» воспользовался полученным при реструктуризации правом капитализировать отложенные проценты по еврооблигациям-2028, срок погашения которых наступал 8 ноября этого года.
Об этом говорится в сообщении эмитента евробондов «Нафтогаза» — Kondor Finance plc — на Ирландской фондовой бирже в понедельник.
Согласно ему, проценты капитализированы на сумму $83 млн 779,977 тыс., в результате чего номинальная сумма долга по евробондам увеличивается до $583 млн 799,977 тыс.
Как сообщалось, в июле 2022 года «Нафтогаз» начал переговоры с держателями трех выпусков своих еврооблигаций об их реструктуризации. Быстро — в августе того же года — ему удалось реструктуризировать лишь один выпуск евробондов на EUR600 млн с купонной ставкой 7,125%, отложив срок их погашения на 2026 год, в то время как переговоры по двум другим выпускам затянулись, и компания допустила дефолт. В частности, 8 ноября 2022 года НАК не произвел выплату процентов по выпуску еврооблигаций на $500 млн с начальным сроком погашения в 2026 году, также предложил отсрочить их погашение на два года и привлек финансовых советников по реструктуризации.
В конце мая 2023 года «Нафтогаз» заявил о договоренностях с инвесторами, согласившись на определенное улучшение условий для владельцев двух дефолтных выпусков и выплату вместе с просроченными процентами 5% основной суммы долга. Основными изменениями стало некоторое усиление ковенанта, выплата наличными последнего полугодового купона в двухлетнем периоде отсрочки, создание фонда выплаты процентов по облигациям-2026, а также появление платы за реструктуризацию, однако без каких-либо деталей по ней.
Как и раньше, «Нафтогаз» по евробондам на $375 млн предложил отсрочить выплату 50% основного долга на два года — до 19 июля 2024 года, остальные 50% - до 19 июля 2025-го. Относительно отсрочки погашения основной суммы евробондов на $500 млн предложение также осталось прежним: 50% - на год, до 8 ноября 2027 года, и еще 50% - до 8 ноября 2028 года, а также выплата премии 0,5% от основной суммы за согласие.
Предложение о реструктуризации предполагало повышение процентной ставки по евробондам-2025 с 7,375% до 7,65% годовых, по евробондам-2028 — 7,625%.
«Нафтогаз» решил оставить за собой право самостоятельно решать, выплачивать ли проценты за период двухлетней отсрочки или капитализировать их, за исключением, как указано выше, последнего купона: для евробондов-2025 — с 19 января по 19 июля 2024 года, для евробондов- 2028 — с 8 мая по 8 ноября 2024 года.
Кроме того, новым стало предложение создать фонд по накоплению средств для выплат процентов по евробондам-2028: сумму одного купона в $19,06 млн или эквивалент в гривне в день вступления в силу реструктуризации, затем по $3 млн 15 января и 15 февраля 2024 года и еще $13,06 млн 31 марта 2024 года.
В июне 2023 г. эти условия были утверждены правительством, а в конце июля владельцы еврооблигаций окончательно поддержали реструктуризацию. В сентябре 2023 года «Нафтогаз» завершил работу по реструктуризации задолженности по всем выпускам еврооблигаций и осуществил все согласованные выплаты владельцам еврооблигаций.
Согласно отчету НАК, по состоянию на конец июня 2024 года компания накопила на специальном счете $38,1 млн для обеспечения выплаты купонных платежей по еврооблигациям-2028 на $500 млн.
В июле 2024 года завершился предусмотренный кредитным соглашением период отсрочки платежей по двум выпускам евробондов, и «Нафтогаз» также воспользовался правом капитализировать отсроченные купонные платежи и произвел очередные необходимые выплаты в полном объеме. В частности, 19 июля по евробондам-2025 было капитализировано $12,7 млн, уплачено $12,2 млн очередных купонных платежей и 50% основной суммы — $165,5 млн. По евробондам на EUR600 млн НАК капитализировал EUR94,6 млн и оплатил купоны EUR42,8 млн.
На организованном Dragon Capital в июле конференц-звонке с инвесторами председатель правления компании Алексей Чернышев отметил, что «Нафтогаз» сможет осуществить все необходимые платежи по имеющимся долгам, подлежащим выплате в 2025 году, однако рассматривает возможность реструктуризации долговых выплат, которые приходятся на 2026 год и состоят преимущественно из платежей по еврооблигациям.
По данным Франкфуртской фондовой биржи, курс еврооблигаций «Нафтогаза» на $500 млн с погашением 8 ноября 2028 г. и процентной ставкой 7,625% в понедельник вырос на 0,08% - до 83,96% от номинала, тогда как курс еврооблигаций на EUR694,6 млн с погашением 19 июля 2026 года не изменился — 74,34% от номинала.
Чистая консолидированная прибыль «Нафтогаза» по итогам января-июня 2024 года увеличилась в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,414 млрд грн, а доход от реализации вырос на 28,1% - до 143,373 млрд грн.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
Когда работодатель может отозвать работника из отпуска
За первый квартал сети АЗС увеличили уплату налогов до 3,7 млрд грн
Кто имеет право не платить налог на прибыль (требования)
Практические советы коллекционерам и инвесторам монет
Топ-области с наибольшим количеством вакансий с проживанием
Электрокар или автомобиль с ГБО: что выгоднее
