Dragon Capital виступив співорганізатором випуску єврооблігацій «Укрзалізниці»

09.07.2021, 19:05 — Фондовий ринок

267

Dragon Capital та J.P. Morgan виступили спільними лід-менеджерами та спільними букранерами повернення «Укрзалізниці» на ринок міжнародного боргового капіталу під час розміщення 5-річних єврооблігацій на суму $300 млн.

Книга заявок досягла піку в понад $600 млн, перевищивши більш ніж вдвічі запланований розмір випуску.

Читайте також: «Укрзалізниця» планує 5-річні євробонди на $300 млн

Заявки надійшли від більш ніж 70 інвесторів, при цьому найбільш активними учасниками серед інвесторів виступили великі фонди з управління активами (94%), що підтвердило надзвичайно високу якість книги заявок, яку було досягнуто під час реалізації угоди.

Хедж-фонди склали 3%, решта заявок надійшли від банків та інших фінансових інституцій (3%). У географічному розподілі інвесторів домінували Великобританія (50%) та континентальна Європа (41%).