323
Україна домовилася про реструктуризацію ВВП-варантів на $2,6 млрд
— Фондовий ринок
На початку грудня Україна запропонувала власникам ВВП-варантів на номінальну суму $2,591 млрд обміняти їх із коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України С з погашенням у 2030−2032 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду до 7%. У наступні дні спецкомітет власників ВВП-варантів підтримав цю пропозицію, погодившись на умову щодо відновлення збитків.
Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на біржове повідомлення.
«Україна та члени Спеціального комітету досягли згоди щодо умов Пропозиції (щодо обміну) та умов Нових цінних паперів, а Спеціальний комітет підтвердив свою підтримку умов зміненого та переглянутої Пропозиції», — йдеться в біржовому повідомлені.
«Суми відновлення збитків» і умови сплати
Зміни також обговорювалися з власниками ВВП-варантів поза Спецкомітетом.
У оновленій пропозиції зазначено, що нові цінні папери матимуть положення про «Суму відновлення збитків», яке передбачає негайну сплату в заявленій сумі відновлення у разі настання окремих умов. Серед таких умов згадані, зокрема: несплата основної суми або відсотків за єврооблігаціями С, мораторій щодо них або включення їх до периметра реструктуризації інших єврооблігацій.
З метою підтримки конструктивних довгострокових відносин з власниками єврооблігацій класу A та B, випущених 30 серпня 2024 року під час реструктуризації, Україна зобов’язалася провести опитування щодо відповідної умови.
У зв’язку зі змінами Україна продовжила термін ранньої пропозиції обміну, за якою власники ВВП-варантів отримають найбільшу грошову винагороду, з 12 грудня до 15 грудня, тоді як інші умови залишилися незмінними.
Базові умови нових єврооблігацій С
За базовими умовами по 45% основної суми нових єврооблігацій С буде погашено 1 лютого 2030 та 1 лютого 2031, а решта 10% — 1 лютого 2032. Ставка за облігаціями становитиме 4% річних до 1 лютого 2027, далі 5,5% до 1 серпня 2029 та 7,25% річних у період до погашення.
Довідка Finance.ua:
- у серпні 2022 року Україна вже змінювала умови ВВП-варантів: було відкладено виплати 2023 року на 14 місяців, обмежено можливу суму виплат у 2025 році за 2023 рік до 0,5% ВВП, подовжено термін обігу до 2039 року та надано право України викупити їх у 2024−2027 роках. Виплату, що припадала на 31 травня 2023, перенесли на 1 серпня 2024 з нарахуванням 7,75% річних;
- початкові умови ВВП-варантів, випущених у межах реструктуризації держборгу 2015 року, передбачали виплати залежно від приросту реального ВВП: за річний приріст менший за 3% виплат немає; при прирості від 3% до 4% виплата становить 15% перевищення над 3%; при прирості понад 4% додається 40% перевищення над 4%. З 2021 по 2025 рік платежі були обмежені 1% ВВП.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Revolut збільшив прибуток майже на 60%
Суд стягнув з компанії Фірташа 6 млн грн боргу
США виплатять 1 млрд дол. французькій компанії за відмову від проектів морської вітрової енергетики
Чому Львів розриває контракт на спорудження сміттєпереробного заводу
Група Nova планує придбати банк для розвитку NovaPay
Суд визнав, що твіти Маска завдали акціонерам Twitter збитків на $2,6 млрд
