180
«Метінвест» прийняв до викупу $142,5 млн єврооблігацій-2026
— Фондовий ринок
Гірничо-металургійна група «Метінвест» в рамках тендеру з викупу до $ 250 млн основної суми боргу своїх єврооблігацій з погашенням в 2026 році, які зараз обертаються на ринку загальним номіналом $ 647,661 млн, прийняла до викупу облігації на загальну суму $ 142,479 млн.
Як зазначено в біржовому повідомленні холдингової компанії Metinvest BV, облігації будуть викуповуватися за ціною $ 1149 за кожні $ 1000 номіналу облігацій.
При цьому після викупу в обігу залишаться облігації – 2026 на загальну суму $ 505,182 млн.
Як повідомлялося, «Метінвест» 9 серпня поточного року оголосив про проведення тендеру з викупу до $ 250 млн основної суми боргу своїх єврооблігацій з погашенням в 2026 році, які зараз обертаються на ринку загальним номіналом $ 647,661 млн. Облігації купуються за готівку. Раніше повідомлялося, що мінімальна ціна викупу — $ 1140 за кожні $ 1000 номіналу облігацій.
«Основна причина пропозиції полягає в тому, щоб проактивно управляти строками погашення боргового портфеля компанії, скоротити загальний борг, а також знизити його вартість», — уточнювали тоді в «Метінвесті».
Термін пропозиції (оферти) з купівлі облігацій закінчився о 16:00 18 серпня.
Єврооблігації з погашенням 23 квітня 2026 року були випущені в квітні 2018 року з купоном 8,5%. Зараз вони котируються за курсом близько 113% номіналу, що відповідає прибутковості близько 5,3% річних.
Як повідомлялося, «Метінвест» за підсумками оголошеного 17 червня цього року тендеру викупив свої єврооблігації з погашенням в 2023 році і купонною ставкою 7,75% на загальну номінальну суму $ 115,903 млн при заявленому максимальному обсязі викупу до $ 150 млн. Були задоволені всі подані заявки, а в обігу залишилися облігації загальним номіналом $ 195,335 млн. Ціна викупу склала $ 1073 за кожні $ 1000 номіналу облігацій.
У вересні минулого року «Метінвест» оголосив про випуск нових єврооблігацій і викуп за грошові кошти облігацій з погашенням в 2021-му і 2023 роках. Тендерні пропозиції були обмежені обсягом $ 320 млн за умови, що сума основної заборгованості за облігаціями 2023 року залишиться вищою ніж $ 300 млн після цієї Угоди. Нові семирічні єврооблігації на $ 333 млн були випущені під 7,95% з фіксованою ставкою купона 7,65% річних.
Участь у тендері з викупу та обміну взяли власники облігацій-2021 на $ 104 млн (або 90,3%), всі заявки з яких були прийняті групою, і власники облігацій-2023 на $ 235 млн (або 46,7%), з яких «Метінвест» після застосування коефіцієнта зайвої пропозиції прийняв $ 193 млн.
Крім того, компанія з кінця минулого року в кілька заходів достроково погасила $ 263 млн заборгованості з передекспортного фінансування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
