222
«Метінвест» оголосив тендер з викупу до $150 млн єврооблігацій-2023
— Фондовий ринок
Гірничо-металургійна група «Метінвест» оголосила про проведення тендеру з викупу до $ 150 млн за номіналом своїх єврооблігацій з погашенням в 2023 році, які зараз перебувають в обігу на ринку загальним номіналом $ 311,238 млн.
Як йдеться в біржовому повідомленні холдингової компанії Metinvest BV в четвер, облігації купуються за готівку, мінімальна ціна викупу — $ 1073 за кожну $ 1000 номіналу облігацій.
Згідно з ним, власники єврооблігацій можуть подавати як конкурентні заявки з кроком $ 0,5, так і неконкурентні.
Заявки приймаються до вечора 24 червня. Результати тендеру будуть оголошені 25 червня.
Нагадаємо, «Метінвест» у вересні 2020 року оголосив про випуск нових єврооблігацій і викуп за грошові кошти облігацій з погашенням в 2021 і 2023 роках. Тендерні пропозиції були обмежені обсягом $ 320 млн за умови, що сума основної заборгованості за облігаціями 2023 року залишиться вище $ 300 млн після цієї Угоди. Нові семирічні єврооблігації на $ 333 млн були випущені під 7,95% з фіксованою ставкою купона 7,65% річних.
Участь у тендері з викупу та обміну взяли власники облігацій-2021 на $ 104 млн (або 90,3%), Всі заявки з яких були прийняті групою, і власники облігацій-2023 на $ 235 млн (або 46,7%), з яких «Метінвест» після застосування коефіцієнта зайвої пропозиції прийняв $ 193 млн.
«Метінвест» в 2020 році збільшив чистий прибуток на 54% – до $ 526 млн, EBITDA — на 82%, до $ 2,204 млрд при скороченні виручки на 3% – до $ 10,453 млрд.
Загальна заборгованість компанії за 2020 рік знизилася на 3% в порівнянні з 2019 роком — до $ 2,937 млрд. При цьому обсяг грошових коштів зріс в три рази — до $ 826 млн. чистий борг знизився на 23% – до $ 2,111 млрд з $ 2,758 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
