392
«ДТЕК Енерго» переведе частину боргу в цінні папери
— Фондовий ринок
«ДТЕК Енерго» погодила з комітетами кредиторів реструктуризацію боргу в євробонди «ДТЕК Нафтогаз”-2026 на 425 мільйонів доларів і нові євробонди «ДТЕК Енерго”-2027.
Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.
Узгоджена з комітетами кредиторів пропозиція «ДТЕК Енерго» про реструктуризацію боргу передбачає конвертацію частини боргу за існуючими єврооблігаціями в єврооблігації «ДТЕК Нафтогаз» на 425 млн дол. і ставкою 6,75% річних терміном обігу до 31 грудня 2026 року.
Інша заборгованість буде конвертована в нові єврооблігації «ДТЕК Енерго» з погашенням 31 грудня 2027 року і ставкою 5% в 2021 році і 7% в наступні роки або частково залишиться в рамках кредитних ліній на аналогічних умовах.
За запропонованих умов реструктуризації в 2021 році «ДТЕК Енерго» в грошовій формі буде виплачувати щоквартальний купон за ставкою 1,5% річних, решта купона в розмірі 3,5% річних буде капіталізована і додана до основної суми боргу.
Амортизація єврооблігацій «ДТЕК Нафтогаз» передбачена в розмірі 50 млн дол. на рік з 31 грудня 2023 року зі опцією її збільшення на додаткові 50 млн дол щорічно.
Для єврооблігацій «ДТЕК Енерго» амортизація передбачається по 20 млн дол. на рік двома піврічними траншами, починаючи з червня 2022 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
