597
Україна розмістила євробонди на $2 млрд під 9-9,75% - ЗМІ
— Казна та Політика
Україна в четвер увечері закрила «книгу заявок» за двома випусками єврооблігацій сумарним обсягом $2 млрд.
Про це FinClub повідомило джерело в банківських колах.
Україна розмістила 5,25-річні єврооблігації на $750 млн і 10-річні – на $1,25 млрд.
Євробонди на $750 млн з погашенням в лютому 2024 року українському Мінфіну вдалося продати кредиторам з прибутковістю 9% річних. В ході підписки на бонди ставка за ними впала з 9,25%.
Євробонди на $1,25 млрд, які будуть в обігу на ринку до листопада 2028 року, вдалося продати з прибутковістю 9,75% при стартових 10%.
Знизити ставку прибутковості вдалося за рахунок значного попиту – інвестори подали заявки на $4,9 млрд.
5-річні бонди, які вже традиційно розміщувалися Україною через Ірландську фондову біржу, могли придбати тільки великі інвестори (номінал паперу $200 тис.), тоді як коло інвесторів в довгі 10-річні боргові папери не було обмежене (номінал $1 тис.).
Оплатити куплені 25 жовтня євробонди інвестори повинні через 5 банківських днів – вже на початку листопада.
В організації розміщення єврооблігацій Мінфіну допомагали BNP Paribas, jp Morgan, Goldman Sachs, Citi, а також фінансовий радник Rothschild.
Новим випускам євробондів за правилом Reg S/144A міжнародні рейтингові агентства S&P і Fitch присвоїли рейтинг «В-» – на рівні рейтингу.
Держбюджет-2018 отримає тільки частину залученої суми – $1,275 млрд. У проспекті емісії єврооблігацій передбачено, що отримані від кредиторів $725 млн підуть на погашення 6-місячного бридж-кредиту, який був залучений Мінфіном у кінці серпня 2018 року.
І хоча фінальний термін погашення позики припадає на лютий 2019 року, Мінфін хоче повернути гроші пулу приватних кредиторів після успішного випуску єврооблігацій. Решта коштів підуть на фінансування видатків уряду в рамках передбаченого законом ліміту бюджетного дефіциту.
Мінфін України 23-24 жовтня провів у Великобританії і США роуд-шоу, щоб переконати потенційних кредиторів позичити Україні $2 млрд на строк від 5 до 10 років.
Фінансисти очікували ставки в діапазоні від 8% до 10%, але реальність виявилася гіршою за очікування. Але гроші навіть під такі високі відсотки країна змогла залучити лише завдяки протекції МВФ.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
Мадяр натякнув, що не блокуватиме виділення Україні 90 млрд євро
ЄС прагне розблокувати кредит для України на 90 млрд євро після поразки Орбана
МЗС зняло рекомендації щодо обмеження поїздок до Угорщини
З 1 липня в Україні планують запустити програму «єКнига» для новонароджених і субсидії на оренду для книгарень
Україна та Сирія домовилися про співпрацю у сфері АПК та відкриття посольств
Мінсоцполітики відмовилося від ідеї обовʼязкової накопичувальної пенсійної системи
