181
Білорусь з 15 лютого планує road show євробондів у США та Європі
— Світ
Білорусь з 15 лютого планує проведення road show євробондів у США та Європі, повідомили агентству “Інтерфакс-Захід” в прес-службі міністерства фінансів республіки.
За інформацією відомства, буде вивчатися інтерес інвесторів до 10 і 12-річних єврооблігацій. Організаторами випуску виступлять Citigroup і Raiffeisen.
Мінфін раніше зазначав, що обсяг випуску складе $600 млн.
Останній раз Білорусь розміщувала євробонди в червні 2017 року. Тоді були розміщені два випуски єврооблігацій загальним обсягом $1,4 млрд.
5-річний випуск зі ставкою купона 6,875% річних з погашенням в лютому 2023 року на суму $800 млн розміщений за ціною 98,864% від номінальної вартості із прибутковістю до погашення 7,125% річних. Облігації 10-річного випуску зі ставкою купона 7,625% річних з погашенням в червні 2027 року на суму $600 млн розміщені за ціною 100% номіналу з прибутковістю до погашення також 7,625% річних.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло облігаціям рейтинг на рівні “B-”.
У 2010 році Білорусь розмістила єврооблігації на суму $1 млрд з терміном обігу 5 років зі ставкою купона 8,75% річних (випуск погашений в серпні 2015 року), в 2011 році – $0,8 млрд з терміном обігу 7 років зі ставкою купона 8,95% річних (погашений в січні 2018 року).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
