5088
Банкомати відходять у минуле
— Казна та Політика
Банки поступово замінюють класичні банкомати, які можуть лише видавати готівку, на банкомати з функцією внесення грошей на рахунок, і інвестують у встановлення терміналів самообслуговування. Такий підхід полегшує банкам процес привчання клієнтів до безготівкових платежів та проведення самостійних операцій з готівкою поза касами банків.
Сегментація ринку
Кількість банкоматів в II кварталі зросла на 2558 шт. (+8%), випливає зі звіту Національного банку. Однак де-факто банкоматів не побільшало. Цей парадокс пояснюється тим, що НБУ вперше «розщепив» статистику банкоматів на пристрої з різним функціоналом, показавши реальну ситуацію на ринку. І виявилося, що з 36,26 тис. банківських пристроїв самообслуговування класичні банкомати хоч і займають більшу частину – 18,56 тис. шт. (51,2%), але їх позиції тіснять ПТКС (вуличні термінали) – 16,51 тис. шт. (45,5%).
Невелика частка у депозитних банкоматів (з функцією прийому готівки) – 1,19 тис. шт. (3,3%). Такі банкомати встановили 20 банків, у 58 установ немає жодного такого пристрою.
Лідером в сегменті банківських терміналів самообслуговування очікувано опинився ПриватБанк – 80,5% ринку, або 13,3 тис. терміналів.
Але мова йде виключно про банківські ПТКС, оскільки ця статистика НБУ не враховує мережі вуличних терміналів небанківських установ. Адже якщо у всіх банків на 1 жовтня 2016 року було 17 тис. ПТКС, то у агентів банків – 30,5 тис. шт., у небанківських фінансових установ – ще 32 тис. шт. Лише 14 банків володіють терміналами ПТКС, інші 64 або їх не мають, або працюють через чужі мережі ПТКС.
У ПриватБанку також найбільше класичних банкоматів – 7,15 тис. шт. (38,5%), тоді як депозитних банкоматів всього 131. «Депозитні АТМ працюють як звичайні, оскільки вони не показали свою ефективність. Ми купували їх для експериментів», – говорить керівник напряму «Платежі та перекази» ПриватБанку Олексій Путятін.
При цьому банк встановив ще 70 банкоматів-ресайклінгів, які приймають і видають готівку по системі замкнутого циклу обігу готівкових: гроші, внесені в пристрій одним клієнтом, видаються іншому без їх інкасування. «До кінця року закінчуємо експерименти, і будемо приймати рішення, якими пристроями оновлювати парк – звичайними чи ресайклінгами», – говорить Олексій Путятін. Розширювати мережу ПриватБанк не планує. «Будемо підтримувати поточну кількість пристроїв. Сподіваюся на програму cashless economy», – підкреслює Олексій Путятін.
На другому місці за розміром банкоматно-термінальної мережі – Ощадбанк – 5252 пристрої, з яких 2720 – звичайні банкомати, 2475 – ПТКС, 57 – депозитні банкомати. «За I півріччя кількість банкоматів зросла на 2,5 тис. через зміни методології обліку: Ощадбанк почав включати пристрої самообслуговування в загальну кількість банкоматів», – заявляли раніше в НБУ. В Ощадбанку подачу цієї звітності пояснили вимогами НБУ. В установі розповіли, що за допомогою ПТКС неможливо поповнити депозит безпосередньо: спочатку треба поповнити платіжну картку готівкою через ПТКС, а потім через систему Ощад 24/7 – сам депозит. «У точках, де необхідний прийом великих сум, встановлюються ПТКС з пачковим прийомом купюр, а при необхідності встановлюється депозитний банкомат», – повідомили в прес-службі Ощадбанку.
Замикає «трійку» лідерів Райффайзен Банк Аваль – 2797 пристроїв, з яких 2007 – це класичні банкомати. Втім, цей банк лідирує по банкоматах кеш-ін (377 шт.).
Чіткі ніші
У десятці банків-лідерів за кількістю емітованих платіжних карток тільки у А-Банку, який до націоналізації ПриватБанку працював де-факто як його філіал і використовував банкоматно-термінальну мережу ПриватБанку, взагалі немає жодного свого терміналу або банкомату. А-Банк продовжує направляти своїх клієнтів в мережу пристроїв ПриватБанку. «А-Банк і раніше, і зараз використовує мережу АТМ і ТСО, як і інші банки в Україні. Ми готові встановити пристрої ПриватБанку на аналогічних умовах і в інших банках», – пояснив Олексій Путятін.
З топ-20 банків, які активно випускають платіжні картки, банкоматно-термінальна мережа менше 100 пристроїв – у банків «Схід» (47) і «Форвард» (26). При цьому всі пристрої «Форварду» виявилися банкоматами з функцією поповнення. «Вони дозволяють не тільки знімати готівку, а й поповнювати картки, причому робити це не покупюрно, а пачкою, що зручно при внесенні великих сум. Такий формат зручний як вкладникам, які орієнтуються на поповнення дебетних карток, так і позичальникам, які можуть здійснити платіж в будь-який зручний час», – стверджує заступник голови правління банку «Форвард» Костянтин Кошеленко.
Банк не планує збільшувати свою мережу. «На сьогоднішній день банк розвиває партнерський проект з платіжною системою EasyPay, яка налічує 8600 платіжних терміналів у країні, розміщених навіть у маленьких містечках», – пояснив Костянтин Кошеленко.
Навчання самостійності
У майбутньому кількість банкоматів з функцією поповнення грошей і терміналів самообслуговування буде рости, стверджують учасники ринку. Креді Агріколь Банк, у якого, за даними НБУ, не було ні кеш-ін банкоматів, ні терміналів самообслуговування, має намір розвивати цей напрям. «Банк запустив процес встановлення кеш-ін банкоматів у цьому році і продовжить у наступному. Наприклад, кеш-ін банкоматом і ПТКС вже можна скористатися в відділенні нового формату в Києві за адресою вул. Сагайдачного, 25. Надалі у всіх відділеннях нового формату ми будемо встановлювати кеш-ін банкомати, а також ПТКС», – говорить директор департаменту мережі продажів Креді Агріколь Банку Олександр Щербаха. Акцент в банку все ж роблять на безготівкових операціях – на терміналах інтернет-банкінгу.
У Райффайзен Банку Аваль відмовилися коментувати свої плани, але його дані говорять про розвиток мережі самообслуговування. За даними НБУ, на 1 липня у банку було 377 депозитних банкоматів і 413 ПТКС, а за даними банку, до 31 липня цих пристроїв було вже 382 і 421 відповідно. У банку пояснили, що «поповнити депозит можна тільки в інформаційному кіоску»: в депозитному банкоматі можна внести готівку на свою платіжну картку, після чого в інформаційному кіоску провести операцію з переказу грошей з картки на депозит.
Цікава ситуація і в ПУМБ. Банк з 2015 року встановив 249 терміналів, які дозволяють вносити гроші на свій рахунок і робити платежі по кредиту або кредитній картці. А корпоративні клієнти через термінали банку можуть вносити виручку на рахунок. Однак ці пристрої в звітність НБУ не включені. «У даних НБУ відображена інформація про платіжні пристрої банку, в яких можливе використання платіжних карток. У терміналах самообслуговування ПУМБ поповнити рахунок, відкритий в ПУМБ, можна тільки готівкою без картки. Тому ці термінали не враховуються в графі ПТКС, але до банкоматів cash in також не належать», – пояснили в банку. З огляду на швидкий розвиток технологій, НБУ доведеться знову вносити зміни в свої статистичні стандарти, щоб ретельніше відстежувати ситуацію на ринку.
Вікторія Руденко
Вікторія Руденко
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
Президент підписав закон про підвищення податку на прибуток для банків на 2026 рік
Зеленський підписав закон про створення банку фінансової інклюзії
Київська митниця встановила історичний рекорд надходжень за добу
Президент анонсував нові програми прямої фінансової підтримки в 2026 році — деталі
Україна хоче залучити $800 мільярдів на відбудову
Уряд ухвалив пакет рішень для зміцнення українського ОПК
