"ДТЕК Енерго" Ахметова домовився реструктуризувати облігації на $910 млн


"ДТЕК Енерго" Ахметова домовився реструктуризувати облігації на $910 млн

Найбільший український приватний енергохолдинг “ДТЕК Енерго” досяг угоди з власниками єврооблігацій і банками-кредиторами про довгострокову реструктуризацію кредитного портфеля.

Про це повідомляється в прес-релізі холдингу.

Угоди з власниками єврооблігацій було досягнуто під час відповідних зборів 19 грудня і затверджено Високим судом Англії та Уельсу 21 грудня 2016 року.

Реструктуризація цінних паперів передбачає обмін обох випусків єврооблігацій на 750 млн дол. зі ставкою купона 7,875% річних і на 160 млн дол. зі ставкою 10,375% річних – на нові з терміном обігу до 31 грудня 2024 року.

При цьому погашення нових єврооблігацій буде здійснюватися двома рівними частинами: 50% – у грудні 2023, 50% – після завершення терміну обігу.

Ставка купона за новими євробондами встановлена на рівні 10,75% річних. При цьому в 2017-2018 роках виплата купона у грошовій формі здійснюватиметься за ставкою 5,5% річних, в 2019 році – 6,5% річних, у 2020 році – 7,5% річних, у 2021 році – 8,5% річних, в 2022-2023 роках – 9,5% річних, у 2024 році – 10,75% річних.

Інша частина купона, не виплачена у грошовій формі, капіталізується і буде додаватися до основної суми єврооблігацій на щоквартальній основі.

Очікується, що випуск нових єврооблігацій відбудеться 29 грудня 2016 року.

Крім того, в рамках реструктуризації цінних паперів “ДТЕК Енерго” провело тендер для банків-кредиторів, на якому холдинг запропонував частину банківського боргу конвертувати в нові єврооблігації.

Однією з умов участі в тендері є згода із запропонованим компанією планом реструктуризації банківського кредитного портфеля. Максимальна сума тендеру була встановлена на рівні 300 млн дол.

Згідно з прес-релізом, станом на 22 грудня переважна більшість банків-кредиторів підтримали пропозицію компанії.

Таким чином, досягнуто принципової згоди про довгострокову реструктуризацію банківського кредитного портфеля.

Як повідомлялося, “ДТЕК Енерго” на початку квітня 2016 заявив про неможливість оплачувати купони за єврооблігаціями на 750 млн дол. зі ставкою 7,875% і погашенням 4 квітня 2018 і по єврооблігаціях на 160 млн дол. зі ставкою 10,375% і погашенням 28 квітня 2018.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Інтерфакс-Україна", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua