754
ПриватБанк погасив купон за єврооблігаціями-2018 на $ 175 млн
— Фондовий ринок
Найбільший в Україні ПриватБанк (Дніпропетровськ) 29 лютого в повному обсязі виплатив купон по єврооблігаціях на суму $ 175 млн з терміном погашення в лютому 2018 року, повідомляється на веб-сайті фінустанови.
Приватбанк на початку 2013 року розмістив п’ятирічні єврооблігації на суму $ 175 млн із прибутковістю 10,875% річних.
Організаторами розміщення виступили Credit Suisse, J.P. Morgan і UBS Investment Bank.
Як повідомлялося, спільні збори власників нот участі в позиці (loan participation notes, LPN) ПриватБанку на $ 150 млн і акціонера банку, який викупив додаткову емісію нот на $ 70 млн, 11 листопада схвалив реструктуризацію цінних паперів.
При цьому кількість цінних паперів, які взяли участь в голосуванні, склало 94,46% сумарного випуску. Операцію підтримали власники 98,26% цінних паперів, вартість яких становить 98,85% суми випуску. Власник 1,74% цінних паперів вартістю 1,15% випуску проголосував проти угоди.
Раніше повідомлялося, що 8 вересня 2015 року збори власників єврооблігацій ПриватБанку на $ 200 млн з погашенням 23 вересня 2015 року підтримало продовження терміну погашення до січня 2018 року.
Згідно з ним, процентна ставка по облігаціях буде підвищена з 9,375% до 10,25% річних.
Як уточнює емітент, власники облігацій підтримали пропозицію від 21 серпня цього року. Згідно з ним, термін погашення єврооблігацій-2015 відсувається на 15 січня 2016 року, проте в разі успіху реструктуризації іншого випуску єврооблігацій ПриватБанку на $ 150 млн з погашенням 9 лютого 2016 року в термін до 5 січня наступного року, кінцевий термін погашення єврооблігацій-2015 відсувається ще далі – до 23 січня 2018 року.
Новий графік погашення єврооблігацій-2015 передбачає виплату по 20% основної суми боргу 23 серпня 2016 року і 23 лютого 2017 року та по 15% – раз на півроку в наступний період до 23 січня 2018 року.
ПриватБанк заснований в 1992 році. Станом на 7 липня 2015 року його найбільшими акціонерами є Геннадій Боголюбов і Ігор Коломойський з частками по 45,3182%.
Згідно з даними Нацбанку України (НБУ), на 1 жовтня 2015 року з розміром загальних активів (241,809 млрд грн) банк був найбільшим серед 123 банків, що діяли в країні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
