169
Пропозицію Києва про реструктуризацію єврооблігацій-2015 підтримали 59,51% утримувачів
— Казна та Політика
Повторну пропозицію Києва про реструктуризацію єврооблігацій на $ 250 млн з погашенням в 2015 році підтримали 59,51% утримувачів цінних паперів, говориться в офіційному повідомленні емітента.
Закриття угоди очікується 22 грудня або в найближчі наступні дні.
Як повідомлялося, Київ 23 листопада офіційно запропонував утримувачам своїх єврооблігацій підтримати обмін цінних паперів на єврооблігації України з погашенням в 2019-2020 рр. і державні деривативи: за одну єврооблігацію номінальною вартістю $ 1 тис. пропонується дві суверенні єврооблігації з погашенням в 2019-му і 2020 рр. кожна номіналом $ 0,375 тис. і ставкою 7,75% річних і державні деривативи умовною вартістю $ 0,25 тис. Відсотки, нараховані за облігаціями, будуть капіталізовані і додані до основної суми нових облігацій.
Власників єврооблігацій Києва на $ 300 млн з погашенням в 2016 році підтримали пропозицію емітента. У зборах власників 8 грудня взяли участь власники 91,82% облігацій, з яких 99% віддали голоси на підтримку реструктуризації.
Пропозиція Києва про реструктуризацію єврооблігацій-2015 на $ 250 млн з терміном обігу до 6 листопада 2015 річних підтримали 57,07% утримувачів цих паперів. Після закінчення 8 грудня початкового строку надання заявок на конвертацію паперів, Київ продовжив його до 16 грудня.
За даними джерела агентства Bloomberg, пропозицію відхилив Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, що базується в Лондоні, який володіє 32% цінних паперів.
У той же час механізм реструктуризації єврооблігацій на $ 250 млн передбачає, що папери, які не будуть конвертовані, залишаться непогашеними через введений Києвом мораторій на здійснення платежів за зовнішніми боргами.
Єврооблігації Києва включені в периметр боргової операції, передбаченої програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду. Мова йде про два випуски єврооблігацій: на $ 250 млн з терміном обігу до 6 листопада 2015 року та ставкою купона 8% річних і на $ 300 млн з терміном обігу до 11 липня 2016 року і ставкою купона 9,375% річних.
Київська міськрада в березні 2015 року схвалила реструктуризацію, а рішенням від 8 жовтня ввела з 6 листопада тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями столиці. Умови конвертації єврооблігацій Києва відповідають умовам вже проведеної реструктуризації суверенних єврооблігацій, за винятком того, що частка паперів, конвертованих в державні деривативи, збільшена з 20% до 25%.
Мінфін України, який підтримав ці умови реструктуризації, уточнював, що вони припускають випуск суверенних паперів з погашенням в 2019 і 2020 роках на суму $412, млн. Відсотки, нараховані за облігаціями, будуть капіталізовані.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
