138
Ощадбанк завершив обмін реструктуризованих єврооблігацій
— Фондовий ринок
Ощадбанк завершив обмін реструктуризованих єврооблігацій з погашенням в 2016 і 2 018 рр. на нові євробонди з погашенням в 2023-му і 2025 рр., повідомляється на веб-сайті банку.
Згідно з повідомленням 1 вересня відбувся розподіл серед інвесторів нових цінних паперів, тоді як єврооблігації з погашенням в 2016 і 2018 рр. були анульовані.
Нові єврооблігації депоновані в лондонському відділенні Bank of New York Mellon.
Нагадаємо, Ощадбанк домовився зі спеціальним комітетом кредиторів, що представляє власників 54,3% інструментів на загальну суму $ 1,3 млрд, про відстрочку терміну погашення боргу на сім років. У тому числі єврооблігації банку з погашенням 10 березня 2016 на $ 700 млн з купоном 8,25% річних підлягають обміну на облігації з погашенням 10 березня 2023 і купоном в 9,375% річних. 60% основної суми боргу буде виплачена 10 березня 2019, а сума, що залишилася – вісьмома рівними піврічними частинами.
Єврооблігації 20 березня 2018 на $ 500 млн з купоном 8,875% річних підлягають обміну на облігації з погашенням 20 березня 2025 і купоном 9,625% річних. Їх власники отримають 50% основної суми боргу 20 березня 2020, решту суми – 10 рівними піврічними траншами.
Крім того, банк надав держателям всіх єврооблігацій опціони.
Власники євробондів-2 016 при бажанні можуть замість єврооблігацій-2023 вибрати випуск з погашенням в 2025 році. У той же час це пропозиція обмежена сумою $ 200 млн і попитом на єврооблігації-2 023 з боку власників єврооблігацій з погашенням в 2018 році. У свою чергу власники єврооблігацій-2018 замість єврооблігацій-2025 можуть вибрати випуск з погашенням в 2023 році.
У той же час обсяг євробондів-2 023, доступних для вибору, обмежений сумою єврооблігацій-2 025, розміщених серед утримувачів євробондів-2016. Таким чином, залежно від вибору власників єврооблігацій сума кожного з нових випусків з погашенням в 2023-му чи 2025 рр., складе від $ 500 млн до $ 700 млн. Власники єврооблігацій-2016 мають пріоритет у виборі єврооблігацій-2023.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
