758
Фірма і зміст
— Фінтех і Картки
Економічний спад призвів до зменшення числа корпоративних клієнтів банків – за рік загальна кількість відкритих підприємствами рахунків зменшилася на 5%. З цієї причини зараз залучення коштів бізнесу одними банками відбувається в основному за рахунок втрати клієнтів іншими кредитними установами. Але навіть у такій ситуації банки підвищують тарифи на інкасацію або окремі опції розрахунково-касового обслуговування.
Клієнти змінили пріоритети
Після того як майже півсотні банків стали неплатоспроможними, підхід бізнесу до вибору обслуговуючої кредитної установи змінився. Більшість клієнтських вимог залишилися тими ж, але змінилася їх вагомість, а деякі зовсім втратили значення. Якщо рік тому клієнти звертали увагу на рівень обслуговування у відділеннях, наявність персонального менеджера і переговорної кімнати, то сьогодні це вже не так важливо.
«Обслуговування у стабільних державних і великих комерційних банків не змінилося – стандартні умови та відсутність індивідуального підходу. Лише деякі надійні комерційні банки намагаються знаходити підхід до кожного клієнта. Але при виборі банку для обслуговування наша компанія тепер не звертає уваги на наявність або відсутність індивідуального підходу. В першу чергу нас цікавить надійність і стабільність банку: його фінансовий стан, досвід роботи на ринку і репутація », – говорить головний бухгалтер страхової компанії «АСКО-Медсервіс» Людмила Гудемчук.
Надійність завжди була важливим критерієм при виборі банку, але тепер, за словами учасників ринку, вона трансформувалася з абстрактного поняття в конкретне. «Надійність та якість обслуговування складається з чіткого набору індикаторів», – говорить заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу УкрСиббанку Костянтин Лежнін. Як вважає начальник відділу розвитку бізнес-клієнтів Укрсоцбанку Ганна Кармалова, основними критеріями надійності є можливість проведення платежів у національній та іноземній валюті, своєчасне повернення депозитів і відсутність негативних відгуків клієнтів. Крім того, стверджують банкіри, нерідко перед початком співпраці з кредитною установою представники підприємств вивчають її фінансову звітність.
Серед показників роботи банку, майже втратили важливість для бізнесу, – тарифна політика установи: вартість обслуговування і прибутковість по депозитах. За словами Людмили Гудемчук, в «АСКО-Медсервіс» цей критерій сьогодні лише на п’ятому, останньому, місці в списку критеріїв для відбору фінансового партнера. Підтверджують цю тенденцію і самі банкіри. «Пріоритетність цінової пропозиції для клієнтів відійшла на другий план, поступившись надійності», – зазначає голова правління ОТП Банку Тамаш Хак-Ковач. «У той же час політика банків спрямована на заморожування кредитування і утримання клієнтської бази за всяку ціну», – розповідає начальник управління контролю операційних і ринкових ризиків ВТБ Банку Андрій Грищенко.
Втрачають своє значення при виборі банку територіальне розміщення відділень і фактор особистого знайомства з менеджерами банку. «Раніше ми враховували фактор «своєї людини у банку», але сьогодні ніхто із співробітників банку, навіть керівництво, не може дати гарантію надійності», – визнає Людмила Гудемчук.
Втрачають своє значення при виборі банку територіальне розміщення відділень і фактор особистого знайомства з менеджерами банку. «Раніше ми враховували фактор «своєї людини у банку», але сьогодні ніхто із співробітників банку, навіть керівництво, не може дати гарантію надійності», – визнає Людмила Гудемчук.
Точкове подорожчання
За останній рік кількість відкритих у банках рахунків підприємств зменшилася на 5% – з 2,2 млн до 2,1 млн. Тарифи на обслуговування істотно знизилися, багато банків пропонували його навіть безкоштовно. Наприклад, на початку 2015 ціна щомісячного обслуговування та послуги «Клієнт-банк» коливалася в межах 150-160 гривень на місяць. У той же час вперше за кілька років збільшилися комісії за зняття готівки з рахунку: раніше вони становили 0,75-0,78%, а на початку поточного року переступили позначку 0,83%, і багато банків стягують вже 1%. «Основна зміна вартості обслуговування в 2015 році вже сталася – провідні гравці переглянули тарифи. До кінця року більше не варто очікувати якихось істотних змін », – вважає Костянтин Лежнин.
Втім, кредитні установи намагаються підвищити доходи і без зміни вартості обслуговування: всередині пакетних пропозицій деякі банки точково вводять платні послуги або піднімають вартість окремих опцій. «Вводиться або збільшується плата за інтернет-банкінг та sms-банкінг (до 12-15 грн щомісяця), впроваджуються різні види страховок, комісій за пасивне використання продуктів (до 20 грн на місяць). Також, враховуючи зростання собівартості окремих видів послуг, банки часто, щоб не підвищувати вартість обслуговування, зменшують кількість вхідних у вартість пакету послуг, виводячи їх в категорію платних. Такою послугою є, наприклад, страхування виїжджаючих за кордон », – зазначає начальник управління пластикових карт і еквайрингу ВТБ Банку Павло Гаркуша.
Розрахунково-касове обслуговування, зарплатні проекти та інші пакетні пропозиції – ніша, в якій відбувається боротьба банків за клієнтів. Великі підприємства тут можуть диктувати свої умови – наприклад, відкривати зарплатний проект лише в тому банку, де їм запропонують кредит на більш вигідних умовах.
Пік дохідності
За останній рік обсяг гривневих коштів юридичних осіб в цілому по банківській системі збільшився на 0,2% (до 169, 1 млрд грн), а валютних – зменшився на 24,7% (до $ 5,6 млрд). З початку 2015 обсяг депозитів у гривні знизився на 0,9% – до 168, 4 млрд грн, а у валюті – на 4,2%, до $ 5,5 млрд.
Тенденцією минулого року стало збільшення частки коштів до запитання з 60% до 70%. Крім депозитних ліній з вільним доступом до коштів та прогресивною шкалою ставок, бізнес активно користується надкороткими депозитами строком від кількох днів до двох-трьох тижнів. Набагато рідше юрособи відкривають вклади на один-три місяці, і зовсім рідко – на більший термін.
Весь минулий рік банки підвищували процентні ставки за вкладами – лише в грудні прибутковість трохи знизилася, а в перші місяці нинішнього року знову спостерігалося незначне підвищення, після чого зростання припинилося. На початку травня юрособи могли розмістити кошти на терміновому депозиті під рекордну за останні два з половиною роки ставку: 17-23,5% річних у гривні, 6-11% в доларах і євро. Примітно, що середня прибутковість по внесках на один-три місяці і на рік майже однакова, тоді як на початку минулого року вона розрізнялася на п’ять і більше процентних пунктів.
Збільшилися і середні ставки за вкладами до запитання: до 9-11% річних у гривні, 2,5-4% в доларах і 2,7-3% в євро. На ринку є пропозиції зі ставками 20% для гривневих і 6-8% для валютних вкладів з правом вільного доступу до коштів.
За даними дослідження «50 провідних банків України», кредитні установи нараховували на залишок по поточних рахунках в середньому 3,12% річних. При цьому в банках з іноземним капіталом ставка була мінімальною (0-0,1%), в той час як в невеликих кредитних установах з українським капіталом вона досягала 15%.
Зниження ставок по депозитах і відсотків на залишок коштів на поточних рахунках буде можливо лише після припинення або хоча б заморожування військового конфлікту, стабілізації валютного курсу, а також зняття всіх обмежень на валютному ринку. «У цьому випадку можна було б очікувати зниження ставок на 1-2 процентних пункти і зміщення максимальних ставок у бік довгострокових депозитів. Ця тенденція намітилася на початку року, але підвищення НБУ облікової ставки до 30% призвело до того, що вартість коротких ресурсів у системі виросла навіть для банків, які ніколи не користувалися рефінансуванням НБУ », – говорить Тамаш Хак-Ковач.
Перешкоджають зниженню прибутковості і переваги вкладників. «Банки будуть шукати баланс між прагненням клієнта дорого розміститися на короткий термін з максимальним доступом до коштів і своєю потребою подовжити портфель і змістити терміновість нових залучень депозитів хоча б до піврічного», – говорить начальник управління пасивних, комісійних та сервісних продуктів ВТБ Банку Марина Кшиніна.
Поступовий розвиток
Анексія Криму і бойові дії на сході країни стали причиною зниження кількості торгових терміналів: за підсумками минулого року їх кількість зменшилася на 8%, до 192,3 тис. штук. Але сегмент еквайрингу все одно розвивається, і, незважаючи на втрати, зараз кількість терміналів в країні на третину більше, ніж два роки тому. «Негативний тренд в платіжній інфраструктурі країни не зміг вплинути на зростання популярності безготівкових форм розрахунків. Основні причини – зменшення кількості банкоматів та збільшення кількості підприємств, що користуються послугами еквайрингу », – пояснює голова правління банку «Кредит Дніпро» Олена Малинська.
Лідерами ринку торговельного еквайрингу є ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, банк «Фінанси та Кредит», Укрсоцбанк, Укрексімбанк, ПУМБ, «Південний» і УкрСиббанк. На початок січня 2015 цими установами встановлена 171 тис. торгових терміналів (більше 95% ринку). Ринок покинула лише одна установа з більш ніж тисячею встановлених терміналів – банк «Надра».
Комісії за оплату торговельного еквайрингу тривалий час знижувалися, досягнувши в кінці року рівня 0,4-1,7% для розрахунків картками банку-еквайра (лише у двох банків комісія становила 2%) і 1,6-2,8% – для карт інших емітентів. Як і раніше, банки встановлюють вартість послуги виходячи з розміру щомісячного обороту по терміналах, кількості торгових точок і послуг, які замовляє підприємство.
Якщо раніше більшість екваєрів надавали торгові термінали безкоштовно, то тепер багато ввели щомісячну абонплату в розмірі 30-220 гривень. «Основні гравці ринку намагаються збільшити кількість своїх клієнтів за рахунок конкурентів. Поточна мета банків – досягти рентабельності використання терміналів еквайрингу. Тарифи будуть рости, багато банків уже вводять плату за оренду терміналу », – говорить Ганна Кармалова.
У поточному році деякі кредитні установи можуть запропонувати підприємствам самостійно купувати торгові термінали, як це відбувається в європейських країнах. Поряд з цим буде поширюватися окремий вид торговельного еквайрингу, для якого не потрібен термінал – досить додатку в смартфоні.
Ціни ростуть
Сегмент інкасаторських послуг – єдиний, в якому не відбулося перерозподілу клієнтів у зв’язку з ліквідацією ряду кредитних установ. Незважаючи на те що в числі тих, що пішли з ринку інкасації виявилися Брокбізнесбанк, «Форум» і «Надра», десятка лідерів продовжує роботу. Щоправда, одні учасники знизили свою активність, а інші навіть заявили про згортання цього напрямку бізнесу. Але за підсумками року їм все ж вдалося зберегти місце в числі лідерів. «Дрібні банки, які мали свою інкасацію та на сьогодні ліквідовані або знизили ділову активність, як правило, обслуговували внутрішньобанківські підрозділи (відділення, АТМ)», – говорить начальник управління координації роботи з готівкою та надання послуг інкасації Укрсоцбанку Ігор Дорошенко.
Охоронні фірми, які могли змагатися з банками в сегменті інкасації, більше двох років тому пішли з ринку – після внесення зміни до нормативної бази НБУ, що забороняє їм надавати такі послуги. В результаті конкурентна боротьба ведеться між великими учасниками ринку, які мають власні служби інкасації. І в цьому є позитивні сторони. Наприклад, більшість великих учасників ринку ще в 2013-2014 роках оновили свої парки авто до броньованих по ДСТу 3975-2000.
Основні складнощі, з якими стикаються банки під час інкасації, – робота на територіях, прилеглих до зони АТО, а також на непідконтрольних українській владі. «Це наявність блокпостів, необхідність оформлення перепусток на проїзд, погана якість доріг. Крім того, у зв’язку з тим, що територіальні управління НБУ припинили свою роботу в Луганській та Донецькій областях, доставку цінностей на ці території доводиться здійснювати з сусідніх областей і навпаки », – розповідає начальник управління організації інкасації, перерахунку та заощадження валютних цінностей Ощадбанку Олександр Герасимов. Що цікаво, банкіри прогнозують швидке введення в інкасаторський ужиток спеціальних пристроїв для перевезення цінностей, які знищують вміст, якщо їх намагаються відкрити. Таке нововведення дозволить зменшити кількість нападів на інкасаторські авто.
Як і в інших сегментах, ринок замовників послуг інкасації зменшився. Однак банкіри підкреслюють, що середні обсяги інкасованих коштів при цьому ростуть. «У сегменті обслуговування банків спостерігається істотне зниження попиту через ліквідацію ряду банків, їх відділень, платіжних терміналів і банкоматів. При цьому у зв’язку з ростом роздрібних цін на товари та послуги середні обсяги інкасованих коштів збільшуються », – зазначає Олександр Герасимов.
Деякі банки підвищили вартість інкасації: якщо на початку 2014 року більшість мінімальних щомісячних тарифів знаходилося в рамках 1000-2000 гривень, то сьогодні їх розмір збільшився до 2000-3000 гривень, і лише одиниці установ досі стягують 1200-1500 гривень на місяць. Вартість одноразової інкасації також збільшилася – з 100-150 гривень до 150-250 гривень. «У цілому ринок послуг інкасації торгової виручки сьогодні недооцінений, і багато банків працюють на межі окупності витрат або за рахунок перекриття витрат інкасації доходами від інших послуг, таких як еквайринг, розрахунково-касове обслуговування», – вважає Олександр Герасимов. За його словами, банк намагається знизити власні витрати за допомогою оптимізації структури служби інкасації, перегляду місць розташування кас перерахунку, оптимізації маршрутів.
Прогноз помірний
У нинішньому році боротьба за клієнтів буде ще жорсткіша, ніж раніше. На зростання обсягів промислового виробництва у 2015 році розраховувати не доводиться, відповідно, залучення коштів одними банками відбуватиметься за рахунок втрати клієнтів іншими кредитними установами. Але якщо будуть ослаблені обмеження на валютному ринку, то в офіційну економіку можуть повернутися кошти, які на поточний момент звертаються в тіні.
Очікування банкірів щодо обслуговування корпоративного сектора набагато оптимістичніші, ніж у відношенні роздробу. «Цього року юридичні особи є головним джерелом пасивів банків. Основна частина грошового обігу проходить через банківські рахунки, тому у надійних банків проблем із залученням коштів юросіб і фізосіб-підприємців не буде », – вважає директор департаменту середньої корпоративного бізнесу Універсал Банку Євген Заіграєв.
Олеся Блащук
За матеріалами: FinMaidan
Поділитися новиною
Також за темою
НБУ закликав банки посилити фінмоніторинг і обмін інформацією про ризикових клієнтів
Microsoft представила власний чіп для прискорення ШІ — деталі (фото)
Скільки робочих місць втрачено через ШІ (дослідження)
Що українці очікують від нових фінансових продуктів у 2026 — досвід керівниці проєкту pluscard
Банк у Польщі запроваджує додаткову перевірку для онлайн-переказів
ПриватБанк безкоштовно доставлятиме картки по Україні та за кордон — терміни
