122
Південна та Львівська залізниці мають намір розмістити облігації на загальну суму 1,57 млрд грн
— Кредит&Депозит
Південна (Південна залізниця) і Львівська залізниці (ЛЗ) мають намір розмістити облігації на суму 890 млн грн і 680 млн грн відповідно, повідомили емітенти в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
Згідно з повідомленнями, відповідні рішення схвалили начальники підприємств 25 вересня 2014.
Залучені кошти будуть спрямовані на капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів (у тому числі для рефінансування заборгованості).
Деталі розміщення та інші умови випуску цінних паперів поки не уточнюються.
Як повідомлялося, Державна адміністрація залізничного транспорту України (“Укрзалізниця”) до кінця поточного року має намір випустити облігації загальною номінальною вартістю близько 4 млрд грн. Цінні папери будуть випущені двома траншами: перший – гривневі на 2 млрд грн і другий – на $ 175 млн з хеджуванням валютних ризиків.
Термін обігу всіх облігацій – до 2017 року. За гривневими облігаціями також передбачено півторарічна оферта.
В рамках зазначеної емісії Одеська залізниця оголосила про намір розмістити облігації загальною номінальною вартістю 810 млн грн і Придніпровська – на 1,24 млрд грн.
Раніше, на початку поточного року, держпідприємства Донецька, Львівська, Одеська, Придніпровська, Південно-Західна і Південна залізниці оголосили про намір розмістити дворічні облігації загальною номінальною вартістю 2 млрд грн.
Всі цінні папери забезпечені взаємним поручительством емітентів.
Відсоткова ставка за всіма цінними паперами на весь термін їх обігу встановлена на рівні 18% річних. Нарахування та виплата процентного доходу здійснюються щоквартально.
Крім процентного доходу, за облігаціями передбачена щорічна виплата додаткового купона HEDGE, який виплачується в разі знецінення української національної валюти по відношенню до курсового рівню на дату розміщення облігації.
Організаторами торгів виступають фондові майданчики ПФТС (Київ) і “Перспектива” (Дніпропетровськ), андеррайтером ТОВ “Аваль Брок”, соандеррайтерами ТОВ “Драгон Капітал” і ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (усі – Київ), проте останній не бере участі в розміщенні облігацій Придніпровської залізниці.
В даний час в обігу знаходяться облігації: Донецькій желдорогі серії “В” на 200 млн грн і серії “С” на 300 млн грн, обидва випуски з терміном обігу до 27 жовтня 2014; Львівській желдорогі серії “В” на 200 млн грн з терміном обігу до 27 жовтня 2014; Одеської желдорогі серії “В” на 200 млн грн з терміном обігу до 27 жовтня 2014 року і серії “Е” на 100 млн грн з терміном обігу до 8 листопада 2015 року; Придніпровської залізниці серії “D” на 160 млн грн з терміном обігу до 9 листопада 2015 року; Південно-Західної залізниці серії “C” на 300 млн грн з терміном обігу до 27 жовтня 2014 року і серії “F” на 410 млн грн з терміном обігу до 8 листопада 2015 року та Південної желдорогі серії “В” на 330 млн грн і серії “С” на 300 млн грн, з термінами обігу до 27 жовтня 2014 року і до 8 листопада 2015 відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
