550
"Дочка" найбільшого земельного банку в Україні розмістить дебютні облігації на 330 млн грн
— Фондовий ринок
ТОВ “Агро-Еліта” (Дніпропетровська обл.), дочірня структура найбільшого за розміром земельного банку в Україні агрохолдингу “Укрлендфармінг”, має намір розмістити облігації серії “А” загальною номінальною вартістю 330 млн грн.
За проспектом емісії облігацій, оприлюдненим у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідне рішення ухвалили учасники товариства на позачергових зборах 13 травня 2014 року.
Залучені кошти емітент має намір направити: 100 млн грн – на придбання сировини та матеріалів, 100 млн грн – на оновлення машинно-тракторного парку, сільськогосподарського обладнання та механізмів, 10 млн грн – на капітальний ремонт виробничих і тваринницьких приміщень, 85 млн грн – на будівництво сучасних енергоефективних систем зберігання зерна, 35 млн грн – на обслуговування виробництва і зберігання продукції.
Цінні папери випущені в бездокументарній формі номіналом 1 тис. грн.
Їх розміщення заплановано на фондовому майданчику ПФТС в період з 23 до 27 червня 2014 року.
Андеррайтером випуску виступає комерційний банк “Фінансова ініціатива” (Київ).
Відсоткова ставка на перший-четвертий купонні періоди встановлена на рівні 14% річних. Відсотковий дохід нараховується і виплачується щокварталу.
Термін обігу облігацій – до 16 червня 2019 року. Водночас умовами випуску за облігаціями передбачена щорічна оферта.
“Агро-Еліта” заснована в 2006 році. У січні-березні 2014 року компанія отримала 9,58 млн грн чистого прибутку, що в 7,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2013 року.
“Укрлендфармінг” є одним з найбільших агрохолдингів Євразії за розміром земельного банку і виробництва яєць, займається також вирощуванням зернових, виробництвом яєчних продуктів, цукру, вирощуванням великої рогатої худоби, дистрибуцією техніки, добрив і насіння.
“Укрлендфармінг” за підсумками 2013 року збільшив чистий прибуток на 39% порівняно з 2012 роком – до $754,054 млн. Його виручка зросла на 10% – до $2,072 млрд, операційний прибуток – на 37%, до $924,671 млн, валовий – на 7%, до $798,573 млн.
Показник EBITDA минулого року збільшився на 6% – до $841,845 млн порівняно з 2012 роком. За оцінками компанії, її загальна заборгованість до кінця 2013 року становила $ 1,676 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
