«Золота ера газу» не за горами, але ще і не в Європі

19.06.2013, 14:00 — Енергетика

2005

У червні 2013 світ побачив черговий щорічний статистичний звіт компанії ВР, в якому підбиваються підсумки попереднього року. На підставі цієї статистики стає можливим аналіз галузевих фактичних даних на предмет їх відповідності світовим тенденціям.
У цій публікації розглянуто показники по газу.

«Золота ера газу», яку пророкувало Міжнародне енергетичне агентство в прогнозі 2012, крокує планетою, проте не по Європі, де високі ціни на газ зрушили пріоритети у бік збільшення споживання вугільного палива. Проте вже в 2013 р., якщо виправдається велика частина прогнозів щодо зниження світових цін на нафту, в Європі можна буде очікувати зростання споживання газового палива. Поки що Європа – єдиний регіон світу, де в 2012 р. зафіксовано зниження споживання первинних енергоресурсів, і зокрема – природного газу.

Частка газу в структурі споживання первинних енергоресурсів

За 2012 р. споживання первинних енергоресурсів у світі зросло з 12225 до 12476,6 млн. т. н. е., тобто на 2%. У структурі світового споживання первинних енергоресурсів нафта як і раніше є основним ресурсом, проте в 2012 р. її частка скоротилася з 33,4 до 33,1%. Скорочення торкнулося і ядерної енергії. Решта ресурсів були в рості. Збільшення частки газу в 2012 р. не здається значним (з 23,8 до 23,9%) і склало +73 млн. т. н. е. Зростання частки вугілля (з 29,7 до 29,9%) було більш помітним, тому що в натуральному вираженні склало +1013 млн. т. н. е. Помітно зросло споживання гідро- та ін. поновлюваних джерел.

Споживання енергоресурсів у країнах Європи і Євразії (за класифікацією ВР) за рік скоротилася з 2936,6 до 2928,5 млн.т.н.е, зокрема в ЄС з 1687,4 до 1673,4 млн.т.н.е і в пострадянських країнах з 1030,3 до 1029,3 млн.т.н.е.

У структурі споживання енергоресурсів європейськими утвореннями частка нафти і газу помітно скоротилася, у той час як вугілля і поновлювані джерела стали користуватися більшою популярністю у споживачів.

Запаси

У своєму новому огляді, ВР на 10% знизила показник загальносвітових доведених запасів газу – до 187,3 трлн.куб.м з минулорічного рівня 208,4 трлн.куб.м. Велика частина світових запасів газу (43%), як і раніше, знаходиться на Близькому Сході, 29,1% – у країнах пострадянського простору (в т.ч. 17,6% – Росії), близько 10% – в Америці, 8,2% – в Азіатсько-тихоокеанському регіоні (АТР), 7,7% – в Африці. Найменше запасів газу містять родовища в країнах ЄС.

Примітно те, що опублікована в торішньому огляді ВР величина доведених запасів газу (208,4 трлн.куб.м), в новому огляді – заднім числом переглянута у бік зниження. Аналогічні зміни торкнулися в першу чергу країн пострадянського простору.

Найбільше зазнали змін показники по Росії: у новому огляді BP знизила оцінку величини доведених запасів газу РФ на 26,2%! – До 32,9 трлн.куб.м з 44,6 трлн.куб.м – в 2011 році. У результаті Росія поступилася позицією Ірану, опустившись на 2-е місце, з часткою в загальносвітових запасах 17,6%.

У той же час, BP підвищила доведені газові запаси Ірану на 1,5% – з 33,1 трлн.куб.м на кінець 2011 р. до 33,6 трлн.куб.м – в 2012 році. Таким чином, за версією компанії, Іран вийшов на 1-е місце в світі за запасами газу.

На 3-му місці, з доведеними запасами в 25,1 трлн.куб.м, знаходиться Катар.

Для пострадянських країн оцінки запасів також були знижені: до 17,5 трлн.куб.м – в Туркменістані (торішня оцінка 24,3 трлн.куб.м), до 1,3 трлн.куб.м – у Казахстані (1,9 ), 1,1 трлн.куб.м – в Узбекистані (1,6), 0,9 трлн.куб.м – в Азербайджані (1,3). Аналогічний показник України переглянутий з рівня 0,9 до 0,6 трлн.куб.м.

Як з’ясувалося, ніякої сенсації не сталося. Головний економіст компанії BP К. Рюль пояснив зниження оцінок для Росії та країн СНД застосуванням загальносвітової методики оцінки. «Раніше застосовувалася інша система звітності за доведеними запасами і ми лише разом перевели всі цифри в західну систему звітності одним махом, звідси і зміни», – цитують слова К. Рюля світові ЗМІ.

У російському нафтогазовому секторі, а також на території пострадянських країн, традиційно використовується система звітності за доведеними запасами. Ця система не входить до числа обов’язкових біржових документів, тому що окремі її положення не відповідають вимогам Об’єднаного комітету з міжнародних стандартів звітності про запаси (CRIRSCO), які широко використовуються за кордоном.

Звіти про запаси компаній пострадянських країн, сформовані на основі традиційної системи, залишаються незатребуваними на закордонних фондових і фінансових ринках. З цієї причини надрокористувачі змушені залучати для підрахунку запасів компетентні зарубіжні аудиторські компанії, оцінки яких не завжди відповідають рівню геолого-економічної вивченості мінеральних активів на пострадянському просторі.

Видобуток

За 2012 р. в світі було видобуто 3,364 трлн.куб.м газу, що на 1,9% більше ніж роком раніше.

У розрізі регіонів – перше місце, як і торік, займають країни Європи та Євразії, які сумарно добули 1,035 трлн.куб.м, що склало 30,7% світового видобутку (торік 31,6%), у т. ч. 22,8% – видобули пострадянські країни. У Північній Америці було видобуто 26,8% загальносвітового видобутку, 16,3% – у країнах Близького Сходу, 14,5% – в АТР, 6,4% – в Африці, 5,3% – в Центральній і Південній Америці.
У розрізі країн – перше місце, після сланцевого прориву, з 2009 р. утримують США, які черговий рік поспіль значно, переважно за рахунок сланцевого газу, на 4,7% збільшили видобуток до 681,4 млрд.куб.м (20,4 % світового видобутку газу).

За показником видобутку газу Росія як і раніше випереджає Іран, хоча в 2012 р. скоротила його на 2,7% (це стало найбільшим зниженням в об’ємному вираженні за 2012 р. – за версією ВР) до 592,3 млрд.куб.м ( 17,6% світового показника). У той же час Іран, незважаючи на додаткові санкції ЄС і обмеження на експорт свого газу, – наростив видобуток на 5,4% до 160,5 млрд.куб.м (4,8% світового видобутку). Норвегія показала чудовий темп збільшення видобутку газу 12,6% за рік (до 115 млрд.куб.м), що здійснюється відповідно з давніми планами країни. Трохи менший темп зростання показали Катар (+7,8%), і Саудівська Аравія (+11,1%).

Споживання

За 2012 р. було спожито 3,314 трлн.куб.м газу, що на 2,2% більше ніж у 2011 році. Всі регіони світу, крім Європи, збільшили споживання газу.

Найбільше ресурсу, 32,6% у структурі світового споживання газу або 1,083 трлн.куб.м, спожили країни Європи і Євразії, в т. ч. 444 млрд.куб.м (або 13,4%) – країни ЄС, і 585 млрд.куб.м – країни пострадянського простору, які, до речі, скоротили споживання цього ресурсу на 2,3% і 2,6% відповідно.

Друге місце в регіональному розрізі зайняли країни Північної Америки, які, переважно за рахунок США, збільшили споживання газу на 4% до 906,5 млрд.куб.м (27,5% загальносвітового споживання газу).
Зростаючий ринок АТР не перший рік зажадав зростання споживання газу, на цей раз на 5% (до 625 млрд.куб.м або 18,8% світового споживання). На Близькому Сході знадобилося на 4% більше газу, ніж роком раніше, в Африці на 7,5%, в Південній і Центральній Америці – на 5,3%.

За обсягом споживання газу окремими країнами рівних не було США з показником 722,1 млрд.куб.м (зростання за останній рік 4,1%), друге місце зайняла Росія.

Постачання газу

У 2012 р. світова торгівля газом була не дуже жвавою, зростання склало всього лише 0,1%. Трубопровідні поставки зросли лише на 0,5%, на що вплинуло зниження експорту російського газу на 12%, яке частково було компенсоване зростанням поставок з Норвегії на ті ж 12%. Чистий імпорт трубопровідного газу в США впав на 18,8%. Світова торгівля ЗПГ вперше скоротилася на 0,9%. Зниження імпорту ЗПГ в Європу на 28,2% було компенсовано збільшенням поставок в Азію на 22,8%. Серед експортерів, збільшення поставок ЗПГ показав Катар (+4,7%), проте зростання було знівельовано зниженням поставок ЗПГ з Індонезії (-14.7%). Частка ЗПГ у світовій торгівлі газом скоротилася до 31,7%.

Ціни на газ

Ринок Азії був найбільш привабливим для експортерів. Високі ціни на газ в цьому регіоні все більше і більше вабили експортерів, які частково перекинули обсяги з європейського ринку – на ринок АТР, де в 2012 р. в середньому за рік ціна ресурсу досягла $ 16,75/млн.Вtu, в той час як у США – знизилася до $ 2,76/млн.Вtu

Більшість експертів світових фінансових установ прогнозують у найближчому майбутньому початок зниження цін на нафту, що вплине на газові ціни, в т. ч. і в Азії, які прив’язані до нафтових котирувань. Однак, не дивлячись на це, діапазон цін на газ в АТР залишиться більш привабливим для експортерів, до тих пір, поки США своїми грандіозними планами організації виробництва та експорту ЗПГ не «зламають» «нафтову прив’язку» газових цін, внаслідок чого для азійських ринків стануть доступними котирування з прив’язкою до американського Henry Hub. Саме ця обставина зрушить ціни на газ і в Європі, куди доставляти американський ЗПГ буде ще дешевше, ніж на азійський ринок.

Початок таких поставок стане можливим з 2015 р., а наступний етап їх збільшення – з 2017 року. Таким чином, наступ «Золотої ери газу» в Європі знайде реальні перспективи лише після 2015 року.

Олександр Лактіонов, кандидат наук
Головний фахівець з дослідження енергетичних ринків компанії “Смарт Енерджі”

За матеріалами:

Finance.ua

Місце для вашої реклами

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас