Пізнається у порівнянні: 9 важливих фактів про українські банки

Найцікавіші витяги зі звіту Raiffeisen Bank International про стан банківського сектора в країнах Центральної та Східної Європи

Кредитна аномалія

Накрутивши відсоткові ставки з метою не допустити падіння курсу гривні, Нацбанк України домігся того, що зростання кредитування знизилося з 9,6% в 2011 році до 2% в 2012-му. Для порівняння: обсяги кредитування в країнах Центральної та Східної Європи в минулому році зросли в середньому на 14,8%.

Питома вага кредитів у ВВП знизилася

Відношення кредитів до ВВП України протягом 2012 року знизилося з 60,4% до 57,9%. В кінці 2008 року цей показник дорівнював 78%. У Росії частка кредитів у ВВП, навпаки, виросла в 2012 році з 41,7% до 44,4% ВВП.

Відношення кредитів до депозитів скоротилося

Депозити населення та компаній в 2012 році збільшилися на 16%. Враховуючи слабкі темпи зростання кредитного портфеля і посилене зростання депозитів, відношення кредитів до депозитів скоротилося з 162% до 143%, тобто повернулося на рівень 2007 року. Загалом по країнах ЦСЄ цей показник знизився всього на 1% – до 98% на кінець 2012 року. У Росії упродовж 2012 року відношення кредитів до депозитів коливалося в діапазоні 90-95%.

Майже третина кредитів – проблемні

Офіційно частка прострочених кредитів, розрахована за українськими стандартами бухгалтерського обліку, на кінець 2012 року склала 8,7% кредитного портфеля. Реальний розмір прострочених кредитів, розрахований за міжнародними стандартами, становить, за оцінкою Raiffеisenbank, близько 30%. Середній рівень проблемних кредитів у країнах ЦСЄ в 2012 році залишився на рівні 10%. У Росії частка проблемних кредитів знизилася з 5,0% до 4,8%.

Високі валютні ризики

Валютні ризики банківської системи пов’язані з великим розміром відкритої короткої валютної позиції, що досягає $5 млрд. Падіння обмінного курсу гривні на 10% може призвести до знищення 2,5% капіталу банківської системи.

Західні банки втрачають позиції

У посткризовий період структура власності в банківській системі кардинально змінилася. Західні банки згортають бізнес в Україні, їх частка в активах банківської системи в 2010-2012 роках скоротилася з 34% до 20%. Європейські банки скоротили обсяги фінансування операцій в Україні з $53 млрд в 2008 році до $30 млрд у 2012-му.

На 10 років назад

Через два-три роки банківська система повернеться до стану, в якому вона перебувала до «помаранчевої» революції. Як і в 2002-2003 роках, в ній будуть домінувати українські приватні банки. Державні банки будуть контролювати 10-15% ринку.

Низька концентрація активів

П’ятірка найбільших банків контролює 38% українського ринку. У Росії та Білорусі цей показник – 54% і 80% відповідно. У великих країнах Західної Європи ці коефіцієнти знаходяться в діапазоні від 25-45%, Східної Європи – перевищують 50%.

Низька прибутковість

У 2012 році українському банківському сектору вдалося повернутися до прибуткової діяльності. Рентабельність капіталу склала 3%, рентабельність активів – 0,5%. Аналогічні показники в країнах Центральної та Східної Європи склали в середньому 16% (15% у 2011 році) і 1,9% (1,7% у 2011 році) відповідно.

Олексій Комаха