5144
Аналітичний огляд банківської системи України за 9 місяців 2012 року
Аналітичний департамент НРА «Рюрик» проаналізував статистичну
інформацію по банківській системі України станом на 01.10.2012 р. Проведений аналіз дозволив зробити наступні висновки.
інформацію по банківській системі України станом на 01.10.2012 р. Проведений аналіз дозволив зробити наступні висновки.
За 9 місяців 2012 року із Державного реєстру банків були виключені 25
банківських установ, також було зареєстровано 2 нові банки: ПАТ «МЕЛІОР БАНК» та ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ», таким чином, на 01.10.2012 р. кількість зареєстрованих банків становила 175 банківських установ, з них 175 мали ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій. На кінець III кварталу 24 установи перебували на стадії ліквідації.
банківських установ, також було зареєстровано 2 нові банки: ПАТ «МЕЛІОР БАНК» та ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ», таким чином, на 01.10.2012 р. кількість зареєстрованих банків становила 175 банківських установ, з них 175 мали ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій. На кінець III кварталу 24 установи перебували на стадії ліквідації.
За 9 місяців 2012 року відбулися незначні структурні зрушення в розподілі активів банківської системи України по групах банків відповідно до класифікації НБУ, що пов’язано зі змінами розмірів активів окремих банків. Аналітичний департамент НРА «Рюрик» констатує зменшення частки активів банків 1-ї та 2-ї груп на 0,5 в.п. (з 66,9% до 66,4%) і 0,1 в.п. (з 14,8% до 14,7%) відповідно і збільшення частки
активів банків 4-ї групи на 0,6 в.п. (з 10,5% до 11,1%). Частка активів банків 3-ї групи з початку року не змінилася і станом на 01.10.2012 р. склала 7,8%.
активів банків 4-ї групи на 0,6 в.п. (з 10,5% до 11,1%). Частка активів банків 3-ї групи з початку року не змінилася і станом на 01.10.2012 р. склала 7,8%.
Активи банківської системи продовжили своє зростання, і за результатами 9 місяців 2012 року їх розмір збільшився на 6,0% і дорівнював 1 117,5 млрд. грн. За 9 місяців 2012 року продовжилося зростання кредитно-інвестиційного портфеля. Зокрема, за результатами 9 місяців поточного року розміри торгових цінних паперів та цінних паперів у портфелі банків на продаж збільшилися на 53,52% (6,22 млрд. грн.) і на 22,55% (14,43 млрд. грн.).
Балансова вартість кредитного портфеля зросла всього на 3,04%, або на 20,23 млрд. грн. Залишки інших фінансових активів збільшилися за результатами 9 місяців поточного року на 82,45% (33,67 млрд. грн.). У результаті, частка кредитів у сукупних активах протягом 9 місяців 2012 року знизилася на 1,8 в.п. до 61,4%. Більша частина активів банківської системи продовжує перебувати в грошових коштах та їх еквівалентах (12,9% станом на 01.10.2012 р.). Аналітичний департамент НРА «Рюрик» вважає, що банківська система України продовжує характеризуватися низьким рівнем кредитування, що пов’язано з досить високими вимогами до потенційних позичальників, а також погіршенням кон’юнктури основних промислових ринків, що компенсується активністю банків у розміщенні коштів в ОВДП, міжбанківських кредитах та інших альтернативних активах.
Залишки коштів фізичних осіб на рахунках банків України протягом 9 місяців
2012 року збільшились на 14,0%. Зростання обсягів залучених банками коштів від фізичних осіб поряд зі збільшенням частки строкових коштів у зобов’язаннях обумовлено високими відсотковими ставками. З одного боку, даний факт говорить про поступове відновлення довіри населення до банків, з іншого – ресурс, залучений від фізичних осіб, є дорогим і, на тлі відсутності активного кредитування, скорочує чистий відсотковий дохід банків. Достатньо високою залишається частка коштів до запитання (33,9%) та депозитів на термін до 1-го року (31,6%). На думку НРА «Рюрик», переважання короткострокових депозитів, разом з можливістю дострокового зняття вкладником коштів, робить ресурсну базу, яка сформована за рахунок залучених коштів, нестабільною і стримує видачу банками довгострокових кредитів для розвитку економіки України.
2012 року збільшились на 14,0%. Зростання обсягів залучених банками коштів від фізичних осіб поряд зі збільшенням частки строкових коштів у зобов’язаннях обумовлено високими відсотковими ставками. З одного боку, даний факт говорить про поступове відновлення довіри населення до банків, з іншого – ресурс, залучений від фізичних осіб, є дорогим і, на тлі відсутності активного кредитування, скорочує чистий відсотковий дохід банків. Достатньо високою залишається частка коштів до запитання (33,9%) та депозитів на термін до 1-го року (31,6%). На думку НРА «Рюрик», переважання короткострокових депозитів, разом з можливістю дострокового зняття вкладником коштів, робить ресурсну базу, яка сформована за рахунок залучених коштів, нестабільною і стримує видачу банками довгострокових кредитів для розвитку економіки України.
За результатами 9 місяців 2012 року продовжилося зростання розміру власного капіталу банківської системи України за рахунок збільшення статутного капіталу окремими банками. Сукупний обсяг власного капіталу банків залишається меншим від статутного капіталу, що пояснюється значними обсягами накопичених збитків протягом 2009 – 2011 років. В цілому, за 9 місяців 2012 року розмір власного капіталу зріс на 5,8% (8,9 млрд. грн.) і дорівнює 164,4 млрд. грн. станом на 01.10.2012 р. Протягом III кварталу 2012 року 18 банків збільшили статутні капітали на загальну суму 1 026,4 млн. грн.: з 1-ї групи – 3 банки на суму 421,4 млн. грн. (41,1% від загальної величини, на яку збільшили статутні капітали банки України), з 2-ї групи – 2 банки на 14,6 млн. грн. (1,4%), з 3-ї групи – 2 банки на 140,0 млн. грн. (13,6%), і з 4-ї групи – 10 банків на 450,3 млн. грн. (43,9%). Збільшення статутних капіталів банками перших 3-х груп здійснено з метою розширення масштабів діяльності. Банки 4-ї групи здебільшого нарощували статутні капітали з метою виконання законодавчо встановлених вимог щодо мінімального розміру статутного і регулятивного капіталів. Розмір регулятивного капіталу на кінець ІІІ кварталу, в порівнянні зі значенням на початок року, був меншим на 0,1% (0,17 млрд. грн.), але, на відміну від власного капіталу, був більшим від обсягу статутного капіталу системи.
На відміну від негативних результатів 2009-2011 років (збиток за 2009 рік склав 38 450 млн. грн., за 2010 рік – 13 027 млн. грн., за 2011 рік – 7708 млн. грн.), за 9 місяців 2012 року банківська система України продемонструвала позитивний фінансовий результат, рівний +2 775 млн. грн. (за результатами 9 місяців 2011 року фінансовий результат склав «мінус» 5 641 млн. грн.). Поступовий вихід на прибуткову діяльність пов’язаний із завершенням формування банками резервів під проблемну заборгованість. За результатами 9 місяців поточного року найбільш збитковим банком був «VAB Bank» («мінус» 378,9 млн. грн.), найбільш прибутковим – ПРИВАТБАНК (991,2 млн. грн.). Відсотковий дохід за результатами 9 місяців 2012 року складе 88 377 млрд. грн., що на 5384 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2011 року, та на 3 638 млн. грн. більше, ніж за 9 місяців 2010 року.
Комісійний дохід за результатами 9 місяців 2012 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року і 2010 року, збільшився на 1 386 млн. грн. і на 3804 млн. грн. відповідно. Дані тенденції свідчать, що за відсутності можливості активного кредитування суб’єктів господарювання та фізичних осіб, банки, за рахунок введення нових послуг і підвищення чинних тарифів, сфокусували увагу на збільшенні частки комісійних доходів.
За результатами 9 місяців 2012 року відбулося зменшення витрат на 1,4% (1 556 млн. грн.) У порівнянні з аналогічним періодом 2011 року. З початку року найбільше зменшення, у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, в структурі витрат показали відрахування в резерви (-38,3%, або -11028 млн. грн.). Також зменшилося значення коефіцієнта забезпечення резервами кредитних вкладень на 1,4 в.п. до 16,8%, що, на думку аналітиків НРА «Рюрик», свідчить про поступове поліпшення якості кредитних портфелів банків України.
За результатами проведеного аналізу кредитних рейтингів банків України,
аналітичним департаментом НРА «Рюрик» встановлено, що станом на кінець ІІI кварталу 2012 року тільки 57,1% загальної кількості банків мали довгострокові кредитні рейтинги позичальників. Незважаючи на можливість отримання додаткових конкурентних переваг, переважна кількість невеликих банків (IV група за класифікацією НБУ) не використовують кредитний рейтинг як інструмент підтвердження фінансової репутації позичальника, розширення джерел та інструментів запозичення, зниження вартості їх обслуговування (тільки 41,9% банків IV групи мають довгострокові кредитні рейтинги). Переважна більшість кредитних рейтингів банків України визначена на рівні uaBBB (59,9% загальної кількості).
аналітичним департаментом НРА «Рюрик» встановлено, що станом на кінець ІІI кварталу 2012 року тільки 57,1% загальної кількості банків мали довгострокові кредитні рейтинги позичальників. Незважаючи на можливість отримання додаткових конкурентних переваг, переважна кількість невеликих банків (IV група за класифікацією НБУ) не використовують кредитний рейтинг як інструмент підтвердження фінансової репутації позичальника, розширення джерел та інструментів запозичення, зниження вартості їх обслуговування (тільки 41,9% банків IV групи мають довгострокові кредитні рейтинги). Переважна більшість кредитних рейтингів банків України визначена на рівні uaBBB (59,9% загальної кількості).
Аналітичний департамент НРА «Рюрик» на регулярній основі відслідковує та
аналізує поточний стан і тенденції розвитку вітчизняної банківської системи, що знаходить своє відображення у відповідних щоквартальних оглядах.
аналізує поточний стан і тенденції розвитку вітчизняної банківської системи, що знаходить своє відображення у відповідних щоквартальних оглядах.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
