2533
Для банків повертаються золоті часи
Відомий британський щомісячник The Banker опублікував список тисячі найкращих банків світу Top 1000 World Banks 2011. Примітно, що найбільші західні банківські групи, які володіють "дочками" в Україні - VTB, ING, Swedbank і Commerzbank - нарешті перестали приносити збитки своїм акціонерам.
Гарні часи повертаються, пише Філіп Александер в The Banker. Але не для всіх. Прибуток банків починає наближатися до пікових показників докризового 2007 року, при цьому різниця між показниками ефективності банків на розвинених ринках поступово зникає.
За інформацією The Banker, за останній рік глобальні активи банків збільшилися на 6,4%, а прибуток - на цілих 77%. Банки також продовжують нарощувати капіталізацію - капітал першого рівня (Tier I) виріс на 10,5%, фактично випереджаючи динаміку приросту активів. Серед 25 найбільших банківських груп за рівнем капіталізації цей показник виріс навіть сильніше - на 12,1%, тоді коли активи - всього на 5,9%.
Одночасно з цим найбільші збитки, які рік тому зафіксував The Banker, були саме серед топ-25 банківських груп. Протягом 2010 року для більшості з них дув попутний вітер. Так, у США значно покращилися показники Citibank, BNY Mellon, Keycorp. За межами США ряд інших банків перейшли від збитків до великих прибутків - російський VTB, голландський ING, шведський Swedbank і два найбільших німецьких банку (Commerzbank і Bayerische Landesbank).
В Україні ці банки вели себе по-різному. Незважаючи на збитки, VTB активно розвивав свій бізнес і відкрив інвестбанківського підрозділу. ING і Swedbank оптимізували свій бізнес і закривали збиткові бізнес-лінії. Банк "Форум Commerzbank Group" змінив топ-менеджмент, а в Bayerische Landesbank вирішили закрити своє представництво в Україні.
Загалом 105 банків повернулися до прибуткової роботи і лише 14 банків перейшли від прибутків до збитків. Найбільш драматична історія розгорнулася щодо Bank of America. Від прибутку в 4,4 млрд доларів в 2009 році банк перейшов до збитку в 1,3 млрд доларів в 2010 році. Проте, пише The Banker, це скоріше бухгалтерські трюки, ніж питання якості активів, оскільки недавні зміни в законодавстві змусили банк списати великий портфель боргів за кредитними картками. На показник також вплинуло зменшення гудвілу і покупка терпить лихо іпотечного банку в 2008 році. При цьому погані кредити BoA знизилися досить суттєво - з 7,64% до 3,27%.
Європейські страждальці і азійські умільці
Незважаючи на загальні позитивні настрої, в єврозоні досі працює багато збиткових банків. У Німеччині дві жертви фінансової кризи - IKB і Hypo Real Estate - продовжують поїдати гроші платників податків. Аналогічна ситуація з Royal Bank of Scotland, тоді коли австрійський Hypo Alpe Adria-продовжує отримувати удари долі як наслідок того, що призначена урядом команда менеджерів рекласифіковала його кредитний портфель.
Так чи інакше, ці чотири банки поступово зменшують збитки. Чого не скажеш про Ірландію, де Anglo і Allied Irish терплять збитки, розмір яких в 3,5 рази перевищує їхній капітал. Ірландські банки лідирують у списку найбільших невдах. Журнал The Banker нарікає, що не всі вони розкрили дані про якість свого портфеля. Лише в Anglo Irish Bank достовірно вказали рівень поганих боргів у своєму річному звіті. Цифра склала майже 50%. Це змусило банк продати частину портфеля з дисконтом 62% в National Asset Management Agency.
У контексті цього, міркують в The Banker, увага несправедливо прикута до Греції. Адже тільки один грецький банк Eurobank EFG (акціонер українського Universal Bank) отримав збиток в 2010 році. Цікаво, що цей ренкінг виявив принципово різні історії з двома найбільш проблемними учасниками єврозони. У Греції спочатку успішні банки звалилися внаслідок проблем з суверенними боргами і сумнівним економічним курсом уряду країни. В Ірландії уряд було поставлений на коліна через катастрофічні події у банківському секторі.
Участь європейських банків в глобальній прибутку сектора змінилася незначно. Лише Франція збільшила свою частку, тоді коли Німеччина, Великобританія та Італія стиснулись в два рази.
Все це дуже контрастує з показниками банківських секторів азійських країн. Між 2007-2010 роками участь банків Китаю в глобальній прибутку сектора збільшилася більш ніж у два рази - до 21%, а активи виросли на 44%. Торік Industrial Commercial Bank of China вперше потрапив в топ-10 найбільших світових банків. Цього року вже два китайські банки, включаючи ICBC, влаштувалися в першій десятці. На черзі третій банк - Agricultural Bank of China, який провів у серпні 2010 року публічне розміщення акцій розміром 22 млрд доларів.
Дуже непогано почуваються банки Японії. Повернувся на перші позиції Mitsubishi UFJ. Два інших гіганта - Mizuho і Norinchukin - знову зайшли в топ-25 найбільших світових банків. Більшість японських банківських установ отримали прибуток на 50% більше в порівнянні з минулим роком.
Де процвітає банківський бізнес
У більш широкому розумінні азійські банки починають показувати видатні результати не тільки на розвинених ринках, а й на тих, що розвиваються. Чотири з десяти країн, де істотно зросли активи банківського сектора, розташовані в азійсько-тихоокеанському регіоні. Сімнадцять з двадцяти п'яти банків, що лідирують за ростом активів у 2010 році, розташовані в Китаї, ще по одному - у В'єтнамі та Австралії.
І це прибутковий ріст. Пакистан очолює список країн-лідерів з найбільшим співвідношенням прибутку до капіталу в банківському секторі. При цьому в країні з населенням в 175 мільйонів чоловік лише 4 банки представлені в Top 1000 World Banks з активами розміром 43 млрд доларів (26% ВВП). Індонезія, яка була на третьому місці, також має всі можливості для подальшого зростання. Дев'ять індонезійських банків у ренкінгу мають активи розміром 40% ВВП країни.
Лише три європейські країни увійшли в топ-25 за співвідношенням прибутку до капіталу - Польща, Угорщина і Туреччина. Участь Угорщини в цьому списку злегка сумнівна, оскільки погоду в країні робить тільки один місцевий банк - OTP, який записав на свій рахунок рекордний прибуток в сумі 930 млн доларів в 2010 році. Більшість угорських банків були раніше поглинені іноземними фінансовими групами, які отримали відчутний удар внаслідок ослаблення форинта в 2008-2009 роках.
Навпаки, в Туреччині банківський сектор залишається в руках місцевих акціонерів, і кожен банк в рейтингу є прибутковим. Три з найкращих п'яти банків у Європі за співвідношенням прибутку до капіталу - турецькі. Один з інших двох - це Home Credit, головний офіс якого розташований в Голландії, а основна діяльність зосереджена в Росії, В'єтнамі та Китаї. У 2010 році Home Credit вирішив піти з українського ринку на користь розвитку бізнесу у В'єтнамі і в 2011 році продав українську "дочку" місцевим Platinum Bank.
Цікаво, що в рейтингу The Banker за показником прибутку до капіталу на дев'ятнадцятому місці опинилася Грузія.
У пошуку найкращої бізнес-моделі
Всі перераховані вище факти сприяють пошуку моделі, яка допоможе банкам максимізувати прибуток на вкладений капітал. Примітно, що банк з найвищою рентабельністю капіталу - польський Getin Noble Bank SA ("Дочка" в Україні - Плюс Банк) - має бізнес-модель, як і Home Credit, фокусуючись на масовому споживчому кредитуванні. Це високоризиковий сегмент, однак банк продовжував отримувати прибуток навіть під час фінансової кризи завдяки сильному і централізованому кредитному контролю, який дав можливість дуже швидко привести в порядок стандарти оцінки кредитоспроможності позичальників, щоб впоратися зі складними ринковими умовами.
У ряді країн з хорошим показником прибутку до капіталу працює банківський сектор, орієнтований на корпоративне кредитування. У Філіппінах, Чилі, Колумбії, В'єтнамі та Туреччині кредити корпоративним клієнтам становлять 60% від загального кредитного портфеля. А в Єгипті - близько 70%. У цьому також полягає високий потенціал розвитку роздрібного кредитування. Хоча це не є суворою закономірністю. У Бразилії корпоративне кредитування становить всього 37% портфеля, а в Індонезії - лише 20%.
Експерти Top 1000 World Banks звертають увагу на те, що, незважаючи на значне зростання прибутку у фінансовому секторі, для бразильських банків пролунав тривожний дзвіночок. Тоді коли активи банків подвоїлися, капітал зріс лише на 68%. Середнє співвідношення кредитів до депозитів в банківському секторі Бразилії становить 132%.
Крім Бразилії в список "перегрітих" банківських систем (співвідношення кредитів до депозитів від 220% до 129%) входять Ірландія, Голландія, Швеція, Данія, Таїланд, Катар, Португалія, Норвегія, Італія. У список "холодних" банківських систем, де кредитування переживає не найкращі часи, увійшли країни з співвідношенням кредитів до депозитів від 42% до 74%. Це Ліван, Єгипет, Філіппіни, Пакистан, Китай, Йорданія, Венесуела, Андорра, Індія. В Україні цей показник становить близько 80-85%, і вітчизняний ринок продовжує бути привабливим для розвитку роздрібних банківських операцій.
Артем Румянцев
За матеріалами: Банки.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Google представила нову модель ШІ для генерації зображень
Porsche змінила свої плани щодо електромобілів — деталі
ТОП-4 звички водіїв, які суттєво збільшують витрату палива
Німецька компанія представила гуманоїдного робота зі «спритними руками»
Blue Origin представила модернізовану ракету New Glenn для польотів на Місяць
Як підготувати автомобіль до зими — ключові правила
