573
Попит на єврооблігації Ощадбанку перевищив пропозицію більш ніж удвічі
— Казна та Політика
Попит на дебютні єврооблігації Державного ощадного банку України (Ощадбанк, Київ), розміщення яких відбулося 1 березня, перевищив пропозицію більш ніж удвічі, повідомила прес-служба кредитно-фінансової установи.
"Книга заявок на придбання п'ятирічних бондів була перепідписана більш ніж удвічі і становила близько $1,2 млрд за участю понад 100 інвесторів. Домінували реальні грошові рахунки, забезпечуючи найвищу якість книги заявок", - говориться в прес-релізі.
У прес-релізі нагадується, що єврооблігації на $500 млн із прибутковістю 8,25% і терміном погашення в 2016 році були випущені через компанію SSB No.1PLC, лід-менеджери випуску - Credit Suisse і Morgan Stanley.
"Завдяки позитивному сприйняттю інвесторами Ощадбанку вдалося знизити первинний орієнтир прибутковості з 8,375% до 8,25%, що становить 613 базисних пунктів до боргових цінних паперів США... Випуск був розміщений практично без додаткової премії "за дебютний випуск", що підтвердили стабільні котирування на вторинному ринку в перші кілька днів після розміщення - на рівні 100,5 від номіналу", - наголошується в прес-релізі.
"З огляду на волатильну ситуацію на зовнішніх ринках на тлі подій на Близькому Сході і стрімкого зростання цін на нафту, а також з огляду на подібний досвід інших українських банків, у тому числі державних, ціна дебютного випуску нас повністю влаштувала", - наведені в прес-релізі слова першого заступника голови правління Ощадбанку Дениса Кирєєва.
Ощадбанк заснований в 1991 році. Всі його акції належать державі. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2011 року за розміром загальних активів (59,019 млрд грн) Ощадбанк посідав третє місце серед 175 банків країни.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Треба в 5−6 разів більше: Кулеба — про недостатнє фінансування доріг у проєкті бюджету-2026
Україна домовляється з міжнародними партнерами щодо фінансування зарплат військових
ЄК пропонує надати Україні позику на післявоєнну відбудову, яку Київ поверне тільки після сплати репарацій
Оновлено Каталог критично важливих технологій для енергетичного сектору України
Гетманцев пропонує запровадити військову цензуру всіх видатків бюджету
Рік великої приватизації: що продали та скільки заробила Україна
