142
Deutsche Bank планує залучити 10,2 млрд євро за підсумками розміщення додаткової емісії акцій
— Казна та Політика
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG має намір залучити близько 10,2 млрд євро за підсумками розміщення найбільшої додаткової емісії акцій в Європі цього року для того, щоб профінансувати збільшення вкладень в Postbank, в якому Deutsche Bank зараз належить 29,9%.
Як повідомляється в прес-релізі банку, ціна нових акцій за результатами прайсингу, проведеного в понеділок, складе 33 євро, що на 30% нижче від котирувань на закриття торгів у понеділок. Банк збирається продати 308,6 млн акцій в Німеччині і США.
"За рахунок цього збільшення капіталу Deutsche Bank має намір забезпечити залучення акціонерного капіталу, необхідного для планованої консолідації Postbank. В результаті ми укріпимо наші сильні позиції на внутрішньому ринку, займемо лідируючу позицію в європейському роздрібному банківському бізнесі й істотно поліпшимо структуру виручки Deutsche Bank", - заявив глава банку Йозеф Аккерман.
Залучення коштів також укріпить капітал банку напередодні очікуваних змін регулювання і забезпечить подальший розвиток бізнесу, додав він.
Станом на 30 червня коефіцієнт достатності капіталу першого рівня Deutsche Bank складав 11,3%, тобто перебував у середині діапазону для провідних світових банків. Тим часом аналітики Citi нещодавно порекомендували Deutsche Bank залучити ще 7 млрд євро для подальшого зміцнення капіталу.
Проспект емісії буде опублікований у вівторок, акціонери Deutsche Bank зможуть скористатися правом на підписку на нові акції в період з 22 вересня по 5 жовтня.
Керівництво банку чекає, що дозволи на торги новими акціями на біржах Франкфурта, Берліна, Дюссельдорфа, Гамбурга, Ганновера, Мюнхена, Штутгарта і Нью-Йорка будуть отримані 5 жовтня, а самі торги почнуться з 6 жовтня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
