162
Білорусь розмістила євробонди на $600 млн з прибутковістю 9% річних
Білорусь в понеділок пізно ввечері розмістила суверенні євробонди на $600 млн з прибутковістю 9% річних, повідомило джерело в банківських колах.
Купон був зафіксований на рівні 8,75% річних. Ціна склала 99,011% від номіналу.
Розрахунки з інвесторами пройдуть 3 серпня.
Євробонди погашаються 3 серпня 2015 року.
Як повідомлялося раніше, Білорусь 12-16 липня провела road show своїх дебютних євробондів у Великобританії, Німеччині, Швейцарії і Австрії. Організаторами випуску призначені BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland і Сбербанк (РТС: SBER) РФ. Індикативні умови випуску дебютних євробондів передбачали залучення не менше $500 млн терміном на 5 років з можливістю збільшення позики до $1 млрд в 2010 році.
Минулого тижня з'явився неофіційний орієнтир прибутковості 5-річних євробондів - 9-9,5% річних. У понеділок на цьому тижні офіційний орієнтир прибутковості був оголошений в діапазоні 9-9,25% річних.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
