8077
Позичальників торгують пачками
— Кредит&Депозит
На українському роздрібному ринку намічається черговий переділ сфер впливу. Фінансисти знову зацікавилися іпотекою, автокредитами і дрібнокаліберними позиками. Щоправда, вирішили робити ставку не на видачу нових кредитів населенню, як обіцяли на початку року, а на перекупку у колег позик, наданих до початку фінансової кризи. Незабаром ті будуть пакетами переходити від одного банку до іншого, створюючи додатковий головний біль позичальникам: їм доведеться вивчати нові договори і перепідписувати їх з іншими кредиторами.
Чужий клієнт в ціні
У пошуках роздрібних кредитів на покупку українським фінансовиму ринком сьогодні блукають відразу декілька банків. Публічно про це на минулому тижні заявив голова правління ВТБ Банка Вадим Пушкарьов. За його словами, фінустанову цікавить придбання портфеля, що налічує десятки тисяч позик.
"Ми також ведемо переговори з колегами щодо покупки портфелів кредитів: щоправда, збираємося перекуповувати не іпотеку і автокредити, а дрібні позики. Про деталі операції поки говорити ще рано", - повідомив власник Дельта Банку Микола Лагун.
"Такі покупки цікаві і нам, щоправда, лише за умови одночасної передачі нам на баланс частини депозитних пасивів фінустанови, яка "продає", та її філіальної мережі. Саме таку операцію ми пропонували Укрпромбанку, а пізніше і "Надрам", - розповів генеральний директор Platinum Bank Грег Краснов.
В поточному році відбулася лише одна покупка кредитного портфеля: в кінці травня Дельта Банк підписав договір про передачу йому на баланс активів Укрпромбанку на 3,1 млрд грн., який був поставлений на ліквідацію. Одночасно йому дісталася і частина боргів проблемної фінустанови - його заборгованість з рефінансування перед НБУ на все ті ж 3,1 млрд грн.
"В даному випадку йдеться про передачу не лише роздрібного кредитного портфеля, але і портфеля позик юросіб, а також облігацій Державної іпотечної установи і земельних ділянок. Причому фактична передача активів Дельта Банку ще не сталася, була лише відповідна постанова Нацбанку. Зараз ми працюємо над юридичним оформленням операції. Імовірно передача активів почнеться до кінця літа", - заявив заступник ліквідатора Укрпромбанку Ігор Власюк.
Несподіваному бажанню фінансистів продавати свої кредитні портфелі сьогодні можна дати лише два пояснення. "Переуступати портфелі готові ті, у кого виникають ресурсні проблеми", - пояснив ситуацію голова правління банку "Хрещатик" Дмитро Гриджук.
"Також на цей крок можуть піти недокапіталізовані фінустанови: ті, хто вже порушує нормативи адекватності капіталу, або ті, хто близький до цього. У міру зростання проблемної заборгованості банкам останні два роки доводилося активно нарощувати резерви, тим самим зменшуючи капітали. Якщо акціонери після цього не підтримали фінустанови додатковими вливаннями, то тепер у них можуть виникати проблеми з нормативами", - доповнив його директор департаменту роздрібних продажів Укрсиббанку Іван Істомін.
За оцінками фінансистів, на 1 травня в частковому або повному переуступанні своїх роздрібних портфелів були зацікавлені не менше 5-8 українських банків, на 24 червня - 10-12, до кінця літа їх кількість, за різними прогнозами, може зрости до 15-20. Причому мова йтиме не лише про середні і дрібні, але і про системні фінустанови.
"Зараз ми готуємо продаж частини свого роздрібного портфеля, але поки перебуваємо лише на стадії переговорів і про нюанси операції зможемо говорити після підписання контракту", - розповів голова правління Райффайзен Банку Аваль Володимир Лавренчук. "Хрещатик" теж готовий до діалогу з цього приводу", - відзначив Дмитро Гриджук.
У покупців кредитних портфелів переважно один інтерес - різке збільшення активів і клієнтської бази. "Отже, їх бізнес-стратегія передбачає розширення філіальної мережі, оскільки посадити чималий пул кредитів на стару мережу навряд чи вдасться", - говорить заступник директора департаменту організації продажів продуктів роздрібного бізнесу банку "Фінанси і Кредит" Данило Фурса.
Очікується, що найактивніше захопити український роздріб в 2010 р. намагатимуться фінустанови з російським капіталом. Вони отримали серйозні вливання від материнських структур, і взамін московське керівництво зажадало збільшити свою присутність на нашому роздрібному ринку.
Дисконт прив'яжуть до якості
Через те що продажі роздрібних портфелів в Україні ще не поставлені на потік, не сформувалися стандартні умови для такого роду операцій. Опитані фінансисти упевнені, що в 2010 р. вони серйозно відрізнятимуться залежно від домовленостей в кожному окремо взятому випадку. Але при цьому практично завжди мова йтиме про дисконт.
Якщо після аудиту сторона, яка купує, переконається, що їй дістається якісний портфель з кредитів без протермінованих виплат, то продавець зможе наполягати не лише на номінальній ціні портфеля, але і на надбавці до неї ще 10-25% номіналу. І навіть в цьому випадку покупець не виявиться в програші, адже він отримає хороших позичальників без додаткових витрат на оцінку і оформлення кредитів, з мінімальним резервуванням, забезпечуючи собі стабільний дохід на час дії кредитного договору (середній термін іпотеки сьогодні складає 5-15 років, автокредиту - три-п’ять років). Коли ж на продаж виставлятиметься пакет позик з протермінованнями і реструктуризаціями, то вартість кредитного портфеля може зменшуватися в середньому на 10-20% номіналу, а у випадку з відверто проблемним портфелем - відразу на 30-40%.
Допускають експерти і укладення нестандартних контрактів, подібних до того, що підписав у травні Дельта Банк з Укрпромбанком. З чуток, незважаючи на те що фінустанова, яка ліквідується, переуступала неякісний кредитний портфель, її вартість не зменшувалася на розмір дисконту. Просто на додачу до нього додавалися інші активи (нерухомість), вартість яких була дещо занижена. Також Дельта Банку відкривався допуск до майна проблемної фінустанови. За неофіційною інформацією, вартість застав Укрпромбанку з нацбанківського рефінансування в 1,5-2,5 разу перевищує розмір самого фінансування, і у міру погашення позики НБУ фінустанові Миколи Лагуна повертатиметься дороге майно, яке він зможе реалізувати.
Перевірка договором
Позичальники мають бути готові до двох сценаріїв обслуговування в разі продажу їх позик іншим фінустановам: за одним з них клієнтам потрібно буде переукладати договір з новим кредитором, за іншим - лише змиритися з новою адресою сплати кредитних внесків. Все залежить від типового договору, за яким працював кредитор: якщо він дозволяє не влаштувати додаткову паперову тяганину, то фінансисти обіцяють її не затівати.
В разі підписання нового договору експерти радять детально вивчати документ і протестувати проти сумнівних норм. Головне, чого зараз побоюються спостерігачі, - це підвищення покупцями кредитних портфелів ставок з придбаних позик.
"Саме для цього позичальникам і варто вивчати свої кредитні договори. Банки зможуть переглядати вартість позик лише в разі, якщо це дозволяється контрактом", - відзначив Іван Істомін. В той же час фінансисти вважають, що нові кредитори не будуть відразу ж шокувати "куплених" позичальників підвищенням ставок, а якщо і вдадуться їх перегляду, то не раніше ніж через три-шість місяців.
Олена Лисенко
За матеріалами: Деловая Столица
Поділитися новиною
