68
Альфа-Банк здійснив випуск єврооблігацій на суму 175 млн доларів США
5 листопада 2002 року Альфа-Банк (рейтинг міжнародних агентств В1, В-, В) здійснив випуск трирічних єврооблігацій на 175 млн. доларів США. Купон по позиці складає 10,75% річних, прибутковість при розміщенні склала 10,95% річних.
Облігації викликали стійкий попит, що у 2 рази перевищив пропозицію. У результаті загальна сума угода виросла зі споконвічно планованої суми в 150 млн доларів США до 175 млн. Компанії Merrill Lynch і UBS Warburg спільно виступили як лід-менеджери і координатори по розміщенню позики.
«Альфа-Банк став першою приватною російською фінансовою установою, що здійснила випуск єврооблігацій після економічної кризи 1998 року, - підкреслює Голова Ради директорів Альфа-Банку Михайло Фрідман. – Успіх даної угоди говорить про стійкість бренду Альфа-Банку і відбиває підвищений попит на російські облігації. Розміщення єврооблігацій на таку велику суму підтверджує, що ми маємо великий кредит довіри в міжнародного бізнес-співтовариства».
Угода викликала великий інтерес у широкого кола європейських і американських інвесторів.
Розміщення було здійснено в 19 країнах:
Великобританія29%
Швейцарія16 %
ФРН9 %
Італія9 %
Греція3 %
Угорщина3 %
Росія2%
Інший світ8 %
Офшорні інвестори зі США21 %
Швейцарія16 %
ФРН9 %
Італія9 %
Греція3 %
Угорщина3 %
Росія2%
Інший світ8 %
Офшорні інвестори зі США21 %
І серед широкого кола інвесторів:
Інвестиційні фонди63%
Приватні банки17 %
Роздрібні банки9 %
Банки11%
Приватні банки17 %
Роздрібні банки9 %
Банки11%
Альфа-Банк був єдиним приватним російським банком, що цілком виконав свої зобов'язання по єврооблігаціях після економічної кризи.
Альфа-Банк входить у п'ятірку найбільших фінансових структур Росії по величині активів і власного капіталу. На 30 червня 2002 року його активи склали 3,13 млрд доларів США при власному капіталі в 308 млн доларів США, ROE на рівні 28.4%.
В основі стратегії Альфа-Банка лежить постійне розширення його корпоративного і роздрібного бізнесу, при цьому велика увага приділяється керуванню ризиками і контролю над витратами.
За матеріалами: Альфа-Банк
Поділитися новиною
