304
ТНК-BP готується повернутися на західний борговий ринок
— Енергетика
Після дворічної паузи ТНК-BP готується повернутися на західний борговий ринок. Компанія має намір розмістити єврооблігації як мінімум на $500 млн., пишуть "Ведомости".
В п'ятницю стартує роуд-шоу нового випуску єврооблігацій ТНК-BP, повідомили виданню співробітники двох інвестбанків. Організатори позики - Barclays Capital, Calyon і Royal Bank of Scotland (RBS). Розміщення очікується наступного тижня, параметри випуску будуть визначені відповідно до ринкових умов. А поки що передбачається, що це буде "еталонний" випуск, номінований в доларах, кажуть співрозмовники. Це означає, що будуть розміщені папери не менше ніж на $500 млн., відзначає один з них.
Інші деталі позики доки не відомі. Кошти підуть на фінансування поточної діяльності та рефінансування боргу, лише відзначає представник ТНК-BP. Представник Barclays Capital від коментарів відмовився, його колеги з Calyon і RBS на питання "Ведомостей" не відповіли.
На рублевому борговому ринку ТНК дебютувала ще в 1999 р., на західному - в 2002 р. Останні випуски єврооблігацій були здійснені ще до кризи. Зараз в обігу позики компанії на $4,5 млрд. з погашенням в 2011-2018 рр.; остання розміщена 13 жовтня 2007 р. - на $600 млн., 5,5 років і з купоном 7,5% річних.
За матеріалами: K2Kapital
Поділитися новиною
Також за темою
Україна вже закачала у сховища більше газу, ніж на ті самі дати 2024 року
США ввели санкції проти міжнародної мережі, яка допомагає Ірану продавати нафту
США планують збільшити стратегічні запаси урану для розвитку ядерної енергетики
Сховища газу у ЄС заповнені рекордно низько за останні 3,5 роки
Україна з 1 жовтня обмежить імпорт індійського пального
Словаччину та Угорщину попередили про наслідки за купівлю російської нафти
