8503
"Ъ": Альфа-банк провів вигідний обмін
Альфа-банк повідомив про досягнення домовленості з інвесторами про реструктуризацію боргів по трьох своїх випусках єврооблігацій – 2009, 2010 і 2011 років – на загальну суму $1,045 млрд. За словами директора блоку "Казначейство і ринки капіталу" Альфа-банку Андрія Бобишева, часткове погашення по облігаціях 2010 року склало 15%, а 2009 і 2011 років – 21%.
Борги, що залишилися, (близько $800 млн) банк обміняє на нові єврооблігації з погашенням в 2012 році, які будуть випущені 30 липня через створену Ukraine Issuance plc. Очікується, що Альфа-банк буде погашати їх рівними частинами, починаючи із другого року обігу. Прибутковість складе 13%, купон буде виплачуватися щокварталу.
Оголошення було зроблено після того, як у минулий четвер збори власників трирічних єврооблігацій зі строком погашення в 2011 році на суму $250 млн і ставкою 12% річних прийняли рішення обміняти їх на більш дорогі. На таких же умовах банку вдалося домовитися і з 80% власників інших двох випусків єврооблігацій – з погашенням в 2009 році на суму $345 млн (прибутковість 9,75%) і з погашенням в 2010 році на суму $450 млн (9,25%).
"Ми домовилися з усіма власниками про 13%. Премій кредиторам ми ніяких не робили", - повідомив голова правління Альфа-банку Андрій Волков.
Експерти вважають реструктуризацію успішною. "Те, що обмін відбувся, говорить про вигідні для всіх сторін умови, що відразу відбилося на підвищенні вартості паперів на вторинному ринку, - відзначила глава ради директорів КУА 'Інвестиційний капітал України' Валерія Гонтарєва. - Хоча для банку такий механізм дорожчий, він зможе підвищити свою ліквідність". За її словами, зараз майже всі українські корпоративні емітенти ведуть переговори про реструктуризацію своїх єврооблігацій, тому умови Альфа-банку можуть стати для них знаковими.
"Цього року погашаються Альфа-банк, Укрексімбанк і 'Форум'. В I кварталі 2010 року будуть складні погашення банку 'Фінанси та Кредит' і ПУМБ. Така ставка реструктуризації боргу може стати орієнтиром для всіх, - говорить аналітик ІК 'Сократ' Михайло Сальников. - Раніше, коли на українському ринку була висока ліквідність, ставки становили 9-10%. Але зараз рейтинги України та окремих емітентів упали, а ліквідність скоротилася, тому ставки будуть вищими".
Олена Губар
За матеріалами: Коммерсант-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Валютні інтервенції НБУ скоротилися до мінімуму з квітня
Скільки платять за теплопостачання у різних містах України (інфографіка)
Масові скорочення у Румунії: тисячі людей залишилися без роботи
Porsche представила новий електричний Cayenne (фото)
Adobe представить одну з найпопулярніших програм на iPhone
OpenAI готує інтеграцію реклами в ChatGPT
