683
"Ъ": Група "Поверхность ТВ" шукає інвестора на 25-51% акцій
"Поверхность ТВ" призначила ІК Concorde Capital фінансовим консультантом щодо залучення інвестицій, повідомило агентство mergermarket.com з посиланням на власні джерела. За його даними, "Поверхность ТВ" розглядає можливість продажу від 25% до 51% акцій за $50-100 млн. Як інвесторів планується залучити приватних осіб або інвестфонди, що спеціалізуються на інвестиціях у медіасферу.
"У червні потенційним інвесторам були надані короткі резюме про компанію із пропозицією участі в тендері. Свій інтерес підтвердили більше десяти учасників", - говориться в повідомленні.
Інвестиції планується залучити на розвиток послуг і продуктів платного телебачення, розповіли в Concorde Capital. Серед потенційних покупців є великі українські медіахолдинги, зацікавлені в розвитку цього напрямку, інвестиційні фонди українських і російських підприємців, а також іноземні інвестори.
"У липні ми очікуємо одержати індикативні пропозиції, потім відберемо 2-3 учасника, проведемо due diligence, у вересні розраховуємо одержати юридично зобов'язуючі пропозиції, а в жовтні-листопаді плануємо закрити угоду", - уточнив голова департаменту інвестиційно-банківських послуг Concorde Capital Віталій Струков. Власник "Поверхность ТВ" Віктор Самійленко уточнив, що операційний контроль залишиться за ним незалежно від того, яка частка компанії буде продана. "Відсоток частки буде впливати тільки на розподіл прибутку", - уточнив він.
Раніше "Поверхность ТВ" вела переговори про залучення інвестицій і навіть одержала bridge loan (короткостроковий кредит до появи основного фінансування) із групою ISTIL. Але, за словами пана Самійленка, угода, яка повинна була закритися 27 лютого, не відбулася. Днями повинен пройти останній раунд переговорів, на якому сторони обумовлять подальші дії.
В Concorde Capital впевнені, що залучити подібні інвестиції цілком реально. За словами пана Струкова, при абонентській базі 1 млн абонентів компанія може генерувати EBITDA $100 млн. При ціні за одного абонента не менше $1 тис. і мультиплікаторі не менше 10 EBITDA, який використовується в цій сфері, виходячи з аналогічних угод на інших ринках, що розвиваються, капіталізація компанії в цьому випадку складе до $1 млрд. "1 млн абонентів ми розраховуємо одержати до 2012 року", - уточнив виконавчий директор "Поверхность ТВ" Вадим Грузин. Компанія почала активні продажі в березні і зараз має 3 тис. абонентів.
Втім, експерти не впевнені, що заявлені плани здійсненні. "У Росії в 'НТВ Плюс' (яка почала надавати послуги супутникового телебачення в 2005 році.- ред.), усього 600 тис. абонентів", - говорить старший аналітик iks-consulting Антон Ворихалов.
"Щоб інвестор був готовий вкласти $100 млн за половину компанії, він повинен розуміти, що і друга частина компанії коштує стільки ж. 'Поверхность' повинна буде довести, що в неї є активи на цю суму", - відзначає директор з розвитку "Віжн ТВ" (ТМ Viasat) Петро Конов.
Ірина Миронова
За матеріалами: Коммерсант-Україна
Поділитися новиною
