810
Світовий ринок сталі: 18-25 грудня
В останні дні перед Різдвом, коли до кінця року залишився всього тиждень, світовий ринок сталі не робив різких рухів. Ціни стабілізувалися, обороти перебували на мінімальному рівні. Більшість учасників ринку не очікують істотного зростання активності й у січні.
Багато металургійних заводів у перші тижні 2009 року не будуть працювати, низка інших - працювати не з повним завантаженням. Як сподіваються виробники, ці самообмеження будуть сприяти зменшенню запасів продукції, що полегшить процес відновлення в лютому.
Напівфабрикати
Східноазіатський ринок заготівель під кінець року трохи пожвавішав. Інтерес до напівфабрикатів як і раніше проявляють китайські компанії, тому що на місцевому ринку спостерігається деякий дефіцит цієї продукції. Є попит і з боку прокатних заводів у Південно-Східній Азії, що розраховують на активізацію ринку довгомірного прокату в лютому, після Нового року за китайським календарем (26 січня).
Вартість тайванських і корейських заготівель, пропонованих китайським компаніям, становить біля $370-385 за т C&F, хоча самі китайці, в основному, поки не приймають ці ціни, намагаючись знайти продукцію дешевше $360 за т C&F. В'єтнамські прокатники і трейдери повідомляють про пропозиції на поставку заготівель із СНД за цінами порядку $380 за т C&F з відправленням у січні-лютому. В інших країнах Південно-Східної Азії ціни можуть перевищувати $400 за т C&F. У цілому металурги прагнуть збільшувати вартість своєї продукції, пояснюючи свої дії подорожчанням металобрухту. Так, деякі тайванські компанії взагалі пропонують ціни понад $400 за т FOB.
Іран здобуває російські заготівлі по $400-420 за т C&F через порти Каспію. Індійські компанії пропонують свою продукцію по $420 за т C&F і більше, але без особливого успіху. Турецькі металурги при поставках у країни Близького Сходу зменшили ціни до $350-380 за т FOB, але по січневих контрактах прагнуть підняти їх до більше $420 за т FOB зважаючи на те ж подорожчання сировини.
На ринку слябів як і раніше тиша. Угод укладається небагато, вартість продукції виробництва СНД коливається навколо оцінки $350 за т FOB, латиноамериканські виробники виставляють ціни більше $400 за т FOB за дуже низького попиту. Зважаючи на все, ринок залишиться пасивним і протягом січня.
Конструкційна сталь
Ціни на арматури в східних провінціях Китаю повсюдно перевищили оцінку 3500 юанів ($512 за т), а в деяких районах перевищують 3600 юанів ($526) за т ex-works. У зв'язку з цим деякі китайські компанії заявляють про можливість придбання арматури на Тайвані, де ціни лише ненабагато перевищують $400 за т ex-works.
У той же час, китайські експортери вказують високі котирування на довгомірний прокат, пропонуючи арматури і катанку по $530-600 за т FOB. Як правило, ці ціни не влаштовують споживачів. За межами Китаю попит слабкий. Так, корейські виробники мають намір продовжити свої "канікули", оскільки намічений ними раніше на грудень обсяг випуску (близько 540 тис. т замість звичайних 700 тис. т) значно перевищує потреби ринку.
При поставках у країни Близького Сходу китайські компанії проявляють трохи більшу поступливість, пропонуючи арматури по $500 за т C&F або трохи дорожче. Їхня продукція лише ненабагато перевищує в ціні турецьку, котра котирується на рівні $460-480 за т FOB. Російські компанії продають арматури і катанку в Іран по $480-510 за т C&F, але в інших країнах довгомірний прокат із СНД коштує дешевше - біля $460-480 за т C&F.
Підвищення курсу євро стосовно долара зробило європейський ринок більше привабливим для іноземних постачальників. Навіть у країнах півдня Європи внутрішні ціни на арматури і катанку, що перебувають на рівні 380-420 євро за т ex-works ($530-588) досить високі в порівнянні із сусідніми регіонами. Правда, незадовго до Різдва ринкова активність у країнах ЄС впала до нуля, так що турецьким компаніям доводиться шукати альтернативні можливості для збуту в країнах Перської затоки і Північної Африки.
Американський ринок довгомірного прокату, подібно європейському, практично повністю завмер ще за кілька днів до Різдва. Більшість місцевих виробників припинили випуск або скоротили його до мінімуму. У грудні в США різко подорожчав металобрухт, однак у металургійних компаній немає ніякої можливості перенести це збільшення витрат на вартість кінцевої продукції. Поки ніхто з виробників навіть не згадував про можливості підвищення цін у січні.
Аналітики розраховують, що нова президентська адміністрація ухвалить якийсь стимулюючий пакет для економіки, що передбачає, зокрема, великі інвестиції в інфраструктуру, однак всі ці заходи вплинуть на ринок не раніше другого півріччя. Перед Різдвом американські компанії котирували низьковуглецеву катанку по $640-660 за коротку т (907 кг) ex-works, а арматури - по $550-600 за коротку т ex-works. Однак ці ціни були істотно вище, ніж на імпорт з Туреччини - $510-550 за т CIF для катанки й $480-490 за т CIF для арматур.
Листова сталь
Найбільшими оптимістами на світовому ринку плоского прокату зараз виглядають китайці. Всі провідні металургійні компанії країни підняли котирування на листову сталь на січень (а Baosteel - на лютий) на 100-300 юанів ($14,5-44) за т. При цьому, вартість гарячекатаних рулонів на місцевому ринку повсюдно вийде на рівень 3500-3600 юанів за т ex-works.
Експортні котирування китайських компаній на гарячий прокат, втім, залишаються в інтервалі $480-530 за т FOB. Комерційна товстолистова сталь пропонується по $550-580 за т FOB, а суднобудівний аркуш у Корею - до $620 за т C&F.
У той же час, котирування на український прокат, що конкурує з китайцями в нижчому ціновому сегменті, різко впали. Прагнучи хоч щось заробити перед Новим Роком, українські експортери зменшили ціни на гарячекатані рулони до $370-380 за т C&F при поставках у Китай, що несподівано перетворився на імпортера масової комерційної продукції й до $420-430 за т C&F для індійських споживачів. Через це й індійцям довелося піти на різке зниження як на внутрішньому ринку, так і при експорті. Останні пропозиції на поставку гарячого прокату подавалися ними по $440-455 за т FOB.
Втім, цим індійські компанії зрівняли свої ціни з вартістю продукції від інших постачальників у країнах Перської затоки. Гарячекатані рулони з СНД котируються в країнах регіону по $440-480 за т C&F при низькому попиті, а китайська продукція пропонується по $500 за т C&F або ж ледве дорожче. Холоднокатані рулони коштували біля $550-570 за т C&F, а індійська оцинкована сталь товщиною 1 мм - трохи вище $600 за т C&F.
В Європі вартість листової сталі наприкінці року знову небагато зменшилася. Фахівці пояснюють це зростанням курсу євро, що спричинило жорсткість конкуренції з боку іноземних постачальників. Витрати на доставку прокату з Китаю в європейські порти впали до деяким більше $10 за т, що сприяє розширенню експорту. Правда, китайський гарячий прокат, пропонований європейським покупцям по $550 за т CIF і дорожче, аж ніяк не найдешевший на ринку. Російські експортери зменшили вартість своєї продукції до біля $370-410 за т FOB, а українські - взагалі до $360-380 за т FOB. Такі ціни встановлюються на січень, зокрема, при поставках до Туреччини, де попит на плоский прокат, за оцінками місцевих фахівців, скоротився на 50% і більше.
У результаті європейським металургам довелося зменшити й власні відпускні ціни. У Середземномор'я їхній рівень опустився до 360-390 євро за т ex-works, приблизно, такої ж ціни й у Східній Європі. Навіть у Німеччині гарячекатані рулони пропонуються по 430 євро за т ex-works, тоді як на початку грудня вони перевищували 500 євро за т.
У США вартість тонколистової сталі в другій половині грудня була відносно стабільною. Місцеві компанії пропонували гарячекатані рулони по $480-550 за коротку т ex-works, а холоднокатані - по $560-620 за коротку т. Приблизно, такі ж ціни (на умовах CIF) виставляються й на імпортну продукцію. Американські компанії сподіваються, що це вже межа відступу, і далі ціни знижуватися не будуть. За їх даними, запаси готової продукції в споживачів і металотрейдерів у листопаді скоротилися до дворічного мінімуму, що вселяє в металургів деякі надії на активізацію попиту в січні-лютому.
Металобрухт
Під кінець року в декількох країнах загострився дефіцит металобрухту. Спад у жовтні-листопаді привів до різкого скорочення зборів, так що зараз обсяг поставок сировини досить обмежений, при тому, що багато металургійних компаній мають дуже вбогі запаси. Так, несподівано активізувалися на міжнародному ринку лома китайські компанії. Внутрішні ціни на лом різко підскочили. Вартість матеріалу, еквівалентного HMS № 1, досягла більше $340 за т з доставкою в Шанхаї і провінції Цзянсу й більше $390 за т на півдні, у провінції Гуандун. У результаті китайські компанії активно скуповують HMS № 1 по $250-265 за т C&F й японський Н2 по $250 за т C&F.
В Європі недостача лома спостерігається в Італії. Ціни на місцевому ринку підскочили до 260-270 євро за т з доставкою. Цей підйом може потягнути нагору й ціни в Туреччині. Поки місцеві компанії здобувають HMS № 1 по $240-250 за т C&F, а лом А3 з СНД - по $235-250 за т C&F, але, за словами трейдерів, після Нового року котирування повинні зрости на $30-50 за т.
Віктор Тарнавський
За матеріалами: Ugmk.info
Поділитися новиною
