117
Газпром збільшив ліміт програми євробондів удвічі
— Енергетика
Російський газовий монополіст Газпром збільшив максимальний обсяг програми loan participation notes (LPN) у два рази до 30 мільярдів дол., говориться в інвестмеморандумі до випуску євробондів.
Відповідно до документа, підготовленому до випуску євробондів Газпрому, що відбувся в травні , максимальний обсяг програми LPN складав 15 мільярдів дол.
У п'ятницю компанія початку роуд-шоу євробондів планованим обсягом не менше 1 мільярда дол.
Організаторами розміщення номінованих у доларах облігацій індикативного обсягу виступають голландський ABN AMRO і американський інвестиційний банк Morgan Stanley.
Останній раз газовий монополіст розміщав 2-траншові бонди в червні, коли залучив 700 мільйонів євро із прибутковістю на рівні середньоринкових свопів (MS) плюс 79 базисних пунктів, і 800 мільйонів фунтів із прибутковістю 115 базисних пунктів до британських держоблігацій GILT.
Організаторами випуску тоді виступили ABN AMRO, Morgan Stanley і Societe Generale.
Moody's Investors Service привласнило концерну рейтинг "A3", Standard & Poor's - "BBB", Fitch - "BBB- ".
За матеріалами: Діло
Поділитися новиною
