55
Alphabet планує продати облігацій на суму 3 млрд євро
— Фондовий ринок
Alphabet Inc., материнська компанія Google, вдруге за рік залучає кошти на європейському борговому ринку. Компанія готує багатотраншевий випуск облігацій, щоб профінансувати рекордні капітальні інвестиції у розвиток штучного інтелекту та хмарної інфраструктури.
Про це повідомяє Bloomberg.
Умови розміщення
За даними джерела, знайомого з деталями угоди, Alphabet пропонує шість траншів облігацій у євро зі строком обігу від 3 до 39 років. Загальний обсяг випуску очікується не менше ніж 3 млрд євро (близько 3,5 млрд доларів).
Трирічний транш пропонується з приблизно +60 б.п. до середньої ставки свопів, найдовший — близько +190 б.п.
Це буде другий випуск Alphabet у євро в 2025 році. На початку року компанія вже розмістила багатотраншеві облігації на 6,75 млрд євро, що викликало високий попит інвесторів і стало частиною стратегії диверсифікації позик поза доларовим ринком.
Зростання витрат на ШІ стимулює запозичення
Сектор Big Tech активно нарощує інвестиції у штучний інтелект. Минулого тижня Meta Platforms розмістила корпоративні облігації на 30 млрд доларів — найбільший випуск року на ринку США.
Для Alphabet попит на хмарні сервіси та продукти з компонентами ШІ продовжує зростати: виручка компанії у третьому кварталі досягла 87,5 млрд доларів. Капітальні витрати за підсумками року прогнозуються на рівні 91−93 млрд доларів, а дохід від продуктів на основі генеративного ШІ — збільшиться більш ніж на 200% р/р.
Виручені від розміщення кошти компанія планує спрямувати на загальні корпоративні цілі.
Рейтинги Alphabet залишаються на високому рівні: Aa2 / AA+.
Глобальними координаторами та букраннерами виступають Goldman Sachs, HSBC і JPMorgan.
Серед букраннерів також BNP Paribas, Crédit Agricole CIB і Deutsche Bank.
Остаточні цінові параметри очікуються пізніше сьогодні.
За матеріалами: dev.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Прибуток Ryanair зріс на 40% через високий попит на внутрішні подорожі
Alphabet планує продати облігацій на суму 3 млрд євро
Укрпошта випустила нову марку (фото)
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги 3 українським банкам (деталі)
GM скорочує тисячі працівників через спад попиту на електромобілі
Прибуток Apple зріс майже вдвічі
