ПРОМО
Облигации CreditKasa раскуплено досрочно: 100 млн грн за 6 рабочих дней
— Кредит&Депозит
95
Имеем важную новость: ООО «Укр Кредит Финанс», работающее под брендом CreditKasa, досрочно завершило первоначальное размещение дебютного выпуска корпоративных облигаций серии А.
Планируемый объем эмиссии в 100 млн. грн. был полностью выкуплен частными и институциональными инвесторами всего за 6 рабочих дней. Для нас это важное подтверждение доверия к CreditKasa, нашей бизнес-модели и стратегии развития.
Организатором и андеррайтером публичного выпуска выступила инвестиционная фирма «Универ Капитал».
Почему этот выпуск привлек внимание инвесторов
Украинский рынок капитала активно развивается: инвесторы все чаще ищут альтернативу классическим банковским депозитам и обращают внимание на корпоративные облигации.
Для CreditKasa дебютный выпуск стал важным шагом в развитии компании и выходе на рынок капитала.
Ключевые особенности выпуска
- Досрочный sold out.
100% объема выпуска было раскуплено досрочно из-за высокого спроса со стороны розничных и институциональных инвесторов.
- Конкурентная доходность.
Ставка на первичном рынке составила 22% годовых с выплатой ежеквартального купона в 23% годовых.
- Удобный онлайн-процесс.
Благодаря мобильному приложению Umiver инвесторы могли дистанционно открыть брокерский счет, пополнить его и приобрести облигации.
- Доступный порог входа.
Минимальный порог инвестирования от 1000 грн. позволил приобщиться к выпуску широкому кругу частных инвесторов.
- Безопасная модель расчетов.
Размещение произошло по европейской модели DvP — «поставка против оплаты», обеспечивающей прозрачность и безопасность сделок.
- Перспектива вторичного рынка.
После завершения регистрационных процедур облигации должны стать доступными для торгов на вторичном рынке и в Univer.
Что это значит для CreditKasa
Досрочное размещение облигаций на 100 млн. грн. — это не только успешный дебют на рынке капитала. Это также подтверждение того, что инвесторы готовы доверять украинским финтех-компаниям, демонстрирующим стабильность, масштаб и прозрачную стратегию развития.
Привлеченный капитал мы планируем направить на дальнейшее масштабирование бизнеса, развитие технологических решений и расширение возможностей кредитования для наших клиентов.
Комментарий компании
«Мы искренне благодарны инвесторам за доверие к ООО „Укр Кредит Финанс“. Досрочное завершение размещения дебютного выпуска облигаций явилось подтверждением высокой оценки нашей компании и выбранной стратегии развития. Отдельно благодарим наших партнеров — инвестиционную фирму „Универ Капитал“, а также Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку за профессиональное взаимодействие, которое сделало этот выпуск возможным», — отметил Евгений Резуев, директор ООО «Укр Кредит Финанс».
Что дальше
В ближайшее время ожидается регистрация отчета о результатах размещения в НКЦБФР. После завершения регистрационных процедур облигации должны стать доступными для торгов на вторичном рынке.
Мы благодарны инвесторам за доверие, партнерам — за профессиональную поддержку, а команде — за совместную работу над этим важным этапом.
CreditKasa продолжает развиваться, масштабировать бизнес и вносить свой вклад в развитие украинского рынка капитала.
По материалам: CreditKasa
Поделиться новостью
