6
ТНК отзывает выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн.
Как мы уже писали, ТНК отзывает выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн., произведенный на прошлый неделе. Официально причиной отзыва стали неточности, допущенные специалистами московского офиса PricewaterhouseCoopers.
Напомним, что на прошлой неделе ТНК разместила пятилетние еврооблигации на $500 млн. под доходность 10% годовых. 29 апреля PwC было выдано аудиторское заключение на бухгалтерскую отчетность TNK International по стандартам US GAAP, которая и была представлена инвесторам в ходе road-show выпуска. (TNK International принадлежит 97% акций ТНК и более 90% акций ОНАКО. Кроме того, она выступает выступает гарантом по еврооблигационному займу нефтяной компании.)
Однако несколько дней назад PwC приняло решение отозвать свое заключение по отчетности в связи с некоторыми неточностями, обнаруженными в отчетности после его выдачи: активы ТНК были учтены не по цене приобретения, а по более высокой исторической цене.
Естественно, данная новость вызвала недовольство покупателей еврооблигаций компании. Кроме того, официально заявленная причина отзыва, по мнению инвесторов, не выглядит достоверной, поэтому текущая ситуация подрывает их доверие не только к акциям ТНК, но и к российскому рынку евроблигаций в целом.
TNK International вместе с аудитором планирует подготовить до конца мая новый вариант международной отчетности, после чего компания примет решение о сроках повторного выпуска еврооблигаций. По мнению аналитиков, такой выпуск не будет иметь хороших перспектив, т.к. инвесторы отнесли бумаги компании к категории, аналогичной бумагам Роснефти и Сибнефти. Кроме того, в ближайшее время состоится размещение еврооблигаций Газпрома на $400 млн., что несколько уменьшит спрос на российские бумаги на рынке.
По материалам: Файненшл Брідж
Поделиться новостью
