Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы

06.12.2006, 19:25 — Фондовый рынок

351

США
Европа
Азия
Россия
Украина

США

Мировой индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сектора услуг, рассчитываемый JP Morgan, по сообщению Reuters, вырос в ноябре до 58,5 пункта с 57,1 пункта в октябре. Индекс для всех секторов экономики, который формирует JP Morgan совместно с исследовательскими организациями и поставщиками, вырос в ноябре до 57,1 пункта с 56,4 пункта в октябре и остался выше уровня 50 пунктов, отделяющего прирост от спада.

Фондовые торги в США закрытись «скромным» ростом основных индексов на фоне макроэкономических новостей.

Европейские рынки вчера закрылись в изрядном плюсе, поддержанные из-за океана макроэкономической статистикой настолько, что их рост превзошем американских «коллег». Рынки Европы выросли на фоне новостей с Уолл-стрит.

В среду японский рынок акций серьезно укрепил свои позиции. Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 105.52 пунктов, или 0.65%, до 16371.28. TOPIX вырос на 18.27 пункта, или 1.14%, до 1617.16.

Между тем индекс цен на акции на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) во вторник повысился на 11,24 пункта (2.48%) до 463,77 пунктов. Объем торгов за день составил 53 608 648.99 грн. Акциями наторговали 10 505 608,99 грн., корпоративными облигациями - 30 485 400 грн., муниципальными облигациями Одесского горсовета 12 617 640 грн.

По итогам вчерашних торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 29,44 пункта (1,64%) и составил 1820,8 пункта.

США.

Основной показатель производительности труда в США в III квартале 2006 г., по окончательным данным и с учетом сезонных колебаний, увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Такие данные содержатся в опубликованном вчера докладе Министерства труда США, сообщает Reuters.

При этом по сравнению с III кварталом 2005г. рост индекса составил 1,5%.

При этом показатель производительности труда, за исключением сельскохозяйственных отраслей экономики, в квартальном исчислении вырос на 0,2%, а в годовом - увеличился на 1,4%. Показатель производительности труда в промышленности увеличился в III квартале 2006г. по сравнению со II кварталом 2006г. на 6,7%, а по сравнению с III кварталом 2005г. - на 4,5%.

Кроме того, как сообщает Reuters, рост непроизводственного сектора экономики США неожиданно ускорился в ноябре 2006 года, о чем свидетельствует обзор Института менеджеров по поставкам (ISM). Индекс PMI, отражающий активность в непроизводственном секторе, вырос в прошедшем месяце до 58,9 пункта с 57,1 в предыдущем месяце, тогда как экономисты ожидали снижения индекса до 56,0 пункта.

Намомним, значение индикатора выше 50 пунктов говорит о подъеме сектора, ниже - о спаде. Индекс новых заказов в сфере услуг составил в прошлом месяце 57,1 пункта по сравнению с 56,5 месяцем ранее, индекс цен вырос до 55,6 пункта с 51,9, индекс занятости - до 51,6 с 51,0.

Компания Toll Brothers Inc., занимающаяся строительством домов класса «люкс», объявила о снижении прибыли на 44% из-за резкого уменьшения числа заказов. Прибыль за октябрь снизилась до $173,8 млн против $310,3 за тот же период год назад, сообщает Associated Press. Кстати, как будет видно ниже, результаты деятельности Toll Brothers сыграли не последнюю роль в формировании настроения на Уолл-стрит.

Производственные заказы (Factory orders) в США снизились на 4,7%. Factory orders включают товары длительного и краткосрочного пользования. Отметим, что они ограниченно влияет на рынок, следовательно этот индикатор стоит рассматривать в совокупности с другими примышленными и инфляционными индикаторами.

Американские фондовые рынки во вторник, 05 декабря, выросли второй день подряд. На этот раз на фоне макроэкономических «ньюсов».

Индекс «голубых фишек» Dow Jones Induatrial Average проподнялся на 47,75 пункта, или на 0,39%, до 12331,60.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite «скромно» прибавил 3,99 пункта, или 0,16%, и закрылся на отметке 2452,38.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 5,64 пункта, или на 0,40%, до 1414,76, обновив позавчерашний шестилетний (с ноября-2000) рекорд максимума.

Кстати, по итогам торговой сессии стоимость 10-летних казначейских обязательств снизилась на 4/32 до 101-15/32, их доходность выросла до 4,442%.

30-летние бумаги подешевели на 12/32 до 98-29/32, их доходность облигаций поднялась до 4,568%.

Стоимость 2-летних казначейских облигаций снизилась на 1/32 до 100-6/32, их доходность не изменилась - 4,521%.

Причина такой динамики очевидна: роста деловой активности в сфере услуг.

Следует отметить, что никто ни на Уолл-стрит, ни вообще в мире и уж тем более в Москве, открытия «в плюсе» не ждали. Настроение инвесторам на американских рынках резко улучшилось уже в дебюте сессии, когда участники торгов узнали, что в США индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре 2006г. вырос на 1,8 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 58,9 пункта. Именно такой приятный сюрприз для них подготовил Институт менеджеров по поставкам (Institute for Supply Management). Данные превзошли самые оптимистичные прогнозы, ослабив опасения участников торгов относительно возможного снижения темпов экономического роста в стране.

«Инвесторы надеются на 2007 год!, - сказал Jim Russell, «серьезный» менеджер, управляющий капиталом $21 млрд. «Большая часть экономики чувствует себя хорошо и доказывает это хорошим же ростом».

Между тем большинство фондовых гуру ожидало снижение снижение индекса до 56 пунктов и, следовательно, «медвежьего» настроения на Уолл-стрит.

Для справки, в октябре 2006г. индекс деловой активности составил 57,1 пункта, в сентябре - 52,9 пункта, в августе - 57 пунктов. Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере услуг для оценки изменений, происходящих в этой отрасли. Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о росте экономики страны

Рост котировок на 3,3% в ходе торгов продемонстрировали акции крупнейшей в мире сети кофейн Starbucks Corp. на фоне повышения рекомендаций по ним до отметки «покупать» аналитиками UBS AG.

С оптимизмом восприняли инвесторы и новости высокотехнологичного сектора. Производитель микрочипов Applied Materials Inc. сообщил, что прогнозирует рост выручки от реализации полупроводников до более высокого показателя, чем предполагалось ранее, и бумаги компании подорожали уже в первые часы торгов на 1,6%.

Поддержку росту основных индексов оказали и финансовые данные, предоставленные 05 декабря крупнейшей американской компанией по строительству элитной недвижимости Toll Brothers Inc. Чистая прибыль компании в пересчете на одну акцию в IV квартале 2005-2006 финансового года составила $1,07 на акция и превзошла ожидания аналитиков. Бумаги Toll Brothers подорожали на 2,9%.

Индекс Dow Jones подтолкнули вверх заметно подорожавшие на 2.5% акции Coca-Cola Co., мировым производителелем-«бегемотом» безалкогольных напитков, после того, как Merrill Lynch & Co. улучшил прогноз по прибыли компании. Кроме того, Coca-Cola Co помогли заявления аналитиков Morgan Stanley о том, что увеличившийся объем продаж в Японии окажет положительное влияние на бумаги компании.

Также активно дорожали и бумаги компании Boeing Co которые выросли в цене на 1,3% после сообщения журнала Wall Street Journal о том, что немецкая авиакомпания Lufthansa может заказать пассажирскую версию самолета Boeing 747.

Бумаги компании AutoZone Inc., крупнейшего в США лидера на рынке автозапчастей, вчера выросли на $4,82 (4,2%), до $119,29 на фоне роста квартальной прибыли. Компания 05-го похвасталась, что ее прибыль в I квартале увеличилась до $1,73 на акцию. Это превысило прогноз ($1,68 на акцию).

Среди акций, входящих в индекс Nasdaq, можно отметить бумаги Qualcomm Inc., которые подорожали на 3,6% после известий о том, что Китай в этом месяце может выдать лицензию на сотовой сети нового поколения 3G. Однако рост индекс был ограничен снижением стоимости акций некоторых компаний-производителей программного обеспечения.

Акции Oracle Corp. подешевели на 2,2%, а бумаги "Microsoft Corp." упали в цене на 0,7%. Акции Symantec Corp. снизились на 2,5%.

Как нам представляется, рост Standard & Poor's 500 был поддержан правительственными оценками относительно динамики стоимости труда, которые пересмотрели в сторону снижения(до 2,3% в годовом измерении) то есть, менее чем ожидалось, давая ФРС большую свободу маневра в радикальных «мероприятиях» со ставками на фоне «щадящего» инфляционного прессинга.

В то же время неудачно уже с самого дебюта сессии сложилась ситуация для оператора второй по величине в стране платной радиостанции Sirius Satellite Radio Inc. Котировки акций компании обрушились на 32 цента (7,2%) до $3.85 и потянули за собой бумаги Satellite Radio Holdings Inc., которые потеряли 5,2% в цене. Sirius Satellite снизила свой прогноз по итоговой прибыли за 2006г. на 6,3%.

На Нью-йоркской фондовой бирже(NYSE) число выросших акций превысило число упавших в соотношении 20 к 11. Аналогичная пропорция NASDAQ составила 15 к 14. Обороты площадок были выше средних: 1,54 млрд. акций на NYSE и 2,05 млрд. акций на NASDAQ.

Европа

Европейские регуляторы, по данным Reuters, неожиданно одобрили сделку слияния между биржевыми операторами Euronext и NYSE стоимостью $13,8 млрд, сняв ограничения на создание первой биржи трансатлантического фондового рынка. Euronext, чьи акции выросли больше, чем на 3% после объявления решения регуляторов, в июне дал согласие на предложение о слиянии стоимостью $10 млрд или $13,8 млрд, учитывая нынешнюю цену акций со стороны NYSE Group. Окончательное решение комитетом регуляторов Euronext будет зависеть от определенных гарантий и обязательств со стороны бирж, сказал голландский регулятор фондового рынка AFM. Сделка слияния должна быть заключена в первом квартале 2007 года.

Пассажиропоток третьей по величине авиакомпании Европы British Airways снизился в ноябре 2006 года на 0,8% к ноябрю 2005 года, сообщила компания. Фактор загрузки компании - индикатор заполняемости самолетов - составил в ноябре 2006 года 72,2% по сравнению с 73,2% в ноябре 2005 года. Ситуация на рынке в целом в ноябре 2006 года не изменилась, говорится в заявлении компании.

Они также были поддержаны собственной статистикой:

Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI services index) в Италии за ноябрь составил 56.2 (предыдущее значение 54.1).

Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI services index) во Франции за ноябрь составил 58.8 (прогноз был 61.0, предыдущее значение 61.0).

Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI services index) в Германии за ноябрь составил 56.8 (прогноз был 54.2, предыдущее значение 54.0).

Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI services index) в Европе за ноябрь составил 57.6 (прогноз был 56.5, предыдущее значение 56.5).

Рост цен на металлы стал еще одним поводом для позитивного настроя инвесторов. В результате повысились котировки акций крупнейших европейских горнодобывающих компаний. Так, ценные бумаги мирового лидера BHP Billiton и британской Rio Tinto подорожали на 1,5% и 2,6% соответственно.

После заявления аналитиков банка ABN Amro Holding NV о том, что сделки внутри энергетического сектора рынка могут принести значительные дивиденды держателям акций,поднялись котировки ценных бумаг крупнейших нефтегазовых компаний Европы. Акции европейских лидеров Royal Dutch Shell Plc, BP Plc и Total SA подорожали на 1,6%, 1,9% и 2% соответственно.

Новости телекоммуникационного сектора рынка также оказали положительное влияние на настроения инвесторов. Акции крупнейшего мирового оператора мобильной связи Vodafone Group Plc подорожали на 2,4% после того, как аналитики Goldman Sachs & Co. повысили рекомендации по ценным бумагам компании с «нейтрально» до «покупать». На фоне ожиданий скорого возобновления крупнейшей европейской сетью по продаже мобильных телефонов Carphone Warehouse Group Plc. сотрудничества на британском рынке с Vodafone, котировки ценных бумаг Carphone Warehouse повысились на 7,7%.

Одним из лидеров понижения стала британская сеть магазинов розничной продажи Woolworths Group Plc. Котировки акций компании понизились на 7,5% после того, как она сообщила, что чистая прибыль в IV квартале 2006 г. может не оправдать ожиданий акционеров.

Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX вырос на 77.67 пункта (+1.23%) и находится на уровне 6372.80.

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 36.00 пункта (+0.60%) и находится на уровне 6086.40.

Индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 поднялся на 63.61 пункта (+1.10%) и находится на уровне 5309.69.

AEX-Index в Амстердаме вырос на 3,89 пункта (+0,82%).

Швейцарский индекс SMI снизился на 27,32 пункта (-0,32%).

Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 повысился на 9,98 (+0,7%) - до 1439,93 пункта.

Сводный общеевропейский индекс Dow Jones DJ STOXX 50 € PR поднялся на 21,07 пункта, или на 0,59%, до 3608,98.

Азия

Член совета управляющих Банка Японии Kiyohiko Nishimura дал понять, что повышение ставки может состояться ранее, чем это ожидают инвесторы в настоящее время.

Кроме того, оптимизм инвесторов вызвал пересмотр с повышением индекса лидирующих индикаторов. По уточненным данным показатель в октябре неожиданно вырос до максимального уровня с июня текущего года и составил 50% против 25% в прошлом месяце и предварительной оценки 18.2%. Данный показатель, который оценивает динамику промышленных заказов и фондового рынка, позволяет с оптимизмом оценивать ближайшие перспективы экономики Японии.

Япония, Китай и Южная Корея договорились о проведении переговоров относительно увеличения объемов торговых отношений между тремя странами. Такое решение приняли торговые представители Токио, Пекина и Сеула в ходе ряда рабочих встреч. Ожидается, что лидеры стран официально объявят о начале переговоров на трехсторонней встрече, которая пройдет на следующей неделе на Филиппинах.

Необходимость проведения такого рода переговоров вызвана тем, что многие японские и южнокорейские компании, которые вышли на китайский рынок, столкнулись с рядом препятствий, не позволяющих развивать их деятельность на территории КНР, передает (C) Associated Press со ссылкой на японские СМИ. Аналитики ожидают, что трехстороннее торговое соглашение привлечет больше инвестиций на китайский рынок.

Еще чуть-чуть и Китай превзойдет по количеству выпускаемых автомобилей Германию и станет третьим по величине производителем автомобилей в мире. Об этом говорится в сообщении SAIC Motor Corp., крупнейшего производителя автомашин в Китае.

В этом году производство автотранспорта в Китае возрастет на 20% до 7 млн шт. в год. В 2005 г. Китай произвел 5,71 млн т автомобилей, немного отстав от Германии, которая произвела 5,76 млн шт.

Между тем, как передает (C) Associated Press со ссылкой на японские СМИ. второй по величине в мире автопроизводитель Toyota Motor Corp. намерен в 2007г. произвести за границей автомобилей больше, чем в Японии. Компания хочет увеличить производство за рубежом на 4,4 млн автомобилей в 2007г. по сравнению с 4 млн, на которые увеличилось иностранное производство компании в 2006г. Аналитики ожидают, что общее производство Toyota в 2007г. превысит аналогичный показатель мирового лидера General Motors Corp.

Ранее Toyota сообщала о намерении увеличить производство на 9,8 млн автомобилей в 2008г. При этом рост в 5 млн будет обеспечен за счет сборки продукции вне Японии. В случае, если прогнозы аналитиков Toyota оправдаются, объем зарубежного производства компании в 2008г. увеличится на 40% по сравнению с 2005г. Toyota также намерена к 2010г. занять 14% мирового автомобильного рынка путем расширения деятельности в России, Индии, Бразилии и Китае. Достигнув этой отметки, Toyota, занимающая сейчас второе место в мире по объему продаж автомобилей, обойдет мирового лидера General Motors. Toyota планирует продать около 73 млн автомобилей в 2010г., что на 12,3% больше, чем в 2005г. (65 млн проданных автомобилей).

По итогам 2005г. Toyota занимала 11% мирового автомобильного рынка.

Фондовые торги в Японии 6 декабря 2006 г. завершились повышением индекса NIKKEI 225 до самой высокой, начиная с 6 ноября, отметки - привес составил 105,52 пункта(0,65%) до отметки 16371,28.

Индекс широкого рынка TOPIX INDEX (TOKYO) повысился на 16,28 пункта(+1,02%), до уровня 1615,17.

Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.650 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.010).

Другие рынки Юго-Восточной Азии вели себя по-разному.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Хэнг Сенг вырос на 82.17 пункта (+0.43%) и находится на уровне 19026.36.

Австралийский ASX 200 INDEX прибавил 40.20 пункта (+0,74%) и вырос до 5,466.70.

Южнокорейский KOSPI INDEX упал на 6.86 пунктов(-0.48%) до уровня 1 413.73, а китайский SHANGHAI SE COMPOSITE IX потерял 16.68 пунктов (-0.77%) и «сел» до 2156.60 пунктов.

Инвесторы с оптимизмом восприняли прогнозы японского правительства относительно перспектив экономического роста в стране. В ходе торгов рост котировок продемонстрировали акции компаний, ориентированных на внутренний рынок. Бумаги крупнейшего в Японии по объему активов банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подорожали по итогам торгов на 1,4%, третьего банка страны - Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 0,8%.

Макроэкономические новости из США обусловили рост котировок акций крупнейших экспортеров. Согласно обнародованным накануне данным Института менеджеров по поставкам США, индекс деловой активности в стране в сфере услуг в ноябре 2006 г. вырос на 1,8 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 58,9 пункта. Бумаги одного из крупнейших игроков высокотехнологичного сектора, производителя электроники и продукции под маркой Panasonic компании Matsushita Industrial Electric Co., прибавили 2,3% в цене. Котировки акций производителя игровых консолей компании Sony Corp. поднялись на 1,6%.

Удачно сложилась ситуация на торговых площадках и для торговых компаний. На фоне повышения рекомендаций по акциям крупнейших игроков сектора аналитиками Merrill Lynch & Co бумаги Mitsubishi подорожали по итогам торгов на 2,2%, Mitsui & Co. и Sumitomo Corp. - на 2,8% и на 2,5% соответственно.

Американское отделение второго по величине в мире производителя автомобильных шин Bridgestone Corp. - компания Bridgestone Americas Holding Inc. согласилось накануне на приобретение производителя восстановленных шин Bandag Inc. за $1,05 млрд. На этом фоне котировки акций Bridgestone выросли на 3,5%.

Россия

Торги на РТС 05 декабря закрылись ростом индекса на 1,56% до 1819,37 пункта. Есть новый рекорд индекса РТС – шампанского!

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 29,44 пункта (1,64%) и составил 1820,8 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $92 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.

Лидеры роста (по списку РТС-10):

LKOH - цена $91,8 (изменение 1,89%), оборот $6727 тыс.
MTSS - цена $8,56 (изменение 1,3%), оборот $86 тыс.
SBER - цена $2510 (изменение 0,6%), оборот $11373 тыс.
GMKN - цена $153,8 (изменение 0,52%), оборот $2467 тыс.

Лидеры падения (по списку РТС-10):

EESR - цена 0,$9855 (изменение -0,55%), оборот $15719 тыс.

Наконец-то соседскому индексу РТС удалось и майский максимум обновить, и уровень 1800 пунктов преодолеть. И все это в первый же час, после начала торговой сессии. Третьего дня рынком РФ предпринимались две попытки подправить рекорды, и обе не увенчались успехом. Но за ночь подкопив силы и подзарядившись оптимизмом окружающих рынков российские акции рванули вверх. Индекс РТС к 18.00 Москвы добрался до 1823 пунктов. Объемы торгов в классическом секторе чуть выше $65 млн.

Акции РАО ЕЭС в первой половине дня достигли психологически важного уровеня в $1. Но после достижения цели цены пошли вниз и даже на время оказались в отрицательной зоне. Затем в РТС вернулись обратно, но к новым вершинам пока не очень торопятся. На ММВБ к 18:00 они еще оставались в символическом минусе.

Лучше всех вчера были акции Сургутнефтегаза, чьи бумаги выросли более чем на 6%. Выход за предел 37 рублей за штуку убедил покупателей в том, что у акции большой потенциал роста. Цены на нефть после снижения почти на $1 позавчера немного восстановили свои позиции и во вторник продолжили подрастать. Установившаяся холодная погода на северо-востоке США и приближение заседания ОПЕК, обещающих очередное сокращение добычи, заставляет котировки идти вверх. Акции ЛУКОЙЛа выросли на 2%. Рынок РФ обновил максимумы, но не только силами нефтяного сектора. Активы российских компаний этой отрасли еще не достигли своих майских рекордов и, вероятно, при сохраняющейся конъюнктуре будут к этому стремиться.

На фоне роста цен на сырье у участников торгов большим спросом пользовались представители «профильных» отраслей. Но и «телекомы» не забыты – все еще отыгрывается новый план реструктуризации Связьинвеста. И акции Сбербанка пользуются спросом – возможно скорая допэмиссия банка играет не последнюю в этом роль.

Украина

Вначале официальная информация.

Сегодня вступает в действие постановление Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которое регламентирует управление пулом ипотечных кредитов и операции с ипотечными активами. Этот документ дает банкам зеленый свет для регистрации первых выпусков ипотечных облигаций. Пионерами заимствования станут УкрСиббанк, Укрсоцбанк и Укргазбанк. Пока сложно говорить об объемах и сроках размещения - они будут определяться спросом и рыночными условиями Эксперты уверены: каждому из банков целесообразно выпустить облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, на 100 млн. грн. По их словам, если все пройдет удачно, ипотечные облигации будет выпускать и Государственное ипотечное учреждение. Кроме перечисленных банков самостоятельную работу над эмиссией ипотечных ЦБ ведут банк ОТР и Райффайзен Банк Аваль.

Банкиры заинтересованы в выпуске ипотечных облигаций по нескольким причинам. Во-первых, это возможность получить длинные финансовые ресурсы и соблюсти норматив долгосрочной ликвидности. Во-вторых, благодаря ипотечным облигациям, имеющим надежное обеспечение, банки привлекают более дешевые ресурсы по сравнению с необеспеченными ЦБ. Однако выпуск ипотечных облигаций в Украине регулируется только законом «Об ипотечных облигациях». Более подробной нормативной базы НБУ до сих пор не разработал, поэтому первые выпуски таких ЦБ можно назвать скорее тестовыми.

Со слов президент ПФТС г-жи Зари, фондовая биржа «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) решила включить в свой список торгуемых ценных бумаг сертификаты фондов операций с недвижимостью.

По словам Ирины Зари, такое решение уже принято и со следующей недели сертификаты будут включаться в списки системы. Данное решение осуществляется с целью расширения перечня торгуемых бумаг и наращивания объемов рынка.

Сертификаты фондов операций с недвижимостью выпускаются с целью привлечения средств для строительства и размещаются свободно, либо среди изначально определенного круга инвесторов; данные сертификаты не дают права собственности на недвижимость.

Для справки, на данный момент в торговом списке ПФТС находятся акции, государственные, муниципальные и корпоративные облигации, а также инвестиционные сертификаты.

Как сообщали «Итоги», 21 июня Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выдала Первой фондовой торговой системе лицензию фондовой биржи.

Сейчас на долю ПФТС приходится более 90% объема организованных торгов ценными бумагами в Украине.

Между тем список ПФТС 4 декабря 2006 года был расширен за счет включения в него акций ОАО «Кредобанк» (г. Львов). Об этом сообщили в пресс-службе Первой фондовой торговой системы (ПФТС).

В список ПФТС включены простые именные акции ОАО «Кредобанк» (код в ПФТС - ZUKB).

Для справки, ОАО «КредоБанк» (ранее АО «Кредит Банк (Украина)») создано в 1990 году.

Чистая прибыль ОАО «КредоБанк» по итогам января-сентября 2006 года составила 16,628 млн. грн., активы банка на конец сентября 2006 года составили 2 млрд. 692 млн. 357 тыс. грн., обязательства - 2 млрд. 441 млн. 146 тыс. грн., собственный капитал - 251,211 тыс. грн., уставный капитал - 219,3 млн. грн.

На 1 октября 2006 года 69,9323% акций «КредоБанк» принадлежит PKO Bank Polski S.A., 28,25% - Европейскому банку реконструкции и развития.

С начала текущего года ПФТС-индекс повысился на 110,8 пункта, или 31,4% с 352,97 пунктов.

Как сообщали «Итоги», в понедельник индекс цен на акции в ПФТС повысился на 4,36 пункта до 452,53 пунктов.

В секторе акций наиболее активно работались бумаги следующих эмитентов: «Форум» - 1 595 800 грн., Западэнерго (сделки на сумму 1 461 015 грн., акции выросли в цене на 7.69%), Центрэнерго (дневной оборот 1 449 400 грн., акции подорожали на 1.9%), Укртелеком (сделки на сумму 993 704,9 грн., акции выросли в цене на 1.90%), АППБ Аваль (дневной оборот 798 364 грн., акции подорожали на 2.87%), Нижнеднепровский трубопрокатный завод (сделки на сумму 707 661,4 грн., эту «трубную фишку» не унять – ее цена выросла на 8.05%), Днепропетровский трубный завод – 467 303,5 грн., Крымэнерго - 372 000 грн., Мариупольский завод тяжелого машиностроения 271 250 грн., Житомироблэнерго - 245 500 грн., Донбассэнерго (дневной оборот 242 782,5 грн., акции подорожали на 1.64%), ЮГОК – 194 000 грн., Укрнефть (дневной оборот 182 150 грн., нефтефишка продолжает ползти наверх: +0.16%), Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе(сделки на сумму 178 200 грн., акции просели на 1.23%), Галактон – 172 500 грн., Новомосковский трубный завод – 171 166 грн., Полтавский ГОК (дневной оборот 157 245 грн., акции выросли на 4.95%), Днепрэнерго (сделки на сумму 123 000 грн., акции прыгнули вверх на 5.95%), Запорожкокс – 114 123 грн., Азовсталь – 101 950,83 грн., Днепроспецсталь – 93 300 грн., Лугансктепловоз (дневной оборот 77 800 грн., акции подорожали на 1.99%), Корюковская фабрика технических бумаг – 77 265 грн., Концерн Стирол (сделки на сумму 72 000 грн., «химфишка» подорожала на 3.6%),

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича – 70 500 грн., Мотор Сич – 39 700 грн.

На участке, где обыкновенно работаются корпоративные облигации, вчера случилась сенсация – работались заемные бумаги всего одного эмитента: ПроКредит Банк (серия F) – 30 485 400 грн.

Даже как-то страшно начинать… Цж больно высоко за вчерашнюю сессию взлетел отечественный скромный аналог Dow Jones. До майского рекорда (464,81 пунктов) осталось всего ничего – пунктик с хвостиком (1,04 пункта).

Даже беглый взгляд на обновленные данные по индексной корзине отметают все сомнения: главным «бычьим» локомотивом на вчерашней сессии ПФТС был НТЗ им. Карла Либкнехта. Кстати, его доля в «корзине» уже превысила 1/5 часть.

Несомненно, не будем забывать и все еще «авторитетную» Укрнефть, а также невиданный ценовой спурт «фишек» сектора ЭНЕРГО – все торговавшиеся бумаги 05-го выросли в цене, причем лидером среди них оказалась Днепрэнерго (+5.95%), которой, казалось бы и расти уже некуда (по сути с начала текущего квартала цена этой фишки подорожала в полтора раза(на 48.81%). Не отставали и бумаги Западэнерго (в III кваратле их стоимость выросла на 47.83%). Натурально, словно ознакомившись с нашими предыдущими «Итогами» «из засады» вышел подорожавший вчера на 1.64% Донбассэнерго.

Наконец, Центрэнерго 05-го вырос в цене на «скромные» 1.9%, что впрочем, не помешало увеличить его цена по сравнению с началом квартала на 23.35%.

Вне всякого сомнения, автору импонирует то, что мы «вычислили» выход на торги Донбассэнерго, однако это еще не все. Помнится, в более ранних «Итогах» мы предупреждали уважаемого Читателя о спекулятивной «сущности» сделок с акциями Крымэнерго. Так вот, на вчерашних торгах эти бумаги на фоне приличного объема сделок (372 тыс. грн.) просели в цене на 4.62%.

Возвращаясь к теме облэнерго, отметим подорожание на 8.86% акций Житомироблэнерго. Между тем в «Итогах» от 01 декабря мы предупреждали о высокой вероятности появления сделок с некоторыми представителями «перспективных в смысле роста» облэнерго, среди которых был последний и этот эмитент. Кстати, еще раз напомним «имена» этих «кандидатов на рост»: Закарпатье-, Кировоград-, Житомир-, Полтава-, Прикарпатье-, Тернополь- и Днепроблэнерго. В предыдущем обзоре мы немного ошиблись, ожидая, что банковский сектор 05-го будет отдыхать. Вчера лидером по ликвидности были вырослшие на 2.56% бумаги Форума. Кроме того, нельзя не отметить «фишку» - акции Аваля, занимающие отнюдь не последнее место в индексной корзине, резко (на 2.87%) выросли в цене на фоне изрядного (около 800 тыс. грн.) дневного оборота.

А сейчас об «Укртелекоме». Похоже, в предыдущих «Итогах» наше предположение о том, что фиксирующие прибыль по этой «фишке» на торгах от 04 декабря держатели бумаг, не знали о том, что Кабмин предложил парламенту законодательно оформить приватизиацию крупнейшей телекоммуникационной компании «Укртелеком» и крупного производителя аммиака и карбамида Одесский припортовый завод (ОПЗ). Аккурат во вторник бумаги Укртелекома прыгнули вверх на 1.9%. Для все еще государственного предприятия, у которого в «свободном обороте» пребывает ничтожная (менее 5% акций) это существенная премия. Энтузиазм вчера был подтвержден и миллионным внутридневным оборотом.

Несколько забегая вперед, рискнем предположить, что 5 декабря мы высоковероятно стали свидетелями начала ралли с этими фишками. Поводом для этой гипотезы является новость о том, что как сообщила Валентина Петровна Семенюк, глава Фонда госимущества, парламент 06 декабря рассмотрит возможность приватизации Укртелекома и Одесской припортового завода.

Со слов Семенюк, предложение о внесении в принятый в первом чтении закон об ориентировочном перечне предприятий для приватизации в 2007 году «Укртелекома» и Одесского припортового внесли депутаты Владимир Заплатинский («Наша Украина») и Дмитрий Сандлер (Партия регионов). Кроме того, в среду, 06-го Рада рассмотрит предложение депутата Рады Михаила Чечетова (Партия регионов) об исключении из перечня судостроительного завода имени 61-го Коммунара (Николаев) и Керченского судоремонтного завода. Семенюк, как истинная «социалиста» не могла не отметить, что фракция Соцпартии определит свою позицию по отношению к предлагаемым изменениям утром 6 декабря.

Валентина Петровна подчеркнула, что считает возможной продажу части государственных акций Укртелекома для увеличения его капитализации, но государство при этом должно сохранить контроль над 60% + 1 акциями. Между тем относительно приватизации Одесского припортового Семенюк сказала, что сомневается в реальной возможности реструктуризации завода, а без реструктуризации его приватизация невозможна (согласно законодательству, поскольку амиакопровод и причал не могут быть приватизированы). Семенюк подчеркнула, что внесение Укртелекома и ОПЗ в приватизационный список одобрен правительственным комитетом по экономполитике. 4-го это же 4 получило одобрение со стороны Президента Виктора Ющенко.

Вчерашнее заметное (на 3.6%) подорожание бумаг головского Стирола автор поясняет надеждами этого предприятия на то, что Рада одобрит законопроект №2614 «О поддержке химической промышленности Украины», зарегистрированный в ВР 29 ноября. Суть законопроекта в том, что парламенту предлагается установить цену на сырьевой газ для химпредприятий на уровне не выше 548 гривен/тыс. куб. м (без учета тарифа на транспортировку и налога на добавленную стоимость).

Как уже сообщали «Итоги», в ноябре Минпромполитики инициировало установление цен на природный газ для химпредприятий, использующих его как сырье, в зависимости от индикативных цен на их продукцию. Для справки, в Украине газ как сырье используют 6 основных крупных производителей: концерн Стирол (Донецкая область), Одесский припортовый завод (Одесская область), Ривнеазот (Ривне), ДнепрАзот (Днепропетровская область), Северодонецкое объединение Азот (Луганская область), Азот (Черкассы).

Ну а теперь, пожалуй, пора поинтересоваться самочуствием бумаг сектора ГМК.

Начнем с сырья. Как и ожидалось, бумаги ГОКов выросли: Полтавский ГОК поднялся на 4.95%, ЮГОК – на 7.78%. Причины общеизвестны – ожидание подорожание железорудного сырья на мировых рынках в следующем году на 10%.

Суперралли бумаг трубного сегмента ГМК уже начинает тревожить. Помнится, в подобных случаях (на заре нового тысячеления) Алан Гринспен, обеспокоенный ростом высокотехнологичного индекса Nasdaq, подогреваемого интернет-компаниями, вовремя спохватился и очень мягко «притормозил» разогнавшийся до «неприличной» и опасной скорости локомотив штатовской экономики. Итак, «трубная» статистика.

Акции НТЗ им. Карла Либкнехта, Днепропетровского и Новомосковского трубных заводов вчера выросли на 8.05%, 8.74% и на 16.3%(!!) соответственно. Полагаю, теперь–то уж самое время провести очень аккуратную, чтобы не «повредить» цену, фиксацию прибыли.

Порадовала держателей своих бумаг выросшая в цене Днепроспецсталь. Не исключено, что одной из причин оптимизма стало наконец-то состоявшееся собрание акционеров и перемены в составе Наблюдательного совета.

Ну и в самом конце о традиционных «неудачниках сезона». Бумаги Азовстали и ММК им. Ильича продолжают медлено валиться. Полагаю, второй из-за неприятностей с поставками сырья, первый по причине «мелких» организационных неурядиц.

Как и накануне, «мнения по поводу цен» акций машиностроения «разделились». Мариупольский завод тяжелого машиностроения, подорожав, вернулся на ценовой уровень 01 декабря, Лугансктепловоз, не теряющий надежд на приватизацию (раз уж Укртелеком и ОПЗ «приговорили, то его продать сам Бог велел!) вырос на 1.99%.

Натурально, Мотор Сич, внимательно отслеживающая новости о модернизации российской армии(аккурат 05-го на эту тему разговаривали В.Путин и министр обороны РФ С.Иванов), тоже приподнялась.

А вот Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе никак не выберется из «минусов». То ли проблемы со сбытом, то ли портфель заказов полупустой. В общем, «вяленький» вчерашний «минус» - 1.23% этой «фишки».

Как это уже случалось не раз, препарируя итоги вчерашней сессии, мы невольно заглядывали в перспективу. Поэтому резюме будет сжатым. «Голубой» сектор ЭНЕРГО вплотную приблизился к уровням фиксации прибыли. Впрочем, до настоящего времени брокеры делали это настолько аккуратно, что цены «энергофишек» снижались «символически», а уже на следующих сессиях откат компенсировался с лихвой. Собственно, как мы уже отмечали не раз: держатели элитных бумаг являются невольными их заложниками и в их же интересах не ронять цены.

Однако мы не исключаеи «отвлечение» некоторой части активов для спекуляций с бумагами облэнерго. Мы уже приводили сенсационные данные об ошеломляющем взлете цен на эти бумаги второго эшелона на волне ожидаемой в 2007 г. приватизации. Список наиболее перспективных в этом контексте эмитентов мы привели выше.

Теперь о трубах. Скажу откровенно: боязно что-либо рекомендовать. Хотя «наводку» все-таки дам: аккурат 12 мая 2006 г., когда индекс ПФТС поставил свой рекорд (464.81 пункта) акции НТЗ им. Карла Либкнехта, Днепропетровского и Новомосковского трубных заводов стоили 65,145 грн., 436,32 грн. и 38,5315 грн. соответственно. Для сравнения, на вчерашних торгах были зафиксированы следующие уровни: 92,92 грн., 560 грн. и 53,5 грн. (порядок расположения эмитентов тот же). А теперь Читателю предстоит самому решать: если еще потенциал роста этих бумаг или все-таки они достигли потолка.

Остается в силе наш прогноз в отношении ГОКОв – жизнь на ЮГОКе и Полтавском ГОКе не заканчивается – рудодобытчиков и обогатителей у нас в стране хватает.

Не исключена пролонгация ростf банковского сегмента а также вышеперечисленных бумаг химпрома, которым хотят предоставить газовые преференции.

При написании материала использовались ресурсы: bloomberg.com, forexite.com, finance.ua.

Александр Дмитренко (aka дядя Саша)

По материалам:

Finance.ua

Место для вашей рекламы

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

США

Европа

Азия

Россия

Украина

Подпишитесь на нас