396
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
Участники мировой торговли в последнее время все чаще прибегают к протекционистским мерам, несмотря на хорошие темпы мирового экономического роста. Это потенциально опасная тенденция, заявил во вторник министр финансов США Генри Полсон в своем выступлении на ежегодной конференции британской промышленности в Лондоне.
«Мы не можем позволить элементам протекционизма сдерживать наш экономический рост, ограничивать наши возможности и диктовать нам условия взаимодействия с миром», - говорится в тексте речи министра финансов, подготовленном для выступления на конференции.
По мнению Полсона, развитые державы должны оказывать помощь бедным странам в развитии экономики.
Министр финансов США назвал возобновление Дохийского раунда переговоров одной из приоритетных задач для своей страны. Напомним, что переговоры были прерваны в июле текущего года из-за разногласий между США и Евросоюзом по вопросам государственного субсидирования аграрного сектора.
США
Частная научно-исследовательская организация Conference Board сообщила во вторник, что индекс потребительской уверенности в США в ноябре упал до 102,9 пункта. Пересмотренный показатель за октябрь составил 105,1 пункта. Экономисты не ожидали падения индекса. Прогноз аналитиков был ориентирован на рост до отметки 106,4 пункта.
Составляющая, отражающая отношение американцев к экономической ситуации в настоящее время, упала с 125,1 до 123,6. Составляющая индекса, отражающая взгляды американцев на экономическую перспективу в ближайшие шесть месяцев, снизилась с 91,9 до 89,2.
Во вторник Национальная ассоциация риэлтеров США опубликовала отчет, данные которого свидетельствуют о том, что объем продаж на вторичном рынке жилья в октябре вырос на 0,5%. Рост продаж произошел впервые с февраля этого года. Объем продаж составил в годовом исчислении 6,24 млн. единиц. Экономисты ожидали, что этот показатель снизится до 6,15 млн. единиц в годовом выражении. Сентябрьские продажи на вторичном рынке жилья были пересмотрены в сторону повышения с 6,18 млн. до 6,21 млн. За прошедший год продажи упали на 11,5%. Запасы непроданного жилья выросли на 1,9% до 3,854 млн. единиц. Средняя цена дома на вторичном рынке за прошедший год упала на 3,5%.
Во вторник казначейство США провело аукцион по размещению выпуска 2-летних казначейских облигаций. Индикатор спроса (объем спроса к объему предложения) составил на аукционе во вторник 3,02, что выше средней величины этого индикатора при продаже 2-летних облигаций. Аукцион привлек очень высокий интерес со стороны непрямых инвесторов, в число которых входят зарубежные центральные банки и клиенты первичных дилеров. На аукционе во вторник непрямые инвесторы приобрели 56% выпуска.
Казначейские облигации во вторник выросли благодаря удачно проведенному аукциону по размещению 2-летних госбумаг. Индикатор спроса составил на аукционе 3,02, а непрямые инвесторы проявили значительный интерес к госбумагам. Они во вторник приобрели 56% выпуска.
По итогам торговой сессии стоимость 10-летних казначейских обязательств выросла на 6/32 до 100-30/32, а их доходность снизилась до 4,503%. 30-летние бумаги подорожали на 10/32 до 98-16/32. Доходность 30-летних облигаций упала до 4,594%. Стоимость 2-летних казначейских облигаций выросла на 2/32 до 100-11/32. Их доходность снизилась до 4,684%.
Американские фондовые рынки во вторник закрылись с ростом под влиянием экономических данных и комментариев представителей ФРС.
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Induatrial Average вырос на 14,74 пункта, или на 0,1%, до 12136,45.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite прибавил 6,69 пункта, или 0,3%, и закрылся на отметке 2412,61.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 4,82 пункта, или на 0,3%, до 1386,72.
Комментарии председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанки
несколько успокоили инвесторов. Он отметил, что американская экономика в следующем году будет демонстрировать сдержанный рост, а инфляционное давление продолжит постепенное снижение. Тем не менее, риск возобновления роста инфляции все еще существует.
Аналитики считают, что экономисты ФРС несколько недооценивают реальное замедление темпов роста американской экономики. Они считают, что падение объема заказов на товары длительного пользования в октябре на 8,3% - яркое тому подтверждение.
Рост нефтяных котировок во вторник оказал поддержку американских фондовым индексам, вызвав рост акций нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний. Бумаги Exxon Mobil, крупнейшей нефтяной компании в мире, прибавили $1,69, или 2,3%, и закрылись на отметке $74,16.
Снижение заказов на товары длительного пользования во вторник привело к падению акций промышленных компаний. Бумаги Caterpillar Inc. снизились на $0,37, или на 0,6%, до $61,60. Котировки акций General Electric Co. опустились на $0,25, или на 0,7%, до $35,20.
Бумаги компании Palm Inc.упали на $1,18, или на 7,7%, до $14,19 после того, как американский производитель смартфонов и карманных компьютеров понизил прогноз прибыли во втором квартале из-за задержки выпуска нового смартфона Treo 750 в США.
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 21 к 11. Соотношение выросших и упавших акций на электронной площадке Nasdaq составило 15 к 14. Обороты площадок были средними: 1,59 млрд. акций на NYSE и 1,99 млрд. акций на NASDAQ.
Европа
Темпы роста денежной массы в странах еврозоны в октябре неожиданно остались на прежнем уровне. Денежный агрегат М3, используемый Европейским центральным банком в качестве основного индикатора денежной массы, вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такой же показатель был зафиксирован и в сентябре. Об этом во вторник сообщил ЕЦБ.
Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали темпы роста денежной массы на уровне 8,7%. Объемы кредитов компаниям и потребителям увеличились на 11,2% против 11,4% годом ранее.
На протяжении последних двух месяцев снизившиеся цены на нефть помогли удержать инфляцию в рамках 2%, установленных ЕЦБ в качестве ориентира ценовой стабильности. Однако некоторые члены управляющего совета центрального банка, в частности - Алекс Вебер и Клаус Либшер, - в недавнем прошлом говорили, что показатели роста денежной массы и кредитования требуют «бдительности» со стороны ЕЦБ. В связи с этим инвесторы и экономисты говорят о возможном повышении ключевой процентной ставки до 3,5% с 3,25% на декабрьском заседании руководства ЕЦБ. Это повышение станет шестым за последние 12 месяцев.
Европейский ЦБ обеспокоен тем, что высокие темпы роста объемов кредитов могут привести к повышению расходов на всех рынках – как на товарных, так и на рынках недвижимости, одновременно разогнав инфляцию.
Развитие мирового рынка мобильных телефонов замедлится в 2007 году после уверенного роста в последние годы, считает ведущий производитель мобильных телефонов Nokia. Компания ожидает, что рост объемов поставок мобильных телефонов составит в 2007 году до 10% по сравнению с этим годом. Nokia также сократила целевой уровень операционной рентабельности на ближайшие год-два до 15% с 17%.
Европейские фондовые рынки во вторник закрылись со снижением пятый день подряд на фоне усилившихся опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики, вызванных ослаблением доллара и снижением объема заказов на товары длительного пользования в США.
Британский индекс FTSE 100 упал на 24,20 пункта, или на 0,4%, до 6025,90.
Германский DAX Xetra 30 снизился на 16,49 пункта, или на 0,3%, до 6281,68.
Французский CAC 40 закрылся со снижением на 2,41 пункта, или на 0,05%, на отметке 5306,24.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 упал на 1,06 пункта, или на 0,3%, до 349,54. В целом, 15 из 18 европейских рынков во вторник продемонстрировали снижение.
Аналитики утверждают, что слабый доллар и замедление темпов роста американской экономики ведут к снижению прибылей европейских компаний, многие из которых работают в США. Доллар продолжил свое снижение во вторник, а министерство торговли США сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования в октябре упал на 8,3% по сравнению с сентябрем. Это самое значительное снижение показателя с июля 2000 г. Экономисты в среднем ожидали, что объём заказов в октябре снизится всего на 4,8%.
Снижение европейских фондовых индексов было немного ограничено отчетом Национальной ассоциации риэлтеров США, данные которого свидетельствуют о том, что объем продаж на вторичном рынке жилья в октябре вырос на 0,5%. Рост продаж произошел впервые с февраля этого года. Некоторая стабилизация рынка жилой недвижимости в США немного успокоила инвесторов.
Акции европейских компаний, доходы которых во многом зависят от деятельности в Соединенных Штатах, во вторник продолжили снижение. Бумаги DaimlerChrysler потеряли 0,7% и закрылись на отметке €43,96.
Котировки акций компании Iberdrola снизились на 2,1% до €32,06 после того, как шотландская энергетическая компания Scottish Power приняла ее предложение о поглощении за 11 млрд. фунтов стерлингов ($22,5 млрд.) наличными средствами и акциями Iberdrola. По мнению Iberdrola, сделка обеспечит компании годовую экономию по счетам бюджетных расходов по меньшей мере на 88 млн. фунтов. Кроме того, среднее снижение затрат капитала по итогам года составит 30 млн. фунтов. Акции Scottish Power снизились на 0,8% до 740 пенсов.
Акции компании Frontline Ltd., занимающей танкерными перевозками нефти, упали на 7,1% до 222,5 норвежской кроны после того, как она сообщила, что ее операционная прибыль выросла на 29,9% до 184,7 млн., но оказалась ниже ожиданий аналитиков.
Котировки акций Air Berlin Plc, третьей крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе, рухнули на 12% до €14,22. Авиакомпания сообщила, что она намерена заказать у Boeing Co. 60 самолетов Boeing 737-800, поставка которых начнется в ноябре 2007 года. Сумма заказа составила $4,2 млн. Инвесторы опасаются, что авиакомпании придется прибегнуть к продаже акций для финансирования покупки.
Азия
Согласно опубликованным в среду 29 ноября данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, в октябре объемы промышленного производства в этой стране выросли с учетом сезонных изменений на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Особо отмечается рост в автомобилестроительной и полупроводниковой промышленности, где объемы производства в октябре увеличились за 12 месяцев на 7,4%.
Согласно срединному прогнозу 40 экономистов, участвовавших в опросе, проведенном агентством Bloomberg News в октябре объемы промышленного производства в Японии должны были снизится на 0,4%.
По расчетам правительства, в ноябре рост данного показателя продолжится, и составит 2,7%, однако в декабре он увеличится лишь на 0,1%.
Организация экономического сотрудничества и развития, известная также как ОЭСР, опубликовала во вторник 28 ноября свой прогноз экономического развития 30 индустриальных стран, который она издает каждые полгода.
ОЭСР увеличила прогноз роста экономики Китая в 2006 году с 9,7% до 10,6%, а в 2007 году – с 9,5% до 10,3%. Хотя прогноз на будущий год несколько ниже, чем на текущий, по мнению ОЭСР, уже в 2008 году ВВП Китая может вырасти на 10,7%.
По окончательным данным, профицит торгового баланса Японии в сентябре 2006г. вырос на 6,4% в годовом исчислении и составил 1,009 трлн иен ($8,72 млр.) по сравнению с 948,59 млрд иен ($8,2 млрд.) в сентябре 2005г. При этом объем экспорта из Японии в сентябре 2006 г. вырос в годовом исчислении на 15,3% - до 6,83 трлн иен ($59,04 млрд.), а объем импорта в Японию увеличился в годовом исчислении на 17,0% - до 5,82 трлн иен ($50,32 млрд.). Такие данные обнародовало сегодня Министерство финансов Японии.
При этом профицит торгового баланса Японии с Россией в сентябре 2006г. составил 10,584 млрд иен ($91,48 млн.). Объем экспорта из Японии в Россию увеличился в сентябре в годовом исчислении на 61% - до 85,955 млрд. иен ($742,95 млн.), а импорт в Японию из России увеличился в сентябре в годовом исчислении на 20,8% - до 75,37 млрд иен ($651,46 млн.).
Объем производства автомобилей в Японии в октябре 2006г. вырос на 12,1% (или на 107 тыс. 660 шт.) по сравнению с октябрем 2005г. Такие данные опубликовала сегодня Японская ассоциация автопроизводителей. Общий объем производства составил 996 тыс. 165 автомобилей. Рост данного показателя наблюдается уже 12 месяцев подряд.
При этом объем производства легковых автомобилей вырос на 15,3% - до 844 тыс. 343 единиц. Объем производства грузовых автомобилей в октябре, наоборот, снизился на 4% - до 143 тыс. 729 шт., а объем производства автобусов увеличился на 23,9% - до 8 тыс. 093 шт.
Объем экспорта автомобилей из Японии в октябре 2006г. вырос по отношению к октябрю 2005г. на 14,4% (или на 64 тыс. 184 единицы) - до 508 тыс. 878 автомобилей. Такую информацию опубликовала сегодня Японская ассоциация автопроизводителей. При этом объем экспорта легковых автомобилей вырос на 15,1% - до 451 тыс. 444 штук. Объем экспорта грузовиков увеличился на 8,5% - до 49 тыс.750 единиц, а объем экспорта автобусов возрос на 14,1% - до 7 тыс. 684 штук.
В денежном выражении объем экспорта автомобилей (с учетом экспорта запчастей) из Японии в октябре 2006г. вырос по сравнению с октябрем 2005г. на 10,0% - до $11 272 млн.
В среду 29 ноября основные японские фондовые индексы продемонстрировали значительный рост на фоне неожиданного роста производственной активности в октябре.
По итогам торгов на Токийской фондовой бирже, индекс Nikkei 225 вырос на 220,94 пункта, или 1,39%, до уровня 16076,20. Индекс широкого рынка Topix повысился на 24,99 пункта, или 1,61%, до отметки 1580,10.
Промышленное производство в Японии неожиданно выросло в октябре на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это вселило оптимизм в инвесторов, успокоив опасения относительно замедления роста японской экономики. Отметим, что экономисты предсказывали понижение показателя на 0,4%.
Лидерами роста стали компании строительного и банковского секторов. Акции Sumitomo Realty & Development, третьего по величине японского девелопера выросли на 4,3%. Акции Mitsubishi Estate и Tokyu Land прибавили 3,8%. Акции крупнейшего банка Mitsubishi UFJ подорожали на 2,1%.
Росту акций экспортно-ориентированных компаний способствовало также рекордное укрепление евро по отношению к иене . Бумаги Toyota (TM) поднялись на 1,5%. Акции Canon подорожали на 1,7%.
Добывающий сектор выиграл от повышения цен на нефть. Акции Inpex выросли на 2,6%.
Сводный индекс MSCI Asia-Pacific подскочил на 1,6%, достигнув полугодового максимума. Остальные азиатские рынки также выросли за исключением пакистанского и филиппинского.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись повышением индекса на 0,10% до 1728,98 пункта. Общий объем торгов составил $596 684 468. Акции Газпрома отсалютовали заявлениям Грефа.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 1,65 пункта (0,1%) и составил 1728,98 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $68 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
SNGS - цена $1,343 (изменение 0,83%), оборот $731 тыс.
SBER - цена $2455 (изменение 0,2%), оборот $3259 тыс.
LKOH - цена $85,6 (изменение 0,12%), оборот $1704 тыс.
EESR - цена $0,925 (изменение 0,11%), оборот $35288 тыс.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
GMKN - цена $147,3 (изменение -1,14%), оборот $3549 тыс.
TATN - цена $4,87 (изменение -0,61%), оборот $49 тыс.
Внешний фон, сформировавшийся ко вчерашнему открытию российского рынка, предопределил негативное начало дня 28 ноября. Американские индексы по итогам понедельника продемонстрировали самое существенное снижение за последние 5 месяцев. Виной тому – упавший доллар. Но выросшие цены на нефть смогли уравновесить американский негатив, и российскому рынку удалось в целом удержаться около достигнутых уровней. К 17.30 изменения индекса РТС нулевые и значение соответствует вчерашнему уровню закрытия. Объемы торгов – чуть более $57 млн. в классическом секторе.
Фаворитом был Газпром – его акции выросли почти на 1%. Вероятно участников торгов впечатлило заявление главы Минэкономразвития Г. Грефа о том, что к 2011 году внутренняя цена на газ превысит $100 за тысячу кубометров. Также вчера стало известно, что компания подписала договор о сотрудничестве с Росcнефтью до 2015 года. Согласно документу стороны намерены взаимодействовать во многих областях своей деятельности.
После продолжительного роста продолжали корректироваться акции РАО ЕЭС, уже потерявшие сегодня около 0,81%. Но на активах генерирующих компаний это не сказывалось. Например, акции ТГК-2 и ТГК-6 подорожали на 4 и 5,2% соответственно. Вчера вышло сообщение о том, что ОГК-3 сократила объем допэмиссии. Первоначально планировалось провести размещение объемом 40 млрд. акций, теперь же говорится «лишь» о 18 млрд. номиналом 1 рубль.
Цены на нефть продолжили свой рост с открытием европейский товарно-сырьевых площадок. С 12 часов цена за баррель марки Brent выросла на $0,5. На этом фоне акции российских сырьевых компаний пользовались некоторым спросом. К 17:30 бумаги Сургутнефтегаза прибавили 0,8%, акции ЛУКойла потеряли 0,31%, но попытки перебраться в плюс они не оставляют.
А теперь о том же, но более подробно.
Торги на российском рынке акций проходили во вторник в условиях противоречий. Снижение западных фондовых рынков под давлением слабеющего доллара и негативной экономической статистики, а также низкая ликвидность не давали российскому рынку расти. Вместе тем факторами, удержавшими его от снижения, была дорогая нефть и высокий спрос на энергетические бумаги и акции «Газпрома» в преддверии заседания правительства РФ по тарифам на газ и электроэнергию в четверг.
Однако автор склонен считать, что в случае сохранения в ближайшее время неблагоприятной внешней конъюнктуры, ни дорогая нефть, ни пользующиеся спросом перед заседанием энергетические бумаги и «Газпром» не смогут вытянуть соседский рынок. И в случае продолжения падения американского рынка, российский рынок вряд ли сможет выстоять. Напомним, «фондовые» россияне привычно ориентируются либо на нефтецены, либо на ценовую динамику на Уолл-стрит. Кстати, и NYSE и NYMEX расположены не так уж далеко друг от друга, так что как бы Москва не враждовала с Америкой, торгует она с оглядкой именно на это «Логово капитализма». Однако продолжим.
По итогам торгов вторника индекс РТС повысился на 0,10%, остановившись на уровне 1728,98 пунктов. Индекс ММВБ прибавил 0,15%, остановившись на отметке 1521,11 пунктов. Объемы торгов составили: на ФБ ММВБ – 48,0 млрд руб., в РТС – $69,5 млн.
Акции «Газпрома» выглядели во вторник лучше рынка, и были в числе фаворитов в преддверии заседания кабмина РФ по тарифам на газ и электроэнергию в четверг. Кроме того, позитивом для «Газпрома» стало сообщение о подписании главами «НК «Роснефть» и ОАО «Газпром» во вторник двустороннего соглашения о стратегическом сотрудничестве до 2015г. с возможностью продления. К концу торгов вторника акции Газпрома прибавили в цене 2,23%. Однако, бумаги его дочки – Газпром нефти оказались во вторник в рядах лидеров снижения, потеряв в цене 2,09%.
Чистая прибыль группы «Мечел» по US GAAP за 9 месяцев 2006г. по сравнению с аналогичным периодом 2005г. выросла на 18,24% - до $372,1 млн. Выручка компании за отчетный период выросла на 7,9% - до $3,14 млрд., операционная прибыль выросла на 6,8% - до $482,9 млн., показатель EBITDA вырос на 17,4% - до $668,5 млн. Кроме того, Мечел сообщил об увеличении производства никеля за 9 месяцев 2006г по сравнению с аналогичным периодом 2005г. на 17% - до 10,53 тыс. т. Отчетность и производственные показатели Стальной группы обрадовали участников рынка, и бумаги "Мечел" выросли в РТС на 3,23%.
Бумаги энергетического сектора демонстрировали во вторник повышательную динамику (в основном на ожиданиях, связанных с заседанием по тарифам). Однако во вторник подогреваемый этими ожиданиями спрос на энергетические бумаги ослаб. К примеру, акции РАО «ЕЭС» подорожали всего на 0,34%, а лидерами роста стали бумаги «Иркутскэнерго», прибавившие в цене 5,39%.
Совет директоров ОГК-3 рекомендовал акционерам одобрить увеличение уставного капитала компании путем дополнительного выпуска акций общим объемом 18 млрд руб. В частности, планируется разместить 18 млрд акций номиналом 1 руб. каждая. Внеочередное собрание акционеров ОГК-3, где будет обсуждаться данный вопрос, назначен на 18 декабря 2006 года. Акции ОГК-3 отреагировали на внесенное советом директоров предложение ростом на 1,77%.
Глава МЭРТ Герман Греф внес во вторник предложение о переносе решения вопроса о дополнительной эмиссии акций «Сбербанка» на две-три недели. Обыкновенные акции «Сбербанка» отреагировали на предложение о переносе решения снижением на 0,38%, привилегированные – снижением на 1,9%. Можно предположить, что акции «Сбербанка» в ближайшее время будут чувствительно реагировать на новости, связанные с допэмиссией, однако существенного изменения их ценовых уровней эксперт не ждет.
На наш взгляд, в случае сохранения неблагоприятного внешнего фона (в частности, продолжения падения на американских биржевых площадках) российский рынок вряд ли сможет выстоять. В среду участники торгов будут внимательно наблюдать за динамикой сырьевых рынков и движением зарубежных фондовых площадок, и можно ожидать боковой динамики котировок на рынке акций.
Украина
Промпредприятия Украины за январь-октябрь реализовали продукции на 370,49 млрд.грн.
Промышленные предприятия Украины за январь-октябрь 2006 г. реализовали продукции (работ, услуг) на сумму 370 494,9 млн.грн., - сообщает Госкомстат.
76,7% (284 108,6 млн.грн.) общего объема составляла продукция обрабатывающей промышленности, в том числе металлургии и обработки металла - 24,6% (91 2140,6 млн.грн.), пищевой промышленности и обработки сельхозпродукции - 14,8% (54 723,7 млн.грн.), машиностроения - 12,7% (47 022,6 млн.грн.), предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки - 9,7% (35 806,4 млн.грн.), химической и нефтехимической промышленности - 6,7% (24 949,4 млн.грн.).
Удельный вес продукции добывающей промышленности в общем объеме реализованной промпродукции составил 8,9% (32 906,1 млн.грн.), предприятий по производству и распределению электроэнергии, воды и газа - 14,4% (53 480,2 млн.грн.).
«Итоги» дают справку. В 2005 г. промпредприятия Украины реализовали продукции на 385,4 млрд.грн
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) во вторник повысился на 5,22 пункта (1.21%)до 435,35 пункта. Объем торгов за день составил 12 730 969.35 грн. Акциями наторговали 11 960 858,3 грн., корпоративными облигациями - 149131,05
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 82,38 пункта, или 23,3% с 352,97 пункта.
Как сообщали «Итоги», в понедельник индекс цен на акции в ПФТС повысился на 0,48 пункта до 430,13 пункта.
В секторе акций вчера наиболее активно работались бумаги следующих эмитентов:
«Укрнефть» (сделки на сумму 2 776 191,05 грн., цена «фишки» упала на 0.44%), АППБ «Аваль» (дневной оборот 2 496 250 грн., акции подешевели на 0.58%),
Кременчугский колесный завод – 1 966 290 грн., Полтавский ГОК (сделки на сумму 712 290 грн., бумаги подорожали на 2.17%),
Мариупольский меткомбинат им. Ильича – 649 230 грн., Укрсоцбанк (дневной оборот 555 944,12 грн., акции выросли в цене на 2.46%),
Хмельницкоблэнерго – 505 000 грн., Мариупольский завод тяжелого машиностроения – 431 775 грн., «Мостострой» - 388 000 грн., «Укртелеком» (сделки на сумму 262 350 грн., акции вырсли в цене на 0.18%), ЮГОК – 200 625 грн., Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе (сделки на сумму 182 206,9 грн., акции «сели» на 2.98%), Центрэнерго (дневной оборот 180 240 грн., «энергофишка» подорожала на 0.67%), Киевэнерго (сделки на сумму 149 000 грн., столичная «энергофишка» подешевела на 2.53%),
Новомосковский трубный завод – 78 073 грн., Днепропетровский трубный завод - 70 655 грн., Концерн «Стирол» (дневной оборот 69 000 грн., бумаги выросли на 2.68%),
«Киевгорстрой-1» - 50 000 грн., Шахта «Комсомолец Донбасса» - 45 566,892 грн., Нижнеднепровский трубопрокатный завод (сделки на сумму 39 400 грн., акции «трубной фишки» подорожали на 1.48%),
Алчевский коксохимический завод - 27 000 грн., «Миттал Стил Кривой Рог» - 22 500 грн., «Азовобщемаш»- 15 400 грн., Криворожский завод горного машиностроения – 15 000 грн., Славянский завод высоковольтных изоляторов – 13 731 грн., Стахановский завод технического углерода – 13 029,34 грн., Харьковоблэнерго – 12 850 грн.
На участке, где обыкновенно работаются корпоративные облигации, вчера было на редкость тихо - всего два эмитента. Заемными бумагами Торговой компании «Интермаркет» (серия E) наторговали 620 980 грн., Ипотечной компании «Аркада-фонд» (серия M) – 149 131,05 грн.
Может показаться, что на отечественном рынке акций наконец-то «прорвало». Индекс ПФТС, накануне преодолевший (с изрядной робостью) планку 430 пунктов, убедился, что там, наверху, ничего особенно страшного нет и «осмелел». Более, чем процентный рост по итогам вчерашней сессии – серьезная заявка на то, что зимняя спячка вполне может быть перенесена на следующий сезон… Хотя, не исключено, что мы имеем дело с коварными спекулянтами, старающимися к финишу месяца взвинтить цены на очобо ликвидные акции, чтобы впоследствии… В общем, полагаю, вы поняли ситуацию: завершение месяца, дефицит гривни, которая банкам нужна для отчетности, а бизнесу для разнообразных платежей в казну. То есть, сегодня и, возможно, завтра цены на акции поднимаются, засим следует фиксация прибыли и, натурально, откат. Если угодно, возможен альтернативный вариант сценария: цены «накатом» растут до самого завершения месяца. Брокерам перед своими клиентами более «интересно» отчитаться подорожавшими бумагами. Вот они, по идее, должны «расстараться». Заметим, что ни первый вариант, ни второй не имеют никакого отношения к текущей экономической ситуации и, натурально, к макроэкономической статистике и прочих ценообразующих «ньюсах».
Между тем пора посмотреть на итоговую табюлицу вчерашних торгов. Глаза разбегаются, а рука самостоятельно тянется к затылку с целью его озадаченно почесать.
Раз уж мы начали (вполне спонтанно) с прогноза на последние две сессии ноября, будем нарушать естественный ход повествования и дальше.
В лидерах по ликвидности вчера были бумаги «нефтяной фишки», которые вполне прогнозируемо «сели» на 0.44%. Не помогла и президентская защита от кабминовско-азаровских посягательств на «рыночность» «Укрнефти». Собственно, как мы уже неоднократно предупреждали уважаемых читателей и, возможно, инвесторов, бумаги «нефтянки» при нынешней, явно завышенной цене, не имеют перспектив.
Далее, в порядке убывания внутридневных оборотов следует банк Аваль, акции которого сели на 0.58% на фоне изрядного оборота. Это дает основание предположить, что с этой «фишкой» поступили приблизительно так же, как и с Укрсоцбанком сутками ранее: зафиксировали прибыль. Но в отличие от позавчерашнего, «неуклюжего» экзерсиса, вчерашний оказался еще более неудачным – цена села больше на фоне приличного объема сделок.
Наконец-то мы подошли к «фишкам», которые подорожали. Как мы и предсказывали, бумаги Полтавского ГОКа, изрядная часть продукции которого идет на экспорт, вчера, продолжая начатую еще 24 ноября тенденцию, выросли в цене на 2.17%. Отметим, что за три сессии эта фишка «потяжелела» на 6.82%. Так что, надо было слушаться наших более ранних рекомендаций.
Раз уж мы затронули тему ГОКов, укажем еще на одного «героя дня» - акции ЮГОКа, которые пока не удостоились звания «фишки», вчера также выросли в цене на 2.41%. Вот так!
Между тем, пора продолжать выяснять кто же «виноват» во вчерашнем подъеме ПФТС-индекса.
Беглый взгляд на состав индексной корзины ПФТС сразу определил главного «ответственного». В порядке информации, мы не поленились перенести «трансформированную» таблицу (данные на 28 ноября) в сегодняшние «Итоги»
Вот и получается, что выросшие бумагт НТЗ, Укртелеком, Укрсоцбанка, Днепрэнерго и Центрэнерго сумели компенсировать негатив Укрнефти.
Однако, продолжим тему ГМК.
Вчерашние торги на участке трубопроизводителей показали, что «Мнения разделились» - акции эмитентов из орбиты «Интерпайпа» (Новомосковский трубный завод и Нижнеднепровский трубопрокатный завод выросли в цене), бумаги Днепропетровского трубного скорректировались.
Вновь изрядно удивил ММК им. Ильича. Полагаю, рост цены его бумаг на 3.55% – своеобразная реакция на визит в те края В.Януковича. Или комбинат прекратил отмечать недавнее приобретение («по блату») «Комсомольского рудоуправления» и принялся за работу?
Акции «Миттал Стил Кривой Рог» в преддверии очередной продажи очередного пакета из остатков предприняли попытку роста. Чтобы «второй блин не вышел комом как первый» - эксперты сдержанно оценивают недавнюю продажу 0,33% «Миттал Стил Кривой Рог» за 50 млн. грн., которая, к слову, может стать самым успешным прецедентом приватизации в текущем году в исполнении В.П. Семенюк.
Сумма, конечно, не Бог весть какая: отталкиваясь от цены акций на торгах, получается, что капитализация «Криворожстали» за два года уменьшилась в полтора раза — до 15 млрд. с 24 млрд. грн., которые заплатил Лакшми Миттал в 2004 году.
Между тем пора поглядеть на сектор ЭНЕРГО. Похоже, мы были правы, указав на очевидные спекуляции с бумагами облэнерго и «сдержанным позитивом» в отношении «энергофишек». Хмельницкоблэнерго на сей раз взлетел на 17.4%, с тем чтобы наверняка в ближайшее время упасть примерно на столько же.
Во всяком случае Харьковоблэнерго, упавший вчера почти на 5%, наверняка пребывает именно на этой фазе цикла.
Центрэнерго вчера продолжал очень аккуратно приподниматься, пробыв важный ценовой уровень 6 грн. за акцию, а падение на 2.53% Киевэнерго можно считать попыткой фиксации прибыли по этой реанимированной «из пепла» фишке.
Мнения по поводу бумаг из машиностроительного сектора разделились: приятной неожиданностью стал рост Мариупольского завода тяжелого машиностроения. Не исключено, что с его бумагами поработали маркет-мейкеры, непонятно по каким причинам «запавшие» на эти акции.
Акции Сумского НПО им. Фрунзе вчера уже привычно закрылись «в минус», медленно, но верно подталкивая эмитента к выходу из списка фишек.
Между тем Стирол не оставляет судорожных попыток восстановиться. Не исключено, что его вдохновил встречавшийся 28-го с аграриями В. Янукович.
Натурально, мы не могли не отметить вчерашний рост Укртелекома, который наряду с повышением своего рейтинга в индексной корзине, таким образом «отпраздновал» статистику. Оказывается, июль-сентябрь крупнейшая телекоммуникационная компания «Укртелеком» закончила с чистой прибылью 120 млн. гривен. По сравнению со 2 кварталом прибыль компании выросла на 263,6% с 33 млн. гривен.
А сейчас о перспективах.
В принципе, в шутливом тоне мы уже обрисовали примерные варианты сценариев, и не собираемся от них отказываться. Здравый смысл нам подсказывает, что затянувшееся (примерно с 08 ноября) ралли рано или поздно закончится. Большинство поддерживающих подъем ПФТС-индекса «фишек» пребывают на пределе роста и прямо таки «просятся» на фиксацию прибыли. Остается угадать какой сектор придет за деньгами первым. Думаю, что это будут бумаги ЭНЕРГО. Уж больно резво они росли, начиная с октября…
Впрочем, мы не исключаем, что начавшийся недавно сезон собраний и перевыборов членов наблюдательного совета может принести некоторое «обоюдоострое» оживление в котировках энергофишек. В частности, автор почти уверен, что на торгах от 29 ноября непременно будут работаться бумаги Донбассэнерго, 85,77% акций которого принадлежат государству и переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины» и
акционеры которой намедни на собрании сменили 6 из 7 членов наблюдательного совета.
Между тем определенный резерв роста остается в банках и ГОКах. Не исключены повышения цен на немногочисленные бумаги шахт. С трубами сложнее. С одной стороны этот сегмент «греют» IPO и статистика (в октябре производство стальных труб увеличилось на 4,3%, или на 10,10 тыс. тонн по сравнению с сентябрем до 244,40 тыс. тонн.), с другой, бумаги многих эмитентов сегмента близки к насыщению.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
forexite.com,
finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
