486
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы (31 октября)
— Фондовый рынок
США
Минторговли США сообщило в понедельник 30 октября, что личные доходы американцев в сентябре повысились на 0,8%. Это максимальное значение показателя за прошедший год. Аналитики ожидали, что личные доходы американцев в сентябре вырастут на 0,4%.
Данные министерства торговли показали снижение потребительской инфляции в США. Потребительские цены в сентябре упали на 0,3%. Снижение этого показателя было зафиксировано впервые за прошедший год. Эксперты объясняют падение потребительской инфляции снижением цен на бензин и товары длительного пользования. За прошедший год рост составил 2%. Рост стержневого показателя потребительских цен, который не включает цены на продукты питания и энергоресурсы, составил 0,2%. Значение стержневого индекса расходов на личное потребление в сентябре снизилось до 2,4% в годовом выражении.
Федеральная резервная система в понедельник сообщила, что согласно данным опроса кредитных менеджеров спрос на ипотечные кредиты на приобретение как жилой, так и коммерческой недвижимости в III квартале снизился по сравнению с предыдущим кварталом. Опрос проводился среди кредитных менеджеров 55 американских и 17 иностранных банков. Снижение популярности ипотечных кредитов произошло даже несмотря на то, что условия кредитования не претерпели значительных изменений. Результаты опроса также свидетельствуют о падении спроса на все типы потребительских кредитов.
Американские фондовые рынки в понедельник закрылись разнонаправлено.
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Induatrial Average снизился на 3,76 пункта, или на 0,03%, до 12086,50 под давление акций розничной компании Wal-Mart, которая в очередной раз понизила прогноз октябрьских продаж. Тем не менее, падение нефтяных котировок почти на 4% оказало поддержку фондовым рынкам.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite прибавил 13,15 пункта, или 0,6%, и закрылся на отметке 2363,77.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,59 пункта, или на 0,04%, до 1377,93.
Основное давление на фондовые рынки оказали акции Wal-Mart Stores Inc., крупнейшей розничной компании в мире. Их котировки по итогам торгов снизились на $1,20, или на 2,4%, до $49,53 после того, как компания сообщила, что продажи в магазинах, работающих более одного года, в октябре росли самыми низкими темпами за последние шесть лет. По ее оценке октябрьские сравнимые продажи выросли всего на 0,5%. Это намного ниже первоначального прогноза роста продаж, который находился в диапазоне 2%-4%, а также пониженного прогноза, который был объявлен неделю назад. После первого пересмотра компания ожидала, что рост сравнимых продаж составит 1,3%.
Не оправдала надежд инвесторов и телекоммуникационная компания Verizon Communications Inc. Ее прибыль без учета разовых статей в III квартале составила $2 млрд., или $0,68 на акцию, а доходы выросли на 26% до $23,25 млрд. Экономисты, опрошенные Thomson Financial, ожидали прибыль $0,66 на акцию при доходах $23,03 млрд. Несмотря на неплохой квартальный отчет, эксперты выразили опасения по поводу очень высокой стоимости ее оптоволоконной сети связи. Акции компании в понедельник подешевели на $1,19, или на 3,1%, до $37,65.
Бумаги американской компании B/E Aerospace, производящей оборудование для пилотских кабин самолетов, в понедельник поднялись на $1,05, или на 4,2%, до $26,11. Компания в среду представила отчет за III квартал, согласно которому прибыль B/E Aerospace без учета разовых статей увеличилась до $20,4 млн., или $0,26 на акцию. Прогноз экономистов, опрошенных Thomson Financial, предполагал прибыль $0,24 на акцию при доходах $276,3 млн. Компания заявила, что ее прибыль по итогам 2007 года может достичь $1,40 на акцию, что немного выше ожиданий аналитиков.
Котировки акций медицинской страховой компании Humana Inc. рухнули на $4,09, или на 6,2%, до $61,61, так как ее прибыль в III квартале не оправдала надежды экспертов и инвесторов. Прибыль компании в отчетном периоде выросла почти в три с половиной раза до $159,2 млн., или $0,95 на акцию, а аналитики, опрошенные Thomson First Call, ожидали, что этот показатель составит $0,97 на акцию.
Акции оператора поисковой системы Yahoo! Inc. выросли на $0,61, или на 2,4%, до $25,95 после того, как инвестиционная компания Merrill Lynch повысила рейтинг ее бумаг с «нейтрального» (neutral) до «покупать» (buy).
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 9 к 7. Соотношение выросших и упавших акций на электронной площадке Nasdaq составило 4 к 3. Обороты площадок были средними: 1,43 млрд. акций на NYSE и 1,74 млрд. акций на NASDAQ.
Стоимость казначейских облигаций в понедельник практически не изменилась. По итогам торговой сессии стоимость 10-летних казначейских обязательств осталась на отметке до 100-18/32, а их доходность составила 4,672%. 30-летние бумаги поднялись на 7/32 до 95-18/32, а их доходность была зафиксирована на уровне 4,781%. Стоимость 2-летних казначейских облигаций не изменилась и закрылась на отметке 100-7.32 с доходностью 4,759%.
В ходе торгов был зафиксирован значительный рост стоимости госбумаг после публикации отчета министерство торговли США, согласно которому личные доходы американцев в сентябре повысились на 0,8%. Данные министерства торговли показали снижение потребительских цен в сентябре на 0,3%. Рост стержневого показателя потребительских цен, который не включает цены на продукты питания и энергоресурсы, составил 0,2%. Значение стержневого индекса расходов на личное потребление в сентябре снизилось до 2,4% в годовом выражении. Но этот рост был нивелирован комментариями президента Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкера, который выразил обеспокоенность перспективами роста инфляции в стране.
Европа
Крупнейший в Европе банк UBS сообщил во вторник 31 октября о том, что его прибыль в III квартале снизилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистая квартальная прибыль банка за период с июля по сентябрь составила 2,2 млрд. швейцарских франков ($1,76 млрд.), или 1,07 франка на одну акцию. Тогда как год назад этот показатель равнялся 2,77 млрд. швейцарских франков, или 1,23 франка в пересчете на одну акцию. Согласно срединному прогнозу 17 экономистов, опрошенных Bloomberg News, чистая прибыль банка за III квартал текущего финансового года должна была составить 2,61 млрд. франков.
Исполнительный генеральный директор банка Петер Вуффи еще 12 сентября сказал в одном из интервью, что июль и август были «трудными для всей отрасли» из-за повышения банками процентных ставок и колебаний на фондовом рынке.
Тем не менее, он сказал также, что банк продолжит политику поглощения других финансово-кредитных организаций для увеличения своих показателей продаж товаров и ценных бумаг. В этом году банк потратил на эти цели $4 млрд. И теперь рассчитывает расширить свое присутствие в Индии, Китае и Японии.
Чистая прибыль норвежской нефтяной компании Statoil понизилась до 8,6 млрд. норвежских крон ($1,3 млрд.) с 8,7 млрд. норвежских крон годом ранее. Прибыль в пересчете на одну акцию снизилась до 3,97 кроны с 4,01 кроны. Рост цен на нефть и газ был нивелирован снижением физических объемов добычи и разовыми расходами. Об этом компания сообщила в понедельник.
Годовой доход поднялся на 3% и составил 106,3 млрд. норвежских крон. Средний объем добычи нефти и газа в III квартале составил 1,08 млн. баррелей в день в нефтяном эквиваленте по сравнению с 1,13 млн. баррелей в прошлом году. Уменьшение добычи было связано с общемировой тенденцией падения производства нефти и падением отдачи ряда нефтяных месторождений.
Компания понизила свой предыдущий прогноз добычи нефти и газа в 2006 году на 3% до 1,14 баррелей в день в нефтяном эквиваленте.
Компания прогнозирует рост производства нефти и газа в 2007 году на 14% по сравнению с 2006 годом. Одновременно с этим ожидается рост издержек на добычу.
Европейские фондовые рынки в понедельник упали, так как инвесторы фиксировали прибыли, полученные в результате роста котировок на прошлой неделе.
Британский индекс FTSE 100 упал на 34,10 пункта, или на 0,55%, до 6126,80.
Германский DAX Xetra 30 снизился на 4,35 пункта, или на 0,07%, до 6258,19.
Французский CAC 40 закрылся со снижением на 33,80 пункта, или на 0,6%, на отметке 5362,23.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 упал на 1,14 пункта, или на 0,3%, до 353,41.
В целом, 17 из 18 европейских рынков в понедельник продемонстрировали снижение. Рост наблюдался только на итальянском фондовом рынке.
Согласно исследованию, проведенному аналитиками FactSet Research Systems Inc., прибыли компаний, акции которых входят в расчетную базу индекса Stoxx 600, в III квартале вырастут всего на 6,7%. В предыдущем прогнозе эксперты прогнозировали рост прибылей на 7,3%. Это намного ниже 33-процентного роста, зафиксированного в III квартале прошлого года. Перспективы снижения квартальных прибылей европейских компаний подтолкнули инвесторов к фиксированию прибыли.
На настроения инвесторов также повлиял квартальный отчет голландского банка ABN Amro Holding NV. Акции ABN Amro, крупнейшего банка в Голландии, снизились на 0,2% до €22,95. В ходе торгов бумаги банка упали на 2% на фоне сообщения о снижении прибыли ABN в III квартале на 5,6% до €1,14 млрд. ($1,45 млрд.). Операционные доходы банка выросли на 13,4% до €6,02 млрд. Падение прибыли связано с ростом объемов проблемных кредитов, которые в отчетный период выросли втрое до 603 млн. евро. Основной объем проблемных кредитов пришелся на Бразилию и Тайвань.
Котировки акций французской компании по производству электрооборудования Schneider Electric рухнули на 7,2% до €82 после того, как компания объявила о намерении приобрести американского производителя резервных источников питания American Power Conversion за $6,1 млрд. Покупку планируется оплатить наличными из расчета $31 за каждую акцию APC. Таким образом, премия к цене акций на момент закрытия торгов в пятницу составляет 30%. Финансирование сделки планируется осуществить за счет собственных средств, привлечения долговых средств и дополнительной эмиссии акций Schneider в объеме €1,2 млрд. Совет директоров APC рекомендовал акционерам компании утвердить эту сделку. Акции компании Schneider стали лидером снижения индекса Stoxx 600.
Падение цен на медь, алюминий, никель и цинк в понедельник вызвало снижение котировок акций горнодобывающих компаний. Бумаги Xstrata, владеющей крупнейшим в мире заводом по производству цинка, потеряли 1,9% и закрылись на отметке 2221 пенса. Акции Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании в мире, упали на 1,4% до 2858 пенсов. Бумаги Anglo American Plc, занимающей второе место в мире, снизились на 1,3% до 2366 пенсов.
Инвесторы опасаются, что крупнейшие финансовые компании UBS AG (UBS) и Credit Suisse Group, которые должны представить свои квартальные на этой неделе, сообщат о снижении прибыли. Акции UBS, крупнейшего европейского банка по размеру активов, снизились на 0,8% до 78,25 швейцарских франков. Аналитики считают, что квартальная прибыль банка снизится в связи с падением доходности инвестиционной деятельности.
Бумаги страховой компании AXA SA упали на 1,1% до 29,66 евро на фоне сообщения, что компания рассматривает возможность поглощения Standard Life Plc за 6 млрд. фунтов стерлингов ($11,4 млрд.). Акции компании Standard Life в понедельник выросли на 1,6% до 287,5 пенса.
Азия
Согласно опубликованным во вторник 31 октября данным статистического агентства Японии, расходы домохозяйств в Японии снизились в сентябре на 6%. Величина падения почти втрое превосходит срединный прогноз 24 экономистов, участвовавших в опросе, проведенном агентством Bloomberg News, и является максимальной за последние 5 лет.
В то же время, по данным Министерства труда Японии, средняя заработная плата в этой стране, включая премии и выплаты за сверхурочную работу, осталась на прежнем уровне.
Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии сообщило во вторник 31 октября, что уровень безработицы в этой стране вырос в сентябре до 4,2% с отметки 4,1%, которую он занимал в августе. Средний прогноз экономистов, опрошенных агентством Dow Jones Newswires составлял 4,1%.
За 12 месяцев общее количество безработных в Японии упало на 50 тыс. до 2,8 млн. человек, но количество людей, имеющих работу, также снизилось на 60 тыс. до 64,31 млн. человек. Если первый показатель снижается уже 10 месяц, то второй уменьшился в первый раз за 17 месяцев.
Чистая прибыль Bank of China за январь-сентябрь 2006 года составила 32,458 млрд юаней ($4,1 млрд). К концу сентября коэффициент невозвратных кредитов составил 4,04%, сообщил банк, упомянув также о снижении валютных рисков.
Прибыль двух крупнейших торговых компаний Японии Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co. выросла в первой половине 2006/2007 финансового года благодаря высоким ценам на нефть и металлы, сообщили компании. Финансовый год заканчивается в Японии 31 марта. Ожидается, что прибыль пяти крупнейших компаний Японии - Mitsubishi, Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp и Marubeni Corp. - резко вырастет в текущем финансовом году, поскольку цены на нефть, уголь, медь и другие сырьевые товары, приносящие им до 60% прибыли, останутся выше уровня, заложенного в корпоративные прогнозы.
Mitsubishi, являющаяся крупным поставщиком коксующегося угля и сжиженного природного газа, в апреле-сентябре получила прибыль в размере 234,83 млрд иен ($2 млрд). За аналогичный период 2005/2006 финансового года прибыль составила 178,31 млрд иен. Чистая прибыль Mitsui составила в первом полугодии 2006/2007 финансового года 159,17 млрд иен по сравнению с 83,19 млрд в первой половине 2005/2006 финансового года.
Азиатские рынки сегодня «с утра пораньше» крепко «колебались» из-за падения цен на нефть. Они пребывали в неустойчивом состоянии в связи с самым резким за последний год падением цен на нефть. Общерегиональный индекс MSCI упал на 0,1%, однако японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,3%. Биржевые индексы в Индии и Индонезии штурмуют рекордные высоты. Также биржевые индексы выросли во всем регионе, за исключением Австралии, Гонконга, Сингапура, Малайзии и Пакистана.
Впоследствии все прояснилось:
Японский фондовый рынок вырос во вторник. Основным фактором роста стало падение цен на нефть до минимального, с июля 2005 г. уровня. Индекс Nikkei 225 вырос на 47,54 пункта, или 0,29%, и закрылся на отметке 16399,39. Индекс широкого рынка Topix снизился на 3,23 пункта, или 0,2%, до 1617,42. Всего, по итогам октября Nikkei прибавил 1,7%, а Topix 0.4%.
Лидерами повышения стали акции Fanuc ltd., крупнейшего производителя промышленных роботов, выросшие на 6,2% и Tokyo Electron, второго в мире по величине поставщика оборудования для производства микросхем, прибавившие 1,4%. Акции компании Toshiba Ceramics, производителя кремниевых пластин для микроэлектроники, подскочили на 7,8% в связи с достижением договоренности о ее покупке Carlyle Group и Unison Capital Partners за 91,3 млрд.иен.
Компании нефтегазового сектора продемонстрировали снижение в связи с падением цен на нефть. Так, акции Nippon Oil, крупнейшей нефтеперерабатывающей компании в Японии, подешевели на 1,6%.
Снижение котировок также затронуло бумаги компаний банковского сектора. Одной из причин явилось 6-процентное падение потребления японских домохозяйств в сентябре. Акции Aiful, лидера в области потребительского кредитования, потеряли 1%. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group (MTU) подешевели на 0,7%.
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,16% до отметки 18327,3. Южнокорейский Kospi прибавил 0,62% закрывшись на уровне 1364,55. Индонезийский Jakarta Composite поднялся на 0,02% до 1580,54.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.715 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.005).
Россия
Вчерашние торги РТС закрылись снижением индекса на 2,27% до 1590,33 пункта. К концу торгового дня становится страшно, но для многих это сигнал на покупку…
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 36,91 пункта (2,27%) и составил 1590,33 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $30 млн., что на 40% ниже среднего уровня за последний месяц.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
TATN - цена $4,5 (изменение -3,85%), оборот $137 тыс.
LKOH - цена $79,55 (изменение -3,11%), оборот $5308 тыс.
SNGS - цена $1,255 (изменение -2,94%), оборот $252 тыс.
RTKM - цена $4,9 (изменение -2,39%), оборот $147 тыс.
GMKN - цена $138,5 (изменение -1,42%), оборот $556 тыс.
LKOH - цена $79,55 (изменение -3,11%), оборот $5308 тыс.
SNGS - цена $1,255 (изменение -2,94%), оборот $252 тыс.
RTKM - цена $4,9 (изменение -2,39%), оборот $147 тыс.
GMKN - цена $138,5 (изменение -1,42%), оборот $556 тыс.
Российский рынок с началом новой недели следует общемировым тенденциям. Торги в понедельник открылись существенным понижением котировок акций большинства крупных эмитентов. Настроение зафиксировать прибыль появились у участников торгов еще в конце предыдущей недели, но сегодня к продолжающей снижаться нефти добавилась негативная обстановка с окружающих рынков. Вышедшие данные по ВВП США за третий квартал оказались хуже прогнозы, и разочаровали игроков. Американские индексы, растущие в течение долгого времени, по итогам торгов в пятницу присели, а за ними сегодня и азиатские с европейскими рынками. Индекс РТС к 18.00 снизился на 1,65%. В классическом секторе наторговали «всего» на $20 млн.
Главными аутсайдерами вчерашнего дня стали «сырьевые» акции. Но учитывая сложившуюся конъюнктуру товарных рынков падение этих активов вполне закономерно. На акциях Газпрома продолжает также сказываться негативно воспринятая инвестиционная программа. К 18.00 акции холдинга потеряли более 3% и видимо на этом не остановятся.
Полагаю, инвесторов особенно удручило то, что ОАО «Газпром» увеличило план по добыче газа в 2007 году на 11 млрд куб.м (1,8%) до 561 млрд куб.м. Как сообщили в пресс-службе «Газпрома», этот показатель заложен в проект бюджета и инвестпрограммы монополии на 2007 г., рассмотренный правлением концерна в минувший четверг.
Прежний плановый показатель добычи газа на 2007 г. был установлен прогнозом баланса газа в прошлом ноябре на уровне 550 млрд куб.м. «Газпром» сообщал ранее, что увеличил план по добыче газа в 2006 году с 548 млрд куб.м до 551 млрд. куб.м.
В пятницу «Газпром» провел в Лондоне презентацию для инвесторов. Как сообщил на презентации зампредседателя правления, начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Андрей Круглов, в период с 2007 про 2010 г. концерн намерен ежегодно увеличивать добычу газа на 3-4 млрд кубометров в год, а в период до 2020 г. - по 8 млрд куб.м в год.
Нефтяной сектор РФ также вчера чувствовал себя не очень комфортно. Главным аутсайдером стали акции ЛУКОЙЛа, снизившиеся на 3,2%. Но и остальные представители данной отрасли не сильно отстают: Сургутнефтегаз к указанному времени потерял 2,4%, Татнефть – 3%, Газпромнефть – 2,6%. Поводов для роста у сырьевых цен пока нет, а значит и нефтяным активам пока расти не с чего.
Немного лучше выглядят акции РАО ЕЭС. Их снижение пока не превышает 1%. Завтра завершится IPO ОГК-5. Судя по ряду сообщений участие Газпрома в покупке акций ОГК-5 обеспечит успех данному мероприятию, что позитивно отражается на акциях энергокомпаний, в том числе и РАО ЕЭС.
Предстоящая неделя будет богата на публикацию данных по американской статистике. Ежедневные «порции» могут внести разнообразие в движение на фондовых рынках. Также, возможно, появятся и внутренние идеи для игры.
А сейчас чуть подробнее… Во временной динамике, аргументах и фактах.
Динамика цен российских акций по-прежнему определяется движениями на мировых фондовых и товарных рынках. Понедельник, 30 октября, не стал исключением. На фоне снижения американских индексов в пятницу, а также вновь подешевевшей нефти котировки акций российских компаний в течение дня находились на отрицательной территории. Не добавляли оптимизма инвесторам и довольно высокие ставки overnight на рынке МБК, которые выросли до 9-10% в связи с окончанием месяца и ухудшили ситуацию с рублевой ликвидностью. По итогам торговой сессии индекс РТС понизился на 2,27%, до 1590,33 пункта. Индекс ММВБ потерял 2,18%, достигнув 1403,65 пункта. Оборот торгов на ФБ ММВБ составил 32,5 млрд руб., в РТС – 30,7 млн долл.
Замедление темпов роста ВВП США в III квартале (рост на 1,6% против 2,02% ожидавшихся) вызвало падение американских фондовых индексов в минувшую пятницу. В понедельник к ним присоединились европейские и азиатские торговые площадки, а также страны, входящие в группу emerging markets.
Несмотря на то, что к открытию соседского рынка котировки нефтяных фьючерсов приближались к $61 за баррель после 10.00 (Москвы) ситуация на нефтяных биржах изменилась, и цены на «черное золото» резко пошли вниз. Понижению котировок нефти в понедельник поспособствовали сообщения СМИ о снижении террористической угрозы на крупнейший в Саудовской Аравии нефтяной экспортный терминал Ras Tanura, прогнозы теплой зимы в США, а также хорошее обеспечение первой экономики мира запасами топлива. На этом фоне акции ЛУКОЙЛа подешевели к концу дня на 3,23%, «Сургутнефтегаза» – на 1,73%, «Татнефти» – на 2,85%, «Роснефти» – на 3,62%.
Бумаги 2Газпрома» опустились на 3,09% ниже предыдущего закрытия и составили по итогам дня на ФБ ММВБ 277,28 руб./акция.
Полагаю, российскому газовому «бегемоту» аукнулись его «сольные амбиции» по Штокману (см. спецпроект-«мыльную оперу» «Страсти по Сахалину»). Дело в том, что авторитетные западные СМИ по сути объявили приговор:
«Газпром» не в силах справится самостоятельно с таким масштабным проектом, как Штокмановское месторождение. Натурально. инвестор аппроктимировал логическую цепочку и пришел к выводу: отвлечение средств приведет к уменьшению дивидендов.
Понедельник был отмечен корпоративными новостями в российских компаниях «второго эшелона». Так был объявлен диапазон размещения «Северстали», который составил $11-13,5 за акцию. Исходя из этого, капитализация сталелитейной компании составит $10,2-12,6 млрд. На этом фоне стоимость акций «Северстали» упала по итогам дня на 2,93% до уровня, близкого к середине объявленного диапазона.
Коридор размещения ОАО «Распадская» был определен на уровне $2-2,5 за акцию. В рамках публичного размещения будет предложено 18% от уставного капитала общества. Таким образом, в результате IPO угольная компания может привлечь $280-350 млн.
Ведущий производитель соков, нектаров и детского питания в России ОАО «Лебедянский» выпустил в понедельник отчетность по МСФО за 9 месяцев, согласно которой чистая прибыль компании выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% - до $73,1 млн. Выручка увеличилась на 38% и составила $519,7 млн. Операционная прибыль (EBITDA) выросла на 21% - до $110,2 млн., рентабельность EBITDA составила 21%. По итогам торговой сессии котировки «Лебедянского» на ФБ ММВБ повысились на 0,63%.
Полагаю, предстоящая неделя на соседском рынке акций будет насыщена «профессиональными праздниками». Вторник станет «днем энергетика», поскольку в этот день будет объявлена цена размещения акций ОГК-5, что привлечет внимание инвесторов ко всему сектору энергетики. Среда станет «днем нефтяника», а точнее «нефтянки», так как ОПЕК должен снизить производство нефти на обещанные 1,2 млн барр. в сутки. В четверг будем праздновать «день металлурга» – «Трубная Металлургическая Компания» закрывает книгу заявок в рамках IPO на Лондонской бирже.
Таким образом, как мы уже анонсировали в начале этого («российского») раздельчика, рынок акций РФ остается сильным. Сумеет он или нет реализовать свой потенциал зависит не только от нефтяных котировок, но и от ситуации с макроэкономической статистикой США. Так что «сила» эта тоже относителна.
Украина
Чудес не бывает – отечественный Минфин вчера, в понедельник, продал гособлигации на «смешную» сумму 4 млн. грн.
Мы не ошиблись, недавний «триумф» по размещению ОВГЗ(четверг, 26-го наторговали почти 117 млн. грн.) сменился конфузом -
Минфин в понедельник, 30 октября, продал ОВГЗ на сумму 4 048 360,00 грн.
Рззместили 2-летние бумаги с доходностью 9,00% и Минфин традиционно с изрядной назойливостью предлагал к продаже 5-летние облигации, но не смог разместить их.
Как сообщали «Итоги», Минфин в четверг, 26 октября, продало облигации внутреннего государственного займа на сумму 116 826 966,75 грн. Были
проданы 3-летние бумаги с доходностью 9,40%.
Стало быть, с начала проведения торгов в 2006 г Минфин продал ОВГЗ
на сумму 399,286 млн. грн.
В 2005 г. Минфин продал ОВГЗ на сумму 6 875,794 млн. гривен.
В 2004 г. Минфин продал ОВГЗ на 2 203,843 млн. гривен.
А между тем индекс цен на акции на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) в понедельник понизился на 0,19 пункта до 423,55 пункта. Объем торгов за день составил 212,581 млн. грн.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 70,58 пункта, или 20,0% с 352,97 пункта.
Как сообщали «Итоги», в пятницу индекс цен на акции в ПФТС повысился на 3,42 пункта до 423,74 пункта.
В секторе, где обыкновенно торгуются акции особенно активно работались бумаги следующих эмитентов: ЛуАЗ - сделки на сумму 1 222 500 грн.,
Центрэнерго (дневной оборот 1 178 106 грн., акции потеряли в цене 0.27 грн.), Днипроэнерго (сделки на сумму 794 218 грн, акция подорожала на 24.5 грн. (4.94%!!!), Захидэнерго (дневной оборот 197 202,5 грн, бумаги сели на 7.06 грн.), Киевэнерго (сделки на сумму 118 740 грн., бумаги выросли в цене на 0.20 грн.), «Укртелеком»(дневной оборот 97 845,6 грн., акции подешевели на 0.016 грн.), АППБ «Аваль» (сделки на сумму 73 300 грн., бумаги подешевели на 0.019 грн.), Донецкоблэнерго – 72 000 грн., Енaкиевский металлургический завод – 57 500 грн., Концерн «Галнефтегаз» - 47 300 грн., Мариупольский меткомбинат им. Ильича – 41 155 грн., «Днипрошина» - 32 500 грн., Укрсоцбанк (сделки на сумму 30 532,25 грн., акции просели в цене на 0.0175 грн.), Донецкий металлургический завод - 13 500 грн., «Укрнефтегазпереработка» - 5 918,4 грн., СевГОК – 5 760 грн.
На участке, где работались корпоративные облигации, вчера наиболее шумно и денежно было возле заемных бумаг следующих эмитентов: «Инвестэнерго» (серия A) – 60 515 400 грн., «Новейшие крахмальные технологии» (серия А) – 50 182 000 грн., «Украинская патока» (серия А) – 45 163 800 грн.,
Концерн «Галнефтегаз» (серия E) – 42 432 434 грн., «Фармак» (серия А) –
4 116 720 грн., «Фуршет» (серия B) – 2 565 600 грн., «Укршампиньон» (серия D) – 619 740 грн., «ТПК ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА» (серия A) – 615 349,7 грн., Сельскохозяйственное ООО им. Шевченко (серия А) – 612 180 грн.,
«Караван» (серия A) – 518 155 грн., Первый ликеро-водочный завод (серия A) -389 500 грн., Одесский завод шампанских вин – 308 820 грн.
Рискуя получить звание зануды, автор тем не менее повторится: чудес на свете не бывает. Особенно, на фондовом рынке. И уж тем более, на отечественном. Прошлонедельный рост индекса ПФТС на 10,64 пункта (+2.58%) должен был рано или поздно прерваться. Инвесторам требовалось зафиксировать прибыть, «отдышаться» и «осмотреться» по сторонам. Тем более, что как мы уже указали в «российском» фондовом раздельчике, на планетарных рынках «неспокойно» а уж тем более на emerging markets. Так что наши ребята приняли верное решение 0.19 пункта «минуса» это, если не ошибаюсь, всего лишь 0.04% (для сравнения, РТС у наших соседей вчера упал на 2,27%).
На сей раз в лидерах по обороту был весь «цвет» сектора ЭНЕРГО (отсутствовали лишь бумаги Донбассэнерго). Однако изрядная доля (половина) этого «голубого» «цвета» вследствие банальной фиксации прибыли закончила день в минусе (Центрэнерго и Захидэнерго). Приятным исключением стали выросшие в цене «фишки» Днипроэнергои Киевэнерго. Судя по всему это и стало главной причиной «щадящего» отката по индексу ПФТС.
Эавершая «энерготему» отметим, что второэшелонная Донецкоблэнерго вчера выросла в цене с 5.9 до 6 грн.
Банковский сектор вчера не порадовал «фишки» (Аваль и Укрсоцбанк) закончили день «в минусе». Да и не принимающий участие в формировании индекса ПФТС Укринбанк намедни тоже просел с 0.055 до 0.05 грн.
Сектор ГМК вчера был представлен шестью видами бумаг. Натурально, наше внимание было приковано к «герою» прошлой недели ММК им. Ильича. Он не обманул наших надежд: цена акции выросла с 2.44 до 2.445 грн. Скромненько но со вкусом.
Впрочем, в секторе ГМК нам очень многое показалось странным. Например удивительное ценовое постоянство некоторых бумаг. В частности, СевГОК и Центрметаллургкоксохим не изменились в цене, хотя как нам показалось этими акциями торгуют не очень часто, а фон на рынке металлургического сырья располагает к волатильности.
Акции Енaкиевского и Донецкого металлургических заводов завершили вчерашние торги «в миноре», то есть, в минусе.
«Голубая» отечественная «нефтянка» вчера торговаться «не пожелали». Очевидно, чтобы не усугубить «мягкий минус». Тем не менее, реальными участниками торгов стали менее именитые представители сектора: достаточно заметно подорожавший концерн «Галнефтегаз» и оставшаяся «при своих» Укрнефтегазпереработка.
Единственным сколь-нибудь заметным представителем отечественного машинострения на вчерашней сессии был Лацкий автозавод. Кстати, сделки с его бумагами стали несоменным лидером по объему. Однако лучше бы этого не было – акции ЛуАЗа вчера просели с 0.83 до 0.815 грн.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
forexite.com,
finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
