220
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы (20 октября)
— Фондовый рынок
США
Минтруда США сообщило в четверг 19 октября, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице в США на неделе, завершившейся 14 октября, снизилось на 10 тыс. до 299 тыс. Таким образом, этот показатель снизился до минимальной отметки за прошедшие три месяца. Аналитики ожидали, что количество обращений вырастет до 310 тыс. Скользящая средняя числа заявок за четыре недели упала на 5750 до 307750.
Число американцев, подавших заявки на пособие второй и более раз, выросло на 25 тыс. до 2,45 млн. Скользящая средняя числа повторных заявок за четыре недели увеличилась на 250 до 2,44 млн.
Как сообщила в четверг 19 октября частная научно-исследовательская организация Conference Board, рассчитываемый ею индекс опережающих индикаторов, т.е. показателей экономической активности, предвосхищающих движение делового цикла на 6-9 месяцев, в сентябре вырос на 0,1%; 5 из 10 составляющих индекса были положительными. Экономисты прогнозировали, что в сентябре индекс вырастет на 0,3%. За прошедшие шесть месяцев индекс снизился на 0,9%.
Индекс совпадающих индикаторов, т.е. экономических показателей, совпадающих с текущей фазой экономической активности, в сентябре не изменился.
Индекс запаздывающих индикаторов, которые с отставанием следуют за деловым циклом, вырос на 0,2%.
Федеральный резервный банк в Филадельфии сообщил в четверг 19 октября, что рассчитываемый им индекс производственной активности в Филадельфии и ее регионе в октябре снизился до -0,7 по сравнению с -0,4 в сентябре. Индекс держится в отрицательной зоне уже второй месяц подряд. Согласно опросу MarketWatch, экономисты в среднем прогнозировали, что индекс вырастет до 7,8. Филадельфийский индекс рассчитывается на основе данных опроса менеджеров регионального производственного сектора. Все значения индекса выше нуля означают рост производственной активности, а значения ниже нуля - ее снижение. Индекс Philly Fed представляет для участников рынка весьма значительный интерес, так как в зоне ответственности этого банка сосредоточено большое количество крупных промышленных предприятий.
Филадельфийский индекс включает в себя несколько суб-индексов. Индекс, отражающий объем новых заказов в производственном секторе Филадельфии и ее регионе, вырос с -1,3 в сентябре до 13,4 в октябре. Индекс, отражающий объем поставок, поднялся с -6,8 до 5,3. Индекс, отражающий уровень цен, уплаченных производственными компаниями региона за сырье и материалы, упал с 38,1 до 32,0. Индекс, отражающий уровень цен, полученных производственными компаниями региона за свою продукцию, снизился с 21,6 до 17,8.
В четверг Bank of New York представил финансовый отчет за III квартал. Операционная прибыль банка выросла на 10% до $426 млн., или $0,56 на акцию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В III квартале 2005 года прибыль составила $389 млн., или $0,51 на акцию.
Bank of New York в III квартале 2006 года завершил продажу своего розничного подразделения банку J.P. Morgan Chase & Co. (JPM). В свою очередь, Bank of New York получил подразделение трастового обслуживания, принадлежавшее J.P. Morgan. Прибыль банка с учетом расходов на слияние и интеграцию составила $352 млн., или $0,46 на акцию.
Основные индикаторы американских фондовых рынков в четверг выросли благодаря квартальным отчетам компаний Apple, eBay и Coca-Cola, которые снизили опасения относительно прибылей в корпоративном секторе.
Dow Jones Industrial Average впервые закрылся выше отметки 12000 пунктов. Индекс «голубых фишек» по итогам торгов вырос на 19,05 пункта, или на 0,2%, до 12011,73.
Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,94 пунктов, или на 0,1%, до 1366,90.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite прибавил 3,79 пункта, или 0,2%, и закрылся на отметке 2340,94.
Лидерами роста среди компонентов Dow Jones стали акции компаний AT&T и Verizon Communications Inc., являющиеся крупнейшими провайдерами телефонной связи в США. Их рост был связан с тем, что Lehman оценила состояние компаний телекоммуникационного сектора как «положительное». Бумаги AT&T подорожали на $0,81, или на 2,5%, до $33,75, а акции его конкурента Verizon выросли на $0,672, или на 1,7%, до $37,21.
Акции Coca-Cola выросли на $0,95, или на 2,2%, до $44,91 после того, как компания сообщила о росте чистой прибыли до $1,46 млрд. Среди причин успеха компания назвала эффективное управление в рамках ее корпоративной стратегии, а также осуществление инвестиций в инновационные и рекламные проекты. С начала финансового года компания произвела обратный выкуп своих акций на сумму $1,2 млрд. и на данный момент планирует довести сумму выкупленных акций за весь год до $2,0-$2,5 млрд. Акции компании продемонстрировали такой значительный рост за один день впервые с июля 2005 г.
Акции нефтяных компаний поддержали ралли на американских фондовых рынках после того, как ОПЕК заявила, что снизит добычу нефти для прекращения снижения нефтяных котировок. Бумаги компании Exxon Mobil Corp. поднялись на $0,56, или на 0,8%, до $69,73.
Рост рынков был сдержан акциями финансовых компаний, занимающими самый крупный сегмент на американском рынке. Акции Citigroup Inc. и Bank of America Corp. упали после публикации их квартальных отчетов, которые свидетельствуют о снижении прибыльности выданных займов в связи с высокими процентными ставками, установленными Федеральной резервной системой. Бумаги Citigroup, крупнейшей в мире компании по предоставлению финансовых услуг, потеряли $0,32, или 0,6%, и закрылись на отметке $49,87. Компания сообщила, что ее чистая прибыль в III квартале снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. К тому же, ее процентная маржа, то есть разница между процентами, выплачиваемыми вкладчикам, и процентами, получаемыми от заемщиков финансовых средств, уменьшилась на 0,11%.
Котировки акций Bank of America, второго по величине банка в США, снизились даже после того, как его чистая прибыль в III квартале выросла на 41%, до $5,42 млрд. Прибыльность займов, выданных банком, в отчетном периоде снизилась по тем же причинам. Бумаги банка потеряли $0,55, или 1%, и закрылись на отметке $53,26.
Лидером падения среди компонентов Dow Jones стали акции компании Honeywell International Inc., которые потеряли $1,05, или 2,5%, и закрылись на отметке $41,58. Компания ожидает, что ее прибыль по итогам года составит $2,51-$2,53 на акцию. Учитывая результаты финансовой деятельности компании в предыдущих кварталах, нетрудно подсчитать, что прибыль компании в IV квартале составит $0,71-$0,73 на акцию. Это ниже $0,75 на акцию, прогнозируемых аналитиками.
Акции Apple Computer Inc. выросли на $4,46, или на 6%, до $78,99 благодаря хорошему квартальному отчету. Прибыль компании в IV финансовом квартале увеличилась на 27% до $546 млн., или $0,62 на акцию, а доходы выросли на 31,5% до $4,84 млрд. Аналитики, опрошенные Thomson First Call, прогнозировали, что прибыль компании составит $0,51 на акцию при доходах $4,67 млрд.
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 5 к 3. Соотношение выросших и упавших акций на электронной площадке Nasdaq составило 17 к 12. Обороты площадок были средними - 1,63 млрд. акций на NYSE и 1,95 млрд. акций на NASDAQ.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.910 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.018).
Европа
Согласно данным, опубликованным 19 октября Управлением национальной статистики Великобритании, розничные продажи в этой стране неожиданно снизились по отношению к августовскому показателю в целом на 0,4%.
Согласно срединному прогнозу 32 экономистов, участвовавших в опросе, проведенном агентством Bloomberg, розничные продажи должны были вырасти на 0,4%.
По сравнению с августом, в сентябре продажи непищевых продуктов снизились в Великобритании на 0,9%, хозяйственных товаров – на 2,3%. Продажи продуктов питания выросли на 0,8%.
За квартал, который окончился 30 сентября, розничные продажи выросли в целом на 0,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Европейские фондовые рынки в четверг закрылись разнонаправлено под влиянием квартальных отчетов некоторых европейских компаний. Давление на рынки оказывали бумаги высокотехнологичных компаний Nokia и SAP.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 6 пунктов, или на 0,1%, до 6156.
Германский DAX Xetra 30 снизился на 5 пунктов, или на 0,09%, до 6177.
Французский CAC 40 закрылся с понижением на 2 пункта, или на 0,03%, на отметке 5359.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял на 0,01 пункта и закрылся на отметке 352,58.
В целом, 10 из 18 европейских рынков в четверг продемонстрировали снижение.
В четверг тон на фондовых рынках задавали корпоративные прибыли, так как сезон квартальных отчетов находится в самом разгаре, и инвесторы отслеживают новости по разным компаниям. Отчеты, опубликованные компаниями Nokia и SAP, усилили опасения, что рост прибылей высокотехнологичных компаний замедляется. Nokia Oyj, крупнейший производитель мобильных телефонов, сообщила, что в III квартале ее чистая прибыль снизилась на 4% в связи с затратами на реструктуризацию, а компания SAP AG сообщила, что рост ее прибыли и доходов в 2006 г. не достигнет верхней границы объявленного прогноза. Акции Nokia снизились на 3,6% до €15,36, а бумаги SAP потеряли 3,1% и закрылись на отметке €159,45.
На ситуацию на рынке негативно повлиял отчет частной научно-исследовательской организации Conference Board, согласно которому рассчитываемый ею индекс опережающих индикаторов, т.е. показателей экономической активности, предвосхищающих движение делового цикла на 6-9 месяцев, в сентябре вырос на 0,1. Экономисты прогнозировали, что в сентябре индекс вырастет на 0,3%. Эти данные свидетельствуют, что замедление темпов роста американской экономики может оказаться выше ожиданий ФРС.
Акции фармацевтических компаний выросли после публикации квартальных отчетов Novartis AG. Novartis, четвертая крупнейшая фармацевтическая компания в мире, сообщила, что, несмотря на высокие разовые расходы, связанные с проведенными сделками по поглощению, прибыль компании в III квартале выросла на 12% до $1,87 млрд. Продажи увеличились на 13% до $9,48 млрд. Опубликованные результаты оказались несколько выше прогнозов аналитиков. Показатели прибыли были приведены с учетом расходов на приобретение производителя вакцин компании Chiron. Без учета этих расходов прибыль компании выросла на 22%. Акции Novartis выросли на 2,2% до 75,45 швейцарских франков. Бумаги AstraZeneca Plc, второй по величине фармацевтической компании в Великобритании, подорожали на 2,6% до 3512 пенса.
Рост цен на рынке металлов поддержал котировки акций горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, поднялись на 1,6% до 1020 пенсов. Бумаги Anglo American Plc, занимающей второе место в мире, прибавили 2,1% и закрылись на отметке 2431 пенсов.
Акции французской компании Atos Origin SA, производящей информационно-технологические решения для бизнеса, взлетели на 10% до €42,3 на фоне сообщений, что американская инвестиционная фирма Blackstone ведет переговоры о покупке активов компании. Сумма сделки должна составить €3,4 - 3,6 млрд. ($4,51 млрд.).
Азия
Китайские банки прекратили финансовые операции с Северной Кореей в рамках запрета, наложенного правительством Китая. Данный запрет является частью санкций, введенных после испытания Северной Кореей ядерного оружия 9 октября. Информация о прекращении операций поступила в пятницу от сотрудников четырех государственных банков Китая и британского банка HSBC Corp. Срок действия запрета неизвестен.
Китай является главным торговым партнером Северной Кореи, а также оказывает ей финансовую помощь. Данный шаг Пекина представляет серьезную угрозу для слабой северокорейской экономики.
В пятницу китайский коммерческий банк ICBC провел первичное размещение своих акций на биржах Шанхая и Гонконга. Спрос на бумаги этого банка среди инвесторов был весьма высок – объем предварительных заявок на приобретение акций более чем в 30 раз превысил фактический объем IPO, составив $325 млрд. Фактическая цена размещения оказалась у верхней границы ценового диапазона, установленного банком.
Каждая акция ICBC была продана по 3,07 гонконгского доллара ($0,39), в результате чего общий объем размещения составил $19,07 млрд. В случае, если инвесторы используют имеющиеся у них опционы на приобретение дополнительных акций, то объем IPO составит $21,9 млрд.
Таким образом, объем первичного размещения акций банка ICBC побил предыдущий рекорд японской компании NTT Mobile, которая в 1998 году получила за свои выпущенные на биржу акции $18,4 млрд. Всего банк ICBC выпустил 13 млрд. акций на шанхайской бирже и 35,39 млрд. акций – на гонконгской. В торгах эти акции начнут участвовать 27 октября.
Азиатские рынки поднимаются до пятимесячного максимума
Азиатские рынки поднимаются до пятимесячного максимума на фоне повышения цен на нефть, позитивных ожиданий в сталелитейной и телекоммуникационной сфере. Общерегиональный индекс MSCI вырос на 0,6%, достигнув показателя середины мая. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4% на фоне роста акций Toyota в связи с оптимистичными данными по объемам продаж автомобилей в Европе. Индексы выросли во всем регионе, за исключением Индонезии и Новой Зеландии.
Индекс Токийской фондовой биржи Никкей (Nikkei) вырос на 100.27 пункта (+0.61%) и закрылся на уровне 16651.63. Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.805 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.010). Индекс Гонконгской фондовой биржи Хэнг Сенг (Hang Seng) вырос на 146.04 пункта (+0.81%) и находится на уровне 18133.01.
Россия
Вчеашние торги РТС закрылись ростом индекса на 0,76% до 1638,70 пункта. Рынок наших дорогих соседей в ожидании роста нефтяных цен…
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 12,3 пункта (0,76%) и составил 1638,7 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $50 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
SBER - цена $2255 (изменение 2,5%), оборот $338 тыс.
LKOH - цена $82,2 (изменение 1,11%), оборот $3384 тыс.
GMKN - цена $143 (изменение 0,35%), оборот $2725 тыс.
LKOH - цена $82,2 (изменение 1,11%), оборот $3384 тыс.
GMKN - цена $143 (изменение 0,35%), оборот $2725 тыс.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
SNGS - цена $1,34 (изменение -1,47%), оборот $269 тыс.
EESR - цена $0,742 (изменение -0,13%), оборот $24337 тыс.
SNGS - цена $1,34 (изменение -1,47%), оборот $269 тыс.
EESR - цена $0,742 (изменение -0,13%), оборот $24337 тыс.
Весь вчерашний день на российском рынке акций прошел в ожидании (предвкушении?) новостей с внепланового заседания ОПЕК, в ходе которого должно быть одобрено решение о сокращении квот на поставки на 1 млн. барр. в сутки. В связи с этим «сырьевые» бумаги РФ сдержано реагировали на позавчерашнее снижение нефтяных цен, произошедшее после выхода данных по запасам в США. Большинству котировок удалось удержаться в течение дня около уровней предыдущего закрытия. Индекс РТС консолидировался на достигнутом уровне. Объемы торгов в классическом секторе достигли $50 млн.
С открытием сессии в США активность на площадках РФ увеличилась. Возросло число покупок и многие акции начали возвращаться в положительную область. Лучше всех к вечеру выглядел ЛУКОЙЛ, которому также продолжает помогать прошедшая третьего дня презентация и хорошие отчетные данные за второй квартал текущего года. Долгосрочная стратегия, представленная вчера, «порадовала» участников рынка и активизировала интерес к активам компании.
Но покупки наблюдалиь не только в нефтяном секторе. Акции других компаний также пользуются спросом. Пытаясь сократить возможные потери в случае резкого изменения конъюнктуры сырьевых рынков, участники ищут спасения в акциях, не имеющих подобных рисков.
Определенное воздействие на рынок к концу дня оказали сообщения информационных агентств о возможном введении санкций против Ирана. В условиях ожидания решения ОПЕК рынки с повышенным вниманием относились к новостям, способствующим росту цен.
Украина
Отечественный Минфин в четверг, 19 октября, продал ОВГЗ на сумму
25 246 000 грн.
Минфин продал 2-летние бумаги с доходностью 9,00% и назойливо предлагал к продаже 5-летние облигации, но не смог разместить их.
Как сообщали «Итоги», Минфин в понедельник, 16 октября, продал ОВГЗ на сумму 12 103 080,00 грн. Минфин продал 2-летние бумаги с доходностью 9,00% и пытался всучить 3-летние облигации, но не смог разместить их.
Таким образом, с начала проведения торгов в 2006 г. Минфин продал ОВГЗ на сумму 273,321 млн. грн. Между тем для покрытия бюджетного дефицита бюджетом-2006 предусмотрено на внутреннем рынке «взять в займы» 4.55 млрд. грн. Судя по всему, если темпы размещения казенных бумаг будут такими же, как доныне, шансы выйти на вышеуказанную сумму у Минфина, который очень скупится по части доходности своих бумаг, будут ничтожными. К тому же автор обращает внимание на очевидное «жульничество» проекта: в состоявшихся аукционах по размещению ОВГЗ «последних розливов» не принимали участие ни инвесторы-нерезиденты, ни «настоящие» коммерческие банки. Сумму 273,321 млн. грн. Минфин де-факто занял у самого же государства, деньги под изрядным нажимом ему ссужают оставшиеся «казенные» банки.
В 2005 г. Минфин продал ОВГЗ на сумму 6 875,794 млн. грн.
В 2004 году Минфин продал ОВГЗ на 2 203,843 млн. грн.
Между тем индекс цен на акции на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) в четверг повысился на 5,18 пункта до 409,32 пунктов. Объем торгов за день составил 68,288 млн. гривен.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 56,35 пункта, или 16,0% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в среду индекс цен на акции в ПФТС повысился на 2,12 пункта до 404,14 пунктов.
В секторе акций наиболее активно работались бумаги следующих эмитентов:
АППБ «Аваль» (оборот 4 951 239,2075 грн., цена акции выросла на 0.0375 грн. или 7.65%), «Мостострой» -1 052 904 грн., «Укртелеком» (сделки на сумму 393 891,55 грн., акции подорожали на 0.0062 грн.), Захидэнерго (дневной оборот 351 715 грн., бумаги выросли в цене на 12.6 грн. или на 7.1%), Алчевский меткомбинат – 251 160 грн., «Укрнафта» (сделки на сумму 245 612 грн., цена продолжает садиться, на этот раз на 0.5 грн.), Днипроэнерго (дневной оборот 225 000 грн., акции выросли в цене на 16 грн. или на 3.64%), Житомироблэнерго- 204 225 грн., Укрсоцбанк(сделки на сумму 166 991,8 грн., акции подорожали на 0.025 грн.), Центрэнерго (дневной оборот 162 225 грн., акции выросли в цене на 0.18 грн.) , Компания угольная Шахта Красноармейская-Западная №1 – 148 101,9 грн., Концерн «Стирол» (сделки на сумму 143 600 грн., бумаги упали в цене на 1.6004 грн.), Мариупольский меткомбинат им. Ильича – 131 171,5 грн., Донбассэнерго (дневной оборот 77 200 грн., акции подорожали на 1.7 грн.).
АППБ «Аваль» (оборот 4 951 239,2075 грн., цена акции выросла на 0.0375 грн. или 7.65%), «Мостострой» -1 052 904 грн., «Укртелеком» (сделки на сумму 393 891,55 грн., акции подорожали на 0.0062 грн.), Захидэнерго (дневной оборот 351 715 грн., бумаги выросли в цене на 12.6 грн. или на 7.1%), Алчевский меткомбинат – 251 160 грн., «Укрнафта» (сделки на сумму 245 612 грн., цена продолжает садиться, на этот раз на 0.5 грн.), Днипроэнерго (дневной оборот 225 000 грн., акции выросли в цене на 16 грн. или на 3.64%), Житомироблэнерго- 204 225 грн., Укрсоцбанк(сделки на сумму 166 991,8 грн., акции подорожали на 0.025 грн.), Центрэнерго (дневной оборот 162 225 грн., акции выросли в цене на 0.18 грн.) , Компания угольная Шахта Красноармейская-Западная №1 – 148 101,9 грн., Концерн «Стирол» (сделки на сумму 143 600 грн., бумаги упали в цене на 1.6004 грн.), Мариупольский меткомбинат им. Ильича – 131 171,5 грн., Донбассэнерго (дневной оборот 77 200 грн., акции подорожали на 1.7 грн.).
На участке, где работаются корпоративные облигации вчера наибольшее число покупателей-продавцов толпилось возле заемных бумаг следующих эмитентов: «Союз-Виктан Трейд» (серия A) – 10 132 400 грн., ПО «Киев-Конти» (серия A) – 5 103 000 грн., ЛуАЗ (серия А) – 2 014 800 грн., УКРАГРО НПК (серия A) – 2 001 700 грн.
Таким образом, как мы и предсказывали более недели назад, погоду на рынке акция продолжают делать бумаги сектора ЭНЕРГО при мощной поддержке банковского сектора.
Настораживает ползучее снижение цен на отечественную «Нефтянку» и «химию».
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
forexite.com,
finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
