262
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Известное агентство по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas сообщило во вторник, что число рабочих мест, о планируемом сокращении которых американские компании объявили в сентябре, составило 100315. Это на 54% больше, чем в августе этого года и на 40% выше, чем в сентябре прошлого года, когда этот показатель составил 71836. В III квартале показатель вырос на 12% до 202771 рабочих мест против 180580 во II квартале. Такой рост планов сокращения штатов произошел из-за решения Ford Motor Co. уволить десятки тысяч сотрудников в рамках программы финансового оздоровления компании. В сентябре компании автомобильного сектора объявили планы увольнения 33745 сотрудников, а с начала года количество сокращаемых рабочих мест в этом секторе экономики достигло 111642. Еще одним немаловажным фактором стало замедление темпов роста американской экономики.
Компании, работающие в компьютерной индустрии, в сентябре объявили сокращение 10600 рабочих мест. Примерно такое же количество сотрудников – 10059 – будет уволено телекоммуникационными компаниями.
Объявляемые планы сокращения рабочих мест предполагают, что работники будут уволены в ближайшей или более отдаленной перспективе. В данных Challenger не учитывается, когда именно и насколько точно выполняются эти планы.
Три крупнейшие американские авиакомпании на этой неделе сообщили об увеличении пассажиропотока в сентябре на фоне роста показателя пассажировместимости. Continental Airlines Corp., четвертая по величине авиакомпания в США, заявила, что пассажиропоток в сентябре вырос на 11,5% по сравнению с прошлогодним показателем. Совокупная пассажировместимость увеличилась на 9,9%, а коэффициент загрузки, т.е. количество мест в самолете, занятых пассажирами, вырос на 1,2% до 78,2%. Авиакомпания сообщила, что сентябрьский рост дохода с одной пассажиро-мили составит 4%-5% по сравнению с прошлогодним показателем.
Авиакомпания Alaska Airlines, которая является частью Alaska Air Group, сообщила, что ее пассажиропоток в сентябре вырос на 5,9%, а пассажировместимость увеличилась на 4,2%. Коэффициент загрузки вырос с 72,4% в сентябре 2005 г. до 73,6% в сентябре этого года.
Southwest Airlines Co., крупнейшая бюджетная авиакомпания в США, заявила, что рост пассажиропотока в сентябре составил 9,8%. Компания увеличила пассажировместимость на 10,1%. Коэффициент загрузки в сентябре снизился на 0,2% до 67,2% по сравнению с прошлогодним показателем.
Эксперты ожидают, что остальные американские авиакомпании предоставят данные за сентябрь 2006 г. до конца этой недели.
Продажи легковых автомобилей в США снизились в сентябре 2006 года на 2% в годовом исчислении до 1354,188 единиц, сообщило министерство торговли. Продажи легковых автомобилей, произведенных в США, сократились на 8,4% до 444,195.
Основные индикаторы американских фондовых рынков во вторник продемонстрировали значительный рост после того, как мировые цены на нефть опустились ниже $59 за баррель. Инвесторы надеются, что низкие цены на нефть стимулируют рост потребительских расходов и компенсируют снижение темпов экономического роста. Вторник 03 октября стал знаменательным днем для индекса «голубых фишек» Dow. После нескольких неудачных попыток, сделанных на прошлой неделе, Dow установил новые исторические максимумы при закрытии и в ходе торгов. Предыдущие максимумы были установлены более шести с половиной лет назад – 14 января 2000 г. В тот день индекс Dow закрылся на значении 11722,98 пункта, поднявшись в ходе сессии до 11750,28.
По итогам торгов во вторник Dow Jones Industrial Average достиг нового абсолютного максимума.
Индекс «голубых фишек» взлетел на 56,99 пункта, или на 0,5%, до 11727,34.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite прибавил 6,05 пункта, или 0,3%, и закрылся на отметке 2243,65.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,79 пункта, или 0,2%, до 1334,11.
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 17 к 15. Соотношение упавших и выросших акций на электронной площадке Nasdaq составило 15 к 13. Обороты площадок были средними - 1,7 млрд. акций на NYSE и 1,97 млрд. акций на NASDAQ.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.753 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.008).
Начало торгов во вторник не предвещало рекордов. С утра индекс Dow торговался у нейтральной линии, а S&P 500 и Nasdaq Composite находились в умеренном минусе. Однако новый обвал цен на нефть воодушевил фондовые биржи. Ноябрьские фьючерсы на нефть Light Sweet на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) рухнули во вторник на $2,35 до $58,68 за баррель. Таким образом, фьючерсные цены на нефть в Нью-Йорке закрылись ниже $60 впервые с середины февраля. Падение цен на нефть, которые с середины апреля по конец августа превышали $70, дало основания надеяться на ослабление инфляционного давления, поддержание потребительских расходов и уменьшение корпоративных затрат.
Как прокомментировал главный экономист Lehman Brothers Итан Харрис, если цены на нефть останутся на пониженных уровнях, «это будет лучше, чем понижение ставки ФРС».
Под ударом, в связи с падением цен на нефть, оказались акции нефтяных компаний. Индекс нефтяного сектора XOI упал во вторник на 3,56%. Акции крупнейшей нефтегазовой корпорации Exxon Mobil, входящей в состав индекса Dow, опустились на $1,59 до $65,41, или на 2,37%.
Общее повышение фондового рынка во вторник не коснулось полупроводниковой отрасли. Индекс полупроводникового сектора SOXX понизился по итогам дня на 1,10%, отразив реакцию инвесторов на негативную новость от компании Marvell Technologies, производителя микросхем для накопителей на жестком диске, устройств DVD и беспроводных сетей. Накануне вечером компания сообщила, что ее доходы в III финансовом квартале понизятся на 10% по сравнению со II финансовым кварталом, когда они составили $574 млн. Таким образом, по оценкам Marvell, ее доходы в III финансовом квартале составят около $517 млн. Аналитики в среднем прогнозировали $588 млн. Компания пояснила, что низкая оценка доходов за III финансовый квартал связана с более низким, чем ожидалось, спросом со стороны производителей жестких дисков. На их спрос, по словам Marvell, повлияли более слабые, чем предполагают сезонные факторы, продажи персональных компьютеров и излишки складских запасов комплектующих. В утешение, руководство Marvell заявило, что понижение доходов компании является «краткосрочным событием».
Превосходную новость преподнесла во вторник розничная компания Kohl’s, оператор сети универмагов, торгующих продукцией средней ценовой категории. Ее сравнимые продажи, т.е. продажи в магазинах, открытых не менее года назад, подскочили в сентябре на 16,3% относительно того же месяца прошлого года. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали рост на 8,1%. Компания повысила прогноз по прибыли за III финансовый квартал с 53 – 56 центов на акцию до 56 – 59 центов на акцию. Аналитики в среднем ожидали 56 центов на акцию.
Акции Kohl’s выросли во вторник на $2,04 до $67,53, или на 3,11%. Индекс розничного сектора RLX поднялся на 1,80%, чему, помимо новости от Kohl’s, способствовало падение цен на нефть и нефтепродукты, улучшающее перспективу для потребительских расходов.
По данным организации AAA, объединяющей клубы американских автовладельцев, во вторник 3 октября средняя розничная цена бензина в США составляла $2,305 за галлон. В первой половине августа средняя цена бензина на американских АЗС превышала $3, а в конце августа находилась на уровне $2,8.
Падение цен на бензин благотворно отразилось на сентябрьских продажах внедорожников и пикапов в США, спрос на которые понизился в предыдущие месяцы, в условиях роста цен на топливо. Во вторник крупнейшие автомобильные компании мира представили данные о продажах своих автомашин в Америке в сентябре. По подсчетам Autodata, основанным на данных автомобильных компаний, в сентябре общие продажи автомашин (легковых автомобилей, пикапов, внедорожников, минивэнов) составили в Америке 1354188 единиц. Формально, это было больше, чем в сентябре 2005 г., когда количество автомашин, проданных на американском рынке, составило 1329304. Однако с учетом разницы в числе рабочих дней, продажи автомашин в прошедшем месяце понизились на 2,0% по сравнению с сентябрем прошлого года. При этом продажи легких грузовиков, т.е. внедорожников, пикапов и минивэнов, увеличились в сентябре на 1%, а продажи легковых автомобилей, которые в предыдущие месяцы в меньшей степени пострадали от высоких цен на бензин, упали в сентябре на 6%.
В годовом исчислении и с учетом сезонных поправок продажи автомашин в сентябре составили 16,62 млн единиц, против 16,51 млн в сентябре 2005 г. В августе годовой уровень продаж составил 16,06 млн автомашин, а в июле, на всплеске спроса, годовой уровень продаж составил 17,2 млн автомашин. Для сравнения, в 2005 г. в США было продано 16,99 млн автомашин, а в 2004 г. – 16,91 млн.
Европа
Управление статистики Европейского союза сообщило 3 октября, что безработица в странах союза возросла в августе и достигла 7,9% по сравнению с 7,8% в июле. Основным фактором, способствовавшем этому стало увеличение числа безработных в Германии.
Согласно опубликованным 3 октября данным бюро статистики Евросоюза Eurostat, в августе индекс цен производителей PPI в еврозоне вырос на 0,1% по сравнению с июлем, и на 5,7% - в сопоставлении с августовским показателем 2005 года.
Прогноз экономистов, опрошенных AFX News, составлял 0,2% роста в сравнении с предыдущим месяцем, и 5,7% – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Во вторник европейские фондовые рынки снизились под давлением акций нефтяных компаний, которые упали из-за падения цен на нефть, и бумаг высокотехнологичных компаний. Дополнительное давление на европейские фондовые рынки оказал отчет института менеджмента снабжения, ISM, опубликованный в понедельник. Согласно отчету, снижение производственной активности в США, которые являются крупнейшим рынком для европейских компаний, оказалось более значительным, чем ожидали эксперты. Аналитики прогнозируют, что индекс активности в сфере услуг в США, который будет объявлен в среду, также будет свидетельствовать о снижении темпов роста американской экономики.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 20 пунктов, или на 0,4%, до 5937.
Германский DAX Xetra 30 упал на 7 пунктов, или на 0,1%, до 5992.
Французский CAC 40 закрылся со снижением на 24 пункта, или на 0,5%, на отметке 5219 пунктов.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 1,13 пункта, или 0,3%, и закрылся на отметке 340,26.
В целом, 15 из 18 европейских рынков во вторник продемонстрировали снижение.
Акции компании Alcatel, крупнейшего в мире производителя оборудования для широкополосного доступа в Интернет, снизились на 1,3% до €9,49. Бумаги Logitech International SA, крупнейшего производителя компьютерных мышей, упали на 2,6% до 26,3 швейцарских франков.
Во вторник было зафиксировано падение котировок акций автомобильных компаний. Акции Renault упали на 3,5% до €88,6 после того, как Credit Suisse Group снизила рекомендации по акциям компании до «нейтрального» уровня. Бумаги PSA Peugeot Citroen подешевели на 0,7% до 43,72 евро.
Снижение цен на нефть вызвало падение акций нефтяных компаний. Акции British Petroleum, второй по величине нефтяной компании в Европе, снизились на 2,4% до 569,5 пенсов. Котировки акций компании Total упали на 1,4% до €50,85.
Опасения относительно экономического роста в США во вторник привели к снижению цен на медь на торгах в Лондоне. В результате, это отразилось на акциях горнодобывающих компаний. Бумаги Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании в мире, подешевели на 3,5% до 2480 пенсов. Бумаги BHP Billiton упали на 2,6% до 914 пенсов.
Акции Tesco, крупнейшей розничной компании в Великобритании, выросли на 2,1% до 373,25 пенсов после того, как компания опубликовала финансовый отчет за первое полугодие. Прибыль до налогообложения по итогам первого полугодия 2006 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 12,5% и составила 1,15 млрд. фунтов стерлингов ($2,16 млрд.), превысив прогнозы аналитиков. Компания сообщила о своем намерении расширяться в сфере непродовольственных товаров, а также выйти на американский рынок.
Котировки акций компании Xstrata выросли на 2,2% до 2246 пенсов после того, как компания сообщила о выпуске прав на приобретение дополнительных акций. Целью выпуска является привлечение 2,9 млрд. фунтов стерлингов ($5,4 млрд.) для финансирования сделки по приобретению канадской компании Falconbridge Ltd. Главный исполнительный директор Xstrata Мик Дэвис сказал в заявлении, что объем привлекаемых средств меньше, чем первоначально планируемый благодаря успешной деятельности всей группы. Сейчас Xstrata демонстрирует хорошие результаты на фоне рекордных цен на металлы и товары. Изначально компания собиралась привлечь $7 млрд.
Азия
Правительство КНР ускорит процесс закрытия небольших сталеплавильных заводов с целью замедления экономического роста. Такое мнение высказала Се Цихуа, официальный представитель крупнейшей в Китае государственной компании по производству стали Baosteel Group Corp.
На ежегодном собрании Международного института железа и стали 3 октября в Аргентине Се Цихуа сказала, что правительство Китая пытается снизить показатель экономического роста этой страны с 10% до 7% в год, и для этой цели старается замедлить рост спроса на сталь.
По ее словам, правительство Китая отдало распоряжение о закрытии к концу 2007 года всех сталелитейных предприятий, которые имеют плавильные печи объемом менее 200 кубических метров. А к 2010 году должны быть закрыты все металлургические заводы, использующие устаревшие технологии.
Во II квартале рост ВВП Китая составил 11,3%. Это самый большой показатель за последнее десятилетие. Данное обстоятельство вынудило правительство КНР во второй раз повысить процентную ставку, и предпринять шаги по урегулированию инвестиций в недвижимость.
Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei нынче упал на 159.54 пункта (-0.98%) и закрылся на уровне 16082.55.
Индекс широкого рынка Topix упал на 15,85 пункта, или 1%, закрывшись на уровне 1601,99 пункта. Больше всего среди 33 компонентов данного индекса пострадали компании сырьевого сектора.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.720 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.025).
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 49.74 пункта (-0.28%) и находится на уровне 17556.79.
Основной индекс Австралии нынче упал на 0,8%. Южнокорейский Kospi потерял 1,6% на фоне новостей о том, что Северная Корея планирует ядерные испытания.
«Лидерами» сегодняшнего падения на фондовом рынке Японии стали компании сырьевого сектора.
Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей нефтяной компании Японии, упали на 19000 иен, или 2,1%, до 873000 иен. Курс акций Mitsubishi Corp. упал на 115 иен, или 5,3%, до 2040 иен.
Россия
Вчерашние торги РТС закрылись падением индекса на 2,21% до 1522,75 пункта. Общий объем торгов составил $496 577 069.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 34,48 пункта (2,21%) и составил 1522,75 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $52 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
LKOH - цена $72,25 (изменение -4,05%), оборот $15878 тыс.
SBER - цена $2120 (изменение -3,46%), оборот $1813 тыс.
GMKN - цена $123,4 (изменение -3,22%), оборот $3351 тыс.
TATN - цена $4,15 (изменение -2,35%), оборот $250 тыс.
SNGS - цена $1,28 (изменение -1,92%), оборот $1286 тыс.
LKOH - цена $72,25 (изменение -4,05%), оборот $15878 тыс.
SBER - цена $2120 (изменение -3,46%), оборот $1813 тыс.
GMKN - цена $123,4 (изменение -3,22%), оборот $3351 тыс.
TATN - цена $4,15 (изменение -2,35%), оборот $250 тыс.
SNGS - цена $1,28 (изменение -1,92%), оборот $1286 тыс.
Вчера торги на российском рынке открылись существенным снижением большинства котировок акций «голубых фишек». Основной причиной стала значительно подешевевшая нефть, цены на которую в ходе позавчерашней сессии в США опустились почти на 3%. Да и в целом внешний фон оставлял желать лучшего, и поводов для роста так и не появилось. Таким образом, к завершению дня индекс РТС потерял более 2%. Обороты в классическом секторе превысили $54 млн.
Цены на нефть в течение всего дня продолжали негативное движение. С открытием торгов в США ситуация не изменилась. На этой волне основными аутсайдерами сегодняшней сессии стали акции нефтяного сектора, чьи потери составили 3-4%.
Но на сырьевых рынках падает не только нефть. Металлы также снижаются, а вместе с ними и бумаги Норильского Никеля, не получающие дополнительной поддержки от них.
Энергетический, банковский и телекоммуникационный сектора снижались немного медленнее, хотя и их активы не избежали продаж.
Ожидать скорейшего улучшения ситуации пока не приходится. К закрытию торгов на российском фондовом рынке цены на нефть марки Brent опустились ниже $59 за баррель. Конечно, до завершения работы торговых площадок еще далеко и сюрпризы не исключены.
Украина
Отечественный Минфин третьего дня, 02 октября, продал облигации внутреннего государственного займа на сумму 55 247 500,00 грн.
Напомним, речь идет о трехлетних бумагах с доходностью 9,40%.
Минфин также изо всех сил предлагал к продаже 5-летние облигации, но не смог (не сумел?)разместить их.
Как сообщали «Итоги», Минфин в четверг, 28 сентября, продало ОВГЗ на сумму 5 023 050,00 грн. Это были 2-летние бумаги с доходностью 9,00%.
Минфин также предлагал к продаже 5-летние облигации, но не смог разместить их.
Итоги дают справку.
С начала проведения торгов в 2006 г. Минфин продал ОВГЗ на сумму 170,513 млн. грн.
В 2005 г. Минфин продал ОВГЗ на сумму 6 875,794 млн. грн.
В 2004 году Минфин продал ОВГЗ на 2 203,843 млн. грн.
Во вторник 3 октября на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 3,792 млн. гривен.
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник понизился на 3,97 пункта до 394,93 пунктов. Объем торгов за день составил 8,298 млн. гривен.
Стало быть, с начала текущего года ПФТС-индекс повысился на 41,96 пункта, или 11,9% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в понедельник индекс цен на акции в ПФТС понизился на 2,91 пункта до 398,9 пунктов.
В секторе акций наиболее активно работались бумаги следующих эмитентов:
АППБ «Аваль» (сделки на сумму 1 760 000 грн., цена акции села на 0.004 грн.), Запорожский завод ферросплавов - 505 050,4 грн.,
АППБ «Аваль» (сделки на сумму 1 760 000 грн., цена акции села на 0.004 грн.), Запорожский завод ферросплавов - 505 050,4 грн.,
Мариупольский завод тяжелого машиностроения – 494 616 грн., Донбассэнерго (сделки на сумму 429 657,5 грн., цена просела на 0.45 грн.), «Лугансктепловоз» - (сделки на 340 035,4 грн., цена акции упала на 0.14 грн.), Нижнеднепровский трубопрокатный завод (сделки на сумму 196 950 грн., цена акции выросла на 0.15 грн.), «Захидэнерго» (сделки на сумму 163 250 грн., цена акции села на 0.75 грн.), «Укрнафта» (сделки на 125 600 грн., акции подешевели на 3 грн.), Днепропетровский трубный завод – 105 570 грн., Укрсоцбанк (сделки на сумму 96 501,635 грн., цена акции выросла на 0.005 грн.), «Азовобщемаш» - 84 000 грн., Житомироблэнерго -
54 635,15 грн., Днепроблэнерго – 48 880 грн., Концерн «Стирол» (сделки на сумму 32 320 грн., цена акции села на 2.5 грн.), «Криворожсталь» -
23 138,73 грн., Новомосковский трубный завод – 16 000 грн., Киевэнерго (сделки на 15 000 грн., акции провалились на 1.4 грн.).
Итак, «позор джунглей» в ПФТС продолжается. Из четырнадцати отечественных «голубых фишек» вчера реально работались восемь, причем за исключением бумаг Укрсоцбанка и НТЗ им. Карла Либкнехта, остальные «фишки» упали в цене.
О причинах падения цены Луганстепловоза, полагаю, сообщать не надо – нечистоплотная возня вокруг приватизации пакета акций в 76% при непосредственном участии ФГИУ уже всем, в том числе и инвесторам, изрядно надоел.
Впрочем, не стоит преувеличивать значение приостановки приватизации Лугансктепловоза в плане снижения инвестиционной привлекательности Украины. Все-таки, размер предприятия, его позиции в области и на рынке не соизмеримы с той же Криворожсталью. С другой стороны, государство в лице ФГИУ в очередной раз проявило себя, как ненадежного партнера.
Акции Киевэнерго, по мнению автора, вполне «созрели» для того, чтобы их отправить «на свежий воздух» второго эшелона – элитный список «голубых фишек», где они все еще пребывают, неважно действует на самочувствие бумаг столичного энерго, потерявшего признаки былой «энергичности».
Натурально, устойчивость и даже символический рост стоимости акций Укрсоцбанка – дань включению их в «элиту». Есть надежда, что затянувшаяся сделка купли-продажи этого финансового института итальянцам (Intesa-banc) наконец-то закончится.
На достаточно приличный рост акций Нижнеднепровского трубопрокатного завода им. К.Либкнехта повлияли недавние «ньюсы» о выплате серьезных дивидендов а также нижеследующие новости.
В августе крупнейший производитель труб Нижнеднепровский трубопрокатный завод (Днепропетровск) увеличил производство в сопоставимых ценах на 3%, или на 9,288 млн. гривен по сравнению с июлем до 321,777 млн. гривен.
Об этом «Итогам» сообщил представитель Кабмина и эти сведения подтвердил приятель автора, работающий на «Карлаганке».
По уточненным данным, в июле Нижнеднепровский трубопрокатный завод увеличил производство в сопоставимых ценах на 3,7%, или на 11,029 млн. гривен по сравнению с июнем до 312,489 млн. гривен.
И, наконец, еще об одной «особенности» вчерашней сессии в ПФТС: на участке, где работались корпоративные облигации, не случилось ни одной сделки.
Этот «ньюс» тем более удивителен, что по итогам сентября заемные бумаги предприятий обеспечили 64% месячного торгового оборота в ПФТС (1.261 млрд.грн. из 1.972 млрд.грн.)
Между тем, как считают отечественные фондовые гуру, до конца года лидерами по объему торгов останутся корпоративные облигации. Сейчас-де корпоративные облигации являются наиболее интересным финансовым инструментом с фиксированной доходностью. В зависимости от эмитента, срока погашения и надежности их доходность составляет от 12 до 17% годовых.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
forexite.com,
finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
