469
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Внутренний валовый продукт Соединенных Штатов Америки во II квартале 2006 года вырос на 2,6%. Таковы окончательные данные, распространенные вчера Минторговли страны. Данный показатель разочаровал аналитиков, прогнозировавших рост ВВП на уровне 2,9% в годовом исчислении.
Напомним, 28 июля были опубликованы предварительные данные, согласно которым рост ВВП США во II квартале 2006г. в реальном выражении составил 2,5% в годовом исчислении. Однако в конце августа этот показатель был пересмотрен в сторону повышения - до 2,9%.
Как отмечается в опубликованном намедни пресс-релизе Минторга США, рост ВВП во II квартале был достигнут в основном за счет увеличения личных расходов граждан, вложений частного капитала в товарные запасы, увеличения экспорта и роста расходов федерального правительства.
Рост ВВП США в I квартале составил 5,6%, а в IV квартале 2005г. - 1,7%. За весь 2005г. ВВП вырос на 3,5%, а в 2004г. рост ВВП США составлял 4,2%.
Невысокие показатели, демонстрируемые в последнее время экономикой США, вызывают серьезную обеспокоенность у экспертов. Долгие годы Соединенные Штаты являлись локомотивом мировой экономики, и сегодня, когда экономическое развитие этой страны заметно затормозилось, такая же участь может постигнуть экономики других стран. Поэтому, как заявил недавно директор-распорядитель МВФ Родриго де Рато, основная задача мировой экономики - адаптироваться к замедлению роста экономики Америки.
Вместе с тем, по мнению Р.де Рато, трагедии из происходящего делать не стоит. «На фоне роста учетных ставок и цен на нефть мировой рынок показал себя достаточно эластичным», - отмечает эксперт. Он также добавил, что несмотря на то, что сейчас сложились не лучшие условия для развития мировой экономики, ситуация не плачевная, поскольку у США все еще остается неплохой потенциал.
Несмотря на опасность замедления развития, МВФ в своем последнем докладе повысил прогноз роста мировой экономики. По мнению экономистов МВФ, в 2006г. рост глобальной экономики составит 5,1%. Это на 0,25 процентного пункта больше, чем прогнозировалось в апреле этого года. Для 2007г. данный показатель также скорректирован на 0,25 процентного пункта в сторону увеличения - до 4,9%.
«Этот четырехлетний период будет характеризоваться самыми высокими темпами глобальной экспансии с начала 1970-х гг.», - говорится в документе. И в первую очередь это связано с ростом экономики Китая и Японии. Так, согласно прогнозу МВФ, экономика Китая в 2006г. и в 2007г. продолжит стремительно развиваться - рост прогнозируется на уровне 10%. Японская экономика такими же показателями похвастаться не может - в текущем году она вырастет на 2,7% благодаря стабильному внутреннему спросу. В 2007 г. рост экономики Страны восходящего солнца спадет до 2,1%. Эксперты МВФ также предупреждают японское правительство, что повышение учетной ставки должно происходить постепенно, чтобы избежать обвала цен.
В зоне евро экономический рост в 2006г. ожидается на уровне 2,4%, в 2007г. - на уровне 2%. Ожидаемое снижение обусловлено запланированным правительством Германии повышением налогов.
Гораздо более стремительно развивается экономика России. По прогнозам Международного валютного фонда, рост экономики РФ в 2006-2007 гг. составит 6,5%. Примечательно, что в материалах МВФ, опубликованных в апреле этого года, прогноз по росту на 2006 г. был на 0,4 процентного пункта ниже, а на 2007г. - на 0,7 процентного пункта. Рост потребительских цен в России в текущем году, по прогнозам МВФ, составит 9,7%, а в 2007г. - 8,5%.
По мнению аналитиков МВФ, краткосрочные перспективы развития российской экономики, несмотря на сильную зависимость от цен на нефть, продолжают оставаться позитивными.
Повторим изложенные в более ранних «Итогах» информацию о ближайшем будущем Украины в видении бюрократов Фонда.
Экономика Украины в 2006 г. вырастет на 5%, в 2007 г. - на 2,8%. Об этом говорится в обнародованном Всемирном экономическом прогнозе МВФ, который публикуется раз в полгода.
Среднегодовую инфляцию в Украине в 2006 г. эксперты МВФ оценивают в 9,3%, в следующем - 13,5% по сравнению с 9% - в 2004-м и 13,5% - в 2005 г., тогда как полгода назад Фонд прогнозировал инфляцию в текущем году на уровне 13%, в следующем - 12,5%.
МВФ также ожидает дальнейшего ухудшения платежного баланса Украины. Его эксперты прогнозируют отрицательное сальдо текущего счета на 2006 г. в размере 2,2% ВВП, в следующем - 3,8% ВВП по сравнению с 10,6% ВВП - в 2004-м и 3,1% ВВП - в 2005 г.
Европа
Уровень безработицы во Франции неожиданно вырос в августе 2006 года с учетом сезонных факторов до 9%. Об этом свидетельствуют данные французского министерства труда, рассчитанные по стандартам Международной организации труда (ILO). Аналитики ожидали, что безработица в августе сократится до 8,8%. В июле уровень безработицы снизился до 8,9%, став минимальным за четыре года.
Переговоры о слиянии компаний GM и Renault-Nissan продолжаются между главным исполнительным директором General Motors Corp. Риком Вагонером и главой альянса Renault Nissan Карлосом Гоном. Стороны, как сообщалось после трехчасовой встречи Вагонера и Гона в среду, планируют вести переговорный процесс до 15 октября, как и было заявлено ранее. GM пытается добиться крупной денежной компенсации от французско-японской стороны с целью уравнять положение своих акционеров и акционеров альянса в случае объединения. Руководитель Renault Nissan Гон отказывается идти на соглашение на подобных условиях, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. GM в данный момент пытается вернуть влияние на американском рынке, проигрывая в серьезной конкурентной борьбе Toyota. Потери компании в 2005 году составили $10,6 млрд. GM планирует уволить часть сотрудников и закрыть несколько заводов, чтобы снизить убытки.
Переговоры по объединению с Renault Nissan американский автопроизводитель начал 14 июля с подачи миллиардера Кирка Керкоряна, одного из четырех крупнейших акционеров GM, владеющего 9,9% акций компании, когда Керкорян заявил, что меры компании по выходу из кризиса не дадут ожидаемого эффекта.
Крупнейший в мире производитель автомобилей представительского класса в четверг подтвердил целевой уровень прибыли на 2006 год на фоне увеличения продаж в сентябре. «Мы идем по пути достижения уровня доналоговой прибыли в размере €4 млрд на 2006 год», - сказал журналистам глава компании Норберт Райтхофер на автомобильном шоу в Париже.
Отделение крупнейшего автопроизводителя Европы Volkswagen компания Audi AG повысила прогноз продаж автомобилей на 2006 год на 10 тыс. единиц до 890 тыс., сообщила компания в четверг. Компания объясняет повышение прогноза высоким спросом на новые модели, например, внедорожник Q7.
В целом рост продаж за год должен составить 7,1-7,2%, сказал журналистам глава отдела продаж и маркетинга компании Ральф Вайлер на автошоу в Париже. На вопрос о выручке и доходах компании финансовый директор Руперт Штадлер ответил, что их рост должен как минимум соответствовать росту продаж автомобилей.
В четверг европейские фондовые рынки закрылись разнонаправлено.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 47 пунктов, или на 0,7%, до 5971 благодаря акциям горнодобывающих компаний BHP Billiton (BHP) и Rio Tinto (RTP) и бумагам нефтяных компаний British Petroleum (BP) и Royal Dutch Shell (RDS-B).
Германский DAX Xetra 30 снизился на 1 пункт, или на 0,01%, до 5989 под давлением акций компании Infineon Technologies (IFX).
Французский CAC 40 поднялся на 7 пунктов, или на 0,1%, до 5250.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 0,13 пункта, или 0,04%, и закрылся на отметке 341,51.
В целом, 14 из 18 европейских рынков в четверг продемонстрировали рост.
Акции компании Infineon Technologies упали на 6% после того, как тайваньская компания BenQ, один из клиентов компании, сообщила о прекращении финансирования своего германского подразделения, производящего мобильные телефоны. Представитель Infineon заявил, что пока трудно оценить влияние этого решения на бизнес компании. Он отметил, что на германское подразделение BenQ приходилось 5% мировых продаж и 15% продаж подразделения телекоммуникационного оборудования компании Infineon.
Рост мировых цен на нефть вызвал подъем акций компаний нефтяного сектора. Котировки акций British Petroleum, второй по величине нефтяной компании в мире, выросли на 1,5% до 587,5 пенсов. Бумаги Total SA (TOT) подорожали на 2% до €52,20.
Курс акций горнодобывающих компаний вырос благодаря высоким ценам на металлы. Бумаги BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, выросли на 1,2% до 932 пенсов. Акции Anglo American Plc, занимающей второе место в мире, поднялись на 2,4% до 2274 пенсов.
Акции Fadesa Inmobiliaria SА, которая занимается операциями с недвижимым имуществом и по объему продаж занимает 2-е место в Испании среди компаний данного сектора, в четверг взлетели на 18,8% до €35,10 после того, как компания Grupo Martinsa предложила 4 млрд. евро ($5,1 млрд.) за Fadesa. За счет этой сделки Martinsa надеется пополнить портфель своих активов земельными участками и недвижимостью в Испании и Марокко. В четверг из совместного заявления обеих компаний стало известно о том, что Мануэль Хове, президент Fadesa, согласился продать Martinsa 54,6% акций компании, которые принадлежат его семье. Martinsa предложила за 1 акцию Fadesa €37,50, что представляет собой 21-процентную надбавку к цене закрытия акций Fadesa на торгах в среду.
Бумаги Societe Generale, третьего по величине банка во Франции, потеряли 1,3% и закрылись на отметке €126,3, так как компания сообщила о своем намерении продать акции на сумму €2,4 млрд., которые будут использованы на приобретение активов в таких странах, как Россия. В частности, банк рассматривает возможность покупки акций «Росбанка» на сумму $1,7 млрд. до конца 2008 г.
Азия
В пятницу 29 сентября правительство Японии сообщило, что базовый индекс потребительских цен, в котором исключаются волатильные цены на скоропортящиеся продукты питания, вырос в августе на 0,3%. Это в точности соответствует среднему прогнозу экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires. В июле увеличение стержневого индекса потребительских цен составило 0,2%.
Уровень безработицы в Японии в августе 2006г. с учетом сезонных колебаний не изменился по сравнению с июлем и составил 4,1%. Такие данные опубликовало сегодня статистическое бюро японского МВД. При этом по сравнению с августом 2005г. уровень безработицы снизился на 0,2% (тогда он составлял 4,3%). В то же время, абсолютное число безработных в стране в августе 2006г. составило 2,72 млн человек. Это на 120 тыс. или на 4,2% меньше, чем в августе 2005г.
Как сообщило 29 сентября Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, показатель промышленного производства в этой стране вырос в августе на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как поставки увеличились на 2,5%. Министерство предсказывает снижение объемов промышленного производства в сентябре на 0,1%, но считает, что уже в следующем месяце этот показатель увеличится на 1,8%.
Уровень безработицы в Японии не изменился, и остался в августе на отметке 4,1%. Однако расходы на бытовые товары снизились на 4,4%. Экономисты, участвовавшие в опросе Dow Jones, предсказывали снижение этого показателя лишь на 1,7%.
Индекс потребительских цен (CPI) в регионе Токио в Японии за сентябрь составил -0.1% за месяц, +0.4% за год (предыдущее значение +0.7% за месяц, +0.9% за год). Индекс потребительских цен (CPI) в Японии за август составил +0.7% за месяц, +0.9% за год (предыдущее значение -0.3% за месяц, +0.3% за год). Безработица (Unemployment) в Японии за август составила 4.1% (предыдущее значение 4.1%).
Индекс расходов домашних хозяйств (Household spending) в Японии за август составил -4.3% за год (предыдущее значение -1.3% за год). Предварительное значение индекса промышленного производства (Industrial production) в Японии за август составил +1.9% за месяц, +6.0% за год (предыдущее значение -0.9% за месяц, +5.1% за год).
Индекс новых строительств (Housing starts) в Японии за август составил +1.8% за год (предыдущее значение -7.5% за год). Индекс заказов на строительство (Construction orders) в Японии за август составил +10.3% за год (предыдущее значение -20.1% за год).
В пятницу японский фондовый рынок вырос. Инвесторы воспрянули духом в связи с новостями о росте промышленного производства: в августе этот показатель вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как поставки увеличились на 2,5%.
К концу торгов на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei 225 вырос на 102,73 пункта, или 0,6%, до 16127,58. Индекс широкого рынка Topix прибавил 8,16 пункта, или 0,5%, и закрылся на уровне 1610,73.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.670 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.025).
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 134.94 пункта (-0.77%) и находится на уровне 17395.63.
Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ выросли на 20000 иен, или 1,3%, до 1,52 млн. иен. Курс акций Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. также повысился на 20000 иен, или 1,6%, до 1,24 млн. иен. Акции крупнейшей в Японии розничной компании Aeon Co. выросли на 65 иен, или 2,3%, до 2895 иен.
Россия
Четверговые торги на РТС закрылись ростом индекса на 2,62% до 1558,85 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 39,79 пункта (2,62%) и составил 1558,85 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $54 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
YUKO - цена $0,57 (изменение 9,62%), оборот $115 тыс.
LKOH - цена $77,1 (изменение 3,63%), оборот $1222 тыс.
TATN - цена $4,35 (изменение 3,57%), оборот $350 тыс.
GMKN - цена $123 (изменение 3,36%), оборот $2457 тыс.
SBER - цена $2200 (изменение 2,8%), оборот $440 тыс.
LKOH - цена $77,1 (изменение 3,63%), оборот $1222 тыс.
TATN - цена $4,35 (изменение 3,57%), оборот $350 тыс.
GMKN - цена $123 (изменение 3,36%), оборот $2457 тыс.
SBER - цена $2200 (изменение 2,8%), оборот $440 тыс.
Вышедшая позавчера американская статистика недолго огорчала участников рынков и влияла на динамику движения индексов или котировок. За несколько часов до закрытия торгов настроения изменились, и все сумело компенсировать падение и значительно подрасти. Таким образом, на волне оптимизма российский рынок вчера открылся существенным ростом котировок, и остался в плюсе на весь день.
Хотя ход торгов не был спокойным, и позитивному движению иногда угрожали попытки игроков зафиксировать прибыль.
Индекс РТС прошел уровень в 1550 пунктов, а объем торгов превысил $53 млн. За три дня оптимизма удалось отыграть почти половину трехнедельного негатива.
Лучше всех в четверг, как и вчера, были представители нефтяного сектора. Большинство из них прибавили 2-3%. Но после позавчерашнего скачка цен на нефть на $2 спрос на эти бумаги никого не удивляет.
После состоявшегося третьего дня совета директоров и опубликованных сегодня решений, принятых на нем, акции Газпрома выросли на более чем 4%. Также позитива акциям добавило решение о повышении CityGroup долгосрочной рекомендации.
Стабилизация сырьевых рынков в целом, и рынков цветных металлов в частности продолжает сказываться на акциях Норильского Никеля, оказывая им существенную поддержку, благодаря которой они за сегодняшний день смогли прибавить более 3,5%.
«Несырьевые» акции также в плюсе, но интерес к ним на фоне благоприятно складывающейся ситуации на товарных рынках, заметно ослаб. Лидеры энергетического и банковского секторов прибавили 1-2%. Но крупнейший «телеком» РФ к концу дня вышел «в ноль».
Украина
В четверг 28 сентября на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) заключены сделки по продаже гособлигаций на общую сумму 10,158 млн. гривен.
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи (ПФТС) в четверг повысился на 4,0 пункта до 397,98 пунктов. Объем торгов за день составил 151,844 млн. гривен.
Стало быть, с начала текущего года ПФТС-индекс повысился на 45,01 пункта, или 12,8% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», накануне, в среду индекс цен на акции в ПФТС понизился на 1,03 пункта до 393,98 пунктов.
В секторе акций наиболее активно торговались бумаги следующих эмитентов:
«Укрнафта»- 14 707 329,3193 грн., Днипроэнерго – 8 383 000 грн.,
Ясинуватский машиностроительный завод – 7 004 184 грн., «Лугансктепловоз» - 1 898 927,5 грн., Алчевский металлургический комбинат – 1 410 000 грн.,
«Азовсталь» - 1 124 530 грн., «Мостострой» - 732 000 грн., Кременчугский колесный завод – 726 000 грн., Донбассэнерго – 722 150 грн., «Галактон» -
630 000 грн., Центрэнерго – 534 300 грн., «Мотор Сич» - 507 000 грн.,
«КП Медиа» - 418 367,7 грн., Укрсоцбанк – 335 546,4 грн., Нижнеднепровский трубопрокатный завод - 315 000 грн., «Криворожсталь» -234 000 грн., Захидэнерго – 129 750 грн., Концерн «Стирол»-
99 106,25 грн.
Поражает количество «реальных» сделок с «голубыми фишками» (выделено и цветом и жирностью). Полагаю, львиную долю в формирования «плюсового» исхода вчерашних торгов внесли бумаги Днипроэнерго (их цена выросла на 5.165 грн.), «Лугансктепловоза» (+0.13 грн.), Донбассэнерго (+1.818 грн.), Центрэнерго (+0.01 грн.), Нижнеднепровский трубопрокатный завод(+3.31 грн.), Захидэнерго (+0.7 грн.) и, наконец, концерн «Стирол»(+1.785 грн.).
Таким образом, все без исключения «фишки» закончили вчерашние торги «в плюсах». Кто больше, кто меньше. Подкачала лишь «Укрнафта», цена которой на фоне сенсационного вниутридневного оборота (почти 15 млн. грн.) осталась на позавчерашнем уровне (316 грн. за акцию).
Полагаю, есть надежда, что ситуация, когда брокеры, очевидно, не были совсем уверены в том, куда рынок может пойти из его текущего уровня, наконец-то заканчивается. Пару дней назад большинство, в том числе иностранные инвесторы, ожидали более понятного тренда и по этой причине не делали особо резких «телодвижений». То есть, в результате наблюдались хаотические передвижения котировок «фишек» - которые передвигаются вверх или вниз, вне логики в этом «движняке».
В этом контексте настораживает уже упоминавшаяся выше ценовая стабильность «Укрнафты», хотя, казалось бы возобновление роста мировых цен на «черное золото» должно было хоть как-то стимулировать ее подорожание, «вобудив аппетит» у инвесторов… Мало того, по сравнению с сессией от 25 сентября, когда цена ее бумаг составила 321 грн., 26-го «Укрнафта» упала до 315 грн., и лишь 27 сентября этот «позор джунглей» прекратился символическим отскоком до 316 грн.
На участке, где работались корпоративные облигации, наибольшая суета наблюдалась вокруг заемных бумаг следующих эмитентов: «Инвестэнерго» (серия A) – 30 000 000 грн., «Новейшие крахмальные технологии» (серия А) – 25 003 000 грн., Украинская патока (серия А) – 22 502 700 грн., «Таврия-В» (серия C) – 10 275 100 грн., «Амстор» (серия A) – 9 878 534,75 грн., Концерн «Галнафтогаз» (серия D) – 1 134 403,75 грн., «Комфорт-Инвест» (серия L) – 742 859,2 грн., «Тект-Риэлти» (серия A) – 512 330 грн.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
forexite.com,
finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
