436
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
В августе в США произошло значительное падение заказов на товары длительного пользования. Объемы заказов снизились по сравнению с июлем на 0,5%, сообщило в четверг министерство торговли США. Показатель падения заказов за июль был пересмотрен в сторону понижения до -2,7%. Объемы заказов снизились во всех отраслях промышленности, за исключением автомобильного сектора. Падение заказов стало абсолютной неожиданностью для экспертов. Консенсус-прогноз экономистов предполагал рост заказов на 0,5%.
Согласно отчету министерства торговли, опубликованному в среду 27 сентября, в прошлом месяце количество проданных новых односемейных домов в годовом исчислении выросло на 4,1% до 1,05 млн. единиц. Июльский показатель был пересмотрен в сторону понижения с 1,072 млн. до 1,009 млн. Экономисты прогнозировали, что продажи снизятся на 3,4% до 1,036 млн. За прошедший год объем продаж новых жилых домов упал на 17,4%. Количество домов, предлагаемых к продаже, в августе снизилось на 0,4% до 568 тыс. По сравнению с августом 2005 г. средняя цена дома упала на 1,3% до $237 тыс.
Активность на рынке ипотечного кредитования США на предыдущей неделе, закончившейся 22 сентября, снизилась. Ассоциация ипотечных банков, MBA, сообщила в среду 27 сентября, что, рассчитываемый ею сезонно скорректированный индекс, отражающий уровень подачи заявлений на оформление ипотечного кредита, упал на прошлой неделе на 4,9% до 566,5. Неделей ранее индекс составил 595,8. За прошедший год индекс упал на 21,1%. Индекс MBA, отражающий объем выданных ипотечных кредитов, снизился на 5,5% до 375,9. Этот показатель можно рассматривать как синхронный индикатор продаж жилья. Средняя ставка 30-летнего ипотечного кредита в США упала до 6,18% по сравнению с 6,36% на предыдущей неделе. Сезонно скорректированный индекс, отражающий активность в сфере рефинансирования ипотечных кредитов, снизился на 4,1% до 1677,5.
Основные индикаторы американских фондовых рынков в среду продолжили динамичный рост на фоне отчета об увеличении продаж новых жилых домов в августе, но неожиданный скачок мировых цен на нефть оказал негативное влияние на настроения инвесторов и ограничил рост индексов.
На фондовых торгах в США в среду инвесторы с волнением наблюдали, удастся ли индексу «голубых фишек» Dow установить новый рекорд. Накануне индекс закрылся всего в 52 пунктах от максимального значения при закрытии, зафиксированного 14 января 2000 г. и равного 11722,98 пункта. Волнующее ожидание нового рекорда для Dow затмило эффект от экономических новостей, одна из которых была плохой, а другая неоднозначной. Кроме того, подъему рынка способствовали действия управляющих инвестиционными фондами, покупавшими акции в конце «бычьего» квартала для улучшения своих показателей.
Однако индекс Dow поднялся в ходе торгов только до 11720,77, не дотянув чуть более двух пунктов до исторического максимума при закрытии. «Победный» настрой на фондовом рынке сбил разворот в ценах на нефть.
Нефтяные фьючерсы на бирже NYMEX, с утра торговавшиеся с небольшим понижением, после полудня развернулись вверх. По итогам дня ноябрьские фьючерсы на нефть Light Sweet выросли на $1,95 до $62,96 за баррель. В придачу, возможно, «боевой дух» фондовых бирж ослабили экономические новости, и им не хватило уверенности для ралли.
По итогам дня индекс Dow поднялся на 19,85 пункта до 11689,24, или на 0,17%.
Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 повысился на 0,25 пункта до 1336,59, или на 0,02%.
Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, повысился на 2,05 пункта до 2263,39, или на 0,09%.
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 5 к 3. Соотношение выросших и упавших акций на электронной площадке Nasdaq составило 4 к 3.
Обороты площадок были высокими - 1,718 млрд. акций на NYSE и 2,054 млрд. акций на NASDAQ.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.733 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.021).
Максимальный рост среди акций, входящих в индекс Dow, продемонстрировали бумаги компании General Motors Corp. Глава General Motors Рик Вагонер подтвердил, что переговоры с главой компаний Renault и Nissan Карлосом Гоном о возможном альянсе продолжатся вплоть до 15 октября. Акции General Motors поднялись на 87 центов, или на 2,8%, до $32,28.
Акции Ford Motor Co. подешевели на 41 цент до $8. Финансовый директор Ford Дон Леклер заявил, что автопроизводитель готов рассмотреть любые возможные варианты альянсов.
В среду компания Intel, крупнейший в мире производитель микропроцессоров, добилась принятия американским судом решения об ограничении сферы действия претензий основного конкурента Intel - компании Advanced Micro Devices. Курс акций Intel увеличился на 43 цента до $20,39. Акции Advanced Micro Devices опустились на 67 центов до $25,32.
Акции Exxon Mobil Corp. подорожали на фоне повышения цен на нефть на мировых рынках. Курс акций Exxon вырос на 70 центов до $67,13. Среди 24 отраслевых групп, входящих в индекс S&P 500, акции нефтяных компаний поднялись на 1,5%.
Акции McDonald’s Corp. выросли на 76 центов до $39,82 после того, как компания объявила о повышении размера ежегодно выплачиваемых дивидендов на 49%.
Фармацевтическая компания Merck & Co. сообщила в среду, что договорилась о покупке 11% акций компании FoxHollow Technologies. Это позволит компаниям расширить сотрудничество в сфере исследований и разработок. По условиям соглашения Merck купит акции FoxHollow на сумму $195 млн. и инвестирует дополнительные $100 млн. на протяжении последующих четырех лет. Курс акций Merck увеличился на 64 цента до $42,40.
Министерство торговли США сообщило в среду, что объем заказов на товары длительного пользования понизился в августе на 0,5% по сравнению с июлем. Понижение оказалось неожиданным. Экономисты в среднем прогнозировали, что в августе объем заказов повысится на 0,5%. В июле, согласно пересмотренным данным, показатель упал на 2,7%, а не на 2,4%, как считалось ранее. Уменьшение заказов на товары длительного пользования два месяца подряд произошло впервые после весны 2004 г., когда заказы упали в апреле и мае.
Заказы на транспортные средства выросли в августе на 3,7%. При этом заказы на автомашины выросли на 4,4%. Заказы на гражданские самолеты упали на 21,9%. Заказы на военные самолеты выросли в прошедшем месяце на 9,8%. Без учета заказов на транспортные средства, объем заказов на товары длительного пользования упал в августе на 2,0%.
Заказы на капитальные товары необоронного назначения, исключая заказы на гражданские самолеты, понизились в августе на 0,3%. Экономисты прогнозировали повышение на 0,5%. Этот показатель считается индикатором планируемых корпоративных капитальных расходов.
Кроме того, министерство торговли сообщило, что продажи новых односемейных домов выросли в августе на 4,1% по сравнению с июлем, до 1,050 млн единиц в годовом исчислении. Однако министерство пересмотрело в сторону значительного понижения данные за июль. Согласно пересмотренным данным, в июле продажи новых жилых домов упали на 7,5%, а не на 4,3%, как считалось ранее. В годовом исчислении июльские продажи находились на уровне 1,009 млн домов, а не 1,072 млн, как предполагали первоначальные данные. Июльский уровень продаж был самым низким после марта 2003 г., когда соответствующий показатель составил 999 тысяч домов. Тем не менее, несмотря на пересмотр данных за июль, годовой уровень продаж в августе оказался выше среднего прогноза экономистов, предполагавшего, что уровень продаж новых жилых домов составит в августе 1,04 млн единиц. По сравнению с августом 2005 г., продажи в прошедшем месяце упали на 17,4%.
Медианная цена новых односемейных домов составила в августе $237,0 тыс. В июле текущего года показатель равнялся $236,2 тыс., а в августе 2005 г. – $240,1 тыс. Медианная цена определяется так: количество домов, проданных по цене выше этого значения, равно количеству домов, проданных по цене ниже.
Резерв новых домов, предлагаемых для продажи, уменьшился в августе на 0,35% до 568 тысяч единиц. (По пересмотренным данным, в июле резерв составлял рекордные 570 тысяч домов.) При текущих темпах продаж августовский резерв был бы распродан за 6,6 месяца. В июле соответствующая цифра равнялась 7,0 месяцам.
Европа
Объемы необеспеченных кредитов, выданных в Великобритании, в 2005 году составили 216 млрд. британских фунтов ($408 млрд.). Это почти треть от общего объема необеспеченных кредитов в Европе. Потребительская задолженность в пересчете на душу населения составила 3175 фунтов. В среднем по Европе этот показатель в пересчете на британскую валюту составляет 1558 фунтов. Общий же объем кредитования в Великобритании, включая ипотечное кредитование, составляет на данный момент 1,2 трлн. фунтов. Такие данные представила британская аналитическая компания Datamonitor.
За последнее десятилетие в Великобритании произошел всплеск объемов кредитования, связанный с бурным ростом рынка жилья. Объемы потребительской задолженности с 1994 года выросли на 383%.
В среду европейские фондовые рынки продемонстрировали рост благодаря высокой активности в секторе слияний и поглощений, а также росту американских фондовых индексов, который был отмечен после публикации отчета о росте продаж нового жилья в США. Согласно отчету министерства торговли, опубликованному в среду 27 сентября, количество проданных новых односемейных домов в августе в годовом исчислении выросло на 4,1% до 1,05 млн. единиц.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 51 пункт, или на 0,9%, до 5924 благодаря акциям горнодобывающих компаний BHP Billiton (BHP) и Rio Tinto (RTP).
Эксперты утверждают, что недавнее снижение котировок акций этих компаний создало благоприятную ситуацию для их покупки. Акции BHP выросли на 3,4% до 921 пенсов, а бумаги Rio Tinto Group подорожали на 2,8% до 2502 пенсов.
Германский DAX Xetra 30 поднялся на 30 пунктов, или на 0,5%, до 5990.
Французский CAC 40 взлетел на 24 пункта, или на 0,5%, до 5243.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 1,64 пункта, или 0,6%, и закрылся на отметке 341,38.
В целом, все 18 европейских рынков в среду продемонстрировали рост.
Акции компании Endesa SA выросли на 7,7% до €35 после того, как крупнейшая в Европе коммунальная компания E.ON AG (EON) повысила на 38% сумму своего предложения о поглощении Endesa SA. E.ON была вынуждена пойти на этот шаг в связи с тем, что Acciona SA, 4-ая по величине строительная компания Испании, может в 2 раза увеличить свою 10-процентную долю участия в Endesa и, тем самым, блокировать поглощение. Теперь E.ON предлагает за активы Endesa €37,1 млрд. ($47,1 млрд.), или €35 за акцию. Акции компании Acciona в среду подорожали на 2,3% до €120, а бумаги E.ON упали на 1,2% до €92,96.
Акции EMI Group Plc, третьей по величине в мире звукозаписывающей компании, поднялись на 4,2% до 263 пенсов на фоне сообщений, что компания Warner Music Group Corp. (WMG) готовится сделать новое предложение о покупке EMI Group Plc. Во время своего сентябрьского визита в Лондон Эдгар Бронфман, главный исполнительный директор Warner Music, встретился с акционерами EMI, с которыми обсудил перспективы возможного слияния.
Котировки акций компания Hennes & Mauritz, специализирующейся на розничных продажах одежды, выросли на 6,2% до 310 шведских крон после публикации квартального отчета компании. Hennes & Mauritz сообщила, что ее прибыль в III квартале оказалась выше ожиданий аналитиков. Прибыль выросла на 18% до 2,54 млрд. шведских крон ($346 млн.). Доходы компании в отчетном периоде увеличились на 11% до 16,75 млрд. шведских крон.
Бумаги Peugeot, крупнейшего автопроизводителя в Европе, поднялись на 5,3% до €45,87 после того, как компания объявила планы снизить расходы на разработку и инвестиции, приостановить набор нового персонала и начать сокращение штатов. Компания намерена вывести на рынок несколько новых моделей автомобилей в самом ближайшем будущем.
Азия
Южнокорейские компании LG Electronics Inc. и Samsung Electronics Co. Ltd. во втором квартале стали мировыми лидерами по продажам телевизоров, опередив китайскую TCL Multimedia, свидетельствуют данные iSuppli Corp. Рыночная доля LG Electronics по мировым поставкам телевизоров во втором квартале составила 11% против 9,7% в первом квартале. Увеличение рыночной доли произошло благодаря сильной продуктовой линии плоскоэкранных телевизоров, сообщила iSuppli Corp. Второе место занял Samsung, рыночная доля которого за отчетный период увеличилась до десяти процентов с 8,6% кварталом ранее, говорится в сообщении iSuppli Corp.
Пятая по величине в мире сталелитейная компания POSCO намерена удвоить производство нерафинированной стали посредством экспансии на зарубежные рынки, поскольку внутренний рынок достиг пика роста. Южнокорейская компания планирует увеличить производство за рубежом до 30 млн тонн в течение следующих 30 лет, говорится в сообщении компании. Долгосрочный план расширения предполагает увеличение общего производства POSCO до 60 млн тонн, сообщил пресс-секретарь компании со ссылкой на слова исполнительного директора Ли Ку Тэка.
«Сталелитейная промышленность достигла предела роста на внутреннем рынке. POSCO должна обратить внимание на растущие рынки в таких странах, как Китай, Индия, Мексика, Бразилия, а также Юго-Восточная Азия и Восточная Европа», - сказал Ли. В прошлом году POSCO подписала контракт о строительстве сталелитейного комплекса стоимостью в $12 млрд в Индии, и компания надеется начать работы над проектом к апрелю следующего года. «Главная цель POSCO - это глобализация. Мы должны добиться производства в 30 млн тонн за рубежом наравне с 30 млн тонн в стране», - сказал Ли. Общее производство нерафинированной стали POSCO сейчас составляет 30 млн тонн.
Азиатские рынки растут на фоне данных о росте индексов и росте продаж на рынке недвижимости. Общерегиональный индекс MSCI вырос на 0,4%, достигнув трехнедельного максимума.
В четверг лидерами повышения на Токийской фондовой бирже стали компании сектора потребительского кредитования.
28 сентября акции японских компаний выросли после того, как новый министр Японии по вопросам экономической и фискальной политики и финансовых услуг дал понять, что может смягчить законодательство, регулирующее банковский сектор, и, в частности, повысить максимальный размер процентных ставок, которые могут взимать банки. Лидером повышения стала компания Acom Co., которая занимается потребительским кредитованием.
Индекс Nikkei 225 вырос на 76,98 пункта, или 0,5%, до 16024,85. Индекс широкого рынка Topix прибавил 11,53 пункта, или 0,7%, закрывшись на уровне 1602,57.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.655 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.010).
Акции Acom выросли на 290 иен, или 6,2%, до 4990 иен. Курс акций Promise Co. подскочил на 270 иен, или 6%, до 4770 иен.
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,2%, а южнокорейский Kospi – на 0,8%. Основной индекс Сингапура повысился на 0,1%.
Фондовый рынок Южной Кореи закрылся ростом в четверг благодаря хорошим макроэкономическим данным, а также ожиданиям роста цен на чипы памяти.
Ключевой индекс Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) поднялся на 0,8% до 1.371,43 пункта.
Акции второго по величине в мире производителя чипов памяти «Hynix Semiconductors Inc». выросли на 1,93%. Текущая тенденция к росту цен на чипы памяти продолжится в октябре.
Индексы также выросли везде, кроме Индии, Таиланда и Тайваня. Падение тайваньского индекса Taiex составило 0,9%, и было связано с намерением правительства Тайваня продать часть государстьвенной собственности кредиторам. Торги на Филиппинах не проводились из-за штромового предупреждения.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись ростом индекса на 2,35% до 1519,06 пункта. Общий объем торгов составил $576 072 432.
Рынок акций РФ 27-го продолжил повышение, после того как в нефти нисходящий тренд сделал паузу. Это привело к закрытию коротких позиций и попыткам сработать на повышение третьего дня и вчера в первой половине дня. Однако, в среду, ближе к концу торговой сессии, «бычьи» настроения уже не получают подпитки, и цены всех высоколиквидных акций начинают ложится на нисходящий курс. Поведение соседского рынка в последние два дня укладывается в рамки краткосрочной коррекции к снижению и пока не говорит о зарождении серьезного роста.
Исходя из динамики индекса РТС, пока уровень серьезного сопротивления на 1535 пунктах остается препятствием для рынка, и говорить о сломе тенденции в сторону повышения будет иметь смысл только при пробитии этого уровня наверх.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 34,93 пункта (2,35%) и составил 1519,06 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $52 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
SNGS - цена $1,285 (изменение 4,47%), оборот $1323 тыс.
GMKN - цена $119 (изменение 3,75%), оборот $5974 тыс.
TATN - цена $4,2 (изменение 2,94%), оборот $126 тыс.
SBER - цена $2140 (изменение 2,64%), оборот $105 тыс.
EESR - цена $0,7415 (изменение 2,21%), оборот $5231 тыс.
GMKN - цена $119 (изменение 3,75%), оборот $5974 тыс.
TATN - цена $4,2 (изменение 2,94%), оборот $126 тыс.
SBER - цена $2140 (изменение 2,64%), оборот $105 тыс.
EESR - цена $0,7415 (изменение 2,21%), оборот $5231 тыс.
На фоне стабилизации нефтяных цен российский фондовый рынок продолжал оставаться в положительной области в течение всего вчерашнего дня. Таким образом, многим ликвидным акциям удалось еще немного отыграть недавнее значительное падение. Макроданные США, свидетельствующие о снижении темпов замедления экономики страны, подстегивают фондовые индексы к достижению новых максимумов. Оптимизм американских игроков распространяется и на окружающие рынки.
Индексу РТС удалось за день подрасти на 2,35%, и закрепится выше 1500 пунктов. Объемы торгов в классическом секторе чуть превышают $51 млн.
Лидерами торгового дня стали компании нефтяного сектора. Среди них наиболее существенно выросли акции Газпромнефти (более 5%). Видимо интерес игроков к бумагам компании подстегивались проходившим в среду советом директоров Газпрома, в ходе которого обсуждался вопрос о независимости бывшей «Сибнефти». Прирост остальных чуть скромнее: ЛУКОЙЛ и Татнефть прибавили чуть более 2%, Сургутнефтегаз – более 4%.
Возвращающие свои позиции металлы на сырьевых рынках значительно поддерживают акции Норильского Никеля, выросшие на 2,5%.
«Несырьевые» активы остаются интересными. В условиях нестабильной ситуации на рынке нефти участники стремятся обезопасить себя и продолжают покупать бумаги энергетического или банковского секторов.
Выходившие в течение дня данные по статистике США в целом огорчили участников рынков (хотя вышедшие в 17.00 (Киева) данные были позитивные, и рынок отреагировал на них заметным ростом). Но после 15.30 и 17.30 активизировались продавцы, и уровни закрытия стали ниже дневных.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) в среду понизился на 1,03 пункта до 393,98 пунктов.
Объем торгов за день составил 103,71 млн. гривен.
С начала текущего года года ПФТС-индекс повысился на 41,01 пункта, или 11,6% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», во вторник индекс цен на акции в ПФТС понизился на 0,5 пункта до 395,01 пунктов.
В секторе акций вчера ниоблее активно работались бумаги следующих эмитентов: Авдеевский коксохимический завод – 3 093 125 грн.,
Корюковская фабрика технических бумаг - 570 630 грн., «Укрнефть» -
423 990 грн., Днипроэнерго – 310 550 грн., Укрсоцбанк - 302 955,804 грн.,
Днепропетровский трубный завод – 273 600 грн., Концерн «Стирол» -
251 875 грн., «Укртелеком» - 206 212 грн., «Запорожогнеупор» - 163 750 грн., Центрэнерго – 117 588 грн.
На участке, где торговались корпоративные облигации, наиболее заметной и оживленной была суета возле заемных бумаг следующих эмитентов: Инвестэнерго (серия A) – 30 804 600 грн., «Новейшие крахмальные технологии» (серия А)- 25 277 500 грн., «Украинская патока» (серия А) -
22 749 750 грн., «АВК» (серия В) - 4 267 264 грн., «Амстор» (серия A) -
865 865 грн., Металлургический центр (серия A) – 800 000,0001 грн.,
Акционерно-Коммерческий банк «Капитал» (серия A) – 154 746 грн.,
«Евротек» (серия A) – 41 296 грн.
Думаю, отечественный фондовый рынок продолжает реагировать на очередную вереницу экономических несуразностей исходящей от команды Азарова, которая вместо плодотворной работы занялась поиском бюджетных дыр в бюджете-2006 и сочинением невразумительных стратегий. К слову, очередная «приватизационная» «дыра» - плод творческой работы на ниве реализации госсобственности В.П. Семенюк, соратницы Н.Я. Азарова по антикризисной коалиции. Полагаю, старательность, с которой Минфин отыскивает бюджетные «дыры» является несомненным предвестником грядущего бюджетного секвестра. Действительно, «обрезать» бюджет значительно проще, чем выполнять.
Кстати, любителям статистики, то есть, «буквоедам», автор напоминает, что в течение последних торговых сессий отечественный фондовый рынок вульгарно «разбазарил» свой прирост за первую половину августа, когда «благосклонно» реагируя на некоторое ослабление политической напряженности, индекс ПФТС пробил вверх планку в 400 пунктов. Увы, сейчас индекс вернулся на свой «кризисный» уровень (напомним, по итогам торгов 04 августа ПФТС был на уровне 393.94 пункта.), вчера, 27 сентября, повторимся - 393,98 пунктов. Подобный возврат на исходные позициии – недвусмысленный сигнал, что «не все ладно в кабминовском королевстве».
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
forexite.com,
finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
