180
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
В понедельник Национальная ассоциация риэлтеров США опубликовала отчет, данные которого свидетельствуют о том, что объем продаж на вторичном рынке жилья снизился в августе на 0,5%. Объем продаж составил в годовом исчислении 6,30 млн. единиц. Экономисты ожидали, что августовские продажи на вторичном рынке снизятся до 6,18 млн. единиц. Запасы непроданного жилья выросли на 1,5% до 3,92 млн. единиц. Средняя цена дома на вторичном рынке за прошедший год упала на 1,7% до $255 тыс. Продажи одноквартирных домов не изменились по сравнению с августом прошлого года и составили 5,51 млн. Объем продаж квартир в многоквартирных домах упал на 3,5% до 793 тыс.
В понедельник основные индикаторы американских фондовых рынков выросли после того, как глава Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер заявил, что экономика по-прежнему сильна. Он сказал, что за исключением рынка жилья, который испытывает «серьезную коррекцию», американская экономика находится в «устойчивом состоянии».
Аналитик брокерской фирмы Nollenberger Capital Partners Тод Кларк
считает, что «в последнее время инвесторы очень боялись слишком быстрых темпов замедления экономики и охлаждения рынка жилья». Однако комментарии Фишера «развеяли некоторые опасения».
Акции строительных компаний вчера выросли в цене, так как отраслевые данные показали, что объем продаж на вторичном рынке снизился на меньшую величину, чем ожидалось. Акции Pulte Homes подскочили на $1,35 до $32,66. Акции KB Home поднялись на $1,37 до $45,62. Акции крупнейшей в США компании, занимающейся строительством элитной недвижимости, Toll Brothers Inc. выросли на 66 центов до $28,47. Индекс строительных компаний, рассчитываемый S&P, увеличился на 3,4% до максимальной за последние три месяца отметки.
Акции медиа-компаний поднялись после того, как аналитики Morgan Stanley и Sanford C. Bernstein & Co. повысили прогноз по акциям Time Warner Inc. впервые за период более года. Курс акций Time Warner вырос на 40 центов до $18,13. Акции крупнейшей в США сети кабельного телевидения Comcast Corp. подорожали на $1,47 до $36,59. Среди акций 24 отраслевых групп, входящих в индекс S&P 500, акции медиа-компаний подскочили на 1,9%.
Курс акций Apple Computer Inc. увеличился на $2,75 до $75,75. Аналитики повысили прогноз по акциям компании.
Падение доходности по облигациям стало причиной роста привлекательности акций, по которым выплачиваются дивиденды. Акции компаний коммунальной отрасли и акции телекоммуникационных компаний подорожали. Акции TXU Corp., крупнейшего производителя электроэнергии, поднялись на $1,18 до $61,32. Курс акций крупнейшей в США телекоммуникационной компании AT&T Inc. увеличился на 59 центов, или на 1,8%, до $33,49.
Максимальное падение среди акций, входящих в индекс Dow, продемонстрировали акции Altria Group Inc., которой принадлежит Philip Morris USA . В понедельник суд США объявил о присвоении статуса группового иска обвинению, выдвинутому курильщиками так называемых «легких» сигарет. Курс акций Altria Group упал на $5,26, или на 6,4%, до $77,06.
Акции второго по величине в США производителя табачных изделий Reynolds American Inc. потеряли в цене $2,27 и закрылись на отметке $59,75. Акции Carolina Group подешевели на 68 центов до $55,20.
Акции оператора аптечной сети Walgreen Co. снизились на $2,43 до $44,47. В понедельник Walgreen представила отчет о результатах деятельности в IV финансовом квартале. Прибыль от продаж препаратов-дженериков оказалась ниже прогнозов аналитиков.
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 67,71 пункта, или на 0,6%, до 11575,81.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite прибавил 30,14 пункта, или 1,4%, и закрылся на отметке 2249,07.
Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 11,59 пункта, или 0,9%, до 1326,27 и достиг максимальной отметки за пять с половиной лет.
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 11 к 5. Соотношение выросших и упавших акций на электронной площадке Nasdaq составило 18 к 11. Обороты площадок были средними - 1,748 млрд. акций на NYSE и 1,871 млрд. акций на NASDAQ.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.695 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.043).
Европа
Опубликованные показатели трех немецких земель, указывают на то, что индекс потребительских цен в крупнейшей экономике Германии резко снизилась в сентябре благодаря удешевлению нефти. Индекс потребительских цен (CPI) в землях Бранденбург, Гессен и Саксония снизился в сентябре к августу на 0,4%. Рост в годовом исчислении составил 1,3, 0,8 и 1,4% соответственно. Опрошенные аналитики ждут, что индекс потребительских цен в Германии снизится в месячном выражении в сентябре на 0,3% и вырастет на 1,1% в годовом. В августе индекс потребительских цен снизился на 0,1% к июлю, и вырос на 1,8% к августу 2005 года.
В понедельник европейские фондовые рынки закрылись разнонаправлено на фоне опасений относительно темпов роста американской экономики, вызванных отчетом о снижении продаж на вторичном рынке жилой недвижимости США до минимального значения с 2004 г. Поддержку европейским фондовым рынкам в понедельник оказало снижение цен на нефть.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 24 пункта, или на 0,4%, до 5798.
Германский DAX Xetra 30 вырос на 18 пунктов, или на 0,3%, до 5901.
Французский CAC 40 поднялся на 5 пунктов, или на 0,1%, до 5146.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 0,15 пункта, или 0,04%, и закрылся на отметке 334,9.
В целом, 11 из 18 европейских рынков в понедельник продемонстрировали снижение.
Снижение цен на медь вызвало падение котировок акций горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, потеряли 3,8% и закрылись на отметке 853 пенсов. Бумаги Anglo American Plc, занимающей второе место в мире, подешевели на 3,5% до 2060 пенсов.
Падение цен на нефть привело к росту акций авиакомпаний и автомобилестроительных компаний и падению котировок акций нефтяных компаний. Акции Ryanair, крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе, взлетели на 3,7% до €8,44. Бумаги Volkswagen, крупнейшей автомобильной компании в Европе, поднялись на 1,1% до €66,02. Котировки акций PSA Peugeot Citroen, второго по величине автопроизводителя в Европе, прибавили 1,3% до €43,04. Акции BP Plc, второй по величине нефтяной компании в Европе по размеру рыночной капитализации, упали на 1,8% до 563,5 пенсов. Бумаги Statoil ASA, крупнейшей нефтяной компании в Норвегии, снизились на 4,5% до 148 крон.
Акции Schwarz Pharma взлетели на 16,7% до €88,25 после того, как стало известно, что компания UCB, бельгийский производитель противоаллергического препарата Zyrtec, подписала соглашение о покупке активов компании Schwarz Pharma. Стоимость сделки составит €4,4 млрд. ($5,6 млрд.) наличными и в форме акций. Это третий случай покупки немецкой фармацевтической компании за последние несколько дней. За одну акцию акционеры Schwarz получат по €50 наличными и 0,8735 акции UCB. Таким образом, цена акции в целом составит €91,10, что представляет собой 20% надбавку к цене акции на момент закрытия биржи 22 сентября. После планируемой покупки активов в руках брюссельской компании UCB окажутся три новых препарата, способных принести прибыль в размере €2 млрд. в год. Акции UCB снизились на 0,1%.
Азия
Наибольшим фактором риска для японского рынка капитала все еще остается замедленный рост экономики США. Среди других факторов риска - существенный рост цены на энергетические ресурсы, подорожание йены и неопределенность вокруг того, кто станет приемником Премьер-министра Джуничиро Коизуми. Таковы данные исследования, проведенного «Erste Bank».
Как сообщили «Итогам» в украинском офисе банка, с учетом данных рисков и учетом низкого уровня роста прибыли, а также пессимистических экономических показателей ожидать того, что японский рынок капитала предоставит результаты лучшие, чем рынки США или Европы, не приходится.
Вместе с тем, после ухудшения результатов во втором квартале, состояние японской экономики будет улучшаться. Однако, нынешний уровень процентных ставок полностью соответствует экономике, которая находится в состоянии кризиса. «Адаптация процентных ставок к «нормальному» уровню должна произойти равномерно с одним повышением за квартал. Как результат, японская йена усилит свои позиции на протяжении следующих месяцев», - подчеркнули аналитики.
Большинство японских автопроизводителей в августе увеличили объемы производства машин в Японии благодаря росту экспорта.
Японские автопроизводители в понедельник представили данные об августовском объеме производства автомобилей в Японии. Toyota Motor Corp. (TM) сообщила, что производство на японских автозаводах в августе увеличилось на 30,9% по сравнению с прошлогодним показателем до 300392 автомобилей благодаря высокому спросу за рубежом. Продажи на японском рынке выросли на 2,4% до 101801 автомобилей. Экспорт в августе взлетел на 47,1% до 194921 автомобилей, а объем производства на заводах, расположенных за пределами Японии, вырос на 7% до 322079 машин.
Компания Nissan Motor Co. сообщила, что производство автомобилей в Японии в августе упало на 15,2% до 79161 единиц по сравнению c августом прошлого года. Экспорт снизился на 4,3% до 45780 автомобилей, а производство на заводах в других странах упало на 5,3% до 151531 машин.
По данным компании Mitsubishi Motor Corp., объем производства на японском рынке увеличился на 4,1% до 47738 автомобилей, но общее количество автомобилей, произведенных во всем мире, в августе упало на 9,4%. Продажи в Японии выросли на 11,1% до 13925 автомобилей. Экспорт снизился на 15,9% до 28426 автомобилей. Производство на заводах, расположенных за пределами Японии, упало на 20,2% до 46233 автомобилей.
Suzuki Motor Co. сообщила, что объем производства в Японии взлетел на 20% до 81894 автомобилей. Прирост производства автомобилей на японских заводах компании Subaru Co. Ltd в августе составил 14,2% до 39336 единиц.
Объем производства компании Mazda Motor Corp. в августе вырос на 7,8% до 71119 автомобилей. Экспорт составил 51113 автомобилей, что на 7,1% больше, чем в августе прошлого года. Продажи в Японии снизились на 3,1% до 19420 единиц.
Согласно отчету Honda Motor Co., который также был представлен в понедельник, ее августовский объем производства на заводах в Японии увеличился на 11,8% до 90278 автомобилей благодаря росту экспорта в Северную Америку. Экспорт взлетел на 30,5% до 43440 автомобилей, а продажи на японском рынке упали на 7,7% до 45723 единиц. Совокупный объем производства во всем мире в августе вырос на 4,9% до 287005 автомобилей.
Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei сегодня упал на 76.36 пункта (-0.49%) и закрылся на уровне 15557.45.
TOPIX подешевел на 12.39 пунктов до 1547.39.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.610 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.015).
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 90.54 пункта (-0.52%) и находится на уровне 17455.50.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись падением индексов на 3,48% до 1452,54 пункта. Общий объем торгов составил $667 872 416. Снижение цен на нефть с утра в понедельник ниже отметки в $60 за баррель предопределило настрой инвесторов относительно российского рынка - за первые два часа торгов основные бумаги потеряли 2-4%, а индекс РТС уверенно шагнул ниже отметки в 1500 пунктов. При этом стоит отметить значительную активизацию игроков - совокупные обороты по российским бумагам в начале недели значительно выросли. Полагаю, что потеряв за три последних торговых сессии более 5% по индексу и до 10% - в отдельных бумагах, российский рынок выглядит перепроданным, и в случае стабилизации нефтяных цен автор ожидает как минимум значительного технического отскока от текущих уровней.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии провалился на 52,36 пункта (3,48%) и составил 1452,54 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $65 млн., что на 80% выше среднего уровня за последний месяц.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
TATN - цена $4,03 (изменение -6,28%), оборот $1318 тыс.
SNGS - цена $1,2 (изменение -5,14%), оборот $968 тыс.
GMKN - цена $112 (изменение -4,52%), оборот $2435 тыс.
LKOH - цена $72,15 (изменение -3,41%), оборот $12314 тыс.
EESR - цена $0,691 (изменение -2,4%), оборот $9614 тыс.
SNGS - цена $1,2 (изменение -5,14%), оборот $968 тыс.
GMKN - цена $112 (изменение -4,52%), оборот $2435 тыс.
LKOH - цена $72,15 (изменение -3,41%), оборот $12314 тыс.
EESR - цена $0,691 (изменение -2,4%), оборот $9614 тыс.
Новая неделя у россиян началась безрадостно. Негативный фон, сформировавшийся перед открытием торговой сессии на российском рынке, не оставлял никаких сомнений – падение котировок продолжится. Цены большинства ликвидных бумаг за вчерашний день еще просели, ускорив темпы снижения. Индекс РТС без сопротивления прошел уровень в 1500 пунктов и к завершению дня вплотную подошел к 1450. Объемы торгов в классическом секторе превысили $60 млн. На фоне продолжающегося обвала сырьевых котировок участники предпочитают избавляться от российских бумаг и перекладывать свои средства в более надежные активы.
Справедливости ради стоит отметить, что такая ситуация наблюдается на большинстве emerging markets (развивающихся рынков).
При такой внешней конъюнктуре не удивительно, что аутсайдерами по-прежнему оставались бумаги сырьевых компаний. В нефтяном секторе акции значительно упали: Сургутнефтегаза - на 3,2%, ЛУКОЙЛа – на 4,7%, Татнефти – на 6,7%, Сургутнефтегаза – на 6,8%. Акции Норильского Никеля понизились на 3,6% - на рынках металлов ситуация также оставляет желать лучшего. Капитализация Газпрома понизилась по итогам дня еще на 3,6%.
Активы энергетического, банковского и телекоммуникационного секторов распродавались с меньшим энтузиазмом. Вероятно, эти акции пытались использовать в качестве защитных, и к завершению сессии потери лидеров этих секторов не превысили 2%.
Цены на нефть в ходе вечрашнего дня опустились ниже $60 за баррель. Потенциал снижения еще не до конца исчерпан, и 26-го, скорее всего, динамика останется негативной. Поводов для роста ни у наших соседей, ни во внешней среде никак не появляется.
Украина
Отечественный Минфин в понедельник, 25 сентября, продал облигации внутреннего государственного займа на сумму 85 232 050,00 гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, текстом которого располагают «Итоги».
Минфин продал 2-летние бумаги с доходностью 9,00% на общую сумму 5,017 миллионов гривен, а также 3-летние бумаги с доходностью 9,40% на общую сумму 80,215 миллионов гривен.
Как сообщали «Итоги», в понедельник, 18 сентября, Министерство финансов продало облигации внутреннего государственного займа на сумму 5 014 408,80 гривен. Минфин продал 3-летние бумаги с доходностью 9,40%.
Минфин также предлагал к продаже 5-летние облигации, но не смог разместить их. С начала проведения торгов в 2006 году Минфин продал облигации внутреннего государственного займа на сумму 110,243 млн. гривен.
В 2005 году Минфин продал облигации внутреннего государственного займа на сумму 6 875,794 млн. гривен.
В 2004 году Минфин продал ОВГЗ на 2 203,843 млн. гривен.
«Гривневые ОВГЗ достаточно ликвидны, но у них низкая доходность. Такая ставка не делает их привлекательным коммерческим инструментом. Это просто некий резерв ликвидности. Мы будем держать такие бумаги в портфеле, но в очень ограниченном количестве», - сказал «Итогам» глава одного столичного коммбанка.
Полагаю, вышеуказанную сумму удалось выручить «всучив» ОВГЗ одному из двух казенных банков или «уговорив» их обоих.
А тем временем индекс цен на акции на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) в понедельник понизился на 5,41 пункта наконец-то пробив «судьбоносный» (значимый, концептуальный?) уровень 400 пунктов до отметки 395,51 пункта. Объем торгов за день составил 38,558 млн. гривен.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 42,54 пункта, или 12,1% с 352,97 пункта.
Как сообщали «Итоги», в пятницу индекс цен на акции в ПФТС понизился на 1,95 пункта до 400,92 пункта.
В секторе акций наибольшая суета наблюдалась вокруг бумаг слкедующих эмитентов: Корюковская фабрика технических бумаг (сделки на сумму
957 484,95 грн.), Днепропетровский трубный завод - 955 655 грн.,
АППБ «Аваль» - 754 100 грн., Укрсоцбанк – 708 597,32 грн., «Укртелеком» -
597 766 грн., «КП Медиа» - 462 075 грн., Центрэнерго – 446 757,5 грн.,
«Укрнефть» - 415 606 грн., «Славутич», пивзавод – 233 507,4752 грн.
На участке, где работались корпоративные облигации, вчера самые «серьезные» сделки были заключены с заемынми бумагами следующих эмитентов: «АВК» (серия С) – 10 046 468,5 грн., «Союз-Виктан Трейд» (серия A) – 5 012 500 грн., Концерн «Галнафтогаз» (серия D) –
2 581 950 грн., ДП «Квиза-Трейд» (серия B) – 1 077 935,2 грн.
Отдельные отечественные профильные эксперты считают, что возросшие политические риски на emerging markets повлекли за собой снижение и на украинском фондовом рынке.
«Касательно Украины, то несколько возросшая политическая неопределенность заставляет инвесторов более внимательно присматриваться к происходящим в стране политическим процессам», - заметили фондовые гуру.
Как подчеркивают они, определенное влияние на падение украинского фондового рынка оказало и вызванное снижением цен на сырую нефть падение российских фондовых индексов, которое по результатам торговой сессии в понедельник, 25 сентября, достигло 3.48%.
В то же время автор считает, что вчерашнее падение индекса ПФТС вряд ли «тянет» на сенсацию – его ожидали как участники рынка, так и досужая публика, поскольку такая тенденция наметилась еще на предыдущей неделе.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
forexite.com,
finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
