289
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Министерство труда США сообщило в четверг 7 сентября, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице в США на неделе, завершившейся 2 сентября, снизилось на 9 тыс. до 310 тыс. Аналитики ожидали, что количество обращений составит 315 тыс. Скользящее среднее число заявок за четыре недели упала на 3 тыс. до 315250.
Число американцев, подавших заявки на пособие второй и более раз, выросло за неделю, завершившуюся 26 августа, на 15 тыс. до 2,49 млн. Скользящее среднее число повторных заявок за четыре недели увеличилась до 2,49 млн. и достигла шестимесячного максимума.
В четверг 7 сентября были опубликованы данные министерства торговли США о состоянии товарных запасов компаний оптовой торговли в июле. Товарные запасы повысились в отчетном периоде на 0,8%. Объем оптовых продаж в июле увеличился лишь на 0,4%. Это самый низкий показатель с февраля 2006 г. Отношение запасов к продажам упало до 1,15. Экономисты Уолл-стрит прогнозировали рост запасов в июле на 0,6%. Запасы товаров длительного пользования, включая автомобили, электрооборудование и станки, выросли на 0,9%.
В четверг фондовые индексы США продолжили снижение, начавшееся накануне в связи с возвращением на рынок тревоги об инфляции. В августе, когда индексы ценовой инфляции за июль оказались мягче, чем в предыдущие месяцы, рынок акций поверил в прогноз ФРС, согласно которому инфляция должна понизиться при замедлении экономического роста. Соответственно, инвесторы поверили, что цикл повышений ставки ФРС завершился. Однако угроза инфляции, как будто притихнув на ценовом поле, «вылезла» в трудовой сфере. Данные министерства труда США, опубликованные в среду, обнаружили резкий рост стоимости рабочей силы в первом полугодии, а «Бежевая книга» ФРС, вышедшая в тот же день, указала на повышательное давление на заработную плату в отдельных регионах и отраслях в июле – августе. В результате идиллическая инфляционная картина, рисовавшаяся инвесторам в последние недели, несколько затуманилась. Многие участники рынка, почувствовав озабоченность, решили зафиксировать прибыль в среду и продолжили продажи в четверг.
Правда, во второй половине дня на рынке появились желающие прикупить подешевевшие акции, и динамика фондовых индексов немного улучшилась. Однако ситуация снова ухудшилась после выступления президента Федерального резервного банка в Сан-Франциско Джанет Йеллен(Janet Yellen). Выступление было неоднозначным, но рынок акций вспугнуло то, что Йеллен, известная «голубиными» взглядами на монетарную политику, сделала «ястребиное» заявление. Отметив, что текущие показатели инфляции находятся выше комфортного диапазона, Йеллен сказала: «Когда инфляция слишком высока, монетарная политика должна иметь уклон в сторону дальнейшего ужесточения»(подробнее см. в прогнозной части сегодняшних «Итогов»).
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average в четверг упал на 74,76 пункта, или на 0,7%, до 11331,44.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite снизился на 12,55 пункта, или на 0,6%, до 2155,29.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся с понижением на 6,24 пункта, или на 0,5%, на отметке 1294,02.
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число упавших акций превысило число выросших в соотношении 2 к 1. Соотношение упавших и выросших акций на электронной площадке Nasdaq составило 9 к 5. Обороты площадок были средними - 1,47 млрд. акций на NYSE и 1,86 млрд. акций на NASDAQ.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.939 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.013).
Европа
Положительное сальдо торгового баланса Германии в июле 2006г. снизилось на 9,7% - до €13,1 млрд. по сравнению с профицитом торгового баланса в €14,5 млрд., полученным в июле 2005г. Такие данные в своем отчете представило Федеральное статистическое агентство Германии. По сравнению с июнем 2006г. профицит торгового баланса страны в июле 2006г. снизился на 1,5%. С учетом сезонных колебаний профицит торгового баланса Германии в июле с.г. составил €11,9 млрд.
Объем импорта в Германию в июле 2006г. составил €60 млрд., что на 19,9% выше, чем в июле 2005г., а объем экспорта - €73,1 млрд., что на 13,4% выше, чем за аналогичный период годом ранее.
Объем промышленного производства в Германии в июле 2006г. по сравнению с июнем текущего года вырос на 1,2%. Такие данные приводятся в докладе Министерства экономики и труда страны. Представленные показатели превысили ожидания аналитиков, прогнозировавших, что рост промпроизводства по итогам июля составит 0,5%. В годовом исчислении показатель вырос на 4,7%.
В июне 2006г. в Германии было зафиксировано снижение объемов промышленного производства на 0,4%.
Французская медиа-компания Vivendi SA сообщила о повышении своей прибыли во II квартале на 53%.
Чистая квартальная прибыль выросла до €1,16 млрд. ($1,48 млрд.), или 99 евроцентов в пересчете на одну акцию, по сравнению с €756 млн., или 65 евроцентов на акцию, заработанных компанией за аналогичный период прошлого года. Показатель скорректированной чистой прибыли, в котором не учитываются разовые статьи, вырос на 10% до €750 млн.
Это превзошло ожидания аналитиков, участвовавших в опросе Bloomberg News, согласно срединному прогнозу которых рост скорректированной прибыли компании должен был составить 7,3%. По мнению генерального директора Vivendi Жана-Барнара Леви, за весь год этот показатель должен вырасти на 16% до €2,6 млрд.
Компания сообщила также, что она продолжит выплачивать 50% от скорректированной прибыли в качестве дивидендов. Это значит, что в 2006 году дивиденды на одну акцию будут на €1 выше, чем они составляли в 2005 году.
Не смотря на снижение доходов от подразделения сотовой связи SFR, продажи компании во II квартале выросли на 4,8% до €4,84 млрд., большей частью благодаря увеличению доходов от видеоигр и услуг платного телевидения. У телевизионной компании Canal Plus добавилось абонентов после того, как Vivendi купила эксклюзивные права на вещание игр французской высшей футбольной лиги.
Еще в июле Vivendi сообщила, что ее операционная прибыль во II квартале увеличилась на 14% до €1,3 млрд., по сравнению с €1,15 млрд., полученных за аналогичный период прошлого года.
А вчера поступило сообщение о том, что Vivendi, которая уже владеет крупнейшей звукозаписывающей компанией Universal Music Group, согласилась купить музыкальное издательство у немецкой фирмы Bertelsmann AG за €1,63 млрд. ($2,1 млрд.). Это даст Vivendi права на записи таких артистов, как Джастин Тимберлейк и Барри Манилов, и позволит создать самый большой в мире музыкальный каталог.
Пассажиропоток авиакомпании SAS вырос в августе 2006 года на 3,6% в годовом исчислении после роста на 6,6% в июле, сообщила компания. Компания, которой владеют правительства Швеции, Дании и Норвегии, также сообщила, что фактор загрузки вырос в августе на 0,4% в годовом исчислении до 74,7%. SAS также сообщила, что ожидает неопределенности на рынке из-за высоких цен на топливо и из-за конкуренции.
Чистая прибыль второй по величине в мире розничной компании Carrefour в первом полугодии 2006 года выросла на 0,5%, сообщила компания. Чистая прибыль за отчетный период составила €735 млн, что оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем €745,9 млн. Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) выросла на 4,7% до €1,355 млрд при прогнозах на уровне €1,336 млрд. Компания сообщила, что в 2006 году ожидает роста операционной прибыли, но не такими быстрыми темпами, как продажи, в связи с открытием новых магазинов. По прогнозу компании, в 2007 году операционная прибыль вырастет примерно на 10%.
Крупнейший мировой ритейлер предметов роскоши LVMH объявил о росте своих доходов на 46% в связи с ростом продаж в Европе. Основными товарами, спрос на которые вырос, стали наручные часы Tag Heuer и сумочки Vuitton c монограммированием. Чистый доход компании увеличился до €817 млн ($1 млрд), с €559 млн за прошлый год. Аналитики рассчитывали на прибыль в размере €766 млн. За истекшие полгода компания стала проводить активную экспансию на восточноевропейский и дальневосточный рынки: были открыты новые магазины Vuitton в Будапеште и Макао, а таке сеть магазинов косметики в Китае.
В четверг европейские фондовые рынки упали до трехнедельного минимума под давлением акций компаний, прибыль которых во многом зависит от объема экспорта в США. Опасения инвесторов вызвал отчет, называемый «Бежевой книгой», в котором председатели нескольких федеральных банков зафиксировали снижение темпов экономического роста в августе. Отчет был опубликован в среду после закрытия торгов на европейских фондовых рынках. В результате, инвесторы сосредоточились на покупке акций компаний, которые не зависят от экономического роста в США.
Британский FTSE 100 снизился на 71 пункт, или на 1,2%, до 5858.
Германский DAX Xetra 30 упал на 40 пунктов, или на 0,7%, до 5773.
Французский CAC 40 потерял 55 пунктов, или 1,1%, и закрылся на отметке 5060.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился на 3,01 пункта, или на 0,9%, до 329,97.
В целом, все 18 европейских рынков в четверг продемонстрировали снижение.
Акции компании Tomkins, крупнейшего в мире производителя автомобильных «дворников» и ремней привода, упали на 15% до 241,25 пенса после того, как компания заявила, что в III квартале ее прибыль не оправдает прогнозы аналитиков. Сокращение прибыли Tomkins обусловлено снижением спроса на ее продукцию (запчасти к автомобилям и фурнитура) на фоне сокращения продаж автомобилей в США. Две трети продаж Tomkins приходятся на американский рынок; она поставляет запчасти таким компаниям, как Ford Motor Co. и General Motors Corp.
Акции Ericsson потеряли 1,3% и закрылись на отметке 23,7 крон, так как на североамериканский рынок приходится 13% продаж. Бумаги BMW подешевели на 1,8% до €38,90 так как автопроизводитель продает 25% своих автомобилей на американском рынке.
Торги акциями онлайновой букмекерской компании Sportingbet Plc в четверг были приостановлены после того, как председатель совета директоров Питер Дикс был задержан в США. На фоне этого сообщения бумаги PartyGaming, другой онлайновой букмекерской конторы, упали на 8,7% до 107 пенсов.
Акции голландской розничной компании Royal Ahold NV, владеющей супермаркетами Stop & Shop и Giant в США, выросли на 4,35% до €7,67 после того, как компания сообщила о росте прибыли во II квартале на 60%.
Азия
Продажи крупнейшего в мире производителя чипов по контракту TSMC выросли в августе 2006 года на 16,5% по сравнению с августом 2005 года, сообщила тайваньская компания. Продажи Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) достигли в августе 27 млрд тайваньских долларов ($821 млн) против 23,182 млрд тайваньских долларов годом ранее и 27,567 млрд в июле 2006 года.
Аналитики прогнозируют рост азиатских стальных цен в четвертом квартале
По информации Business Line, аналитики высказывают мрачные предчувствия, что мировые стальные цены могут снизиться снова. По мнению аналитика Michael Tappeiner из West LB, цены в США как раз сейчас проходят период пика — $600 за тонну, а в Европе такой пик может наступить в IV квартале — повышение цен еще на 5%.
Цены в Азии снизились под влиянием сезонного фактора и летнего затишья. Но аналитик утверждает, что цены в Азии, в частности, в Китае, начнут свой рост в IV квартале, поскольку для этого есть все предпосылки: цены уже показали тенденцию к стабилизации, спрос выравнивается, правительство регулирует ситуацию с балансом спроса-предложения. Таким образом, цены могут повыситься на 5-6%.
Michael Tappeiner считает, что ценовая кривая зависит от региона, поскольку «мы имеем 3 различных стальных цикла: в Азии, Европе и США, которые имеют различия в динамике роста».
После новостей о том, что Центробанк Японии решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,25% для стимулирования роста ВВП, а объемы кредитования увеличиваются уже 7-ой месяц подряд, акции японских компаний выросли.
Индекс Nikkei 225 прибавил 68,05 пункта, или 0,4%, и закрылся на уровне 16080,46. Индекс широкого рынка Topix увеличился на 6,46 пункта, или 0,4%, до 1619,92.
Акции второго по величине банка Японии Mizuho выросли на 3000 иен, или 0,3%, до 936000 иен. Курс акций Resona Holdings Inc., 4-го по величине банка Японии, повысился на 2000 иен, или 0,6%, до 367000 иен. Акции T&D Holdings Inc., единственной в Японии страховой компании, которая зарегистрирована на фондовой бирже, выросли на 140 иен, или 1,7%, до 8630 иен.
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,25% до 17138,43, а южнокорейский Kospi сначала вырос на 0,23%, но потом упал на 1,09% на фоне опасений по поводу замедления темпов роста американской экономики.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись падением индекса на 2,55% до 1588,62 пункта. Общий объем торгов составил $586 402 817. К открытию четверговых торгов коренных изменений во внешнем фоне не произошло. Скорее ситуация для россиян даже усугубилась: нефть продолжила снижаться, а фондовые рынки по всему миру смотрели вниз. Поводов подрасти ни у кого нет. Вот и российский рынок, открывшись, скатился вниз на 2-3% по основным бумагам. Затем видимо участники решили, что перестарались, и котировки немного отрасли. Но из отрицательной области рынок не вышел, а снижение по итогам дня впечатляет. Индекс РТС потерял более 2,5%. Но объемы по-прежнему не высоки – чуть менее $30 млн. в классическом секторе.
Выделить «лучших среди худших» вчера было сложно. Большинство ликвидных бумаг потеряли от 2 до 4%. Хотя некоторым несырьевым акциям повезло чуть больше. Например, акции Сбербанка снизились «всего» на 2,9%.
Представители «нефтянки» страдали от падения цен на нефть в разной степени. Например, бумаги Татнефти понизились почти на 6%, а Сургутнефтегаза – на 3,3%. Акции ЛУКОЙЛа продавать не спешили – потери чуть менее 2%. Видимо пока корпоративным позитивным новостям удается удерживать участников от тотальной распродажи.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 42,29 пункта (2,59%) и составил 1587,98 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $29 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
TATN - цена 4$,82 (изменение -6,04%), оборот $145 тыс.
GMKN - цена $128 (изменение -5,88%), оборот $647 тыс.
EESR - цена $0,747 (изменение -4,54%), оборот $9968 тыс.
SNGS - цена $1,37 (изменение -2,84%), оборот $137 тыс.
LKOH - цена $82 (изменение -2,03%), оборот $3106 тыс.
Торги на российском рынке акций в среду, 6 сентября, проходили на фоне снижения по всему спектру тамошних ликвидных бумаг. Открывшись «крутым пике» (см. журнал видеокомиксов «Каламбур») вниз под влиянием внешних факторов – падения мировых цен на нефть и негативных макроэкономических данных США, – ближе к полудню игра смягчилась, и котировки начали боковое движение. Однако, ближе к вечеру ситуация на американском рынке спровоцировала новую волну продаж: индексы США продолжили падение на информации о том, что у строительных компаний понизился прогноз прибыли. Инвесторы опасаются, что ухудшение на рынке недвижимости замедлит рост экономики США.
К 18.45 Москвы индекс ММВБ упал на 3,04%, достигнув отметки 1402,36 пунктов, а классический индекс РТС снизился на 2,55%, остановившись на уровне 1588,62 пунктов. Объемы торгов были повышенными, и к указанному времени составили: на ФБ ММВБ – 50,4 млрд руб., в РТС – $28,6 млн.
В лидерах падения по итогам дня оказались бумаги нефтяного сектора. В четверг в течение дня на мировом рынке нефти наблюдались слабые попытки трейдеров сыграть на повышение. Однако переломить ситуацию так и не удалось: мировые цены на сырье застряли у пятимесячного минимума (около $66-67 за баррель). В течение одного торгового дня бумаги «Татнефти» лишились 6,0% своей стоимости, а «Сургутнефтегаз» – 3,49%, что является достаточно редким явлением для «голубых фишек».
Публикация консолидированной отчетности «Северстали» привели к 4,11% падению бумаг компании. В первом полугодии 2006 года выручка стальной компании сократилась на 2,19% по сравнению с первым полугодием 2005 года и составила $4376 млн., а показатель EBITDA упал на 30% до 1273 млн долл. Серьезный рост затрат, который вызвал значительное падение прибыли «Северстали», был вызван увеличением издержек в добывающем сегменте, а именно ростом цен на электроэнергию, металлолом и ферросплавы. Но учитывая, что весной текущего года существенно выросли цены на сталь, результаты второго полугодия могут оказаться существенно лучше.
Удивили стремительным падением и бумаги «Норильского Никеля» (-4,76%), которые еще совсем недавно торговались на уровне майских рекордов. Котировки цветных металлов, также как и нефтяные цены, испытывают значительную коррекцию.
Акции РАО «ЕЭС», которые в течение нескольких сессий подряд пытались сопротивляться общим негативным тенденциям, в четверг обвалились на 4,46%.
Акции «Газпрома» не отставали от рынка: по итогам дня на ММВБ бумаги газовой компании потеряли в стоимости 2,39%, в РТС – 2,39%, на Санкт-Петербургской бирже – 2,62%.
Чуть меньшими темпами снижались акции телекоммуникационного сектора: к 18.45 «Ростелеком» подешевел на 0,79%, МТС - на 1,02%, «Уралсвязьинформ» - на 2,92%. Бумаги МТС после бурного роста во вторник показывают отрицательную динамику уже второй день подряд. Вероятно, шумиха вокруг сообщения о скупке 10% своих акций компанией отошла на второй план, а инвесторы больше озабочены плохими результатами отчетности за II квартал.
На мрачном фоне уныло падающих акций бумаги «Банка Москвы» выглядели приятным исключением, по итогам дня они подорожали на 7,57%. Стоит отметить, что банковский сектор напрямую не связан с сырьевыми рисками, и поэтому эти бумаги могут стать «тихой гаванью» для инвесторов.
По нашему мнению, сейчас российский рынок акций испытывает сильную зависимость от цен на сырье как никогда. А конъюнктура такова, что нефтяные фьючерсы могут в ближайшие дни понизиться и до $63 за баррель: США не испытывает недостатка в нефти, а отопительный сезон еще не начался. Российский фондовый рынок в свою очередь пока не исчерпал свои возможности по падению и нижней границей может стать отметка в 1510-1520 пунктов по индексу РТС. Мягкой посадки, соседи!
Украина
В августе промышленное производство в Украине выросло на 9,1% по сравнению с августом 2005 г.
Этим «ньюсом» «Итоги» порадовал Государственный комитет статистики.
При этом в августе промпроизводство снизилось на 0,8% по сравнению с июлем. Автор рекомендует вспомнить наши комментарии монетарной статистики за август, извлеченные из недр одного симпатичного знания по улице Институтская 9 в Киеве. Так вот, за август монетарная база снизилась, косвенным образом «намекая» на некоторые текущие «нэгаразды» в отечественной экономике, одной из составляющих которой является промпроизводство…
В январе-августе промпроизводство увеличилось на 5,4% по сравнению с январем-августом 2005 г.
Как сообщали «Итоги», в июле промпроизводство выросло на 11,4% по сравнению с июлем 2005 г. и на 4,3% по сравнению с июнем.
В январе-июле промпроизводство увеличилось на 4,8% по сравнению с январем-июлем 2005 г.
В 2005 г. промпроизводство выросло на 3,1% по сравнению с 2004 г.
Минэкономики прогнозирует рост промышленного производства в 2006 г. на уровне 9,5%.
Общий объем выпусков облигационных займов украинских компаний и банков, зарегистрированных Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины в январе - июле 2006 года вырос до 9,210 миллиарда гривен ($1,824 миллиарда) с 4,970 миллиарда гривен за аналогичный период 2005 года, сообщила комиссия.
Специалисты говорят, что большую долю в объеме зарегистрированных ГКЦБФР как в прошлом, так и в текущем году корпоративных займов занимали и занимают закрытые выпуски и выпуски целевых облигаций украинских строительных компаний.
По информации ГКЦБФР крупные эмиссии облигационных займов в текущем году зарегистрировали банки ПриватБанк (на 500 миллионов гривен), Укрсоцбанк (на 300 миллионов гривен), АКБ Надра (на 250 миллионов гривен), УкрСиббанк (на 250 миллионов гривен), Ипотечная компания Аркада-Фонд (на 200 миллионов гривен), Укргазбанк (на 100 миллионов гривен).
По результатам всего прошлого года объем регистрации выпусков облигационных займов украинских компаний и банков вырос до рекордного показателя 12,748 миллиарда гривен ($2,524 миллиарда) с 4,150 миллиарда гривен в 2004 году.
Между тем индекс цен на акции на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) в четверг понизился на 1,24 пункта до 412,89 пунктов. Объем торгов за день составил 88,892 млн. гривен.
Стало быть, с начала текущего года ПФТС-индекс повысился на 59,92 пункта, или 17,0% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в среду индекс цен на акции в ПФТС повысился на 0,33 пункта до 414,13 пунктов.
К сожалению, фондовая сессия «по-украински» от 07 сентября в очередной раз не порадовала. Слава Богу, хоть внутридневной оборот на фоне «минуса» оказался невысоким. Во всяком случае в секторе акций, где наиболее активно работались бумаги следующих эмитентов: Крымэнерго – 2 227 500 грн., «Укрнафта» - 1 016 403,33 грн., «Мостострой» - 977 000 грн., Концерн «Стирол» - 679 023 грн., Мариупольский меткомбинат им. Ильича-
610 311 грн., «Славутич», пивзавод – 592 608 грн., Захидэнерго –
469 878,5 грн., Днипроэнерго – 432 475 грн., Укрсоцбанк – 415 652,31 грн.
На участке, где торговались корпоративные облигации, наиболее заметными были заемные бумаги следующих эмитентов: ПроКредитБанк (серия D) -
20 477 200 грн., Торговый дом «Березань» (серия А) – 13 768 081,25 грн.,
«АЛЛО» (серия A) – 10 182 600 грн., Концерн «АВК» (серия А) –
8 681 008,28 грн., «Сити ком» (серия A) – 8 394 258 грн., МКС (серия А) -
7 711 275 грн., Тепловозоремонтный завод (серия A) – 3 000 000 грн.,
«Сармат» (серия А) – 2 049 300 грн., Областная аптечная холдинговая компания (серия B) – 2 041 920 грн., Концерн «Галнефтегаз» (серия F) -
2 003 840 грн.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
forexite.com,
finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: tid.com.ua
Поделиться новостью
