365
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
По пересмотренным данным, ВВП США во II квартале 2006г. вырос на 2,9%. Об этом сегодня сообщило Министерство торговли Соединенных Штатов. Этот показатель оказался ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали, что рост ВВП во II квартале 2006г. составит 3% в годовом исчислении.
Согласно предварительным оценкам, которые были опубликованы 28 июля 2006г., рост ВВП США во II квартале 2006г. в реальном выражении составил 2,5% в годовом исчислении.
Как отмечается в опубликованном сегодня пресс-релизе Минторга США, рост ВВП во II квартале 2006г. был достигнут в основном за счет увеличения личных расходов граждан, вложений частного капитала в товарные запасы, увеличения экспорта и роста расходов федерального правительства.
Рост ВВП США в I квартале 2006г. составил 5,6%, а в IV квартале 2005г. - 1,7%. За весь 2005г. ВВП вырос на 3,5%, а в 2004г. рост ВВП США составлял 4,2%.
Стоит отметить, что в июне-июле эксперты всерьез опасались резкого замедления роста ВВП США вследствие возможного прекращения поставок нефти из Венесуэлы.
Активность на рынке ипотечного кредитования США на предыдущей неделе, закончившейся 25 августа, снизилась. Ассоциация ипотечных банков, MBA, сообщила в среду 30 августа, что, рассчитываемый ею сезонно скорректированный индекс, отражающий уровень подачи заявлений на оформление ипотечного кредита, снизился на прошлой неделе на 0,9% до 556,5. Неделей ранее индекс составил 561,6. За прошедший год индекс упал на 22,4%. Индекс MBA, отражающий объем выданных ипотечных кредитов, упал на 1,6% до 375,9. Этот показатель можно рассматривать как синхронный индикатор продаж жилья. Средняя ставка 30-летнего ипотечного кредита в США выросла на 0,01% до 6,39% по сравнению с предыдущей неделей. Сезонно скорректированный индекс, отражающий активность в сфере рефинансирования ипотечных кредитов, вырос на 0,04% до 1609,2.
В среду казначейство США провело аукцион по размещению выпуска 5-летних казначейских облигаций на общую сумму $14 млрд. Индикатор спроса (объем спроса к объему предложения) составил на аукционе в среду 3,11. Это максимальный показатель с 25 июня 1997 г., когда индикатор спроса достиг 3,19. Аукцион не привлек значительного интереса со стороны непрямых инвесторов, в число которых входят зарубежные центральные банки и клиенты первичных дилеров. На аукционе в среду непрямые инвесторы приобрели только 27,7% выпуска.
Фондовые торги в США в среду прошли неровно и завершились в смешанной манере.
Основной «изюминкой» сессии была ротация в акции high-tech, отставшие по динамике в текущем году от широкого рынка. Основные индикаторы американских фондовых рынков в среду выросли, так как экономические данные, объявленные днем, свидетельствуют, что рост американской экономики во II квартале оказался выше предварительных показателей. Эти сообщения вызвали подъем акций компаний высокотехнологичного сектора. Рост индексов был ограничен снижением мировых цен на нефть в ходе торгов, что ударило по позициям акций нефтяных компаний.
Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, почти весь день торговался в уверенном плюсе.
Напротив, индекс «голубых фишек» Dow и индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 провели сессию в колебаниях.
По итогам торгов Nasdaq Composite поднялся на 13,43 пункта до 2185,73, или на 0,62%.
Индекс Dow повысился на 12,97 пункта до 11382,91, или на 0,11%.
Индекс Standard & Poor’s 500 понизился на 0,01 пункта до 1304,27.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.915 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.015).
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 5 к 3. Соотношение выросших и упавших акций на электронной площадке Nasdaq составило 18 к 11. Обороты площадок были средними - 1,27 млрд. акций на NYSE и 1,65 млрд. акций на NASDAQ.
Ротация, наблюдавшаяся в среду, наглядно проявилась в результатах, которые показали отдельные сектора. Индекс полупроводникового сектора SOXX вырос по итогам дня на 1,81%. Индекс компьютерного сектора GHA вырос на 1,14%. Индекс софтверного сектора GSO поднялся на 0,62%.
Напротив, многие сектора за пределами технологического сегмента завершили торги с понижением. Индекс нефтяного сектора XOI упал на 1,42%. Индекс транспортного сектора DJT опустился на 0,42%. Индекс банковского сектора BKX понизился на 0,09%, а индекс розничного сектора RLX – на 0,08%.
Экономическая новость дня не произвела особого впечатления на рынок акций. Перед открытием бирж министерство торговли США представило уточненные данные о ВВП за II квартал. Первоначальные данные были опубликованы в конце июля. Они показывали, что ВВП США увеличился во II квартале на 2,5% в годовом исчислении. Согласно уточненным подсчетам, ВВП увеличился во II квартале на 2,9% в годовом исчислении. Уточненная цифра оказалась немного ниже среднего прогноза экономистов (3,0%), но это небольшое отличие, относящееся к кварталу, который остался в прошлом, не было особенно важным.
Уточненные данные по инфляции во II квартале показали, что ценовой индекс потребительских расходов без учета цен на энергоносители и пищевые продукты, Core PCE price index, вырос во II квартале на 2,8% в годовом исчислении. По предварительным подсчетам, прирост равнялся 2,9%. Однако улучшение уточненного показателя было ничтожным, поскольку он все равно остался высоким.
Как известно, в I квартале ВВП США вырос на 5,6% в годовом исчислении. Ухудшение динамики во II квартале произошло во многих сегментах американской экономики. Реальные потребительские расходы в Америке увеличились во II квартале на 2,6% в годовом исчислении, тогда как в I квартале их рост составил 4,8%. Реальные корпоративные капитальные инвестиции увеличились во II квартале на 4,7% в годовом исчислении, по сравнению с 13,7% в I квартале. При этом корпоративные инвестиции в оборудование и программное обеспечение понизились во II квартале на 1,6%, тогда как в I квартале они выросли на 15,6%. Правда, во II квартале значительно – на 22,2% – выросли корпоративные инвестиции в здания и сооружения. В I квартале они увеличились на 8,7%.
Реальные инвестиции в жилищное строительство сократились во II квартале на 9,8% в годовом исчислении, после понижения на 0,3% в I квартале.
Событий в корпоративном секторе в среду было немного. Самой интересной новостью в технологическом сегменте рынка стало известие о том, что главный исполнительный директор Интернет-компании Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) войдет в состав совета директоров компьютерной компании Apple. Акции Apple поднялись в среду на 48 центов до 66,96 долл., или на 0,72%.
Неприятная новость поступила из розничного сектора. Розничная компания Costco Wholesale Corp., оператор сети магазинов-складов, сообщила, что ее прибыль за IV финансовый квартал, который закончится 3 сентября, составит, по оценкам, от 68 до 71 цента на акцию. Аналитики в среднем прогнозировали 77 центов на акцию. Ранее компания говорила, что средний прогноз аналитиков соответствует верхней границе диапазона ее прогнозов. Costco пояснила в среду, что более низкая, чем ожидалось, прибыль связана с понижением нормы прибыли. По словам руководства компании, потребители стали менее охотно покупать дорогие вещи, такие как дорогая мебель, электроника и ювелирные украшения. В результате компании пришлось понизить цены на некоторые из этих вещей, что привело к понижению нормы прибыли. Акции Costco упали в среду на $2,07 до $47,18, или на 4,20%.
Аналитики встревожились из-за новости от Costco, увидев в ней сигнал, что потребители с солидными доходами начинают, вероятно, ощущать ухудшение в своем финансовом положении. Финансовое положение американцев с низкими доходами ухудшилось относительно давно, в связи с ростом цен на бензин, но более обеспеченные американцы, для которых затраты на бензин не очень чувствительны, до сих пор не выказывали особой сдержанности в расходах. Однако, как предположили аналитики, охлаждение рынка жилья и замедление экономического роста могло в конце концов повлиять и на расходы обеспеченных потребителей.
Ситуация с потребительскими расходами станет более ясной в четверг 31 августа, когда американские розничные компании доложат в массовом порядке о своих продажах в августе. Согласно оценкам аналитиков International Council of Shopping Centers и UBS, сравнимые продажи в американских розничных сетях, т.е. продажи в магазинах, открытых не менее года назад, увеличились в августе на 3,0% относительно того же месяца прошлого года. В июле сравнимые продажи выросли на 3,9%.
Европа
Уровень безработицы во Франции в июле 2006г. снизился на 0,1% по сравнению с июнем текущего года и составил 8,9%, сообщил министр труда страны Жан-Луи Борлоо. По его словам, количество зарегистрированных безработных во Франции в июле текущего года составило 2 млн 159 тыс. 900 человек, что на 26 тыс. 700 человек меньше, чем в июне 2006г. По мнению министра, снижение уровня безработицы обусловлено действиями правительства, направленными на создание новых рабочих мест.
Ранее ряд аналитиков прогнозировали, что уровень безработицы во Франции в июле 2006г. останется на уровне июля - 9%.
Объем розничных продаж в Германии за исключением продаж автотранспорта и топлива снизился в июле 2006 года на 1,5% в месячном исчислении. В годовом исчислении рост объема розничных продаж в июле не изменился. Аналитики предсказывали снижение розничных продаж в июле на 0,4% в месячном исчислении и рост на 1,8% - в годовом.
Общеевропейский оператор биржевых площадок Euronext сообщил о росте чистого дохода компании на 63% во втором квартале, что совпадает с прогнозами аналитиков. Кроме того, компания заявляет о желании завершить переговоры с NYSE до конца первого квартала 2007 года. Чистый доход Euronext составил €86,6 млн ($110 млн), в то время как за аналогичный период прошлого года доход составил €53,1 млн.
Крупная датская судовладельческая компания A.P. Moller-Maersk объявила о падении своего чистого дохода на 35% за первое полугодие 2006 года. Чистый доход компании упал до 7 млрд датских крон ($1,2 млрд) c 10,3 млрд ($1,5 млрд) годом ранее. Падение дохода было связано с ростом портовых сборов и высокими ценами на топливо. При этом Maersk заявляет о росте продаж на 45% за II квартал, хотя компания не оглашает квартальные результаты.
Крупнейшая французская перестраховочная компания Scor объявила, что ее доход за первое полугодие вырос на 42% в свзяи с ростом охвата бизнеса. Чистый доход вырос до €102 млн с €72 млн годом ранее, однако он не оправдал прогноза аналитиков, говоривших о возможных €115 млн. Количество средств в обороте достигло €1,37 млрд.
В среду европейские фондовые рынки продемонстрировали рост пятый день подряд после того, как министерство торговли США опубликовало отчет с предварительными показателями темпов роста ВВП во II квартале. Предыдущая оценка роста ВВП, который представляет совокупную стоимость товаров и услуг, созданных в США, была пересмотрена в сторону повышения с 2,5% до 2,9% в годовом исчислении. В предыдущем I квартале рост американской экономики составил 5,6% в годовом выражении. К тому же, Федеральная резервная система сообщила, что дальнейшее повышение процентных ставок может быть отложено на более поздний период.
Британский FTSE 100 вырос на 41 пункт, или на 0,7%, до 5929.
Германский DAX Xetra 30 поднялся на 20 пунктов, или на 0,4%, до 5867.
Французский CAC 40 вырос на 22 пункта, или на 0,4%, до 5182.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 вырос на 1,91 пункта, или 0,6%, и закрылся на отметке 335,51, достигнув трехмесячного максимума. В целом, 17 из 18 европейских рынков в среду продемонстрировали рост.
Снижение наблюдалось только на фондовом рынке Греции.
Голландский индекс OMX Copenhagen 20 в среду второй день подряд стал лидером роста среди европейских фондовых рынков.
Испанский IBEX 35 взлетел до шестилетнего максимума, а индекс швейцарского фондового рынка поднялся до максимальной отметки с сентября 2000 г.
Акции компаний высокотехнологичного сектора, которые очень чувствительно реагируют на сообщения о темпах экономического роста, в среду выросли. Бумаги Nokia Oyj, крупнейшего в мире производителя сотовых телефонов, прибавили 0,6% до €16,40. Акции компании Ericsson, крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования, поднялись на 3,4% до 24,3 шведских крон после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело долговой рейтинг компании со «стабильного2 до «положительного». Акции французской Alcatel, взлетели на 4% до €9,99 после того, как Merrill Lynch & Co. повысила рейтинг акций компании до уровня «покупать».
Рост цен на медь и золото вызвал подорожание акций горнодобывающих компаний. Акции горнодобывающей компании Anglo American поднялись на 2,3% до 2332 пенса. Бумаги Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании в мире, подорожали на 1,5% до 2679 пенсов.
Акции Euronext выросли на 3,2% до €69,2 после того, как оператор парижской фондовой биржи сообщил о том, что его прибыль во II квартале выросла на 63% благодаря высокой активности на рынках акций и производных финансовых инструментов, а также большим объемам операций с инструментами денежного рынка.
Бумаги издательской компании Johnston Press взлетели на 5,1% до 402 пенса после того, как компания сообщила, что ее прибыль в первом полугодии составила £57,1 млн.. Это выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали прибыль в размере £51,6 млн.
Азия
Бюро статистики Китая опубликовало в среду 30 августа уточненные данные о темпах роста экономики страны в прошлом году. Оценка роста ВВП была пересмотрена в сторону повышения.
Согласно новым данным, ВВП Китая в 2005 г. увеличился на 10,2%, тогда как ранее сообщалось о росте этого показателя на 9,9%.
По объемам ВВП Китай занимает четвертое место в мире. Высокие темпы роста вызывают беспокойство относительно «перегрева» экономики и усиления инфляционного давления, что вынуждает правительство принимать меры рестриктивного характера. В частности, правительство Китая уже ввело особые ограничения на инвестиции в недвижимость, текстильную промышленность, автомобилестроение и ряд других отраслей.
Кроме того, 30 августа, во второй раз за месяц, Народный банк Китая повысил норму резервирования по депозитам в иностранной валюте до 4%. Более высокие требования к резервам должны сделать кредиты в иностранной валюте более дорогими и, таким образом, сократить приток денежных средств, приводящий к укреплению юаня. Распоряжение Центробанка вступает в силу 15 сентября.
Объемы промышленного производства в Японии снизились на 0,9% в июле 2006 года по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют предварительные данные министерства экономики, торговли и промышленности. Аналитики ожидали, что промышленное производство вырастет на 0,7%. Как ожидается, объемы в обрабатывающей промышленности - ключевой компонент промпроизводства - вырастут на 4,2% в августе, но снизятся на 1,4% в сентябре. Министерство не изменило свою оценку промышленного производства, сказав, как и в прошлом месяце, что оно находится в повышательном тренде.
Индекс новых строительств (Housing starts) в Японии за июль составил -7.5% за год (прогноз был 0.0% за год, предыдущее значение +4.7% за год). Индекс заказов на строительство (Construction orders) в Японии за июль составил -20.1% за год (предыдущее значение +3.5% за год).
Тайваньский производитель компьютеров Acer, четвертый по величине в мире сборщик, заявила о росте прибыли на 36% во втором квартале из-за выросших продаж ноутбуков по снидженным ценам. Чистый доход главного тайваньского компьютерного бренда составил 3,08 млрд тайваньских долларов ($94 млн), что превышает прогнозы аналитиков, которые говорили о 2,8 млрд тайваньских долларов прибыли.
Фондовый рынок Японии завершил сессию в четверг с повышением, поскольку слабые экономические показатели снизили вероятность повышения процентных ставок Банком Японии.
Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei вырос на 268.74 пункта (+1.69%) и закрылся на уровне 16140.76.
TOPIX вырос на 21.21 пп или 1.32% до 1633.87.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.620 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.035).
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 111.85 пункта (+0.65%) и находится на уровне 17396.56.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись ростом индексов на 0,46% до 1651,45 пункта. Общий объем торгов составил $386 184 868.
Восстановление мировых цен на нефть выше отметки $70 за баррель охладило пыл трейдеров, желающих распродать бумаги российской нефтянки, и способствовало повышению индекса РТС, где доля таких акций очень высока. Из внешнего фона можно выделить изменение оценки роста ВВП США во втором квартале до 2,9%, которая оказалась ниже ожиданий инвесторов. Это пока не может рассматриваться как явный негатив, тем не менее, замедление роста экономики в развитых странах создаст угрозу и для российского фондового рынка, снизив спрос на сырье.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 7,52 пункта (0,46%) и составил 1651,45 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $17 млн., что на 60% ниже среднего уровня за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
EESR - цена $0,744 (изменение 1,85%), оборот $6846 тыс.
GMKN - цена $136,5 (изменение 1,49%), оборот $1249 тыс.
SNGS - цена $1,5 (изменение 1,35%), оборот $150 тыс.
LKOH - цена $85,4 (изменение 0,71%), оборот $496 тыс.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
YUKO - цена $0,73 (изменение -6,41%), оборот $22 тыс.
Торги на российском рынке акций в среду, 30 августа, проходили на фоне консолидации котировок по большинству ликвидных акций вблизи достигнутых ранее уровней. Несмотря на то, что в ходе торгов среды российские акции предпринимали попытки вырваться вверх, существенного движения им спровоцировать не удалось, и сложившиеся уровни сохранились. Данные о росте ВВП США во втором квартале 2006 года по предварительным данным на 2,9% в годовом исчислении, росте ценового индекса, отражающего личное потребление (PCE) на 4,1% и росте базового PCE на 2,8%, были умеренно оптимистично восприняты инвесторами, и помогли российским фондовым индексам завершить торги среды в положительной области.
К 18.45 (Москвы) индекс ММВБ повысился на 0,6%, достигнув отметки 1459,16 пунктов, а классический индекс РТС прибавил 0,46%, остановившись на уровне 1651,45 пунктов. Объемы торгов были низкими, и к указанному времени составили: на ФБ ММВБ – 33,3 млрд руб., в РТС – $18,3 млн.
На фоне восстановления мировых цен на нефть выше отметки $70 за баррель на протяжение большей части торгов среды, на российском рынке наблюдалось восстановление интереса к нефтяным бумагам. Впрочем, к концу торгов оптимизм трейдеров немного снизился на фоне снижения к 18.45 цен на нефть в Лондоне до отметки $69,49 за баррель. К вечеру 30-го бумаги ЛУКОЙЛа снизились на 0,05%, «Сургутнефтегаза» – на 0,97%, «Роснефти» – на 0,65%, акции «Татнефти» снизились на 0,25%, бумаги «Газпром нефти» прибавили в цене 0,03%.
Зампредседателя правления «Газпрома» заявил в среду о возможной покупке газовым монополистом активов, которые будут выделены из состава образуемой посредством слияния компании Gaz de France и Suez, что привлекло внимание рынка к акциям концерна. Бумаги «Газпрома» в среду демонстрировали снижение вслед за рынком. К 18.45 акции газового «бегемота» повысились на 0,74% на ММВБ, в РТС его бумаги подорожали на 1,29%, на Санкт-Петербургской бирже – на 0,65%.
Бумаги металлургического сектора в среду двигались разнонаправлено. К 18.45 бумаги ГМК «Норильский Никель» выросли в цене на 1,6%, акции «Полюс Золота» снизились на 0,99%.
Бумаги российского телекоммуникационного сектора в среду преимущественно росли вслед за рынком. Акции «Ростелекома» подорожали на 0,62%, акции «Уралсвязьинформа» - на 0,59%, МТС – на 0,2,52%.
Движение акций энергокомпаний не шло вразрез с рыночными тенденциями, и к 18.45 акции РАО «ЕЭС России» повысились в цене на 1,3%.
Повышенные вниманием в среду пользовались акции «Аэрофлота» на фоне заявления главы авиакомпании о возможной продаже избыточного госпакета акций «Аэрофлота» на фондовом рынке, остающегося в итоге присоединения региональных авиаперевозчиков. Бумаги «Аэрофлота» повысились в цене на 0,57%.
Опубликованная отчетность российской автомобилестроительной группы ГАЗ по МСФО за I полугодие 2006 года показала рост выручки до 45,864 млрд. руб., рост показателя EBITDA - с 3,931 млрд. руб. до 5,727 млрд. руб.
Полагаю, российский рынок по-прежнему «выглядит нейтрально как никогда», и скорее всего в ближайшие дни мало что изменится. Вряд ли до конца этой недели мы увидим повышенную активность и явно выраженное движение на рынке.
Украина
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило кредитные рейтинги Украины. Как говорится в пресс-релизе агентства, долгосрочные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте подтверждены на уровне ВВ-, по обязательствам в национальной валюте - на уровне ВВ, краткосрочные рейтинги - В.
Подтверждение рейтингов произошло «ввиду того, что экономика страны по-прежнему развивается быстрее, чем ожидалось, а политическая обстановка стабилизировалась», отмечается в сообщении.
Прогноз по рейтингам – «стабильный».
В среду 30 августа на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 103,352 млн. гривен.
Индекс цен на акции на торгах ПФТС в среду понизился на 7,73 пункта до 417,88 пункта. Объем торгов за день составил 202,952 млн. гривен.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 64,91 пункта, или 18,4% с 352,97 пункта.
Как сообщали «Итоги», во вторник индекс цен на акции в ПФТС повысился на 2,2 пункта до 425,61 пункта.
Прежде, чем приступить к подробностям торгового дня, автор с грустным удовлетворением вынужден констатировать: наше предположение, о том что отечественный фондовый рынок «толчется» в «боковике» получили 30 августа закономерное подтверждение. Глаза б мои его не видели! Между тем вчерашний результат вполне претендует на звание какого-никакого индикатора на публичную активность Н.Азарова со товарищи на бюджетной ниве а также очернения деятельности предшественников, чем Николай янович усердно занимается, несмотря на строгий запрет премьера критиковать (ругать) предыдущий Кабмин.
В секторе акций наиболее рьяно торговались бумаги следующих эмитентов:
Комбинат гидроизоляционных материалов - сделки на сумму 17 469 500 грн.,
«Спецпромсервис»» - 11 530 550 грн., «Укрнафта» - 3 363 432,0421 грн.,
Укрсоцбанк – 2 757 039,36 грн., Корюковская фабрика технических бумаг - 1 973 150,5 грн., «Днепроспецсталь» - 1 899 190 грн., «Мостострой» - 1 822 750 грн., «Азовсталь» - 1 306 027,786 грн., Мариупольский завод тяжелого машиностроения – 778 960 грн., «Укртелеком» - 618 408,142 грн.,
Полтавский ГОК – 617 200 грн., АППБ «Аваль» - 454 375 грн.
На участке, где вчера работались корпоративные облигации, следует отметить наиболее торгуемые заемные бумаги следующих эмитентов: Государственный международный аэропорт «Борисполь» (серия A) – сделки на сумму 19 948 516 грн., «Форум» (серия B) – 10 111 167 грн., «Амстор» - (серия A) – 5 120 500 грн., Луганский гофротарный комбинат (серия A) -
4 680 885,71 грн., «Синдикат» (серия D) – 4 679 939,28 грн., «АВК» (серия В) – 2 000 000 грн., Инвестиционно-строительная корпорация «Мисто» (серия I) – 1 105 030 грн.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
forexite.com,
finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
