194
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Мировое производство стали (данные по 61 стране) в январе-июле 2006 года выросло по сравнению с январем-июлем 2005 года на 9,1%, до 700,4 млн тонн, сообщает Международный институт чугуна и стали (IISI, International Iron and Steel Institute).
При этом Китай увеличил производство стали на 18,9%, до 236 млн. тонн. Индия произвела 24,3 млн тонн стали, что на 15,7% больше чем в 2005 году.
Всего страны Азии произвели за 7 месяцев 366,8 млн тонн стали, что на 13,1% больше января-июля 2005 года.
Производство стали в странах СНГ составило 68,9 млн тонн (рост 6,4%). В том числе России произвела 40,95 млн тонн, что на 7,3% больше показателей 7 месяцев 2005 года, Украина снизила выпуск стали на 6,4%, до 23,5 млн тонн.
Страны ЕС (25 стран) увеличили производство стали на 5,5%, до 117,5 млн тонн, в том числе: Германия произвела 27,3 млн тонн (рост 3,5%), Италия — 18,8 млн тонн (рост 5,8%), Франция — 12,4 млн тонн (рост 5,8%), Великобритания — 8,3 млн тонн (рост 5,6%).
В июле производство стали составило 103,6 млн тонн.
Мировое производство стали в 2005 году выросло по сравнению с 2004 годом на 5,9%, до 1,13 млрд тонн.
Мировое производство первичного алюминия выросло в январе-июле 2006 года на 2,49% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года - до 13 млн 819 тыс. тонн, сообщил Международный институт алюминия (IAI). Согласно данным IAI, Северная Америка увеличила выпуск первичного алюминия за 7 месяцев этого года на 0,84% - до 3 млн 110 тыс. тонн, Западная Европа - снизила на 4,79%, до 2 млн 424 тыс. тонн. Восточная и Центральная Европа (включая Россию) увеличила производство этой продукции с начала 2006 года на 0,94% - до 2 млн 458 тыс. тонн. Страны Азии увеличили производство алюминия на 14,58%, до 1 млн 996 тыс. тонн, Латинской Америки - на 5,32%, до 1 млн 445 тыс. тонн, Африки - на 7,89%, до 1 млн 80 тыс. тонн. Производство в Океании незначительно повысилось - на 0,2%, до 1 млн 306 тыс. тонн.
Европа
Американский оператор розничной торговли Lowe's Cos. увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 11%. При этом компания сократила прогноз прибыли и продаж на текущий год в связи с ожиданиями замедления темпов роста потребительских расходов. Чистая прибыль компании за трехмесячный период, завершившийся 4 августа, составила $935 млн по сравнению с $839 млн за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 12% - до $13,4 млрд с $11,9 млрд за второй финквартал годом ранее. Продажи в магазинах, открытых более года назад выросли на 3,3%, что соответствует нижней границе прогноза компании.
Компания понизила прогноз роста выручки на текущий финансовый год, который завершится 2 февраля, до 11% с прогнозировавшихся ранее 13%. Как ожидается, продажи в магазинах, открытых более года назад, увеличатся на 2-3%, а не на 4-5%, как предполагалось ранее. Lowe''s Cos. понизила прогноз продаж второй раз с начала текущего года, отметив негативное влияние на уровень потребительских расходов таких факторов, как высокая стоимость нефти и беспокойная геополитическая ситуация.
Рост мировых цен на нефть выше $72 за баррель, вызванный отказом Ирана остановить программу обогащения урана, в понедельник спровоцировал падение основных индикаторов американских фондовых рынков.
Индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average в понедельник потерял 36,42 пункта, или 0,3%, и закрылся на отметке 11345,05.
"Высокотехнологичный" Nasdaq Composite упал на 16,20 пункта, или на 0,8%, до 2147,75.
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 4,78 пункта, или на 0,4%, до 1297,52.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.964 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.009).
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число акций упавших превысило число выросших в соотношении 19 к 13. Соотношение упавших и выросших акций на электронной площадке Nasdaq составило 2 к 1. Обороты площадок были низкими - 1,1 млрд. акций на NYSE и 1,3 млрд. акций на NASDAQ.
Азия
В июне профицит торгового баланса еврозоны составил €2.0 млрд.
Как сообщило в понедельник, 21 августа, статистическое ведомство Европейского союза Eurostat, профицит внешней торговли еврозоны в июне составил €2,0 млрд. Годом ранее профицит составлял €6,8 млрд. В мае 2006 года дефицит торгового баланса составил €3,2 млрд., по сравнению с профицитом в €2,0 млрд. в мае 2005г. В сезонно скорректированном выражении, как экспорт, так и импорт еврозоны увеличились в июне по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%.
Профицит счета текущих операций платежного баланса зоны обращения единой европейской валюты составил в июне €4 млрд по сравнению с пересмотренным в меньшую сторону значением дефицита за май на уровне €7,6 млрд, сообщил Европейский центральный банк. Ранее ЕЦБ сообщал о дефиците текущего счета в мае в размере €8,2 млрд. Аналитики ожидали дефицит в июне на уровне €6 млрд. Данные ЕЦБ учитывают сезонную поправку. Чистый совокупный чистый приток прямых и портфельных инвестиций в зону евро составил в июне €62,8 млрд по сравнению с €49 млрд в мае.
Европейские фондовые рынки закончили торги в понедельник разнонаправлено. Акции нефтяных и горнодобывающих компаний подорожали из-за роста цен на нефть и другие природные ресурсы, а также достаточно высокой активности в секторе слияний и поглощений.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 12 пунктов, или на 0,2%, до 5915. Германский DAX Xetra 30 упал на 23 пункта, или на 0,4%, до 5794. Французский CAC 40 снизился на 31 пункт, или на 0,6%, до 5104. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 потерял 0,29 пункта, или 0,1%, и закрылся на отметке 330,69. В целом, 12 из 18 европейских рынков в пятницу продемонстрировали снижение.
Нефть в понедельник выросла из-за отказа Ирана прекратить обогащение урана на своей территории. Это сообщение вызвало опасения, что в ближайшем будущем могут возникнуть проблемы с поставками нефти из страны, занимающей четвертую позицию среди крупнейших экспортеров "черного золота".
Акции British Petroleum, занимающей третье место среди крупнейших нефтяных компаний в мире по рыночной стоимости, выросли на 0,8% до 619 пенсов. Бумаги Total поднялись на 0,8% до €53,35 евро.
Акции Anglo American подорожали на 3,6% до 2455 пенсов после того, как стало известно, что компания может быть куплена конкурентами за $80 млрд. с целью распродажи части активов. Бразильская CVRD, швейцарская Xstrata и британская Rio Tinto наняли консультантов по финансовым вопросам для поиска возможности сделать такое предложение.
Бумаги BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, выросли на 1,7% до 1050 пенсов, так как компания объявила планы выплатить примерно $3 млрд. своим акционерам несмотря на забастовку на крупнейшем медном руднике Escondida в Чили.
Акции российской компании "Суал" поднялись на 1,9% до $1,35 после того, как газета "Коммерсанит" опубликовала сообщение о планах компании "Российский Алюминий" выкупить акции "Суала" для создания крупнейшего в мире производителя алюминия.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись ростом индекса на 1,47% до 1618,59 пункта. Общий объем торгов составил $454 573 978.
Реанимация роста цен на сырьевые товары позволил инвесторам перевести дух после тотальной распродажи в предыдущие дни. Вместе с тем, чрезмерная зависимость российского рынка от состояния внешней конъюнктуры множит ряды скептиков в отношении устойчивости дальнейшего восходящего движения.
Торги на российском рынке акций в понедельник, 21 августа, происходили в позитивном поле. После весьма серьезного падения на предыдущей сессии российский рынок вдруг совершил разворот на 180º и поспешил вверх.
Полагаю, покупать акции российских компаний инвесторов «спровоцировала» та же причина, что и продавать в пятницу, а именно, – мировые цены на нефть.
В понедельник цены на нефтяные фьючерсы повысились и установились выше отметки $70 за баррель на нестабильности мира в Ливане, а также из-за нежелания Ирана приостанавливать свою ядерную программу.
Во второй половине дня негатив с американского фондового рынка вызвал небольшое снижение акций, однако по итогам дня индексы выросли: ММВБ – на 4,24%, достигнув отметки 1404,73 пунктов, а классический индекс РТС – на 3,18%, остановившись на отметке 1595,22 пунктов. Объемы торгов в понедельник были меньше чем на предыдущей сессии, но все же высокими: к указанному времени они составили на ФБ ММВБ – 44,3 млрд руб., в РТС – $29,3 млн.
Акции «Газпрома» в понедельник оставались в лидерах торгов по оборотам. По итогам сессии бумаги монополиста прибавили в цене на новости о намерении BASF и E.ON в ближайшее время подписать соглашение с "Газпромом" о начале строительства СЕГ и распределении своих долей в этом проекте. К 18.45 акции газового монополиста выросли на 2,65% на ММВБ, на 2,28% в РТС и на 2,63% на Санкт-Петербургской бирже.
Акции "Аэрофлота" были в понедельник в числе лидеров роста (+7,86%). Повышенный интерес инвесторов к этим бумагам по-прежнему вызван ожиданиями приватизации компании.
Акции РАО "ЕЭС России"(-0,3 %) оказались под негативным влиянием низкой оценки его стоимости аудиторской компанией Deloitte. Кроме того, недавно опубликованная отчетность РАО "ЕЭС" по МСФО за 2005 г. не прибавила ей веса в глазах инвесторов (чистая прибыль сократилась в 1,7 раза по сравнению с 2004 г.). Кроме того, встреча главы энергохолдинга с Путиным в субботу не оправдала ожиданий инвесторов. Предполагалась, что на ней будет обсуждаться ход реформы энергетики, однако, этого не произошло.
Бумаги нефтяных компаний в понедельник росли на позитивной внешней конъюнктуре. Акции "Сургутнефтегаза" по итогам дня прибавили 1,52%, "Татнефти" – 1,33%, "Газпромнефти" – 2,55%. Бумаги ЛУКОЙЛа подорожали на 3,12% на продолжающейся экспансии нефтяной компании в США и укреплении на крупнейшем рынке мира. А вот бумаги "Роснефти" выглядели в понедельник хуже рынка, поскольку по итогам ежеквартального пересмотра индекса MSCI EM акции нефтяной компании не были включены в его состав. Однако, по мнению многих аналитиков, в скоро времени у нефтяной компании есть некоторый шанс пополнить собой международный индекс.
Покупками "Сбербанка" (+3% по итогам дня) инвесторы отметили новость, о том, что доналоговая прибыль компании продолжает расти и по итогам января-июля 2006 года составила 63,77 млрд рублей.
Акции "Норильского никеля" торговались в понедельник по-прежнему на высоких ценовых уровнях. Небывалый спрос на никель на Лондонской бирже металлов (там был установлен 20-летний максимум) подогревает интерес к акциям российской компании: к 18.45 бумаги эмитента на ММВБ повысились на 1,47%.
Автор ожидает коррекцию на рынке металлов, однако, по его мнению, исторические цены уже заданы, и горно-металлургические компании смогут отчитаться перед акционерами рекордными результатами по итогам 2006 года, а ГМК "Норильский никель" окажется в наибольшем выигрыше от сложившейся конъюнктуры рынков металлов в текущем году, считает эксперт. Вслед за глубокой коррекции цен на золото на мировом рынке, подешевели бумаги компании "Полюс Золото" (-0,26% по итогам дня).
По бумагам телекоммуникационного сектора в понедельник наблюдалась аналогичная "общерыночной" тенденция повышения. К 18:45 мск акции "Ростелекома" повысились на 1,88%, акции "Уралсвязьинформа" - на 1,16%, "Сибирьтелекома" – на 1,34%, МТС – на 4,76%.
По нашему мнению, российские котировки на этой неделе будут по-прежнему испытывать влияние мировых цен на нефть. А поскольку предпосылки для повышенного спроса на нефтяные фьючерсы на текущей неделе сохраняются (Иран должен ответить на предложения ООН по ядерной программе до 31 августа), на рост акций российских эмитентов вполне можно рассчитывать.
Украина
В понедельник, 21 августа на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 146 892 362.58. гривен.
Индекс цен на акции на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) в понедельник понизился на 0,30 пункта до 413,82 пунктов. Объем торгов за день составил 238,256 млн. гривен.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 60,85 пункта, или 17,2% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в пятницу индекс цен на акции в ПФТС понизился на 4,06 пункта до 414,12 пунктов.
В секторе акций наибольшая активность наблюдалась по сделкам с бумагами следующих эмитентов: «Укрнафта» - 5 801 210 грн.(цена снизилась на 0.67%), Волиньоблэнерго - 886 201,96 грн.(цена села на 90%), АППБ «Аваль» – 732 855 грн.(акции подешевели на 0.46%), Славутский солодовый завод – 666 000 грн.(цена бумаг упала на 38.6%), Концерн Стирол – 629 575 грн.(акции подешевели на 0.54%), Укртелеком – 306 294,18 грн., его бумаги упали в цене на 2.5%.
На участке, где работались корпоративнче облигации особо активными были покупатели-продавцы заемных бумаг сдедующих эмитентов:
Фуршет (серия C) – сделки на 17 161 310 грн., Сити ком (серия A) -
15 237 900 грн., Запорожский автомобилестроительный завод (серия C) -
10 283 800 грн., (серия B) – 10 071 600грн., Кернел-Трейд (серия B) – 10 140 300 грн., Пальмирський сахарный завод (серия A) – 9 295 980 грн.,
АЛЛО (серия A) – 7 040 670 грн., Укргазбанк (серия A) – 1 013 790 грн.
Как мы и предполагали, после ралли, ознаменовавшего собой исчерпание парламентского кризиса в результате которого индекс ПФТС вырос на 10%, всю прошлую неделю отечественный фондовый рынок пребывал в так называемом боковом тренде. То есть, значение индекса ПФТС осталось практически неизменным и по итогам прошлой недели составило 414,12 пункта.
Как мы уже писали в предыдущих «Итогах», фондовые гуру ожидают прихода на рынок крупных инвесторов уже в сентябре, а пока по-прежнему советуют вкладывать в «голубые фишки».
На минувшей неделе индекс Первой фондовой торговой системы (ПФТС) колебался в рамках 410-420 пунктов и по итогам недельных торгов упал на 0,61% - до 414,12 пункта. Общий объем торгов уменьшился на 23,23 млн грн и составил 136,65 млн грн. Налицо типичный «боковик» или топтание на месте.
Торговцы не оказали поддержки рынку, с одной стороны фиксируя прибыль и ожидая начала делового сезона в сентябре, с другой опуская ликвидность не «несерьезного» уровня.
Падение индекса ПФТС прежде всего было вызвано снижением цен на акции "Укртелекома", бумаги которого за неделю упали на 3,85% (до 1 грн). А также падением котировок банка "Аваль" на 3,37% (до 0,43 грн) и Сумского машиностроительного НПО им. Фрунзе - на 1,24% (до 18,27 грн).
По мнению аналитиков, коррекция по данным ценным бумагам была вызвана желанием инвесторов закрепить прибыль, полученную в результате двухнедельного роста акций.
В то же время положительную динамику, как и неделей ранее, показали акции "Укрнафты", увеличившиеся в цене на 4,27% - до 342 грн за штуку на фоне позитивных новостей о финансовых результатах компании за I полугодие 2006 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль компании выросла на 55%.
Натурально, мы считаем акции этого эмитента все еще недооцененными и поэтому наиболее привлекательными и советуем инвестировать именно в них.
Поддержку индексу ПФТС также оказали акции Полтавского ГОКа, стоимость которых выросла на 2,04% - до 50 грн.
Интерес к эмитенту подогрели новости о заключении долгосрочного контракта на поставку окатышей Полтавского ГОКа в Китай, остро нуждающийся в железорудном сырье.
Итак, как мы и предсказывали, после активного, но непродолжительного роста фондовый рынок сделал «перекур» в ожидании возвращения на рынок крупных инвесторов-«варягов», которое, по мнению аналитиков, должно произойти в сентябре.
Иначе говоря, факт политической стабилизации рынок уже отыграл, и сейчас остро встал вопрос поддержки положительных тенденций крупными инвесторами и крупынми же покупками.
К слову, аналогичная динамика на прошлой неделе наблюдалась на большинстве развивающихся рынков, которые вели себя вяло и активизировались только после публикации индексов инфляции в США.
Впрочем, автор рекомендует не тешить себя чрезмерными иллюзиями - изменения котировок отечественных эмитентов пока в гораздо большей степени зависят от внутренних факторов. Так что с осенью, когда на рынок выйдут крупные игроки, наш рынок вернется к нормальному состоянию и будет реагировать как на внешние, так и на внутренние новости.
Александр Дмитренко
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
