222
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Министерство труда США сообщило, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице в США на неделе, завершившейся 5 августа, выросло на 7 тыс. до 319 тыс. Аналитики ожидали, что количество обращений снизится до 314 тыс. Скользящая средняя числа заявок за четыре недели снизилась на 3750 до 308750.
Число американцев, подавших заявки на пособие второй и более раз, выросло за неделю, завершившуюся 29 июля, на 48 тыс. до 2,48 млн.
Дефицит торгового баланса США в июне 2006 г. сократился до $64,80 млрд. по сравнению с пересмотренным в большую сторону значением предыдущего месяца на уровне $64,97 млрд, сообщило Минторговли. Аналитики, в среднем, прогнозировали дефицит торгового баланса в июне на уровне $64,40 млрд, основываясь на первоначальных данных за май на уровне $63,84 млрд. Импорт вырос в июне до $185,55 млрд. со $183,37 млрд. месяцем ранее, экспорт - до $120,74 млрд. со $118,39 млрд.
Федеральный бюджет (Federal budget) в США за июль составил -$33.2 млрд. (прогноз был -$47.0 млрд., предыдущее значение +$20.5 млрд.).
Основные американские фондовые рынки выросли в четверг, так как инвесторы переключили внимание с новостей о предотвращенной террористической атаке на воздушных судах на перспективы роста прибылей американских компаний. Инвесторы сконцентрировались на покупке акций компаний, которые не сильно подвержены влиянию замедления экономического роста. Рост индексов был немного сдержан акциями нефтяных компаний, которые опустились из-за опасений, что спрос на нефть и авиационное топливо может снизиться.
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос в четверг на 48,19 пункта, или на 0,4%, до 11124,37.
Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 5,86 пункта, или на 0,5%, до 1271,31.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite вырос на 11,46 пункта, или на 0,6%, до 2071,74.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 5.065 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.018).
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 18 к 13. Соотношение выросших и упавших акций на электронной площадке Nasdaq составило 4 к 3. Обороты площадок составили 1,6 млрд. акций на NYSE и 1,7 млрд. акций на NASDAQ.
Европа
Рост ВВП Франции во втором квартале 2006 года составил 1,1-1,2% к предыдущему кварталу, показали предварительные данные статистического ведомства INSEE. Темпы роста французской экономики в квартальном выражении во втором квартале 2006 года стали самыми высокими с четвертого квартала 2000 года. Аналитики прогнозировали рост ВВП в квартальном исчислении на 0,7%. Рост ВВП Франции за первый квартал 2006 года в квартальном исчислении, согласно окончательным данным, составил 0,5%.
Потребительские цены во Франции в июле 2006г. по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,2%. Такие данные представило сегодня Национальное бюро статистики Франции Insee. В годовом исчислении потребительские цены в июле 2006г. выросли на 1,9%.
С учетом сезонных факторов уровень инфляции во Франции в июле текущего года вырос на 0,1% по отношению к июню 2006г.
Снижение потребительских цен в июле 2006г. объясняется летними распродажами, благодаря которым снизились цены на одежду и другие промышленные товары, а также снижением цен на продукты питания.
Потребительские цены в Германии выросли в июле 2006 года на 0,4% к июню и на 1,9% - к июлю 2005 года, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), рассчитанный по стандартам Евросоюза, увеличился на 0,5% в месячном исчислении и на 2,1% - в годовом. Аналитики прогнозировали рост на 0,5 процента в месячном исчислении и на 2,1% - в годовом.
В пятницу крупнейшая сталелитейная компания Германии ThyssenKrupp AG опубликовала финансовый отчет за III квартал.
На фоне растущего спроса на нержавеющую сталь чистая прибыль компании выросла до €446 млн. ($570 млн.), или 87 центов на акцию. Для сравнения, в III квартале прошлого года этот показатель равнялся €242 млн., или 48 центам на акцию. По усредненному прогнозу 10 аналитиков, опрошенных Bloomberg News, ThysesenKrupp должна была получить прибыль в размере €417 млн. Одну шестую своей прибыли до уплаты налогов компания получает за счет продажи нержавеющей стали, которая используется при производстве холодильников и изготовлении фасадов зданий. В настоящее время спрос на этот металл растет, равно как и его стоимость. В IV квартале прошлого года цены на нержавеющую сталь упали до рекордно низкого уровня.
Квартальные продажи к аналогичному периоду прошлого года выросли с €11,25 млрд. до €12,1 млрд. Кроме того, ThyssenKrupp повысила прогноз по продажам по итогам года с €44 млрд. до €46 млрд. Компания также подтвердила свой предыдущий прогноз по прибыли за 2006 г., которая, по ее оценкам, составит €2,5 млрд.
«Учитывая стабильность мировой экономики, мы ожидаем дальнейший рост мирового рынка стали. Основной движущей силой этого роста по-прежнему останется Китай», - говорится в заявлении ThyssenKrupp.
С начала года курс акций ThyssenKrupp вырос на 56%. Таким образом, рыночная стоимость компании в настоящее время оценивается в €14,2 млрд.
В четверг авиакомпания Air France KLM (AKH) сообщила о том, что по итогам I квартала ее доходы выросли на 11,9% до €5.8 млрд. ($7,47 млрд.) благодаря тому, что увеличение объемов пассажирских перевозок помогло компенсировать возросшие затраты на горючее. Для сравнения, в I квартале прошлого года этот показатель равнялся €5.19 млрд. ($6,68 млрд.). По прогнозам аналитиков, рост прибыли компании должен был составить 11%.
В заявлении Air France говорится, что своими высокими квартальными показателями компания обязана всем секторам, но в особенности – сектору пассажирских перевозок. Суммарные доходы от пассажирских перевозок к аналогичному периоду прошлого года выросли на 12,1%: c $5,31 млрд. до $5,92 млрд. Доходы от грузоперевозок выросли на 10,5%: c $850 млн. до $938,9 млн. Полный финансовый отчет Air France-KLM будет опубликован 31 августа.
Air France-KLM является крупнейшей в мире авиакомпанией по объему операционных доходов.
Европейские фондовые рынки в четверг закрылись с понижением под давлением акций телекоммуникационных компаний, вызванным решением Deutsche Telekom пересмотреть прогноз прибыли по итогам 2006 г. в сторону понижения. Прибыль компании в отчетном периоде упала на 14% из-за слабых результатов финансовой деятельности подразделений фиксированной связи в Германии. Компания понизила прогноз годовой прибыли EBITDA, т.е. прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации, с €20,2-20,7 млрд. до €19,2-19,7 млрд. Акции компании подешевели на 7,5% до €11,17.
Еще одним негативным фактором стало падение акций авиакомпаний после сообщений о предотвращении террористических актов на борту пассажирских самолетов, летящих из Великобритании в США. Британские правоохранительные органы задержали как минимум 21 подозреваемого в подготовке захвата и уничтожения самолетов.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 37 пунктов, или на 0,6%, до 5823. Германский DAX Xetra 30 упал на 72 пункта, или на 1,3%, до 5630. Французский CAC 40 снизился на 49 пунктов, или на 1%, и закрылся на отметке 4976. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 упал 2,65 пункта, или на 0,8%, до 323,96. В целом, 15 из 18 европейских рынков в четверг снизились.
Акции авиакомпании British Airways (BAB) упали на 5,1% до 370,25 пенсов. Бумаги германской Lufthansa потеряли 3,3% до €14,17. Акции Ryanair Holdings Plc (RYAAY) снизились на 3,4% до €7,29. Бумаги испанской компании Grupo Ferrovial SA, которая покупает компанию BAA Plc, оператора аэропорта «Хитроу», снизились на 1,5% до €61,30.
Азия
Экономика Японии развивается в соответствии с ожиданиями центробанка, сказал глава Банка Японии Тосихико Фукуи в пятницу.
«Японская экономика продолжает расти, и она развивается в соответствии с нашим стандартным сценарием», - сказал Фукуи на пресс-конференции после заседания центробанка по вопросам монетарной политики. По итогам заседания Банк Японии, как и ожидалось, оставил ставку overnight на прежнем уровне 0,25%. В июле центробанк повысил ставку впервые за шесть лет. «Я не отрицаю возможность (повышения ставки) до конца года, но и не подразумеваю, что это произойдет», - сказал Фукуи в ответ на вопрос о сделанном им недавно заявлении о том, что он не исключает возможности нового подъема ставки в этом году. «Сейчас я абсолютно открыт (к любым решениям)», - добавил он. По словам Фукуи, конкретные сроки и масштаб следующего подъема ставки будут зависеть от экономической ситуации и уровня цен. Любое повышение будет происходить постепенно, добавил он.
Рост потребительских цен в Китае в июле 2006 г. неожиданно замедлился до 1% в годовом исчислении с 1,5% в июне, сообщило Национальное бюро статистики в пятницу. Данные оказались гораздо ниже прогнозов аналитиков, которые ждали, что потребительские цены в стране вырастут в июле на 1,6%. Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в июле 2006 года повысился на 1,2% по сравнению с июлем 2005 года. Цены на продукты питания выросли на 0,6%.
Положительное сальдо баланса внешней торговли Китая в июле выросло до рекордной величины $14,6 млрд. $14,5 в июне и $10,4 млрд. в июле 2005 г. Об этом в четверг сообщило государственное таможенное управление Китая.
Днем ранее официальный представитель Народного банка Китая указал на риски для экономики, связанные с огромным положительным сальдо баланса внешней торговли. Подчеркивается, что в числе мер, направленных на устранение перекосов в национальной экономике, рассматривается укрепление национальной валюты.
Значительное преобладание экспорта над импортом вызывает, во-первых, недовольство основных торговых партнеров Китая, в частности, США. Кроме того, значительный объем ликвидности стимулирует стремительный рост инвестиций в основные фонды, что вызывает перегрев национальной экономики и усиливает инфляционное давление в ней.
Во II квартале ВВП Китая вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это максимальный темп экономического роста за более, чем десять лет.
Объем экспорта в июле вырос на 22,6% по сравнению с июлем предыдущего года, до $80,34 млрд. Объем импорта вырос на 19,7% до $65,72 млрд.
Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 65.89 пункта (-0.42%) и закрылся на уровне 15565.02.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.850 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.050). Индекс
Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 0.51 пункта (0.00%) и находится на уровне 17221.63.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись ростом индекса на 1,05% до 1625,64 пункта. Общий объем торгов составил $548 242 165.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 17,27 пункта (1,05%) и составил 1625,64 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $39 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
SBER - цена $1970 (изменение 1,29%), оборот $1766 тыс.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
GMKN - цена $137,4 (изменение -2,07%), оборот $3298 тыс.
LKOH - цена $89,9 (изменение -1,96%), оборот $2391 тыс.
SNGS - цена $1,559 (изменение -1,64%), оборот $1169 тыс.
EESR - цена $0,7535 (изменение -1,37%), оборот $9587 тыс.
RTKM - цена $4,725 (изменение -0,94%), оборот $94 тыс.
EESR - цена $0,7535 (изменение -1,37%), оборот $9587 тыс.
RTKM - цена $4,725 (изменение -0,94%), оборот $94 тыс.
Торги на российском рынке акций в четверг, 10 августа, проходили на фоне внешней напряженности и появления террористической угрозы. Британская полиция сообщила в четверг о том, что предотвратила планы террористов в отношении взрывов пассажирских самолетов. Сообщение о возрастании угроз способствовали снижению западных фондовых индексов, и, как следствие, снижению котировок большинства российских ликвидных бумаг. На фоне возрастания угроз терактов снижение наблюдалось в бумагах нефтяного сектора (цены на нефть понизились в связи с ожиданием сокращения воздушных перевозок), в то время как используемые инвесторами в качестве «тихих гаваней» в периоды обострения геополитической напряженности металлы и золото, пользовались в четверг повышенным спросом.
К 18.45 индекс ММВБ снизился на 0,38%, достигнув отметки 1454,27 пунктов, а классический индекс РТС потерял 0,72%, остановившись на отметке 1631,15 пунктов. Объемы торгов к указанному времени составили: на ФБ ММВБ – 54,6 млрд руб., в РТС – $38,7 млн.
Лидерами снижения в четверг стали бумаги нефтяного сектора на фоне появления угроз терактов в Великобритании. Бумаги ЛУКОЙЛа снизились в стоимости на 1,31%, бумаги «Сургутнефтегаза» - на 1,09%. Акции «Татнефти» подешевели на 0,66%, «Газпром нефти» – на 0,50%. Бумаги «Роснефти» и ЮКОСа, наротив, потеряли в цене 0,89% и 1,47% соответственно.
«Газпром» сообщил в четверг об учреждении сбытовых предприятий во Франции и США, что будет способствовать усилению его позиций на розничном рынке газа этих стран и будет способствовать расширению рынка сбыта газового монополиста. Торги четверга «Газпром» завершил разнонаправленным движением. К 18.45 на ММВБ бумаги газового монополиста повысились в цене на 0,40%, на Санкт-Петербургской бирже – на 0,35%, в РТС, напротив, снизились на 0,61%. Бумаги «Газпрома» остаются весьма привлекательными для игроков российского рынка в связи с надеждами на повышение их веса в индексах MSCI в сентябре.
Несмотря на повышенный интерес инвесторов к металлам на мировых рынках, российские бумаги металлургического сектора снизились по итогам торгов четверга. Бумаги золотодобывающего предприятия «Полюс Золото» потеряли 0,86%. Бумаги ГМК «Норильский никель» закрылись снижением на 1,85%.
Совет директоров «Северстали» рекомендовал внеочередному собранию акционеров компании выплатить за I полугодие 2006г. дивиденды в размере 3,6 руб. на одну акцию. Бумаги «Северстали» отреагировали на это ростом на 0,92% по итогам торгов четверга.
По бумагам телекоммуникационного сектора в четверг наблюдалась разнонаправленная динамика. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило в четверг рейтинг дефолта эмитента ОАО «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) на уровне B+ (прогноз – «стабильный»), подтвердив краткосрочный рейтинг на уровне «B». Тем не менее, это не помешало бумагам «Северо-Западного Телекома» снизиться на 2,19%.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг корпоративного управления (РКУ) ОАО «Сибирьтелеком» на уровне РКУ-5, одновременно повысив рейтинг компании по российской шкале с РКУ-5,1 до РКУ-5,3. Несмотря на новость, акции «Сибирьтелекома» снизились в четверг на 0,94%.
Остальные бумаги сектора завершили торги четверга разнонаправлено. К 18.45 акции «Ростелекома» повысились на 0,62%, акции МТС подешевели на 0,22%, бумаги «Уралсвязьинформа» не изменились в цене относительно закряти среды.
Бумаги энергетических компаний в четверг плавно снижались вслед за рынком. Акции РАО «ЕЭС России» потеряли в стоимости 0,77%, бумаги «Мосэнерго» подешевели на 0,35%%.
Согласно опубликованной в четверг отчетности ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» за I полугодие 2006 года по МСФО, чистая прибыль выросла на 16,3% - до €94,7 млн. Валовая прибыль увеличилась на 24,4% и составила €286,9 млн. Показатель EBITDA (прибыль до вычета амортизации, налогов и финансовых статей) по итогам I полугодия увеличился на 21,5% - до €162,4 млн. относительно аналогичного периода 2005 года. Объем продаж продукции «Балтики» в натуральном выражении вырос на 4% в годовом исчислении и достиг 11,2 млн гкл. Выручка от реализации повысилась на 18,2% и составила €531,6 млн. В связи с тем, что такие финансовые результаты «Балтики» были заранее ожидаемы, ее акции снизились в четверг на 0,2%.
По мнению автора, движение российского рынка акций в ближайшее время будет подвержено влиянию развития событий на внешних рынках. В случае снижения геополитических угроз можно рассчитывать на то, что внешние рынки вскоре придут в норму и стабилизируются, что будет способствовать стабилизации и на российском рынке акций. Однако до конца текущей недели, пока сохраняется напряженность, следует ожидать «умеренное» снижение на российском рынке акций.
Украина
Котировки еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» за последние несколько дней резко возросли - с 96% до 100%, притом то, что 22 июня котировки упали до 92%.
«Уровень котирования не самый высокий, но скорость роста рекордная для «Нафтогаза Украины» с 96% практически до 100%. Это произвошло за пять рабочих дней. Таких резких подъемов у нас не было», - прокомментировал феномен «Итогам» зампредседателя правления «Нафтогаза» Владимир Литвин в четверг.
Он считает, что основной причиной такого резкого роста котировок, после их затяжного падения, является завершение формирования правительства.
«Он (рост котировок – А.Д.) связан с тем, что в нашей стране сформировано правительство, и с тем, что министр, который будет заниматься «Нафтогазом Украины», очень хорошо знает, как управлять этой компанией», - сказал В.Литвин.
К слову, рост курса евробондов по динамике значительно опередил рост стоимости государственных еврооблигаций Украины.
Нижней границей котировок еврооблигаций НАК стали 92 единицы за одну облигацию. Это произошло 22 июня 2006 г. после заявлений о намерениях пересмотреть украинско-российские газовые договоренности. Резкое повышение курса еврооблигаций компании в августе финансисты связывают с формированием в государстве нового правительства и назначением нового министра топлива и энергетики.
Котировки еврооблигаций «Нафтогаза Украины», по мнению Литвина, в перспективе могут стабилизироваться или продолжить рост, если «сохранится позитив в информационном и политическом смысле».
Возвращаясь к ситуации, которая наблюдалась с котировками еврооблигаций «Нафтогаза» в начале III декады июня текущего года, В.Литвин сказал: «Если бы такой низкий уровень котировок сохранялся на протяжении длительного времени, могла бы возникнуть ситуация, когда инвесторы предложили бы «Нафтогазу» выкупить облигации».
Если кто запамятовал, «Итоги» напомнят: евробонды НАК «Нафтогаз Украины» выпущены и размещены в сентябре 2004 г. на общую сумму $500 млн. Срок обращения еврооблигаций - 5 лет, погашение назначено на 30 сентября 2009 г. Определенная доходность еврооблигаций составляет 8,125% годовых. Лид-менеджером выпуска еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» является ABN AMRO Bank N.V. (London Branch).
Комментарий НАКа появился аккурат после публикаций о намерении рейтингового агентства Moody's понизить рейтинги НАК «Нафтогаз Украины». Последнее стало естественным следствием безответственной болтливости первого вице-премьера Николая Азарова о готовящейся проверке компании в связи с ее неудовлетворительным финансовым положением.
Что-то Николай Янович в последнее время не контролирует себя и свой «поток самосознания». То у него «бюджетная катастрофа», то «Нафтогаз» банкрот. «Фильтровать базар» надо, как говорят на родине премьера, вроде человек на высокой казенной должности, а позволяет себе такое. «Холоднокровнее» надо, «холоднокровнее».
Международное рейтинговое агентство Moody"s Investors Service 09-го, в среду вечером поставило на пересмотр с возможным понижением корпоративный рейтинг в иностранной валюте Ва3 и необеспеченный рейтинг в иностранной валюте Ва2 НАК «Нафтогаз Украины».
Как говорится в пресс-релизе Moody"s, его решение вызвано недавними заявлениями правительства Украины о финансовом будущем компании.
В соответствии с методологией Moody"s для оценки рейтингов, связанных с государством компаний, рейтинг «Нафтогаз Украины» отражает комбинацию следующих факторов: базовая оценка кредитного риска 14-16 (по шкале от 1 до 21, где 1 - минимальный кредитный риск), рейтинг правительства Украины в местной валюте В1, низкая зависимость и высокая вероятность поддержки государства.
В пресс-релизе отмечено, что ключевыми факторами, на которые будет обращено внимание во время пересмотра, станут кредитоспособность НАК и степень его возможной поддержки со стороны правительства.
В июле паевые ценные бумаги «Укрнафты» третий месяц подряд возглавили рейтинг наиболее торгуемых акций первого уровня листинга в Первой фондовой торговой системе (ПФТС).
Об этом «Итогам» сообщила пресс-служба ПФТС.
Второе место в июльском рейтинге паевых ценных бумаг 1-го уровня листинга заняли акции «Днипроэнерго», третье – «Центрэнерго».
1-ое место в июльском рейтинге паевых ценных бумаг 2-го уровня листинга заняли акции «Луганстепловоз», в рейтинге 3-го уровня листинга - гостиница «Премьер Палац».
Наиболее торгуемой долговой ценной бумагой 2-го уровня листинга в июле были облигации концерна «Галнафтогаз» (серия D), 3-го уровня листинга - Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания (серия I).
1-ое место в июльском рейтинге муниципальных облигаций заняли облигации Харьковской городской администрации (серия А).
А между тем в четверг 10 августа на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 46,491 млн. грн.
Индекс цен на акции на торгах ПФТС в четверг повысился на 2,55 пункта до 417,24 пунктов. Объем торгов за день составил 86,007 млн. гривен.
Стало быть, с начала текущего года ПФТС-индекс повысился на 64,27 пункта, или 18,2% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в среду индекс цен на акции в ПФТС повысился на 6,02 пункта до 414,69 пунктов.
В секторе акций в лидерах по объему сделок были бумаги следующих эмитентов:
Нижнеднепровский трубопрокатный завод - 6 680 137,025 грн., «Азовсталь» -
937 007,8 грн., Мариупольский завод тяжелого машиностроения – 748 838 грн., Концерн «Стирол» - 736 431,25 грн., Укрсоцбанк - 729 256,94 грн.,
Днепропетровский трубный завод – 484 650 грн., «Укртелеком» - 471 859 грн., «Укрнафта» - 441 057,06 грн.
На участке, где работались корпоративняе облигации, особенно «заметными» были сделки с заемными бумагами следующих эмитентов: «Караван» (серия A) – 15 599 320 грн., «Союз-Виктан Трейд» (серия A) - 6 148 950 грн., Концерн «Галнефтегаз» (серия C) – 2 049 020 грн., «Цукровик Полтавщины» (серия A) - 1 503 945 грн.
Александр Дмитренко
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
