346
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Институт менеджеров по снабжению, ISM, опубликовал в понедельник, 31 июля, индекс производственной активности чикагского региона. Показатель вырос с 56,5%% в июне до 57,9% в июле. Аналитики прогнозировали, что индекс снизится до 55,8%. Значения индекса выше 50% означают увеличение деловой активности в промышленности и секторе услуг. Ценовой подындекс снизился с 89% до 86,8%.
Крупная американская компания розничной торговли Wal-Mart Stores Inc. (WMT) сообщила в субботу об увеличении в июле продаж в магазинах, работающих более одного года, на 2,4%.
Этот результат сопоставим с верхней границей прогнозируемого роста в пределах от 1% до 3%, и в два раза превышает разочаровывающий июньский показатель в 1,2%.
Некоторые аналитики Wall Street полагали, что рост продаж Wal-Mart будет невысоким. Но компания привлекла покупателей, раньше обычного начав рекламную кампанию, приуроченную к началу школьного сезона.
Отчет об окончательных результатах продаж в июле Wal-Mart Stores Inc., как и другие крупные розничные компании, собирается опубликовать в четверг.
Tyson, крупнейший мировой производитель мяса и мясопродуктов, объявил о снижении доходов - первом с 1994 года. Чистый убыток составил $15 млн, в то время как в прошлом году чистый доход составит $131 млн. Продажи компании, базирующейся в Аризоне, сократились с $6,71 млрд до $6,38 млрд.
Фондовые торги в США 31 июля 2006 г завершились снижением ведущих индексов на фоне корпоративных сообщений. Кроме того, участники торгов обеспокоены замедлением экономического роста США, о чем свидетельствуют макроэкономические данные, опубликованные на прошлой неделе. Министерство торговли США сообщило 28 июля, что рост ВВП страны за II квартал 2006г. составил 2,5%. Инвесторы опасаются, что из-за угрозы инфляции Федеральная резервная система США вновь начнет повышать учетную ставку.
Формированию негативной тенденции на рынке способствовали и сообщения с Ближнего Востока, где политическая ситуация еще более обострилась. По завершении моратория на авиаудары Израиль возобновил атаки на позиции боевиков "Хезболлах" с новой силой, давая понять, что быстрого завершения военной операции ждать не стоит. Опасения инвесторов относительно ухудшения ситуации на Ближнем Востоке привели к росту цен на нефть. В результате подешевели акции авиаперевозчиков: ценные бумаги Continental Airlines упали в цене на 7,5%, а акции AMR Corp. подешевели на 5,4%. В то же время рост цен на "черное золото" вызвал подорожание акций компаний нефтяной отрасли. Ценные бумаги ConocoPhillips выросли в цене на 1%, а акции Schlumberger - на 2,5%.
Лидером падения стали котировки акций косметической компании Avon. Согласно опубликованному финансовому отчету, чистая прибыль Avon во II квартале 2006г. сократилась на 54% - до $150,9 млн. в связи с увеличением расходов, в том числе на реструктуризацию компании. Акции Avon по итогам торгов подешевели на 12%. Крупнейший в мире производитель мяса, компания Tyson Foods, сообщила о чистых убытках по итогам II квартала в размере $52 млн. Компания также понизила годовой прогноз: если в мае Tyson Foods ожидала чистые убытки на уровне до 25 центов на акцию, то сегодня компания сообщила, что они составят до 51 цента на акцию. В результате котировки Tyson Foods упали на 2,9%.
В позитивной динамике оказались котировки акций Phelps Dodge Corp. Инвесторы благосклонно восприняли сообщение о том, что канадская компания Teck Cominco Ltd. повысила сумму предложения по покупке горнодобывающей Inco Ltd., на которую претендует также Phelps Dodge. Участники торгов ожидают, что Inco согласится с предложением Teck Cominco, избавив тем самым Phelps Dodge от затрат на покупку. Акции Phelps Dodge подорожали на 7,2%.
По итогам торгов 31 июля индекс Dow Jones понизился на 34,02 пункта (-0,30%) - до 11185,68 пункта, индекс Nasdaq сократился на 2,67 пункта (-0,13%) - до 2091,47 пункта, а индекс S&P - на 1,89 пункта (-0,15%), составив 1276,66 пункта.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 5.070 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.003).
Европа
Европейская комиссия сообщила в понедельник, 31 июля, что индекс уверенности руководителей компаний и потребителей стран еврозоны вырос со 107,1 в июне до 107,7 в июле. Индекс рассчитывается на основе опроса руководителей компаний и потребителей 12 стран еврозоны. Экономисты прогнозировали снижение индикатора до 107.
Еврокомиссия также заявила, что розничные цены выросли в июле на 2,5%. Аналитики считают, что Европейский центральный банк повысит процентные ставки на этой неделе, чтобы снизить инфляцию, вызванную рекордными ценами.
Изменение количества безработных в Германии за июль (Unemployment) с учетом сезонных колебаний составило -84000 (прогноз был -30000, предыдущее значение -49000).
Безработица в Германии за июль без учета сезонных колебаний (Unemployment rate unadjusted) составила 10.5% (предыдущее значение 10.5%).
Индекс деловой активности (PMI index) в Германии за июль составил 58.9 (прогноз был 59.0, предыдущее значение 59.5).
Индекс деловой активности (PMI index) во Франции за июль составил 57.2 (прогноз был 56.3, предыдущее значение 56.1).
Индекс деловой активности (PMI index) в Италии за июль составил 56.1 (предыдущее значение 57.5).
Розничные продажи в Германии выросли на 1,9% в связи с прошдешим в июне футбольным чемпионатом мира. Аналитики предсказывали рост в 1%. Другими важными причинами роста стало увеличение в Германии налога с продаж на 3% до 19% с начала 2007 года, что стимулирует покупателей на совершение крупных покупок именно сейчас. Наиболее активно рос рынок косметики и лекартсв: продажи выросли на 1,6%. Также выросли продажи одежды и обуви (на 0,8%). Сократились продажи на рынке продовольствия и табака.
Чистая прибыль Deutsche Bank во II квартале выросла на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,23 млрд. евро. Об этом сообщается в квартальном отчете компании, опубликованном во вторник.
Доходы банка увеличились на 15,2% и составили 6,8 млрд. евро. Чистая прибыль банка оказалась немного ниже, чем прогнозировали эксперты, опрошенные AFX News. Инвестиционное направление банка и подразделение по работе с корпоративными клиентами получили максимальную за всю историю существования компании квартальную прибыль. Доналоговая прибыль этих отделений выросла на 65% по сравнению с тем же кварталом прошлого года и достигла 1,4 млрд. евро. В то же время отделение банка по торговле акциями понесло убытки в связи со спадом на мировом фондовом рынке. Представители банка заявили, что среднесрочные и долгосрочные перспективы банка остаются благоприятными.
На торгах на нью-йоркской бирже в понедельник акции Deutsche Bank закрылись на отметке $90,62 с понижением на $0,65, или 0,71% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня.
Операционная прибыль немецкого промышленного конгломерата MAN AG составила во втором квартале 2006 года €273 млн по сравнению со €171 млн во втором квартале 2005 года, сообщила компания. Аналитики в среднем прогнозировали получение компанией операционной прибыли в размере €242 млн. Третий по величине производитель грузовиков в Европе ожидает в этом году роста выручки на 8% вместо планировавшихся ранее 5%. MAN также заявляет, что маржа прибыли до налогов и процентов в 2006 году «должна приблизиться к 7,5%, что является нашей целью в годы высокого экономического роста». Ранее компания прогнозировала рост маржи выше 6% в 2006 году.
Доходы норвежской нефтяной компании Statoil выросли за второй квартал 2006 года, однако не оправдали прогнозов аналитиков. Чистый доход компании вырос на 44%, в то время как доналоговый доход составил 29,78 млрд норвежских крон ($1,8 млрд). Statoil также заявил, что в течение всего 2006 года компания намерена производить 1,2 млн баррелей в сутки, что сделано для того, чтобы достичь ранее запланированных производственных темпов.
Outukoumpu, третий в мире производитель нержавеющей стали, увеличил свои доходы во втором квартале. Доход компании достиг €152 млн вместо €144 млн годом ранее. Акции компании на бирже выросли на €0,07, достигнув €0,64 за акцию.
Основные европейские фондовые рынки снизились в понедельник после достижения десятинедельного максимума на прошлой неделе под давлением слабого начала торгов на американских фондовых рынках. В целом, 13 из 18 европейских рынков продемонстрировали снижение.
Британский индекс FTSE 100 вчера потерял 46 пунктов, или 0,8%, и закрылся на отметке 5928. Германский DAX Xetra 30 упал на 24 пункта, или 0,4%, до 5681. Французский CAC 40 снизился на 19 пунктов, или 0,4%, до 5009. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 упал 0,3%, до 326,27.
Акции HSBC Holdings, третьего по величине банка в мире, подешевели на 0,3%, хотя прибыль в первом полугодии 2006 г. выросла на 15% по сравнению с первым полугодием прошлого года и составила $8,73 млрд.
Акции ABN Amro Holdings NV снизились на 2,3% до 21,67 евро несмотря на то, что прибыль голландской банковской группы во II квартале увеличилась на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,22 млрд. евро. Банковская группа сообщила об увеличении резервов на покрытие убытков от невозврата займов во II квартале до 430 млн. евро.
Бумаги норвежской нефтяной компании Statoil снизились на 1,9% до 182,5 крон, так как прибыль компании во II квартале оказалась ниже ожиданий аналитиков. Добыча в отчетном квартале снизилась на 5% до 1,08 млн. баррелей в сутки.
Акции британского медиаконцерна Pearson Plc выросли на 1% после того, как компания сообщила о росте скорректированной операционной прибыли в первом полугодии до £73 млн. Такой рост был обеспечен увеличением продаж издательства Penguin и подразделения FT Group, контролирующего газету Financial Times
Азия
Бурный рост экономики Китая и приближающийся конец срока выполнения обязательств перед Всемирной торговой организацией (ВТО) могут охладить стремление Пекина к рыночным реформам, сказал заместитель министра торговли США по международным торговым отношениям Франклин Лэвин. По словам Лэвина, два этих фактора «угрожают создать атмосферу, в которой не только угасает дух реформ, но появляется возможность регресса». «Длительные высокие темпы экономического роста, которые мы видим уже несколько десятилетий, мне кажется, начинают отвлекать политических лидеров от необходимости реформ», - сказал он на встрече с американскими руководителями компаний, проходившей в Пекине.
После вступления в ВТО в 2001 г. Китай согласился открыть финансовые и розничные рынки, а также рынок услуг. Большинство этих обязательств должны быть окончательно выполнены к концу 2006 г. Однако Лэвин сказал, что американские компании опасаются, что интерес Китая к иностранным инвестициям идет на убыль, тогда как продвижение Пекином собственных технологических стандартов, включая свои стандарты мобильной связи, может отпугнуть международных инвесторов от китайских рынков.
«Правительство не должно устанавливать стандарты, оно должно позволить рынкам устанавливать стандарты», - считает Лэвин.
Тем не менее быстрый экономический рост Китая подогревает интерес к экспорту из США, и долгосрочные перспективы торговли остаются позитивными, сказал Лэвин. Китай может обойти Японию и стать третьим крупнейшим экспортным рынком США в этом году, отметил он. По данным США, американский экспорт в Китай вырос за первые пять месяцев года на 36,5% до $21,4 млрд по сравнению с годом ранее, тогда как экспорт в Японию увеличился на 8,3% и достиг $23,6 млрд. Первое и второе место среди экспортных рынков США занимают соответственно Канада и Мексика.
Как сообщает Минторговли КНР, в июне вопреки повышению контрактных цен на железорудное сырье (жрс) на 19% спотовые цены на железную руду снизились на 20 юаней ($2,5) за т, или на 3,27%; по сравнению с декабрем 2005 г. снижение цен составило 29 юаней ($3,625) за т, или 4,53%.
Министерство прогнозирует, что во втором полугодии цены на железную руду будут снижаться. Внутреннеe китайское производство железной руды за январь-май выросло до 191,24 млн т, или на 31,5%. Только в провинции Хэбэй производство увеличилось на 50,7% по сравнению с прошлым годом. Министерство также отмечает, что китайские потребители создали запасы руды раньше установления мировых цен, поэтому они не очень переживают из-за роста контрактных цен. На 16 июня запасы железной руды в морских портах Китая составили 43,557 млн т.
На снижение цен также окажет влияние политика макроконтроля в стальной отрасли, которая призвана ограничить избыточное производство, а значит, снизить спрос на сталь и соответственно сырье.
Крупнейшие японские металлургические компании, в том числе Nippon Steel Corp., намерены нарастить объемы выплавки стали на 10-20% в течение следующих нескольких лет, что позволит увеличить отгрузки высококачественной продукции на рынок стран Азии.
Японские металлургические компании стремятся удержать свое лидирующее положение в азиатских странах, где им принадлежит 50% рынка высококачественной стали, используемой в автомобилестроении.
Nippon Steel планирует увеличить выплавку стали в 2011 финансовом году на 20% по сравнению с уровнем 2005 финансового года, до 40 млн т, JFE Steel Corp. – на 20%, до 31,5 млн т в 2009 финансовом году, а Sumitomo Metal Industries Ltd. – на 10%, до 14,4 млн т в 2010 финансовом году.
В совокупности пять крупнейших японских компаний, включая Kobe Steel Ltd. и Nisshin Steel Co., планируют увеличение выплавки стали к 2008 финансовому году до 88,4 млн т или на 7,2% по сравнению с уровнем 2005 финансового года. На данные компании приходится 75% от общего объема производства стали в стране.
Японские компании намерены увеличить объемы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, где они имеют основное конкурентное преимущество. Они планируют также значительные инвестиции в производство, что может позволить им сохранить за собой нишу на азиатском рынке высококачественной стали и подготовиться к очередному раунду глобальной консолидации.
JFE Steel планирует до 2009 г. инвестировать 10-20 млрд иен в модернизацию установок непрерывной разливки стали на заводе Hiroshima. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит компании увеличить выпуск высококачественной стали, используемой в автомобилестроении, электротехническом машиностроении и судостроении, до 80%.
Sumitomo Metal вложит 60 млрд иен ($512 млн.) в модернизацию имеющегося и ввод в действие нового оборудования, чтобы увеличить выпуск проката для автомобилестроения и других отраслей.
В результате в 2011 финансовом году суммарная выплавка стали пятью крупнейшими компаниями Японии должна увеличиться до 98,3 млн т.
Национальное налоговое агентство (National Tax Agency) сообщило, что средняя цена на жилье в Японии по данным за январь 2006 г. увеличилась на 0,9% по сравнению с показателями годичной давности. Об этом сообщается в отчете агентства, опубликованном во вторник.
Согласно опубликованным материалам, за период 12 месяцев, закончившийся 1 января 2006 г. средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости, расположенной на центральных городских улицах японских городов выросла на 1 000 иен и достигла 114 000 иен ($994) за квадратный метр. Цены на недвижимость выросли не во всех регионах страны, однако рост цен в 47 японских префектурах оказался достаточным, чтобы скомпенсировать его отсутствие и снижение в других территориях и вывести среднее значение по стране на более высокий уровень. Значительный рост цен на недвижимость зафиксирован в трех крупнейших японских городах Токио - 3,5%, Осаке - 0,7% и Нагойе - 2,1%.
Средняя цена на землю в Токио по данным на январь 2006 г. увеличилась на 5,4% по сравнению с предыдущим годом и достигла 484 000 иен за квадратный метр в отдельных районах. Это увеличение цены отмечается уже второй раз подряд. Токийский район Гинза считается самым дорогим в Японии в плане цен на землю, где они демонстрируют рост уже 21 год подряд.
Потребительские цены в Южной Корее выросли в июле 2006 года на 2,3% по отношению к июлю 2005 года, оказавшись ниже прогнозов аналитиков, показали официальные данные. Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем прогнозировали инфляцию в июле 2006 года на уровне 2,6% в годовом исчислении. В месячном исчислении инфляция с учетом сезонных факторов составила в июле 2006 года 0,2%, сохранив темпы роста, продемонстрированные в июне к маю. Рост индекса потребительских цен без учета волатильных цен на продовольствие и топливо остался в годовом исчислении на уровне июня - 2,2%. В Южной Корее в качестве основного показателя роста инфляции используется рост в годовом исчислении.
Операционная прибыль крупнейшего японского производителя автомобилей компакт-класса Suzuki Motor Corp. в первом квартале 2006/2007 финансового года выросла на 18%, поскольку рост продаж в Японии и Индии компенсировал увеличение расходов на сырье и производство, сообщила компания. Операционная прибыль третьего по величине в мире производителя мотоциклов составила за квартал, завершившийся 30 июня, 33,95 млрд ($296,5 млн) против 28,78 млрд иен годом ранее. Аналитики в среднем ожидали 33 млрд иен. Suzuki сохранила прогноз операционной прибыли на текущий год до конца марта 2007 года на уровне 115 млрд иен. Чистая прибыль, по оценке компании, составит 66 млрд иен.
Mitsubishi Bank, крупнейший в мире банк по владению недвижимым имуществом, объявил о том, что его чистый доход упал на 16% относительно прошлого года и составил $1,92 млрд (219,5 млрд иен). Доходы банка упали из-за подъхема налогов в Японии и убытков, понесенных в результате торговли облигациями.
Квартальная прибыль японского производителя электроники Hitachi Ltd. резко выросла, несмотря на убытки в подразделениях по производству плоскоэкранных телевизоров и жестких дисков, сообщает компания. Операционная прибыль в первом квартале 2006/2007 финансового года, который закончится 31 марта, возросла до 17,14 млрд иен ($149,7 млн) с 1,29 млрд иен годом ранее. Стремительный рост прибыли объясняется высокими показателями дочерних компаний Hitachi Construction Machinery Co. и Hitachi Kokusai Inc. Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 5,4 млрд иен.
Азиатские рынки нынче падали на пессимистичных отчетах в банковской сфере. О снижени прибыли заявили крупнейшие банки региона: японский Mitsubishi Bank и южнокорейский Kookmin Bank.
Общерегиональный индекс MSCI упал на 0,5%, индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 15.90 пункта (-0.10%) и закрылся на уровне 15440.91.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.915 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.005).
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 34.27 пункта (-0.20%) и находится на уровне 16937.07.
Также индексы упали во всем регионе, кроме Индонезии и Шри-Ланки
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
