Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы


США

Прибыль фармацевтической компании Merck & Co. выросла более чем в два раза во втором квартале 2006 года благодаря спросу на ее медпрепараты. Merck также повысила прогноз прибыли на текущий год. Прибыль Merck во втором квартале 2006 года составила $1,50 млрд, или $0,69 на акцию, против $721 млн, или $0,33 на акцию, во втором квартале 2005 года, когда компания выплатила дополнительные налоги за репатриацию прибыли. За исключением единовременных статей баланса прибыль компании составила $0,73 на акцию при прогнозе роста до $0,65 на акцию. Merck увеличил прогноз прибыли на 2006 год до $2,40-$2,48 на акцию с предыдущего прогноза в размере $2,32-$2,40. Акции компании в этом году выросли на 17,4%.

Рынок акций в США завершился вчера ростом ведущих индексов на фоне корпоративных сообщений.

Так, стало известно, что группа инвесторов, в которую входит инвестиционный банк Merrill Lynch & Co., приобретает крупнейшую в США сеть медицинских центров HCA Inс. Руководство HCA уже одобрило продажу бизнеса. Сумма сделки составит $33 млрд. (включая долги HCA на $11,7 млрд.), что позволит ей стать одним из крупнейших поглощений в истории США. На фоне этих новостей акции HCA выросли на 3,4% по итогам торгов.

Другим крупным слиянием, известие о котором также было обнародовано сегодня, стала сделка между производителем процессоров Advanced Micro Devices Inc. и ATI Technologies Inc., производящей графические микросхемы. Ее сумма составит $5,4 млрд. AMD приобретет все находящиеся в обращении обыкновенные акции ATI за $4,2 млрд. наличными и за 57 млн своих акций. Для финансирования сделки AMD потребуется кредит на сумму $2,5 млрд. Акции AMD упали в цене на 4,8%, котировки ценных бумаг ATI, напротив, подскочили на 18,8%.

Вторую неделю «сезона отчетов» за II квартал 2006г. открыли две крупнейшие фармацевтические компании - Merck & Co. и Schering-Plough Corp. Чистая прибыль Merck за апрель-июнь с.г. выросла в 2 раза в годовом исчислении - до $1,5 млрд. по сравнению с $721 млн. за аналогичный период годом ранее. Объем продаж увеличился на 6% и составил $5,77 млрд. против $5,47 млрд. за II квартал 2005г.

Чистая прибыль Schering-Plough Corp. во II квартале 2006 г. составила$237 млн. против убытков в $70 млн. годом ранее. Объем продаж за апрель-июнь с.г. вырос на 11% в годовом исчислении и достиг $2,8 млрд. Показатели обеих компаний превысили ожидания экспертов и потянули котировки вверх. Акции Merck выросли в цене на 4,3%, Schering-Plough - на 5,7%.

Финансовый отчет был опубликован также крупнейшим в США оператором кредитных карт American Express. Согласно пресс-релизу, чистая прибыль AmEx во II квартале 2006г. снизилась почти на 7% - до $945 млн. по сравнению с $1,01 млрд., полученными за аналогичный период 2005г. Результаты 2005г. включали прибыль бывшего подразделения American Express, Ameriprise Financial Inc. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 14% - с $6,02 млрд. до $6,88 млрд. Акции AmEx по итогам торгов подорожали на 0,1%.

Без внимания инвесторов не осталась ценовая ситуация на рынке «черного золота». На фоне роста цен на нефть подорожали акции крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Exxon Mobil (+2,2%).

По итогам торгов 24 июля 2006г. индекс Dow Jones вырос на 182,67 пункта (+1,68%) и составил 11051,05 пункта, индекс Nasdaq поднялся на 41,45 пункта (+2,05%) - до 2061,84 пункта, а индекс S&P - на 20,62 пункта (+1,66%), составив 1260,91 пункта.

Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 5.098 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.005).

Европа

Объем промышленных заказов в еврозоне вырос в мае 2006 года на 2,3% к апрелю. Об этом сообщило статистическое бюро Европейского Союза «Eurostat». В годовом исчислении объем промзаказов вырос в мае на 14,2%. Данные за апрель были пересмотрены до снижения на 0,8% к марту и роста на 3,9% к апрелю 2005 года.

Предварительно сообщалось о снижении заказов в апреле на 0,2% в месячном исчислении и росте на 4,4% - в годовом.

Рост розничных продаж в Великобритании немного замедлился в июле 2006 года, сообщила в понедельник Конфедерация британской промышленности (CBI). Вместе с тем, поддержку продажам в начале месяца оказал чемпионат мира по футболу. Баланс продаж CBI снизился в июле до +7 с +9 в июне. Ожидалось, что индекс останется без изменения. Вместе с тем, индекс продаж за три месяца в июле вырос до +8 с +7, что стало самым высоким показателем с февраля 2005 года.

Производство автомобилей в Великобритании в апреле-июне 2006 года выросло на 0,4% к предыдущим трем месяцам и снизилось на 4,3% к аналогичному периоду 2005 года, сообщило в понедельник национальное статистическое управление. Экспорт автомобилей вырос за отчетный период на 2,2% к предыдущим трем месяцам 2006 года и на 0,8% к прошлому году. Расчеты производились с учетом сезонных факторов. В июне в Британии было произведено 139,3 тыс. автомобилей против 132,3 тыс. в мае. Из них на экспорт в минувшем месяце отправились 106,8 тыс. авто против 105,4 тыс. в мае.

Чистая прибыль от стоимости возмещения запасов нефтяного гиганта BP Plc выросла во втором квартале 2006 года на 23% и достигла рекордных $6,118 млрд благодаря увеличению цен на нефть, компенсировавшему сокращение добычи, как сообщила компания. За исключением единовременных выплат прибыль от стоимости возмещения запасов составила за отчетный период $6,112 млрд против $5,81 млрд во втором квартале 2005 года и при прогнозах аналитиков в $5,976 млрд. В данные о стоимости возмещения запасов не входят изменения в оценке запасов, и, по мнению аналитиков, именно эти цифра за исключением единовременных выплат является наиболее объективным показателем успехов ВР. Согласно сообщению ВР, объем добычи по итогам 2006 года составит, как и ожидалось в феврале, 4,1-4,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Фондовые торги в Европе 24 июля 2006г. завершились повышением основных индексов. Оптимизм инвесторов во многом обусловлен ситуаций на американском рынке. Рост котировок на рынке США стал результатом благоприятным отчетов двух крупнейших фармацевтических компаний - Merck & Co. и Schering-Plough Corp, а также рядом сообщений о слияниях. Такая активность на американских фондовых площадках не могла не сказаться на европейском рынке ценных бумаг. Позитивным настроениям в Европе способствовали также сообщения от компаний Vodafone и Philips Electronics.

Руководство оператора мобильной связи Vodafone заявило, что по итогам I квартала 2006-2007 финансового года, который завершился 30 июня, число абонентов компании выросло на 9,5% в годовом исчислении. Акции Vodafone по итогам торгов подорожали на 3,6%.

Другой новостью, на которую было обращено внимание участников торгов, явилось сообщение о том, что три частные инвестиционные компании направили заявки на приобретение за €8 млрд. подразделения Philips, производящего полупроводники. К моменту завершения торговой сессии акции Philips прибавили в цене 6,6%.

На фоне сообщений о том, что власти США одобрили использование препарата против астмы Symbicort, котировки ценных бумаг фармацевтической компании AstraZeneca выросли на 3,8%.

Росту европейских индексов способствовало также падение цен на нефть, которые в последнее время демонстрировали рекордные показатели.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 повысился на 114,20 пункта (+2,00%), немецкий Dax вырос на 127,04 пункта (+2,33%), а французский CAC 40 - на 96,38 пункта (+2,00%). AEX-Index в Амстердаме прибавил 9,62 пункта (+2,20%), а швейцарский SMI - 162,14 пункта (+2,13%).

Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 повысился на 1,8% - до 1313,38 пункта.

Азия

кономический рост в Южной Корее замедлился. Валовой внутренний продукт Страны утренней свежести вырос по сравнению с I кварталом на 0,8%. Об этом во вторник сообщил Банк Кореи. Для сравнения, в I квартале южнокорейский ВВП вырос на 1,2%. Показатель роста оказался ниже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 0,9%, и стал самым низким с I квартала 2005 года.

Экономический рост Южной Кореи в годовом выражении также замедлился. В отчетном периоде рост ВВП составил 5,3% в годовом исчислении. Кварталом ранее этот показатель равнялся 6,1%.

Замедление экономического роста аналитики связывают с возросшими ценами на топливо и подъемом процентной ставки крупнейшими центральными банками мира, в том числе и центральным банком Южной Кореи. В июне Банк Кореи увеличил ключевую процентную ставку до 4,25%, что является максимальным значением за последние три года. Увеличение процентной ставки было сделано с целью сдерживания инфляции, подогреваемой ростом цен на сырье.

Потребительские расходы жителей Южной Кореи во II квартале увеличились всего на 0,9%, что является самым низким показателем роста за пять последних кварталов. Объемы строительства, на долю которого приходится 16% валового внутреннего продукта, сократились на 2,7%.

Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai в июне констатировал падение продаж третий месяц подряд. Продажи сократились и в крупнейшей южнокорейской сети супермаркетов Lotte Shopping.

По прогнозам аналитиков, экономический рост в Южной Корее продолжит замедляться и во второй половине текущего года.

Азиатский банк развития предоставил Китаю кредит в размере $200 млн на защиту центральных районов провинции Хэнань от наводнений. Эта провинция больше всего пострадала от тропического шторма «Билис». Деньги пойдут на противопаводковые укрепления берега озера Донтин и четырех горных рек. Всего этот проект оценивается в $497 млн.

Компания LG обнародовала отчет о своей деятельности за второй квартал 2006 года. Объем продаж компании увеличился до $6,1 млрд, что на 3,2% превышает аналогичный показатель предыдущего года, которыый составил $5,75 млрд. Однако по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2006 года, он все же незначительно снизился на 0,1%. Наиболее продаваемыми товарами остаются холодильники и кондиционеры. Также растет поплярность жидкокристаллических телевизоров и плазменных панелей для гостиничного бизнеса. Экспортный показатель компании достиг $4,43 млрд, что составляет 72,7% от общей суммы продаж. Доход от продаж мобильных телефонов вырос на 10% и составил $3 млрд, говорится в отчете компании.

Азиатские рынки поднялись на высоту двухнедельного максимума в связи с высокими экспортными результатами крупных компаний. Общерегиональный индекс MSCI вырос на 1,4%, японский Nikkei Nikkei вырос на 210.74 пункта (+1.42%) и закрылся на уровне 15005.24.

Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.870 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.020).

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 188.03 пункта (+1.14%) и находится на уровне 16668.62.

В остальных странах региона также зафиксирован рост. Особенно значительным он оказался в Индии, где местный Sensitive Index прибавил 1,7%, что стало высшим результатом в Азии.

Россия

Вчерашние торги на РТС закрылись ростом индексов на 0,64% до 1499,68 пункта. Общий объем торгов составил $297 806 783.

Строго говоря, рынок соседских акций в понедельник торговался «в нулях». Вообще, в последние дни волатильность уменьшается, рынок РФ успокаивается, пружина сжимается, чтобы выстрелить в ту или иную сторону. Возможно, в скором времени летнее затишье закончится, и соседский рынок куда-нибудь двинется. Лучше рынка чувствует себя РАО, хуже – ЮКОС – видимо, последние надежды на то, что компания в том или ином виде сохранится, канули в Лету.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 9,59 пункта (0,64%) и составил 1499,68 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $17 млн., что на 60% ниже среднего уровня за последний месяц.

Лидеры роста (по списку РТС-10):

EESR - цена $0,7 (изменение 4,48%), оборот $7002 тыс.
GMKN - цена $123,5 (изменение 1,23%), оборот $1958 тыс.

Лидеры падения (по списку РТС-10):
YUKO - цена $0,82 (изменение -10,87%), оборот $291 тыс.
SNGS - цена $1,46 (изменение -1,02%), оборот $190 тыс.
LKOH - цена $83,5 (изменение -0,36%), оборот $499 тыс.

Торги понедельника проходили под знаком роста на российском рынке акций, несмотря на умеренное снижение котировок в начале торгов, обусловленное негативным внешним фоном. Однако создавшая предпосылки к покупке российских бумаг динамика движения европейских и американских индексов способствовала смене настроя участников рынка на позитивный. Ожидание снижения напряженности на Ближнем Востоке после приезда в Израиль госсекретаря США Кондолизы Райс с целью приостановки боевых действий, поддержало благоприятный настрой на российском рынке. Несмотря на возможное снижение цен на нефть после снятия напряженности оптимизм рынка, на наш взгляд, был связан с ожиданием возвращения на развивающиеся рынки (в том числе и российский) крупных западных инвесторов, активно выводивших в период усиления геополитической напряженности свои капиталы на менее рисковые рынки.

К 18.45 индекс ММВБ повысился на 1,69%, достигнув 1337,70 пунктов, а классический индекс РТС поднялся на 0,64%, остановившись на отметке 1499,68 пунктов. Объемы торгов к указанному времени составили: на ФБ ММВБ – 25,9 млрд руб., в РТС – $17,4 млн.

ЛУКОЙЛ сообщил в понедельник, 24 июля, о росте добычи нефти в I полугодии 2006г. вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2005г. и составил 46,69 млн т (1,89 млн барр./сутки). Добыча газа ЛУКОЙЛа выросла в 2 раза относительно аналогичного периода 2005г, и составила 7,74 млрд куб. м. Основными факторами роста стали приобретения и ввод в эксплуатацию Находкинского газового месторождения. К веечеру понедельника бумаги ЛУКОЙЛа повысились в стоимости на 1,29%, акции "Сургутнефтегаза" подорожали на 0,9%, бумаги "Газпром нефти" - на 0,97%, "Татнефти" - на 1,92%. Котировки акций "Роснефти" практически не изменились относительно закрытия пятницы (-0,01%). Бумаги НК "Юкос" снизились в понедельник на 8,44% на сообщении о предложении "Газпрома" выкупить 20% "Газпром нефти" у ЮКОСа с существенным дисконтом.

"Газпром" сообщил в понедельник о начале бурения седьмой разведочной скважины на Штокмановском месторождении, в результате чего ожидается увеличение оценки запасов. Акции газового монополиста отреагировали на новость ростом, подорожав к 18.45 на ММВБ на 1,92%, на Санкт-Петербургской бирже – на 1,99%, в РТС – на 1,21%.

Акции ГМК "Норильский никель" и "Полюс Золото" росли в понедельник вслед за рынком. К 18.45 акции ГМК выросли на 2,43%, акции "Полюс Золото" подорожали на 0,17%.

Бумаги энергетического сектора демонстрировали в понедельник рост на фоне ожидания на текущей неделе рассмотрения вопроса о проведении дополнительной эмиссии акций ОГК-5 на сумму порядка $400 млн. комитетом по стратегии и реформированию и советом директоров РАО "ЕЭС России". Ожидается, что размещение бумаг по открытой подписке состоится в конце 2006 года и приведет к снижению доли энергохолдинга до 75%. Средства от продажи акций пойдут на строительство новых генерирующих мощностей. К концу торгов понедельника бумаги РАО "ЕЭС России" подорожали на 4,88%, акции "Мосэнерго" - на 0,68%.

Бумаги телекоммуникационного сектора росли вслед за рынком, акции «Ростелекома» подорожали на 1,21%, акции "Уралсвязьинформа" – на 1,63%, бумаги МТС - на 1,1%.

Согласно опубликованной в понедельник отчетности Сбербанка по РСБУ, чистая прибыль в I полугодии 2006 года выросла на 25% до 40,713 млрд руб. относительно аналогичного периода прошлого года. Однако в связи с тем, что торги по акциям банка приостановлены до 28 июля в связи с их конвертацией, отчетность не окажет влияния на их котировки.

На наш взгляд, в ближайшие дни ситуация на российском фондовом рынке не претерпит существенных изменений, однако многое будет зависеть от итогов визита Кондолизы Райс в зону ближневосточного конфликта. Полагаем, в ближайшие дни на российском рынке акций может произойти консолидация вблизи достигнутых уровней.

Украина

В первом полугодии 2006 года динамика инвестиционных поступлений в Украину была позитивной, и в целом их объем увеличился на 15,9%. При этом больше всего инвестиций поступило из Германии: удельный вес немецких вложений в общем объеме инвестиций составляет приблизительно 31%. Об этом сегодня сообщила заместитель Министра экономики Украины Людмила Мусина.

Л.Мусина подчеркнула, что инвестиции были направлены, в основном, в торговлю, строительство и социальную сферу. По ее словам, важно создать такие условия, чтобы иностранные инвестиции направлялись и в обрабатывающую промышленность, и в энергетику, особенно в энергосберегающие технологии.

В свою очередь, содиректор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский отметил, что одной из причин, которая препятствует поступлению иностранных инвестиций в Украину, является то, что около 60% производственных мощностей являются устаревшими, и хотя на старом оборудовании и можно изготавливать более-менее качественную продукцию, все же экономический рост будет упираться «в старое железо».

В понедельник 24 июля на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 17,626 млн. грн.

Индекс цен на акции на торгах ПФТС в понедельник понизился на 1,36 пункта до 378,91 пунктов. Объем торгов за день составил 76,717 млн. грн.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 25,94 пункта, или 7,4% с 352,97 пунктов. Как сообщали «Итоги», в пятницу индекс цен на акции в ПФТС повысился на 3,26 пункта до 380,27 пунктов.

Сделки с отечественной «нефтянкой» («Укрнафтой») вчера составили 5 027 308,5 грн., Захидэнерго «взял» 1 280 608,088 грн., «Лугансктепловоз» - 1 066 064,23 грн., Укрсоцбанк – 580 000 грн., НОРД 566 080 грн.

В секторе корпоративных облигаций особо активной была работа с бумагами

Государственного международного аэропорта «Борисполь» (серия A) 19 841 837,5 грн., Кредитпромбанка (серия C) – 14 954 200 грн., Концерна «Галнефтегаз» (серия D) 2 784 997,25 грн., «Фуршет» (серия B) – 2 552 450 грн., «Фармак!» (серия А) – 2 058 980 грн., ДП «Квиза-Трейд» (серия B) – 1 060 000 грн., «Караван» (серия A) – 514 795 грн., ЛуАЗ (серия А) 101 381 грн.

Александр Дмитренко

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua