333
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Как сообщило министерство труда США в четверг, 20 июля, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось за неделю, закончившуюся 15 июля, на 30 тыс. до 304 тыс. Экономисты ожидали падения показателя до 320 тыс. Данные о количестве обращений за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону повышения до 334 тыс. Четырехнедельное скользящее среднее, которое сглаживает неровные еженедельные показатели и считается более точным индикатором тенденций безработицы, упало на 1250 до 316750.
Индекс опережающих экономических индикаторов США вырос в июне 2006 года на 0,1% по сравнению с маем до 138,1 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board. Аналитики ожидали, что индекс в июне вырастет по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%. В расчет индекса входят такие показатели, как средняя рабочая неделя, первичные обращения за пособием по безработице, заказы на потребительские товары, разрешения на строительство новых домов, стоимость акций, ожидания потребителей и прочее. Индекс в мае снизился на 0,6%.
Прибыль от продолжающихся операций крупнейшей в мире фармацевтической компании Pfizer Inc. выросла во втором квартале благодаря продажам медикаментов по рецепту. Прибыль компании составила $3,66 млрд, или $0,50 на акцию, против $3,32 млрд, или $0,45 на акцию, во втором квартале 2005 года. Аналитики ожидали, что прибыль компании во втором квартале 2006 года составит $0,48 на акцию. С начала года акции Pfizer практически не изменились, хотя биржевой субиндекс фармацевтического сектора США и Европы увеличился на 3,7%.
Чистая прибыль Microsoft Corp. в IV квартале 2005-2006 финансового года, который закончился 30 июня, снизилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 23,5% - с 3,70 млрд долл. до 2,83 млрд долл. Об этом говорится в опубликованном сегодня отчете компании. При этом выручка компании в IV квартале 2005-2006 финансового года составила 11,8 млрд долл., что на 16,1% больше показателя, достигнутого годом ранее - 10,16 млрд долл.
Чистая прибыль Microsoft за 2005-2006 финансовый год составила 12,6 млрд долл., что на 2,86% больше показателей, достигнутых годом ранее - 12,25 млрд долл. Выручка компании в завершившемся 30 июня финансовом году достигла 44,28 млрд долл., что на 11% больше показателей 2004-2005 финансового года.
Автопроизводитель Ford Motor Co. завершил второй квартал 2006 г. убытком из-за сокращения продаж спортивных автомобилей на фоне роста цен на бензин и на фоне расходов, связанных с сокращением сотрудников на 30 тыс., закрытием 14 заводов и других мер в рамках программы реструктуризации. Чистый убыток за отчетный период составил $123 млн, или семь центов на акцию, против прибыли в размере $946 млн или 47 центов на акцию годом ранее. Убыток от продолжающихся операций составил три цента на акцию, что оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем прибыль в 14 центов на акцию. Продажи автомобилей в США упали на 7%. Выручка компании составила $42 млрд.
Рынок акций в США закрылся 20 июля 2006г. понижением основных индексов. В значительной степени поведение рынка определили корпоративные новости. Среди них наиболее заметными стали квартальные финансовые отчеты крупнейших американских компаний Intel и Ford. Среди макроэкономических данных следует упомянуть публикацию данных о росте значения индекса ведущих экономических индикаторов США по итогам июня 2006г. на 0,1%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышения индекса на 0,2%.
Котировки акций крупнейшего в мире производителя микрочипов Intel Corp. снизились на 7,5% на фоне данных о снижении чистой прибыли по итогам I полугодия 2006г. на 46,8% до 2,24 млрд долл. К тому же, компания понизила прогноз по прибыли в III квартале 2006г. с 8,9 млрд долл. до 8,3 млдр долл. Компания также обнародовала информацию о кадровых перестановках в высшем руководстве, направленных на упрощение управленческой структуры компании и сокращение издержек.
Акции американского автостроительного концерна Ford Motor подешевели на 14%, вслед за данными о финансовой деятельности во втором квартале 2006г - чистые убытки в размере 1,31 млрд долл. по сравнению с чистой прибылью в размере 2,16 млрд долл. за аналогичный период прошлого года. Снижение финансовых показателей связано с падением уровня продаж наиболее прибыльных для компании моделей спортивных автомобилей, вызванных ростом цен на топливо, и высоким объемом выплат увольняемым сотрудникам. В последнее время Ford закрыл 14 автомобильных заводов и уволил более 30 тыс. сотрудников в Северной Америке, а объем продаж автомобилей за отчетный период снизился на 7%.
Акции компании Qualcomm, ведущего производителя процессоров для мобильных телефонов, обнародовавшего данные о росте чистой прибыли за 9 месяцев 2005-2006 финансового года, завершившегося 25 июня 2006г., снизились на 2,4% на фоне более низкого, чем прогнозировали аналитики, прогноза прибыли в IV квартале финансового года.
На фоне данных о росте чистой прибыли на 27,4% одного из ведущих мировых производителей сотовых телефонов американской Motorola Inc. по итогам первых шести месяцев 2006г. способствовали росту акций компании на 7%.
Котировки акций американского производителя компьютерной техники Apple Computer Inc. выросли на 11,8% на данных о росте чистой прибыли за первые 9 месяцев 2005-2006 финансового года на 59,9% до 1,45 млрд долл. Рост финансовых показателей Apple был достигнут во многом благодаря успешным продажам MP3-плейеров iPod и компьютеров Macintosh на базе процессоров Intel.
Несмотря на данные о снижении чистой прибыли крупнейшей в мире фармацевтической компании Pfizer Inc. во II квартале 2006 г. на 30% в годовом исчислении, связанные с усилившейся конкуренцией со стороны производителей препаратов-дженериков и истечением срока патентов на ряд препаратов, котировки акций выросли на 1,76%.
По итогам торгов 20 июля 2006г. индекс Dow Jones снизился на 83,32 пункта (-0,76%) и составил 10928,10 пункта, индекс Nasdaq опустился на 41,29 пункта (-1,98%) - до 2039,42 пункта, а индекс S&P - на 10,68 пункта (-0,85%), составив 1249,13 пункта.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 5.082 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.021).
Европа
Объем розничных продаж в Великобритании в июне 2006 года вырос на 0,9% к маю 2006 года и на 3,7% к июню 2005 года, сообщило Национальное бюро статистики. Аналитики ожидали роста розничных продаж в Великобритании на 0,4% в месячном исчислении и на 2,9% - в годовом. В мае объем розничных продаж вырос, по пересмотренным данным, на 0,7% в месячном исчислении, а не на 0,5%, как сообщалось ранее, в годовом исчислении рост составил 4,2%, предварительный показатель составлял 4%.
Чистая прибыль Nokia во втором квартале 2006 года выросла на 43% до €1,14 млрд по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении компании. Продажи выросли на 22% до €9,813 млрд, операционная прибыль до €1,502 млрд.
Доля рынка Nokia увеличилась до 34% за счет продаж в китае. Изменение доли рынка за год компания объясняет ростом продаж в Китае, но снижением - в Северной Америке, Латинской Америке, Африке на Среднем Востоке. Рост продаж компании в Латинской Америке был медленнее, чем рост рынка в целом.
Доналоговая прибыль Ericsson, крупнейшего поставщика оборудования для мобильных телефонных сетей, во втором квартале 2006 года составила 8,29 млрд шведских крон ($1,13 млрд). Показатель аналогичного периода прошлого года составил 8,49 млрд шведских крон. Аналитики предсказывали, что прибыль во втором квартале 2006 года до уплаты налогов составит 7,94 млрд крон. Продажи Ericsson во втором квартале составили 44,17 млрд крон, в сравнении с прогнозируемыми 44,79 млрд.
Фондовые торги в Европе 20 июля 2006г. завершились разнонаправленным движением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. На настроение участников торгов также повлияло сделанное накануне заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке о том, что в американской экономике наметился спад инфляционных рисков.
Акции крупнейшей швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG подорожали на 3,3% на фоне заявлений руководства компании о росте чистой прибыли в I полугодии 2006г. на 37% - до 4,543 млрд швейцарских франков (3,638 млрд долл.) по сравнению с 3,328 млрд швейцарских франков (2,665 млрд долл.), полученными за первые шесть месяцев годом ранее.
Котировки крупнейшего производителя мобильных телефонов Nokia повысились на 0,4% после того, как финансовый отчет компании за I полугодие с.г. несколько разочаровал аналитиков. Чистая прибыль Nokia в I полугодии 2006г. выросла на 30% - до 2,2 млрд евро по сравнению с 1,7 млрд евро, полученными за первые шесть месяцев 2005г. В то же время акции Ericsson подешевели на 0,9%.
Акции американского производителя компьютерной техники Apple Computer Inc. подорожали на 13,2% после опубликования компаний финансового отчета за первые 9 месяцев 2005-2006 финансового года. Согласно отчету, за данный период чистая прибыль компании выросла на 59,9% и составила 1,45 млрд долл. Годом ранее этот показатель составил 905 млн долл. Объем продаж Apple с октября 2005г. по июнь 2006г. вырос на 41,2% - до 14,48 млрд долл. по сравнению с 10,25 млрд долл. годом ранее. Операционная прибыль выросла на 49,8% - с 1,23 млрд долл. до 1,85 млрд долл.
В то же время опубликование финансового отчета крупнейшего в мире производителя микросхем - корпорации Intel Corp. - привело к падению стоимости акций компании на 5,4%. Чистая прибыль Intel в I полугодии 2006г. упала на 46,8% и составила 2,24 млрд долл. Годом ранее этот показатель составлял 4,22 млрд долл. Выручка Intel за первые шесть месяцев 2006г. снизилась на 9,2% - до 16,95 млрд долл., тогда как в 2005г. этот показатель был зафиксирован на уровне 18,67 млрд долл.
Акции нидерландской фармацевтической компании Akzo Nobel подешевели на 1,1% после того, как финансовый отчет компании разочаровал биржевых аналитиков. Согласно отчету, чистая прибыль Akzo в первом полугодии 2006г. выросла на 30% - до 610 млн евро (768 млн долл.) по сравнению с 469 млн евро (590 млн долл.), полученными за первые шесть месяцев 2005г. Выручка Akzo Nobel в первом полугодии 2006г. увеличилась на 9% - до 6,97 млрд евро (8,8 млрд долл.) против 6,4 млрд евро (8,1 млрд долл.) за аналогичный период годом ранее.
Неблагоприятные финансовые показатели привели к снижению на 20% стоимости акций британской компании по розничной торговле мебелью MFI Furniture Group. Согласно отчету компании, чистые убытки MFI в I полугодии, завершившемся 10 июня 2006г., достигли 500 тыс. фунтов стерлингов (992 тыс. евро) по сравнению с чистой прибылью в размере 37,7 млн фунтов стерлингов (55,12 млн евро) за аналогичный период прошлого года. Выручка за отчетный период снизилась на 11,8% - с 676,7 млн фунтов стерлингов (989,73 млн евро) до 597,1 млн фунтов стерлингов (873 млн евро).
На фоне некоторого снижения цен на нефть на мировых рынках акции BP подешевели на 1%.
Ценные бумаги британской авиакомпании British Airways подорожали на 3,1% на фоне вновь появившейся информации о возможной продаже компании.
По итогам торгов 20 июля британский индекс FTSE 100 снизился на 7,10 пункта (-0,12%) - до 5770,90 пункта, немецкий Dax повысился на 6,53 пункта (+0,12%) - до 5545,82 пункта, а французский CAC 40 - на 18,50 пункта (+0,38%) - до 4865,04 пункта. AEX-Index в Амстердаме приобрел 1,28 пункта (+0,29%) и составил 438,72 пункта, а швейцарский SMI - 56,00 пункта (+0,74%), составив 7659,57.
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 повысился на 0,18% - до 1301,57 пункта.
Азия
Дефляционные риски в Японии сохраняются, поэтому Банк Японии должен осторожно проводить ужесточение денежно-кредитной политики, считает главный экономист Организации экономического сотрудничества и развитии (ОЭСР) Рэндалл Джонс. «Экстремальные внешние факторы могут вернуть дефляцию, поэтому важно сохранять умеренную денежно-кредитную политику и приветствовать рост инфляции», - сказал Джонс.
В июне 2006 г. было отмечено снижение выплавки стали в Японии по сравнению с маем на 2,4% (237 тыс.т) до 9,691 млн.т. В июне в Японии было выплавлено 7,08 млн.т конвертерной стали (снижение на 2 % к маю 2006 г.) и 2,612 млн.т электростали (на 3,5%).
Всего с начала 2006 г. в стране, по данным Japan Iron & Steel Federation, было произведено 56,981 млн.т стали (рост на 0,4% к уровню первого полугодия 2005 г.).
Производство чугуна в стране в июне также сократилось по сравнению с предыдущим месяцем (на 3,4%) и составило 6,867 млн.т. С начала года в Японии выпуск чугуна составил 41,053 млн.т (снижение на 1,3% к уровню первого полугодия 2005 г.).
Выпуск горячекатаного проката несколько вырос в июне составил 8,765 млн.т. В структуре производства металлопродукции 7,041 млн.т пришлось на рядовую сталь и 1,724 млн. т — на специальные стали.
Азиатские рынки сегодня продолжают падение на фоне неудачных корпоративных отчетов в США и, соответственно, падения американских фондовых индексов.
Общерегиональный индекс MSCI упал на 0,9%. Nikkei 225 по итогам торгов упал на 125.58 пунктов, или 0.84%, до 14921.26. TOPIX подешевел на 14.07 пунктов, или 0.92%, до 1514.52.
Самым крупным в регионе стало падение индийского Sensitive на 1,9%. Во всех остальных странах, кроме Китая, Таиланла и Малайзии индексы также упали.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись ростом индекса на 1,47% до 1503,64 пункта. Общий объем торгов составил $536 805 561. Соседский рынок подрастал потихоньку только на фоне внешних рынков. Автор уверен:
рынок РФ в целом не особенно сильный и никто большого роста не ждет. Я бы не ожидал, что во второй половине лета российские фонды уйдут за 1 600 пунктов по индексу РТС.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 21,78 пункта (1,47%) и составил 1503,67 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $60 млн., что на 60% выше среднего уровня за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
TATN - цена $4,6 (изменение 7,23%), оборот $530 тыс.
SBER - цена $1780 (изменение 3,49%), оборот $979 тыс.
EESR - цена $0,6875 (изменение 1,78%), оборот $16877 тыс.
SNGS - цена $1,475 (изменение 1,72%), оборот $1066 тыс.
GMKN - цена $125 (изменение 0,73%), оборот $2929 тыс.
SBER - цена $1780 (изменение 3,49%), оборот $979 тыс.
EESR - цена $0,6875 (изменение 1,78%), оборот $16877 тыс.
SNGS - цена $1,475 (изменение 1,72%), оборот $1066 тыс.
GMKN - цена $125 (изменение 0,73%), оборот $2929 тыс.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
YUKO - цена $0,98 (изменение -8,41%), оборот $560 тыс.
RTKM - цена $5 (изменение -1,48%), оборот $1010 тыс.
YUKO - цена $0,98 (изменение -8,41%), оборот $560 тыс.
RTKM - цена $5 (изменение -1,48%), оборот $1010 тыс.
В четверг «в ушах» планетарных фондов все еще были слышны отголоски прозвучавшего накануне выступления главы ФРС США Бена Бернанке, воспринятого рынком как сигнал к приближению паузы в цикле повышения учетной ставки и повлекшего значительный рост мировых фондовых индексов в среду. Развитие военного конфликта на Ближнем Востоке поддержало цены на нефть на высоком уровне. Однако после получения неприятного известия от НК «ЮКОС» единой тенденции на российском рынке не наблюдалось. В итоге, к концу торгов четверга индексы закрылись разнонаправлено.
К 18.45 индекс ММВБ снизился на 0,26%, достигнув 1328,61 пунктов, а классический индекс РТС вырос 1,47%, остановившись на отметке 1503,64 пунктов. Объемы торгов к указанному времени составили: на ФБ ММВБ – 46,4 млрд руб., в РТС – $60,5 млн.
Негативные новости от «ЮКОСа», о том, что президент и член совета директоров компании Стивен Тиди обратился в четверг к совету директоров НК с просьбой об отставке с 1 августа 2006 г. по причине того, что не видит шансов спасти компанию от банкротства, оказали давление на котировки российских нефтяных бумаг.
К 18.45 бумаги ЛУКОЙЛа незначительно снизились в стоимости, на 0,07%, акции «Сургутнефтегаза» потеряли 0,75%, «Татнефти» - выросли на 3,0%. Бумаги «ЮКОСа» обвалились к 18.45 на 7,99%.
«Газпром» направил руководству «Юкоса» официальное предложение о выкупе 20% акций «Газпром нефти», и не исключено, что «Газпрому» придется заплатить премию к рыночной цене акций «Газпром нефти» (вместо дисконта, на который он рассчитывал), что спровоцировало снижение акций «Газпрома».
К 18.45 на ММВБ бумаги газового концерна снизились на 1,07%, на Санкт-Петербургской бирже – на 1,11%, в РТС – на 0,1%.
Однако в ожидании повышенной цены сделки по выкупу акций «Газпром нефти» инвесторы активизировали их покупку (поскольку, приобретя пакет, в последствии «Газпром» может выгодно разместить его на бирже, повысив интерес к акциям «Газпром нефти» и free float). Бумаги «Газпром нефти» подорожали на 2,53% по итогам торгов четверга.
Снижение котировок базовых металлов после резкого роста среды и стабилизация котировок на золото повлекли разнонаправленное движение бумаг металлургического сектора. К 18.45 акции ГМК «Норильский никель» потеряли в цене 1,61%, акции «Полюс Золото» повысились на 0,9%.
В преддверии прекращения торгов обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка РФ на ФБ «ММВБ» и НП «РТС» с 21 июля 2006г на недельный срок в связи с их конвертацией, наблюдалась продажа акций банка. Участники рынка опасаются, что торги акциями Сбербанка могут быть приостановлены на более длительный срок (от двух до трех недель). Акции Сбербанка снизились на 0,32% к 18.45 четверга.
Бумаги энергетического сектора демонстрировали в четверг рост на повышенных объемах, сигнализировавших об активной покупке на фоне ожидания появления на рынке важных новостей по РАО «ЕЭС России». Рост котировок продолжался несмотря на проведение накануне аукциона по продаже 100% акций ОАО «Таймырэнерго», принадлежащих РАО «ЕЭС России», победителем которого стал «Норильский Никель». Новость о продаже негативна для миноритариев РАО «ЕЭС России», поскольку средства от продажи «Таймырэнерго» не будут распределены между ними, а пойдут на реализацию инвестиционных проектов энергохолдинга. Тем не менее, к концу торгов четверга бумаги РАО «ЕЭС России» подорожали на 0,62%, акции «Мосэнерго» снизились на 0,82%.
После активного роста в среду на слухах о скорой приватизации «Связьинвеста» котировки акций телекоммуникационного сектора снижались в четверг. К 18.45 акции «Ростелекома» снизились на 2,88%, акции «Уралсвязьинформа» – на 0,86%, бумаги МТС подорожали на 0,64%.
Думаю, российский рынок в настоящее время находится в поиске направления движения, то дрейфуя вслед за мировыми рынка, то реагируя на новости по отечественным компаниям. На наш взгляд, в ближайшее время снижение на российском рынке может продолжиться в связи с тем, что события на мировых рынках продолжают благоприятствовать дополнительному повышению учетной ставки ФРС США в августе, стимулируя продажи на фондовых рынках.
Украина
В четверг, 20 июля, на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 44,237 млн. грн.
Индекс цен на акции на торгах ПФТС в четверг понизился на 2,9 пункта до 377,01 пунктов. Объем торгов за день составил 216,48 млн. гривен.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 24,04 пункта, или 6,8% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в среду индекс цен на акции в ПФТС повысился на 3,51 пункта до 379,91 пунктов.
Наиболее активно вчера работались акции следующих эмитентов: «Укрнефть» (сделки на сумму 7 682 029,025 грн.), АППБ "Аваль" (3 278 628,3 грн.),
концерн «Стирол» (1 686 540 грн.), Западэнерго (1 601 151,148 грн.), «Лугансктепловоз» (557 200 грн.)
В секторе корпоративных облигаций 20-го «блистали» следующие заемные бумаги: «Фуршет» (серия B)(сделки на 46 034 400 грн.), (серия C)
(10 316 900 грн.), Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания (серия I)(30 746 464 грн.), ЗАЗ (серия С) (14 250 640 грн.), ДП «Квиза-Трейд» (серия A) (10 168 200 грн.), Альфа - Банк (серия C) (10 000 000 грн.) «Столичные строительные технологии» (серия A) (5 357 153,6 грн.) и т.д.
Александр Дмитренко
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
