307
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
Мировая экономика не сможет справиться с продолжительным ростом дисбалансов, поэтому необходимо вмешательство центробанков, сказал член правления ЕЦБ Лоренцо Бини-Смаги.
«Коррекция денежно-кредитной политики особенно важна сейчас, учитывая, что самостоятельно рынок вряд ли сможет приспособиться к новым условиям без последствий для мировой экономики», - сказал Смаги. Смаги считает, что экономикам стран развивающихся рынков необходимо улучшать управление в целях увеличения иностранных и внутренних инвестиций.
Он также повторил, что страны «G7» призывают США снизить свои дефициты, Японию - активизировать экономический рост, а страны азиатского региона - повысить гибкость своих валют. Рост валютных резерв в некоторых развивающихся странах дорого обходится им и не может продолжаться бесконечно, добавил Смаги.
США
Министерство труда США сообщило во вторник, 18 июля, что индекс цен производителей, PPI, индикатор инфляции в оптовой сфере, вырос в июне на 0,5% по сравнению с маем, что оказалось выше прогнозов аналитиков. Экономисты в среднем прогнозировали, что в июне индекс PPI вырастет на 0,2%. Прогноз экспертов был превышен в основном из-за роста цен на энергоносители и продукты питания (0,7% и 1,4% соответственно). Базовая составляющая индекса PPI, не включающая подверженные значительным изменениям цены на энергоносители и продукты питания, выросла на ожидаемые 0,2%.
Согласно данным доклада Министерства финансов США, опубликованном сегодня, чистый приток капитала в США в мае 2006г. вырос на 36,2% и составил $69,6 млрд. по сравнению с $51,1 млрд., полученными в апреле.
Чистый объем приобретений американских ценных бумаг иностранцами составил в мае $88,8 млрд. по сравнению со $61,3 млрд. месяцем ранее. При этом за отчетный период иностранные инвесторы приобрели американских ценных бумаг больше, чем реализовали.
В то же время американские инвесторы приобрели иностранных ценных бумаг меньше, чем продали. Чистый объем продаж иностранных ценных бумаг американцами составил $19,2 млрд. Месяцем ранее этот показатель составил $10,1 млрд.
В мае иностранные инвесторы приобрели у резидентов США американские долгосрочные ценные бумаги на $1,9415 трлн., а продали на $1,8527 трлн. Таким образом, в нетто-исчислении в мае иностранцы приобрели у резидентов США американские долгосрочные ценные бумаги на $88,8 млрд.
Частные иностранные инвесторы, то есть негосударственные организации, в мае приобрели американские ценные бумаги на $90,2 млрд. в нетто-исчислении. В апреле, по пересмотренным данным, соответствующая сумма равнялась $39,2 млрд. В мае частные иностранные инвесторы купили казначейские облигации США на сумму $27,5 млрд. в нетто-исчислении (продав на сумму $7,9 млрд. в апреле), американские ипотечные облигации на сумму $27,1 млрд. ($9,6 млрд. в апреле), американские корпоративные облигации на сумму $34,1 млрд. ($34,3 млрд. в апреле) и акции американских компаний на сумму $1,5 млрд. ($3,2 млрд. в апреле).
Иностранные официальные институты (центральные банки) оказались в мае нетто-продавцами американских ценных бумаг. В мае они продали американские ценные бумаги на сумму $1,4 млрд. в нетто-исчислении. При этом объем нетто-продажи казначейских облигаций США иностранными центральными банками составил в мае $14,3 млрд. В апреле иностранные центральные банки купили американские ценные бумаги на сумму $22,1 млрд. в нетто-исчислении, при этом объем нетто-покупки казначейских облигаций был равен $11,3 млрд.
Между тем в мае иностранцы приобрели у американских резидентов иностранные долгосрочные ценные бумаги на общую сумму $536,9 млрд. и продали такие бумаги на общую сумму $556,1 млрд. В результате нетто-объем продажи иностранцами иностранных ценных бумаг американским резидентам составил в мае $19,2 млрд. В апреле аналогичный показатель равнялся $10,1 млрд.
Таким образом, нетто-объем покупки иностранными инвесторами долгосрочных ценных бумаг у американских резидентов, или приток капитала в США, составил в мае $69,6 млрд. ($88,8 млрд. минус $19,2 млрд.). В апреле соответствующая сумма равнялась $51,1 млрд., в марте – $67,3 млрд., в феврале – $90,6 млрд., в январе – $65,7 млрд., в декабре 2005г. – $52,2 млрд., в ноябре – $88,5 млрд., в октябре – $106,5 млрд., в сентябре – $99,3 млрд., в августе – $86,5 млрд.
Приток капитала в мае перекрыл дефицит торгового баланса США за тот же месяц. В мае торговый дефицит составил $63,8 млрд. На него приходится львиная доля дефицита счета текущих операций США.
Как сообщила Национальная ассоциация домостроительных компаний NAHB, рассчитываемый ею индекс активности на американском рынке жилья упал в июле до 39. В июне 2005 г. индекс достиг максимального значения 72 и упал до рекордно низкого уровня за прошедшие 11 месяцев. Индекс NAHB рассчитывается на основе опроса менеджеров домостроительных компаний. Значение индекса выше 50 означает, что число домостроительных компаний, оптимистично оценивающих перспективы рынка жилья, превышает число домостроительных компаний, имеющих пессимистичные взгляды. Одна из составляющих индекса оценивает текущий уровень продаж односемейных жилых домов, вторая - ожидаемый уровень продаж через 6 месяцев и третья - трафик потенциальных покупателей. В июле все три составляющие индекса упали. Составляющая текущих продаж снизилась с 47 до 43. Составляющая ожидаемых продаж упала с 51 до 46. Составляющая ожидаемого трафика снизилась с 29 до 27. Эксперты объясняют такое падение перспективами дальнейшего роста процентных ставок и снижением доступности жилья для покупателей.
Американский аэрокосмический гигант Boeing Co. сообщил о заказе шести самолетов Dreamliner 787-8 стоимостью $918 млн. со стороны американской лизинговой компании Pegasus Aviation Finance Co. Четыре из заказанных самолетов будут арендованы итальянским авиаперевозчиком Blue Panorama. Pegasus пока не назвал арендатора двух других самолетов.
Американский аэрокосмический гигант Boeing Co. окажет давление на своего основного конкурента - ведущего европейского коммерческого авиапроизводителя Airbus, - заключив сделку на сумму $2,8 млрд с дубайской авиакомпанией Emirates на поставку грузовых самолетов. Emirates недавно отказалась от планов покупки грузовых самолетов A380 у Airbus. Источники сообщают, что сделка будет объявлена на авиасалоне в Фарнборо, проходящем сейчас вблизи Лондона. Представители Emirates и Boeing отказались от комментариев. Boeing и Airbus соревнуются в количестве заказов на авиасалоне в Фарнборо, проходящем один раз в два года. Хотя в этом году репутация Airbus пострадала из-за задержек поставок модели A380 и из-за нерешительности в создании новой модели среднего самолета.
Глава General Motors Corp. Рик Вагонер сказал во вторник, что будет рад заключить альянс с Renault SA и Nissan Motor Co., если это будет в интересах акционеров. Три автопроизводителя согласились на прошлой неделе рассмотреть преимущества возможного альянса в течение 90 дней. По поводу возможной сделки Вагонер сказал журналистам, что «если сделка будет в интересах акционеров GM, мы обязательно заключим ее». Он отказался прокомментировать слухи о том, что в случае заключения сделки ему придется уйти с поста руководителя компании. Главой объединенной компании в этом случае станет Карлос Гон, руководитель Renault и Nissan. «Я не собираюсь оставлять свой пост в GM. Сейчас нас больше волнуют другие вопросы», - добавил Вагонер. Вагонер сказал также, что достижение прибыли в Европе впервые с 1999 года по-прежнему остается одной из целью компании.
Компания International Business Machines Corp. (IBM) представила финансовый отчет за II квартал во вторник после закрытия торгов на американских фондовых рынках. Прибыль компании выросла до $2 млрд., или $1,30 на акцию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во II квартале 2005 г. прибыль компании составила $1,85 млрд., или $1,12 на акцию. Доходы компании снизились с $22,3 млрд. во II квартале 2005г. до $21,9 млрд. во II квартале 2006 г. Аналитики, опрошенные Thomson First Call, ожидали, что прибыль не превысит $1,29 на акцию при доходах $21,89 млрд.
Квартальные результаты Yahoo Inc., крупнейшей мировой медиа- и интернет-компании, и прогноз прибыли на 2006 год оказались ниже прогнозов Уолл-стрит из-за задержки ввода новой системы поиска. Акции компании, отчитавшейся уже после закрытия американского биржевого рынка, упали на электронных торгах на 13% и привели к падению бумаг всего технологического сектора, включая снижение на 3% акций Google Inc. и eBay Inc.
Чистая прибыль Yahoo во втором квартале упала на 78% до $164 млн, или $0,11 на акцию, с $754,7 млн, или $0,51 на акцию, за аналогичный период прошлого года, когда в прибыли были включена сумма в $552, связанная с инвестиционными доходами от продажи акций Google и выплатами по судебному разбирательству по поводу использования Google технологии поиска Yahoo. В то же время, валовая выручка компании выросла на 28% до $1,12 млрд. Аналитики ожидали рост выручки до $1,11-$1,17 млрд.
Прибыль крупнейшего мирового производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Co. превысила прогнозы по итогам второго квартала 2006 г. во многом благодаря спросу на напитки под маркой PowerAde и Dasani. Прибыль компании в минувшем квартале выросла до $1,84 млрд, или $0,78 на акцию, с $1,72 млрд, или $0,72 на акцию, во втором квартале 2005 г. Аналитики ожидали, что прибыль компании составит $0,72 на акцию.
Фондовый рынок США открылся во вторник в плюсе, благодаря серии позитивных квартальных отчетов крупных американских корпораций и положительной интерпретации данных об оптовой инфляции за июнь. Однако рынок быстро сдал позиции под давлением напряженных ожиданий, связанных с предстоящим выступлением Бена Бернанке, роста цен на нефть и плохих новостей из розничного и домостроительного секторов. В ходе торгов индекс «голубых фишек» Dow и «технологический» индекс Nasdaq Composite опустились до новых многомесячных минимумов.
В заключительной части сессии рынку акций удалось развернуться вверх. Катализатором разворота стало падение цен на нефть, произошедшее под занавес товарных торгов. Августовские фьючерсы на нефть Light Sweet на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) торговались выше $76 за баррель на протяжении значительной части дня, но к закрытию упали на $1,76 до 73,54 долл. Приободрившись, рынок акций сумел воспользоваться положительными факторами, связанными с квартальными отчетами «голубых фишек» Coca-Cola и United Technologies.
По итогам дня индекс Dow поднялся на 51,87 пункта до 10799,23, или на 0,48%. В ходе торгов Dow упал более чем на 64 пункта до 10683,32, что стало его новым многомесячным минимумом. Предыдущий локальный минимум для Dow (10698,85) был зафиксирован по ходу сессии 14 июня.
Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 повысился по итогам дня на 2,37 пункта до 1236,86, или на 0,19%.
Индекс Nasdaq Composite повысился на 5,50 пункта до 2043,22, или на 0,27%.
В ходе торгов «технологический» индекс опустился до 2012,78 – нового минимального значения за последние 14 месяцев.
Разворот рынка вверх в заключительной части дня не распространился на розничный и домостроительный сектора. Индекс розничного сектора RLX упал по итогам торгов на 1,97%, отразив реакцию инвесторов на понижение прогноза дисконтной сети Target по росту ее продаж в июле.
Индекс домостроительного сектора DJUSHB упал во вторник на 1,93%, после публикации июльского значения индекса деловой уверенности в отрасли, который рассчитывает Национальная ассоциация домостроительных компаний (NAHB). В час дня NAHB сообщила, что отраслевой индекс понизился в июле до 39, против 42 в июне. Значения индекса ниже 50 указывают, что количество домостроительных компаний, пессимистично оценивающих условия на рынке жилья, превышает количество компаний-оптимистов. Июльское значение индекса NAHB оказалось самым низким после декабря 1991 г., когда оно составило 35. Максимальное значение индекса в текущем цикле активности на рынке жилья было зафиксировано в июне 2005 г. и равнялось 72.
Комментируя данные за июль, главный экономист NAHB Дэвид Сайдерс сказал, что снижение индекса отражает «растущее чувство неопределенности у домостроителей, связанное с понижением уровня продаж и увеличением числа отмены заказов на покупку жилья». Сайдер добавил также, что домостроительные компании боятся, что ФРС поднимет ставку еще выше.
Показатели оптовой инфляции, опубликованные до открытия фондовых бирж, были неоднозначными и дали повод для различных интерпретаций. Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей PPI, индикатор инфляции в оптовой сфере, вырос в июне на 0,5% по сравнению с маем. Экономисты в среднем прогнозировали повышение на 03%. В мае индекс PPI повысился на 0,2%, а в апреле вырос на 0,9%.
Стержневая составляющая индекса PPI, Core PPI, не включающая нестабильные цены на энергоносители и пищевые продукты, повысилась в июне на 0,2%, после повышения на 0,3% в мае и на 0,1% в апреле. Июньское повышение совпало со средним прогнозом экономистов.
Оптовые цены на энергоносители выросли в июле на 0,7%, а оптовые цены на пищевые продукты подскочили на 1,4%.
За последние 12 месяцев, закончившиеся в июне, индекс Core PPI повысился на 1,9%. В мае соответствующий 12-месячный прирост равнялся 1,5%.
Рынок акций положительно оценил тот факт, что в июне Core PPI повысился на «мягкие» 0,2% относительно мая. Рынок казначейских облигаций США, напротив, сосредоточился на значительном июньском повышении индекса PPI и увеличении годового прироста Core PPI.
Стоимость казначейских облигаций во вторник понизилась, а их доходность, соответственно, повысилась. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам был «солидарен» в оценках с долговым рынком. Как показали котировки фьючерсов, во вторник вероятность повышения ставки ФРС в августе увеличилась в глазах фьючерсного рынка приблизительно до 70%, по сравнению примерно с 57% накануне.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 5.162 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.058).
Европа
Согласно отчету Центра европейских экономических исследований ZEW, в июле на фоне рекордно высоких цен на нефть и увеличения налогов индекс делового оптимизма в Германии упал до 15,1.
Это самый низкий уровень за последние 4 года. Для сравнения, в июне этот показатель равнялся 37,8. По усредненному прогнозу 44 экономистов, опрошенных Bloomberg News, германский индекс ожиданий институциональных инвесторов и аналитиков должен был составить 35. В январе этот показатель достиг двухлетнего максимума, но с этого момента его падение отмечалось каждый месяц.
«Цены на нефть продолжат расти. И если задуматься о том, что нас ждет в будущем году с точки зрения налогов и других отчислений, то прогноз будет неутешительным», - полагает один из экономистов Bayerische Landesbank.
В связи с подорожанием энергоносителей инфляция в Великобритании выросла в июне больше ожидаемого. Тем самым увеличилась вероятность того, что Банк Англии в ближайшее время повысит процентные ставки.
Как сообщили сегодня в Лондонском Бюро национальной статистики, по сравнению с июнем 2005 г. розничные цены выросли на 2,5 %, что превысило прогнозы экономистов. По сравнению с маем цены выросли на 0,3%.
Для того, чтобы обуздать инфляцию, вызванную рекордным ростом цен, центральные банки США, Европы и Японии в той или иной степени ужесточают денежно-кредитную политику. И лишь Банк Англии не менял ключевую процентную ставку в течение 11 месяцев.
Инвесторы уверены, что банк поднимет в этом году свою базовую ставку на четверть процентного пункта до 4,75%. Однако еще 10 мая Банк Англии высказывал предположение, что хотя в этом году инфляция и достигнет намеченного предела раньше срока, уже 2007 году она будет более умеренной в результате падения завышенных цен на энергоносители. И, прежде чем повысить процентную ставку, банк еще может подождать признаков оздоровления экономики.
Оферта крупнейшей сталелитейной компании мира Mittal Steel Company на выкуп акций своего ближайшего конкурента Arcelor признана состоявшейся. Как говорится в сообщении Mittal, по предварительным данным, основное условие, при котором оферта считается действительной, выполнено: к выкупу предъявлено не менее 50% акций Arcelor. Агент по оферте продолжает подсчет ценных бумаг, предъявленных к выкупу. Окончательные итоги оферты будут объявлены 26 июля.
Mittal впервые выставила оферту на покупку Arcelor в январе, предложив за компанию €18,6 млрд. Менеджмент и совет директоров Arcelor выступил против слияния с Mittal и не изменил своей позиции даже после того, как компания Лакшми Миттала в мае увеличила предложение до €25,8 млрд. На роль дружественного покупателя, сделка с которым защитит компанию от поглощения со стороны Mittal, Arcelor пригласила Алексея Мордашова, основного владельца «Северстали». Однако акционеры Arcelor не согласились ни с первым, ни со вторым вариантом соглашения с А.Мордашовым. В итоге 25 июня совет директоров компании единогласно поддержал слияние с Mittal Steel. Накануне совета Mittal во второй раз увеличила свою оферту - до €40,44 за акцию ($32,2 млрд за всю компанию).
Основные индикаторы европейских фондовых рынков снова снизились во вторник на фоне опасений по поводу уровня инфляции и перспектив развития конфликта между Израилем и Ливаном. Цены на нефть держатся на уровне, близком к $76 за баррель, что также оказывает давление на акции европейских компаний.
Еще одним фактором, повлиявшим на ситуацию на рынке, явилось значительное снижение индекса делового оптимизма в Германии. Согласно отчету Центра европейских экономических исследований ZEW, в июле этот показатель упал до 15,1 на фоне рекордно высоких цен на нефть и увеличения налогов. Это самый низкий уровень за последние 4 года. Аналитики прогнозировали, что уровень делового уверенности составит 35.
Инвесторы также находятся в ожидании заявления федеральной резервной системы по поводу экономической ситуации с США. Многие эксперты приходят к выводу, что процентные ставки снова будут пересмотрены в сторону повышения в августе. В пользу этой точки зрения свидетельствует рост индекса цен производителей в США на 0,5% в прошлом месяце.
Британский индекс FTSE 100 упал на 0,3% до 5681. Германский DAX 30 потерял 0,4% и закрылся на отметке 5396. Французский CAC 40 снизился на 0,3% до 4734. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился на 0,2% до 309,82.
Акции онлайновых букмекерских контор резко упали в связи с уголовным преследованием главы компании BetOnSports в США. Акции компании PartyGaming, акции которой входят в расчетную базу индекса FTSE100, упали на 17% до 85 пенсов. Бумаги другой букмекерской компании Sportingbet подешевели на целых 35% до 182 пенсов. Акции австрийской BETandWIN снизились на 24%.
Акции пивоваренной компании Heineken выросли на 3,9% до 34,26 евро после того, как компания пересмотрела прогноз роста прибыли в 2006 г. в сторону повышения. Акции французской компании Atos Origin, предоставляющей услуги по обслуживанию компьютерного оборудования, упали на 18% до 36,5 евро, так как компания снизила прогноз годовой прибыли.
Азия
В среду глава комиссии Китая, регулирующей деятельность банковского сектора, сообщил о том, что крупнейшему государственному банку Китая Industrial & Commercial Bank of China было предоставлено официальное разрешение на проведение IPO.
Подробности о бирже, где будет получен листинг, а также о сумме размещения не сообщаются. Ранее ряд источников сообщил, что акции будут одновременно обращаться на биржах Гонконга и Шанхая, а сумма размещения составит $14 млрд. Как отмечают китайские газеты со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неизвестными, торги по акциям Industrial & Commercial начнутся 27 октября на Гонконгской фондовой бирже.
В случае успешного IPO Industrial & Commercial пополнит ряды других государственных банков Китая, которые привлекли миллиарды долларов в результате первичного размещения своих акций.
В мае на Гонконгской бирже состоялось IPO второго по величине банка Китая Bank of China (сумма размещения - $11,2 млрд.). Эта сделка заняла 4-ое место в списке крупнейших IPO мира. А IPO China Construction Bank, третьего по величине банка Китая, стало самым крупным в мире за 2005 г. (сумма размещения - $8 млрд.).
Предполагаемое IPO Agricultural Bank of China, оставшегося члена "большой четверки", было отложено в связи с необычайно большим объемом его безнадежных кредитов.
Экспорт первичного алюминия из Китая в мае 2006 г. снизился на 22% до 64,264 тыс.т по сравнению с апрелем - 82,785 тыс.т, и на 55% по сравнению с маем 2005 г., что связано с ростом потребления алюминия внутри страны.
Эксперты по рынку алюминия ожидают, что экспорт алюминия из Китая в текущем году сократится по сравнению с прошлогодним, когда он составил 1,14 млн т. Этому способствует введение правительством Китая ряда мер, направленных на сокращение экспорта первичного алюминия: отмена возврата 8%-ной экспортной пошлины, введение 5%-ной экспортной пошлины и отмена налоговых льгот на толлинг.
Азиатские рынки выросли впервые за неделю после шестидневного падения на фоне падения цен на нефть.
Общерегиональный индекс MSCI прибавил 0,7%, однако за прошедшгую неделю индекс потерял 8%.
Японский индекс Nikkei, поднявшись на 62.39 до 14,499.63 пунктов прибавил 0.43%, TOPIX подорожал на 3.67 пункта до 1478.95.
Также выросли показатели Тайваня (TaiEx прибавил 0,7%) и Австралии (S&P/ASX 200 вырос на 0,5%).
Выросли также биржевые индексы Гонконга(HANG SENG достиг уровня 16 143.71 пункта, поднявшись на 0.62%), Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, Таиланда и Индии.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись падением индексов на 0,27% до 1455,62 пункта. Общий объем торгов составил $512 716 014.
Полагаю, главной особенностью вчерашнего рынка РФ было то, что он
двигался в различных направлениях: в I половине дня продолжилось планомерное снижение котировок на фоне ухудшившейся нефтяной конъюнктуры; в то же время, закрытие американских индексов в небольшом плюсе предотвратило дальнейшее скатывание биржевых котировок к недельным минимумам… в целом рынок наших дорогих соседей вчера, как и в предыдущие несколько сессий очень и очень волатилен. Думаю, таким же он может быть и до конца недели. Впрочем, котировки «элитных» бумаг будут стремиться к восстановлению позиций по мере улучшения внешних факторов, а индекс РТС – к отметке 1550 пунктов по индексу РТС. Но, как известно, одного хотенья мало…
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 3,93 пункта (0,27%) и составил 1455,62 пункта.
Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $29 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
EESR - цена $0,65 (изменение 5,26%), оборот $9454 тыс.
RTKM - цена $4,725 (изменение 0,53%), оборот $189 тыс.
EESR - цена $0,65 (изменение 5,26%), оборот $9454 тыс.
RTKM - цена $4,725 (изменение 0,53%), оборот $189 тыс.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
SBER - цена $1660 (изменение -2,52%), оборот $1988 тыс.
GMKN - цена $121,5 (изменение -2,25%), оборот $2902 тыс.
SNGS - цена $1,4 (изменение -1,06%), оборот $278 тыс.
YUKO - цена $1,1 (изменение -0,9%), оборот $111 тыс.
LKOH - цена $82,45 (изменение -0,3%), оборот $2707 тыс.
GMKN - цена $121,5 (изменение -2,25%), оборот $2902 тыс.
SNGS - цена $1,4 (изменение -1,06%), оборот $278 тыс.
YUKO - цена $1,1 (изменение -0,9%), оборот $111 тыс.
LKOH - цена $82,45 (изменение -0,3%), оборот $2707 тыс.
Итак, приступим к подробной «разборке вчерашних полетов».
Открывшись снижением котировок на фоне слабости внешних рынков, во второй половине торгов вторника, 18 июля, российские акции сменили направление движения, начав расти при сохранении средней активности инвесторов.
Из-за нестабильности на Ближнем Востоке российский рынок повторял динамику западных рынков, поэтому позитивное начало торгов на американском рынке на фоне выхода благоприятной корпоративной отчетности и сильных данных по притоку иностранного капитала в США (объем притока вырос в мае до $69,6 млрд.) поддержало рост на российском рынке.
Публикация неблагоприятных для фондового рынка данных о росте индекса цен производителей в США (PPI) в июне более, чем ожидалось, на 0,5% повлекла кратковременное снижение на западных рынках и российском в том числе, поскольку усиление инфляции может вынудить ФРС США предпринять более жесткие меры в отношении роста учетной ставки на заседании 8 августа. В итоге под влиянием неоднозначного внешнего фона и внутренних факторов по итогам торгов вторника российские индексы закрылись разнонаправлено.
К 18.45 индекс ММВБ повысился на 1,5%, достигнув 1296,37 пунктов, а классический индекс РТС потерял 0,27%, остановившись на отметке 1455,62 пунктов. Объемы торгов к указанному времени составили: на ФБ ММВБ – 41,1 млрд руб., в РТС – $29,5 млн.
Возобновление роста нефтяных цен на фоне обострения ливано-израильского конфликта и опасности втягивания в него других ближневосточных государств способствовало во вторник возобновлению движения российских нефтяных бумаг вверх. К 18.45 бумаги ЛУКОЙЛа выросли в стоимости на 1,27%, акции «Сургутнефтегаза» поднялись на 2,06%, бумаги «Татнефти» – на 1,21%. Снижение показали лишь акции «Газпром нефти», потерявшие 0,88%.
Торги по акциям «Роснефти» проходили во вторник не очень удачно. Акции снизились в РТС на 0,27% на фоне крайне низкой активности торгов. Полагаю, это – следствие низкой ликвидности вторичного рынка по данным акциям и коррекцией цен после IPO. Торги акциями «Роснефти» на ММВБ начнутся в среду, 19 июля.
Бумаги «Газпрома» демонстрировали во вторник рост на фоне благоприятной динамики мировых цен на добываемое концерном сырье. К 18.45 на ММВБ акции «Газпрома» подорожали на 1,88%, на Санкт-Петербургской бирже – на 1,94%, в РТС – на 1,04%.
Во вторник наблюдался рост бумаг металлургического сектора на фоне роста цен на базовые металлы. Акции ГМК «Норильский никель» повысились в цене на 0,75%, акции «Полюс Золото» – на 1,16%.
Среди лидеров снижения во вторник оказались акции Сбербанка, подешевевшие к концу торгов на 0,35%. Снижение было связано с тем, что многие инвесторы продавали акции банка в связи со скорой приостановкой торгов по ним из-за увеличения номинала (акции Сбербанка не будут торговаться несколько недель).
Акции РАО «ЕЭС России» оказались лидерами роста, подорожав на 4,8% на фоне повышенного интереса участников рынка. Судя по отсутствию какой-либо важной информации, способной спровоцировать подобный рост котировок, среди участников рынка сложилось мнение, что рост акций РАО «ЕЭС России» был спровоцирован интересом стратегического инвестора. Акции «Мосэнерго» прибавили в стоимости 1,04%.
Вслед за рынком во вторник наблюдался рост котировок акций телекоммуникационного сектора. К 18.45 акции «Ростелекома» повысились на 1,94%, акции «Уралсвязьинформа» – на 1,37%, бумаги МТС подорожали на 2,66%.
Таким образом, несмотря на ставшую традиционной волатильность, участник вчерашней сессии успевали отслеживать все «ньюсы».
К вечеру 18-го все существовавшие позитивные новости, способные оказать поддержку рынку РФ, оказались уже полностью учтенными в текущих ценах акций, а новых новостей пока нет. IPO «Роснефти» прошло, саммит стран G8 завершился (причем, не принес России желаемых результатов), поэтому вполне логичным видится возобновление следования российского рынка за тенденциями мировых рынков. На фоне ожидания выступления главы ФРС США Бена Бернанке в среду и четверг с жесткими заявлениями по поводу роста учетной ставки, которые могут быть восприняты рынком как сигнал к игре на понижение, котировки российских бумаг, на наш взгляд, будут плавно «валиться». К тому же в США начался период массового выхода корпоративной отчетности, который может оказать дополнительное давление на российский рынок, привычно «разевающий рот» на чужие «ньюсы» и до обидного послушно следующий за заокеанскими тенденциями.
Украина
Во вторник, 18 июля, на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 15,136 млн. грн.
Индекс цен на акции на торгах ПФТС во вторник понизился на 1,31 пункта до 376,4 пунктов. Объем торгов за день составил 81,664 млн. грн.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 23,43 пункта, или 6,6% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в понедельник индекс цен на акции в ПФТС повысился на 1,76 пункта до 377,71 пунктов.
В секторе акций вчера «активничали» бумаги ГМК и «по образу и подобию» предыдущей сессии, акции эмитентов так или иначе связанные с энергетикой.
Бумагами ЮГОКа 18-го наторговали 2 677 549,95 грн., «Укрнафты» -
1 422 600 грн., «Днепроспецстали» - 1 362 640 грн., Днипроэнерго –
212 950 грн.
В секторе корпоративных облигаций вчера как обычно, было «шумно и людно». Впрочем. «новых лиц» было маловато, все больше постоянные участники здешней «тусовки»: Концерн «Галнефтегаз» (серия D)«взял» 10 117 600 грн.,
«Зерноторговая компания» (серия B) - 9 981 700 грн., Тепловозоремонтный завод (серия A)(вот, кстати относительно «свежий участник») 3 076 890 грн., «Метален» (серия А) – 2 041 920 грн., Фирма «Т.М.М.» (серия С) –
2 005 400 грн., ПО «Молис» (серия A)1 565 913,55 грн., «Таврия-В» (серия C) 1 036 420 грн., Фирма «Т.М.М.» (серия В) – 965 988,5 грн.
Александр Дмитренко
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
