Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы


США

Дефицит внешней торговли США в мае вырос менее значительно, чем ожидали экономисты. За отчетный период отрицательное сальдо баланса торговли товарами и услугами США составило $63,8 млрд. Консенсус-прогноз экономистов предполагал гораздо более значительный рост дефицита – до $64,9 млрд.

В графе торговли нефтью и нефтепродуктами зафиксирован ряд рекордов. Во-первых, средняя цена барреля нефти в мае выросла на $4,92 до $61,74 за баррель. Месячный прирост средней цены также стал максимальным с 1990 года, когда войска Ирака вторглись в Кувейт.

Объемы импорта из стран Организации производителей и экспортеров нефти, ОПЕК, достигли рекордной отметки $13,6 млрд.

Общие объемы экспорта из США выросли по сравнению с апрелем на 2,4% до рекордного уровня $118,7 млрд. Объемы импорта также стали максимальными за всю историю, достигнув уровня $182,5 млрд. Впрочем, как уже говорилось, рост импорта произошел, в основном, за счет роста цен на нефть и нефтепродукты.

Активность на рынке ипотечного кредитования США на предыдущей неделе снова повысилась. Ассоциация ипотечных банков, MBA, сообщила в среду, 12 июля, что, рассчитываемый ею сезонно скорректированный индекс, отражающий уровень подачи заявлений на оформление ипотечного кредита, вырос на неделе, закончившейся 7 июля, на 1% по сравнению с предыдущей неделей с 561,0 до 566,8. Индекс MBA, отражающий объем выданных ипотечных кредитов, вырос на 2,6% до 425. В аналогичном периоде прошлого года индекс составил 489,0. Этот показатель можно рассматривать как синхронный индикатор продаж жилья. Средняя ставка 30-летнего ипотечного кредита в США выросла на 0,01 процентных пунктов до 6,81% по сравнению с предыдущей неделей. Сезонно скорректированный индекс, отражающий уровень подачи заявлений на рефинансирование ипотечных кредитов, снизился на 1,6% до 1400,5.

В среду антимонопольные органы ЕС объявили, что они налагают на компанию Microsoft штраф в размере $357 млн. Таким образом, ЕС наказал корпорацию за то, что она не выполнила выданные ей в 2004 г. предписания. Если Microsoft не удовлетворит требования ЕС до 31 июля, то компании грозит новый штраф - $3.8 млн. за каждый день нарушения. Microsoft не согласна с обвинениями комиссии и собирается обжаловать штраф в суде.

В конце 2004 г. антитрастовые регуляторы ЕС постановили, что компания Microsoft должна раскрыть существенную информацию о работе и устройстве своей операционной системы Windows независимым производителям программного обеспечения, чтобы последние могли создавать программы, корректно работающие на базе системы Windows.

По мнению экспертов Еврокомиссии и антитрастовых органов, международная корпорация не выполнила эти требования. 3 июля антимонопольные органы ЕС проголосовали за то, чтобы оштрафовать американскую корпорацию, а сегодня определил сумму штрафа.

$357 млн. - по $1,91 млн. в день с 15 декабря 2005 г. по 20 июня 2006 г. Это период, в течение которого, по мнению ЕС, компания не выполняла вынесенные ей предписания. Для сравнения за первые три месяца 2006 года Microsoft заработала $2,98 млрд., а выручка составила $10,9 млрд.

«Я сожалею, что два года спустя после вынесения решения Microsoft так и не прекратила своего незаконного поведения, - заявила комиссар ЕС по конкуренции Нили Крос. - У меня нет другой альтернативы, кроме как наложить штраф. Ни одна компания не может быть выше закона».

Представители компании Microsoft уже объявили, что они обжалуют это «беспрецедентное» решение ЕС в суде. Как заявил главный юрисконсульт компании Брэд Смит, «мы очень уважаем Комиссию и процедуру, но мы не верим, что штраф, а тем более штраф такого размера, может быть обоснованным, особенно, если учесть, что решение, вынесенное Комиссией крайне неясно, и в последние два года мы прилагали все усилия, чтобы выполнять предъявленные нам требования».

В 2004 г. компанию уже штрафовали на рекордную сумму в $613 млн. И тогда же Microsoft было предписано раскрыть программный код своих операционных систем. Однако независимые компании обвинили Microsoft в том, что вместо того, чтобы предоставлять им необходимую информацию, корпорация заваливает их огромными объемами бесполезных данных, использовать которые программисты, не имеющие доступа к мощностям Microsoft, не могут.

Комиссия также предупредила корпорацию, что максимальный размер штрафа может достигать 5% ежедневной выручки, что составит $5,47 млн. в день, и посоветовала учесть все требования при разработке новой операционной системы Windows Vista. Отвечая на обвинения в нечеткости вынесенных предписаний, комиссар ЕС заявила, что все указания «кристально ясные».

Индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи вчера упал на 121.59 пункта (-1.09%) и закрылся на уровне 11013.18.

Индекс Nasdaq упал на 38.62 пункта (-1.81%) и находится на уровне 2090.24.

Индекс S&P 500 опустился на 13.92 пункта (-1.09%) и находится на уровне 1258.60.

Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 5.135 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.006).

Европа

Рост экономики еврозоны набрал темп, но риск роста цен остается, сказал член Совета управляющих Европейского Центробанка Джон Херли. «Риски для перспективы развития динамики цен по-прежнему указывают на рост», - сказал Херли, который также возглавляет ЦБ Ирландии. По его словам, эти риски увязаны с возможным дальнейшим ростом цен на нефть и увеличившейся возможностью их влияния на потребительские цены. Херли отметил, что ЕЦБ с декабря увеличивал трижды ключевую процентную ставку, доведя ее до 2,75% годовых, в свете возможных ценовых рисков. Он также сказал, что будущие решения в отношении курса денежно-кредитной политики не определяются заранее.

Федеральное статистическое управление Германии сообщило во четверг, 13 июля, что индекс потребительских цен, CPI, в июне вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличился на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста цен выросли по сравнению с апрелем, когда CPI был на 1,9% выше, чем годом ранее, но за месяц цены вросли так же, как и в мае - на 0,2%.

В четверг, 13 июня, были опубликованы данные Национального института статистики и экономических исследований Франции, INSEE, о темпах роста цен в июне. Индекс потребительских цен по сравнению с маем не изменился. По отношению к тому же периоду прошлого года индекс увеличился на 1,9%. В мае годовое увеличение инщдекса равнялось 2,1%. Базовый индекс потребительских цен в июне вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1% (без изменений в мае) и на 1,2% (на 1,1% в мае) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стабильность индекса по сравнению с маем объясняется тем, что впервые за последние 6 месяцев цены на топливо снизились. Цены в производственной сфере также снизились, а вот стоимость услуг в области свзяи, здравоохранения и транспорта, напротив, возросла.

Правительство Люксембурга намерено продать 97% принадлежащих ему акций сталелитейной компании Arcelor металлургическому гиганту Mittal Steel. Такую информацию обнародовал пресс-секретарь правительства Люксембурга, передает наш брюссельский резидент.

Как сообщалось ранее, правительство Люксембурга, которому принадлежит 5,6% акций Arcelor, является одним из крупнейших акционеров компании. Таким образом, после продажи акций люксембургское правительство будет владеть 2,7% акций компании Arcelor-Mittal. Пресс-служба правительства отказалась назвать причины продажи столь крупного пакета.

Предложение Mittal действует до 13 июля 2006г. Mittal планирует опубликовать результаты предложения о выкупе акций европейской металлургической компании Arcelor SA 26 июля с.г. Для завершения сделки по слиянию, оцениваемой в 25,4 млрд евро, Mittal необходимо получить у акционеров согласие о продаже более 50% акций европейской компании.

На состоявшемся 30 июня 2006 г. собрании акционеров Arcelor было принято решение отказаться от слияния с ОАО «Северсталь». Таким образом акционеры европейской металлургической компании поддержали принятое 25 июня решение совета директоров Arcelor об отказе от слияния с российской компанией в пользу слиянии с Mittal Steel, который продлил срок действия оферты на приобретение акций Arcelor по цене 40,4 евро за акцию с 5 июля до 12 июля 2006г. В случае если Mittal удастся получить согласие держателей более половины акций Arcelor, выкуп акций будет произведен 1 августа с.г. Сделка уже одобрена регулирующими органами Люксембурга, Бельгии, Испании и Франции.

Впервые за 7 лет Peugeot решила сократить производственные мощности. Это произошло из-за падения продаж, и неудачный старт Peugeot 207. Французская компания наращивает продажи в Южной Африке и Китае, но проигрывает конкурентам на западноевропейском рынке. Недавно Peugeot заявила, что уровень продаж в первом полугодии в Западной Европе упали на 2,2% по сравнению с тем же периодом 2005 года. Peugeot урезала количество смен на нескольких своих заводах, а в 2007 году планирует закрыть предприятие в Ковентри (Великобритания). Уже в понедельник на этом предприятии количество смен уменьшено с 4 до 1, сообщает наш парижский резидент.

Фондовые торги в Европе завершились 12 июня 2006г. повышением ведущих индексов на фоне роста цен на металлы и нефть. Лидерами роста по итогам торгов стали горнодобывающие компании: акции Antofagasta выросли на 3%, BHP Biliton - на 2,2%, Xtrata - на 5,5%.

Также существенно выросли акции нефтяных и энергетических компаний: ценные бумаги таких компаний, как Norsk Hydro и OMV, подорожали на 3,3% и 2,9% соответственно. Норвежская нефтегазовая фирма Acergy представила успешный финансовый отчет по итогам II квартала 2006г., что стало причиной роста ее ценных бумаг сразу на 6%. Котировки энергетических компаний, обслуживающих атомные электростанции, пошли вверх после того, как британское правительство заявило о необходимости строительства большего числа АЭС, чтобы заменить устаревшие станции и сократить углеродный выброс в атмосферу. Так, акции British Energy Plc и Electricite de France прибавили по 1,5%.

Сделка по слиянию крупнейших мировых сталелитейных компаний - Mittal Steel и Arcelor - продолжает оставаться в центре внимания инвесторов. Акции Mittal выросли на 6,9%, Arcelor - на 3,6%. Ранее стало известно, что один из крупнейших акционеров Arcelor - правительство Люксембурга - намерено продать компании Mittal 97% принадлежащих ему акций Arcelor. Предложение Mittal действует до 13 июля 2006г. Mittal планирует опубликовать результаты предложения о выкупе акций Arcelor 26 июля с.г. Для завершения сделки по слиянию, оцениваемой в 25,4 млрд евро, Mittal необходимо получить у акционеров согласие на продажу более 50% акций европейской компании.

По итогам вчерашних торгов британский индекс FTSE 100 повысился на 3,3 пункта (+0,06%), до 5860,6 пункта, немецкий Dax поднялся на 21,78 пункта (+0,39%), до 5637,82 пункта, а французский CAC 40 - на 27,34 пункта (+0,56%), до 4941,73 пункта. AEX-Index в Амстердаме приобрел 1,86 пункта (+0,42%), составив 440,43 пункта, а швейцарский SMI повысился на 37,56 пункта (+0,49%), до 7706,95 пункта.

Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 повысился на 3,31% - до 1312,37 пункта.

Азия

По итогам II квартала 2006г. ВВП Китая увеличился на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2005г., передает наш резидент из столицы Поднебесной. В I квартале 2006г. этот показатель составлял 10,3%.

Профицит платежного баланса Японии, по пересмотренным данным Министерства финансов страны, в I квартале 2006г. вырос на 18,5% в годовом исчислении и составил 5,525 трлн иен ($47,83 млрд.) по сравнению с аналогичным периодом 2005г. По сравнению же с IV кварталом 2005г. профицит платежного баланса Японии увеличился на 16,2% (в IV квартале он составлял 47,55 трлн иен ($41,17 млрд.)).

При этом помесячно, согласно пересмотренным данным, профицит платежного баланса Японии в I квартале 2006г. составил: в январе - 797,4 млрд иен ($6,9 млрд.), в феврале - 2,305 трлн иен ($19,96 млрд.), в марте - 2,422 трлн иен ($20,97 млрд.).

Профицит платежного баланса Японии в мае 2006г. по предварительным данным вырос на 15,9% в годовом исчислении и составил 1,614 трлн иен ($13,97 млрд.). По сравнению с апрелем 2006г. профицит платежного баланса Японии увеличился на 39,1% (в апреле он составлял 1,136 трлн иен ($9,84 млрд.)).

Показатели занятости в Австралии увеличились в пять раз больше, чем планировалось экспертами. Количество новых рабочих мест, в основном, в горнодобывающей и энергетической сфере, в Австралии достигло 52 тыс. человек, при этом уровень безработицы составляет 4,9%. На таком оптимистическом фоне повысился курс австралийского доллара, до $0,7656, кроме того, двухлетние облигации выросли в цене более чем на 6%.

Азиатские рынки сегодня опустились до двухнедельного минимума в связи с падением американского рынка. В лидерах падения - бумаги японской Canon и тайваньской Hon Hai. Региональный биржевой индекс MSCI упал на 0,5%, опустившись на уровень 29 июня.

Японский Nikkei снизился на 151.37 пункт, или 0.99%, до 15097.95. TOPIX подешевел на 48.24 пунктов, или 0.92%, до 1549.24, тайваньский индекс Taiex - 0,9%. Крупнейшим стало падение китайского индекса Shanghai Composite (более чем на 1%).

Остальные биржи региона открылись падением, за исключением Пакистана и Филиппин.

Россия

Российский фондовый рынок вчера затих как мышка, предвкушая IPO Роснефти, которое может завершиться либо триумфом, либо оглушительным провалом. По совести говоря, акции-то ворованные. И все это прекрасно знают.

Собственно, из-за завтрашнего «бенефиса» торги на РТС закрылись « в ноль» - ростом индекса на 0,04% до 1552,40 пункта. Общий объем торгов составил $433 133 422. Соседский рынок судорожно пытается вскарабкаться наверх в ожидании удачного размещения.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 0,57 пункта (0,04%) и составил 1552,4 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $56 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.

Лидеры роста (по списку РТС-10):

TATN - цена $4,5 (изменение 2,27%), оборот $836 тыс.
LKOH - цена $86,2 (изменение 0,82%), оборот $13331 тыс.
GMKN - цена $134,4 (изменение 0,67%), оборот $26045 тыс.
EESR - цена $0,6945 (изменение 0,43%), оборот $2614 тыс.

Лидеры падения (по списку РТС-10):

SBER - цена $1870 (изменение -1,58%), оборот $3256 тыс.
RTKM - цена $4,8 (изменение -1,03%), оборот $240 тыс.

В среду, 12 июля, торги на российском рынке акций начались на оптимистичной ноте. С утра были созданы все предпосылки для оптимистичного начала и течения российских торгов, внешний фон благоприятствовал росту российских бумаг (ведущие фондовые индексы США выросли по итогам торгов вторника, на торгах ADR российских компаний наблюдалась позитивная динамика, цены на нефть и драгметаллы повысились).

Однако иностранные инвесторы не поддержали российских покупателей, и с открытием западных площадок рост на российском рынке прекратился. Во второй половине торговой сессии на российском рынке наблюдалась преимущественно фиксация прибыли. В ходе торгов среды преобладали спекулятивные настроения.

Ожидание закрытия книги заявок на акции «Роснефти», перенесенное на день раньше намеченного срока, на 20.00 12 июля в связи с повышенным спросом на бумаги компании, вывело в лидеры роста акции нефтяного сектора. Россияне надеются, что успешное размещение акций "Роснефти" будет способствовать дальнейшему росту котировок компаний нефтяного сектора.

К 18.45 (Москвы) индекс ММВБ повысился на 0,56%, достигнув 1376,30 пунктов, а классический индекс РТС прибавил 0,04%, остановившись на отметке 1552,40 пунктов. Объемы торгов к указанному времени составили: на ФБ ММВБ – 33,1 млрд руб., в РТС – $50,2 млн.

В преддверии закрытия книги заявок на акции «Роснефти» повышенным спросом пользовались акции ЛУКОЙЛа, подорожавшие к концу торгов среды на 1,53%. Инвесторы рассматривали их как альтернативу бумагам Роснефти, и в случае размещения акций последней по высокой цене инвесторы ждут переоценки ЛУКОЙЛа в сторону повышения. Также, повышенный интерес к нефтяным бумагам поддерживался благодаря росту котировок нефтяных фьючерсов в Лондоне. К 18.45 бумаги «Сургутнефтегаза» подорожали на 0,85%. Бумаги «Газпром нефти» повысились в цене на 4,8%. Акции «Татнефти» прибавили в стоимости 2,71%.

Недавний лидер роста – Сбербанк – похоже, начал коррекционное движение после более чем 10%-го роста в предыдущие дни, и к 18.45 среды его акции снизились в цене на 1,87%.

Бумаги «Газпрома» демонстрировали в среду повышение. К 18.45 на ММВБ бумаги газового монополиста повысились на 0,9%, на Санкт-Петербургской бирже подорожали на 1,3%, в РТС не изменились, оставшись на уровне закрытия предыдущего дня.

В связи с тем, что цены на никель держатся на рекордных уровнях, повышенным спросом пользовались акции ГМК «Норильский никель». К 18.45 акции ГМК «Норильский никель» подорожали на 1,39%, акции «Полюс Золото» к указанному времени прибавили в стоимости 0,09%.

Появлению интереса к акциям телекоммуникационного сектора в среду способствовало заявление главы МЭРТ Германа Грефа, настоявшего на скорейшей приватизации «Связьинвеста». Греф пообещал повторно внести в правительство документы о приватизации холдинга с поправками, внесенными в связи с принятием закона «О Связи». На фоне подвижек в вопросе приватизации госхолдинга акции телекомов завершили торги среды ростом. К 18.45 акции «Ростелекома» подорожали на 0,31%, "Уралсвязьинформа" - на 0,42%. Акции МТС подешевели на 1,55%.

Акции энергетических компаний демонстрировали в среду умеренный рост. К концу торгов среды акции РАО «ЕЭС России» повысились на 0,67%, акции «Мосэнерго» прибавили 0,18%.

Дальнейшее развитие ситуации на российском рынке во многом зависит от того, какой окажется цена размещения акций Роснефти. В том случае, если цена размещения будет выше ожиданий рынка, это станет поводом для переоценки нефтяных бумаг в сторону повышения, и может повлечь очередную волну покупок нефтяных акций. Если цены будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона, на российском рынке можно произойти фиксация прибыли.

Итак, главные новости были сконцентрированы вокруг предстоящего IPO Роснефти. Во-первых, 12-го истек срок принятия заявок, завтра будут подводится итоги размещения. Уже в среду был предварительно сообщен более узкий коридор цен ($7,15 – $7,85). 13 июля рынок РФ будет напряженно ожидать результатов. До конца недели можно ожидать довольно сильного «движняка» рынка, причем с большей вероятностью в сторону снижения. Впрочем, продолжение роста автор тоже не полностью исключает. «Затаскивания» соседского рынка наверх с большой вероятностью следует ожидать в четверг с утра, тем более, после снижения запасов нефти в США (см. Энергопреамбулу).

Украина

В среду, 12 июля, на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 133,431 млн. гривен.

Индекс цен на акции на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) в среду понизился на 0,5 пункта до 377,41 пункта. бъем торгов за день составил 314,861 млн. гривен.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 24,44 пункта, или 6,9% с 352,97 пункта.

Как сообщали «Итоги», во вторник индекс цен на акции ПФТС понизился на 2,80 пункта до 377,86 пункта.

На участке акций в лидерах по обороту были бумаги РИТЕЙЛ ГРУПП, сделски с ними составили 28 322 003,38 грн. Закритий недиверсифицийный корпоративный инвестицийный фонд («Синергия-2») «взял» 3 023 638,66 грн., Народная промишленно-инвестицтионная компания - 2 173 643,4 грн., Укрнафта - 1 589 800 грн., Центрэнерго – 1 417 736,45 грн., Банка Форум – 913 070 грн., Сумское машиностроительное НПО им.Фрунзе – 863 250 грн.,

Шахта «Комсомолец Донбасса» - 767 705,12 грн., Азовсталь – 560 100 грн.

А вот сделки с корпоративными облигациями отличались большей «денежностью»: заемными бумагами Государственного международного аэропорта «Борисполь» (серия A) наторговали 79 293 877,8 грн., Константиновского завода метоборудования (серия A) – 24 904 117,17 грн., Фуршет (серия B) - 17 837 750 грн., ЗАЗа (серия B) – 10 220 500 грн., Фармак (серия A) – 2 055 600 грн., Концерна Галнафтогаз (серія D) – 2 026 000 грн.

Александр Дмитренко

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua